山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                      声 明  本召募说明书提要的目的仅为向投资者提供关联本次刊行的简要情况，并 不包括召募说明书全文的各部天职容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其 当作投资决定的依据。  除非另有说明或要求，本召募说明书提要所用简称和联系用语与召募说明 书相似。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                      紧要事项请示      请投资者柔软以下紧要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险请示及说明” 等关联章节。      一、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，公司最近一期末净金钱为 345.71 亿元（2024 年 9 月 司口径金钱欠债率为 48.08%；刊行东谈主最近三个司帐年度竣事的年均可分配利润 为 23.74 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的包摄于母公司统统者的 净利润 213,491.83 万元、269,725.79 万元和 228,867.89 万元的平均值），估量不 少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务办法安妥联系端正。      二、评级情况    联合伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级估量为稳固。联合伙信在债券存续期内将继续柔软刊行东谈主的经营管 理景色、外部经营环境及本期债券联系信息等情况。如发现刊行东谈主出现紧要变 化，或发现有在或出现可能对刊行东谈主或本期债券信用等第产生较大影响的事项 时，联合伙信将启动本期债券不如期追踪评级圭表，刊行东谈主应当根据要求提供 相应府上。联合伙信的不如期追踪评级叙述和评级结果将按照联系端正进行披 露。    根据联合伙信对本期债券出具的信用评级叙述，主要柔软事项为： 用。收尾 2024 年 6 月底，公司流动金钱中应收账款、合同金钱和存货总共占资 产总额的 52.83%，对资金形成较大占用；此外公司存在较大规模的投资类金钱， 回收期限长。公司金钱流动性较弱。 司全部债务继续增长，年均复合增长 34.23%。收尾 2024 年 6 月底，公司全部债 务 388.90 亿元，较上年底增长 13.42%。同期末，公司金钱欠债率、全部债务资 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 本化比率和持久债务成本化比率分别为 77.04%、53.52%和 39.77%。有筹商到公司 其他权益器具中包含永续债和可转债，规模较大，公司试验债务包袱较重。 大，收入竣事情况推崇差；有筹商到公司投资/入股-施工一体化技俩和 PPP 技俩回 款周期长，且在建技俩规模较大，存在较大资金开销压力；为均衡技俩资金需 求，公司外部融资需求较大。   三、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及联系风险   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法则、行 业及市集等不可控身分的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款开头中取得满盈 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额偿付本 期债券的本息，债券持有东谈主亦无法从除刊行东谈主外的第三方处取得偿付。若公司 经营不善而停业计帐，则本期债券持有东谈主对刊行东谈主抵质押金钱的求偿权劣后于 刊行东谈主的抵质押债权。   四、投资者恰当性   根据《证券法》等联系端正，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者恰当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交易， 普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易行径无效。   五、上市安排   本期债券刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上 市交易的请求。本期债券安妥深圳证券交易所债券上市条件，具体交易方式以 上市公告为准。但本期债券上市前，公司财务景色、经营事迹、现款流和信用 评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市请求能够取得深圳 证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权取舍将本期债券 回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担。   本期债券弗成在除深圳证券交易所之外的其他交易阵势上市。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      六、联系投资者保护要求，以及《债券持有东谈主会议法令》《债券受托管制 合同》中对投资者权益影响较大的要求    债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议法令》审议通过的决议，对统统债 券持有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券持 有东谈主，以及在联系决议通过后受让本期债券的持有东谈主）均有同等敛迹力。在本 期债券存续期间，债券持有东谈主会议在其权益范围内通过的任何灵验决议的效用 优先于包含债券受托管制东谈主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议 和办法。债券持有东谈主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作同意并 接受刊行东谈主为本期债券制定的《债券受托管制合同》、《债券持有东谈主会议法令》 并受之敛迹。    为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托管制东谈主之间的权利、义务及违 约职业，公司聘任了中信证券担任本期公司债券的债券受托管制东谈主，并缔结了 《债券受托管制合同》，投资者认购、交易或者其他方法取得本期债券视作同意 公司制定的《债券受托管制合同》。    七、刊行东谈主的试验贬抑东谈主是山东省东谈主民政府国有金钱监督管制委员会，发 行东谈主主营业务包括路桥工程施工与路桥养护施工业务。2012 年紧要金钱重组后， 刊行东谈主全面开发市政、建筑、养护、纯正等市集，竣事公司多元化的经营办法。 流 量 净 额 分 别 为-294,524.90 万 元 、-388,692.96 万 元 、-586,631.21 万 元 和- 如若将来投资及建设技俩无法产生高超回款，将对刊行东谈主偿债才能酿成一定影 响。    八、刊行东谈主未完工工程施工技俩较多，且投资类及 PPP 技俩资金需求较高， 公司存在较高的资金开销压力。最近三年及一期末，刊行东谈主在建工程余额分别 为 292,965.21 万元、467,732.92 万元、28,842.38 万元和 23,194.88 万元，分别占 金钱总额的 3.51%、4.24%、0.21%和 0.16%。最近三年末及一期末，刊行东谈主在建 工 程 余 额 较 上 年 末 增 减 变 动 分 别 为 74,604.84 万 元 、174,767.71 万 元 和-  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩建设完工所致。刊行东谈主未完工工程施工技俩对资金需求量较大，如果公司 将来资金开头稳固性受到影响，将会对公司施工技俩程度或将来盈利才能酿成 一定影响。    九、刊行东谈主主要从事公路工程施工业务，包括投标、采购、组织施工、竣 工验收、质保期内珍惜等过程，属于基础设施建设行业范围，从我国该行业目 前的总体情况来看，行业内企业金钱欠债率精深较高，大多数企业金钱欠债率 在 70%以上。最近三年及一期末，刊行东谈主金钱欠债率分别为 76.00%、77.12%、    十、刊行东谈主短期债务规模增长较快，债务结构有待改善。最近三年及一期 末，刊行东谈主流动欠债分别为 5,553,386.90 万元、7,288,053.15 万元、8,873,539.01 万元和 9,068,507.37 万元，分别占欠债总额比重的 87.63%、85.72%、83.03%和 无法掩盖短期债务，刊行东谈主短期偿债压力较大。    十 一 、 发 行 东谈主 最 近 三 年 及 一 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为- 营行为现款流入分别为 4,346,569.01 万元、5,476,887.07 万元、6,129,587.95 万元 和 2,635,413.61 万元；经营行为现款流出分别为 4,582,217.28 万元、5,460,392.08 万元、6,525,253.42 万元和 2,895,111.49 万元。刊行东谈主最近三年及一期经营行为 现款流量净额波动幅度较大，此外刊行东谈主支付的到期应付单据较多，加多了经 营性现款流出，导致经营现款流量净额较低。如果公司将来经营行为产生的现 金流量净额仍因循波动的趋势，可能会对刊行东谈主偿债才能酿成一定影响。    十二、刊行东谈主应收账款与持久应收款规模较大，且存货中存在较大规模的 已完工未结算工程成本，对公司资金占用较高。最近三年及一期末，刊行东谈主应 收 账 款 分 别 为 862,790.64 万 元 、1,082,779.37 万 元 、1,412,106.45 万 元 和 之后主要为刊行东谈主阐发的 PPP 技俩政府付费的款项。最近三年及一期末，刊行  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 东谈主持久应收款分别为 481,814.33 万元、856,396.37 万元、1,009,769.46 万元和 PPP 技俩的增多而增多。刊行东谈主应收账款及持久应收款均接管预期信用损失法 计提坏账准备。如果刊行东谈主对应收款项管制不善，可能会对刊行东谈主的资金盘活 速率和金钱质料产生负面影响，并可能会影响刊行东谈主的债务偿付才能。另外， 最近三年及一期末，刊行东谈主存货分别为 249,829.53 万元、285,500.33 万元、 元、4,376,722.76 万元、5,508,612.34 万元和 5,871,635.60 万元，占总金钱的比例 分别为 38.32%、39.70%、39.48%和 39.92%，刊行东谈主存货及合同金钱占比较大。 刊行东谈主属工程施工类企业，刊行东谈主存货主要包括原材料、盘活材料和库存商品 等，如果市集需求发生紧要变化，将可能导致原材料和库存商品等发生跌价风 险，进而影响刊行东谈主的经营事迹；刊行东谈主合同金钱中包含部分已完工未结算的 施工工程，如果公司在结算时与业主方发生紧要争议，无法得到业主方阐发， 则该部分存货将濒临减值的风险。    十三、最近三年及一期末，刊行东谈主其他应收款分别为 247,137.80 万元、 括押金、保证金及对滨州城建投资集团有限公司等公司的其他应收款，刊行东谈主 接管预期信用损失法计提坏账准备。收尾叙述期末，刊行东谈主部分大额其他应收 款账期已超越 3 年，若将来其他应收款弗成按时收回或全额顶抵，刊行东谈主可能 需要进一步计提坏账准备，将会对刊行东谈主盈利情况酿成一定不良影响。    十四、刊行东谈主与关联方之间发生的日常关联交易主要为刊行东谈主向山东高速 集团过甚子公司提供路桥施工等劳务服务，民营企业较少，一定程度上贬抑了 工程款回款风险。最近三年，刊行东谈主来娇傲速集团过甚下属子公司的技俩在施 工总收入中的占比分别为 44.53%、41.85%和 43.86%。刊行东谈主来自关联方的收入 占比较高。诚然公司发生的关联交易均按照法律、法则、范例性文献及公司内 部管制轨制的联系端正履行了批准圭表和信息泄漏义务，安妥公谈、合理、定 价公允等原则，但如果将来出现公司控股股东利用其贬抑地位对关联交易价钱  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 进行贬抑、公司关联交易未按联系端正审批和泄漏庸碌适，则可能对公司的业 务开展和经营管制带来一定风险。     十五、公司主要从事路桥施工及养护施工，主要经营区域位于山东境内， 而控股股东山东高速集团是省内最大的基建技俩发包商，连年来万般技俩建设 公司发展迅速，通过公开市集化运作，刊行东谈主参与投标技俩较多，得益于自身 较强施工才能，中标总量逐年加多，主营业务占比相应擢升，两边之间的关联 交易价钱公允，公开透明。收尾叙述期末，刊行东谈主路桥工程施工业务前五大客 户聚积度较高，主要为山东高速集团过甚子公司等，前五大客户销售金额在路 桥工程施工业务总收入占比近半，主营业务较为依赖控股股东。     根据山东高速集团发展经营，将来几年内，拟建技俩仍会继续加多，为公 司经营事迹的快速发展提供了有劲保证。但是，受国内经济环境以及技俩收益 影响，如果将来出现山东高速集团有限公司技俩新建减少等情形，则公司经营 事迹将会相应的受到一定程度的不利影响。     十六、刊行东谈主主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级 估量为稳固。本期债券安妥进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率 等事宜按中国证券登记结算有限职业公司的联系端正执行。     十七、刊行东谈主已泄漏 2024 年三季度财务报表，详见刊行东谈主于 2024 年 10 月 三 季 度 报 告 》 （https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10- 总金钱为 1,519.80 亿元，较 2023 年末加多 8.92%；欠债总额为 1,174.09 亿元， 较 2023 年末增长 9.87%；股东权益为 345.71 亿元，较 2023 年末增长 5.81%。 现净利润为 17.92 亿元，较客岁同期着落 1.30%。    十八、刊行东谈主承诺本期债券合规刊行。刊行东谈主不得径直或者辗转认购本身 刊行的债券。刊行东谈主不得驾御刊行订价、暗箱操作；不得以代持、信赖等方式 谋取不方正利益或者向其他联系利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得有其他违背公谈竞争、碎裂市 场治安等行径；刊行东谈主的控股股东、试验贬抑东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前 款行径。刊行东谈主不从事《对于进一步范例债券刊行业务关联事项的见告》第三 条第二款端正的行径。  十九、投资者参与本期债券投资，应当征服审慎原则，按照法律法则，制 定科学合理的投资策略和风险管制轨制，灵验驻防和贬抑风险。投资者不得协 助刊行东谈主从事违背公谈竞争、碎裂市集治安等行径。投资者不得通过同谋聚积 资金等方式协助刊行东谈主径直或者辗转认购本身刊行的债券，不得为刊行东谈主认购 本身刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、 融资照顾人、扣问服务等神志的用度。资管居品管制东谈主过甚股东、合伙东谈主、试验 贬抑东谈主、职工不得径直或辗转参与上述行径。投资者不从事《对于进一步范例 债券刊行业务关联事项的见告》第八条第二款、第三款端正的行径。   山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                   目 录 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   第一节 刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）本期债券的里面批准情况及注册情况 于面向专科投资者公开刊行公司债券的议案》。 业投资者公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2024 年 2 月 4 日取得中国证券监督管制委员会证监许可〔2024〕 公司将轮廓市集等各方面情况确定债券的刊行时期、刊行规模过甚他具体刊行 要求。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。   债券称呼：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第二期）。   刊行规模：本期公司债券面值总额不超越 5 亿元（含 5 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   增信措施：本期债券无担保。   债券神志：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照关联主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚确定方式：本期债券接管固定利率神志，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管制东谈主按照关联端正，在利率询价区间内协商 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 一致确定。债券票面利率选用单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行选用线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资 者询价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职业公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则回绝购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法令：主承销商根据网下询价结果对统统灵验申购进行配售，机构投 资者的获配金额不会超越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原 则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向 高对申购金额进行累计，当累计金额超越或便是本期债券刊行总额时所对应的 最高申购利率阐发为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率） 的投资者按照等比例的原则配售；在价钱相似的情况下，按照时期优先的原则 进行配售，同期恰当有筹商持久合作的投资者优先。   起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 16 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系端正执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 16 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计 利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 16 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者收尾利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者收尾兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   本息支付将按照债券登记机构的关联端正统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系端正办理。   偿付规律：本期债券在停业计帐时的返璧规律等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经联合伙信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级估量为稳固。 在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券 信用等第进行一次追踪评级。   拟上市交易阵势：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将全部用于偿还 有息债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管制办法》《债券 受托管制合同》《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》等联系端正，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。   账户一：   账户称呼：山东高速路桥集团股份有限公司   开户银行：浙商银行股份有限公司济南分行   银行账户：4510000010120100843266   账户二：   账户称呼：山东高速路桥集团股份有限公司   开户银行：中信银行济南槐荫支行   银行账户：8112501013201570120   账户三：   账户称呼：山东高速路桥集团股份有限公司   开户银行：兴业银行济南分行营业部 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   银行账户：376010100101728474   牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：华泰联合证券有限职业公司。   债券通用质押式回购：刊行东谈主主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第 为 AAA，评级估量为稳固。本期债券安妥进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限职业公司的联系端正执行。   税务请示：根据国度关联税收法律、法则的端正，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日期：2024 年 12 月 11 日。   刊行首日：2024 年 12 月 13 日。   估量刊行期限：2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 16 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：即 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 16 日。   本次刊行收尾后，刊行东谈主将尽快向深交所提议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时期将另行公告。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级市集的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募说明书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东谈主依关联法律、法则的端正发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息泄漏时，投资者同意并接受该等 变更； 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要  （三）本期债券刊行收尾后，刊行东谈主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者同意并接受这种安排。        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                         第二节 召募资金运用        一、召募资金运用有筹商          （一）本期债券的召募资金规模          经刊行东谈主董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可        〔2024〕253 号），本次债券刊行总额不超越 20 亿元（含 20 亿元），选用分期发        行。本期债券为本次债券批文项下的第二期刊行，本期债券刊行总额为不超越          （二）本期债券召募资金使用有筹商          本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还有息债务。根据        本期债券刊行时期和试验刊行规模、召募资金到账时期、公司债务结构疗养计        划过甚他资金使用需求等情况，本公司将来可能在履行联系圭表后疗养用于偿        还到期债务的具体金额。          本期债券召募资金 5 亿元拟用于偿还银行借钱。具体明细如下：                                                                    单元：亿元                                                                 拟使用召募 债务类型     债务东谈主     债权东谈主     借钱肇始日         借钱到期日            借钱余额            拟还款日期                                                                 资金金额                 浙商银行股 银行借钱    山东路桥    份有限公司    2024-11-28        2024-12-31    5.00    5.00   2024-12-31                  济南分行          因本期债券的刊行时期及试验刊行规模尚有一定不确定性，刊行东谈主将轮廓        有筹商本期债券刊行时期及试验刊行规模、召募资金的到账情况、联系债务本息        偿付要求、公司债务结构疗养有筹商等身分，本着成心于优化公司债务结构和节        省财务用度的原则，将来可能在履行联系里面圭表后疗养偿还有息债务的具体        明细，并实时进行信息泄漏。          在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债有筹商的前提下，根据公司        财务管制轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动        资金最长不超越 12 个月）。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   （三）召募资金的现款管制   在不影响召募资金使用有筹商正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会批准， 可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流动性好的居品， 如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。   （四）召募资金使用有筹商疗养的授权、决策和风险贬抑措施   刊行东谈主疗养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行 信息泄漏，且疗养后的召募资金用途依然安妥联系法令对于召募资金使用的规 定。刊行东谈主承诺不得将联系召募资金用途疗养为非限制偿债用途。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟开设召募资金专户当作本次召募资金专项账户，用于本期债券召募 资金的接纳、存储及划转。   本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的设立、债券受托管制东谈主 根据《债券受托管制合同》等的商定对召募资金的监管进行继续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交 易管制办法》等联系法律法则的端正，公司制定了召募资金管制轨制。公司将 按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途有筹商使用召募资金。   根据《债券受托管制合同》，受托管制东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接纳、存储、划转与本息偿付进行监督。   根据《债券受托管制合同》，受托管制东谈主应当建立对刊行东谈主的如期追踪机制， 监督刊行东谈主对召募说明书所约界说务的执行情况，并在每年 6 月 30 日前向市集 公告上一年度的受托管制事务叙述。受托管制事务叙述应当包括刊行东谈主召募资 金使用及专项账户运作情况。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景色的影响 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主金钱欠债结构的变化。假定刊行东谈主的 金钱欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）联系财务数据模拟疗养的基准日为 2024 年 6 月 30 日；   （2）假定不有筹商融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的联系用度，本期债券 召募资金金额为 5 亿元；   （3）假定本期债券召募资金 5 亿元计入 2024 年 6 月 30 日的金钱欠债表；   （4）假定本期债券召募资金 5 亿元用于偿还到期债务；   （5）假定本期债券于 2024 年 6 月 30 日完成刊行。   基于上述假定，本期债券刊行对公司金钱欠债结构的影响如下表：             本期债券刊行对刊行东谈主财务景色的影响                                                        单元：万元        技俩        债券刊行前             债券刊行后（模拟）          模拟变动额 流动金钱总共             10,715,952.78      10,715,952.78             - 非流动金钱总共             3,991,725.42       3,991,725.42             - 金钱总共               14,707,678.20      14,707,678.20             - 流动欠债总共              9,068,507.37       9,018,507.37    -50,000.00 非流动欠债总共             2,262,132.24       2,312,132.24   +50,000.00 欠债总共               11,330,639.61      11,330,639.61             - 流动比率                        1.18               1.19        +0.01 金钱欠债率                     77.04              77.04              -   刊行东谈主通过本次刊行固定利率的公司债券，成心于锁定公司财务成本，避 免贷款利率波动风险。   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用有筹商给以执行后，刊行东谈主的流动比率将小幅飞腾至 1.15 倍。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      二、上次公司债券召募资金使用情况   刊行东谈主上次公司债券召募资金与召募说明书商定的用途一致，具体使用情 况：   山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第一期）（以下简称“24 山路 01”）于 2024 年 5 月 27 日完成刊行，召募资金 总额 10 亿元，现在已全部使用完了，召募资金余额为 0。   刊行东谈主按照《管制办法》的联系要求，设立了召募资金专项账户，用于 24 山路 01 召募资金的接纳、存储与划转。收尾召募说明书签署日，24 山路 01 募 集资金专项账户运行情况安妥监管要求。 “21 山路 01”，5 亿元用于偿还刊行东谈主回售的中期单据 21 高速路桥 MTN001，2 亿元用于偿还银行借钱。召募资金试验用途同召募说明书商定用途一致，不涉 及用途变更疗养。      三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无用于弥补亏蚀和非坐褥性开销，无用于交纳地皮出让金。   刊行东谈主承诺，如因额外情形确需在刊行前疗养召募资金用途，或在存续期 间疗养召募资金用途的，将履行联系圭表并实时泄漏关联信息，且疗养后的募 集资金用途依然安妥联系法令对于召募资金使用的端正。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                  第三节 刊行东谈主基本情况   一、刊行东谈主概况   公司称呼：山东高速路桥集团股份有限公司   股票代码：000498.SZ   法定代表东谈主：林存友   注册成本：东谈主民币 1,560,993,456.00 元   实缴成本：东谈主民币 1,560,993,456.00 元   设立日期：1994 年 1 月 10 日   统一社会信用代码：9137000012010586X8   住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号   邮政编码：250014   磋议电话：0531-68906077   传真：0531-68906075   办公地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号   信息泄漏事务负责东谈主：赵明学   信息泄漏事务负责东谈主磋议方式：0531-68906079   所属行业：土木匠程建筑业   经营范围：许可技俩：建设工程施工；特种开辟安装改造修理。（照章须经 批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营技俩以联系部门 批准文献大致可证件为准）一般技俩：对外承包工程；土石方工程施工；货品 相差口；建筑工程用机械销售；机械开辟租出；专用开辟修理；技巧服务、技 术开发、技巧扣问、技巧交流、技巧转让、技巧彭胀；工程技巧服务（经营管 理、勘测、遐想、监理除外）；特种开辟销售；以自有资金从事投资行为；建筑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋居品销售；金属结构销售；水泥成品销 售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及成品销售；涂料销售 （不含危急化学品）；塑料成品销售；玻璃纤维及成品销售；石油成品销售（不 含危急化学品）；建筑防水卷材居品销售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业 派司照章自主开展经营行为）   网址：http://www.sdlqgf.com/    二、刊行东谈主历史沿革   （一）历史沿革信息   刊行东谈主前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系经辽宁省经济体制更动委 员会（辽体改发（1993）130 号）《对于同意丹东化学纤维工业公司改选为股份 制企业的批复》批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司（该公司于 1996 年 11 月改制为丹东化学纤维（集团）有限职业公司）独家发起，将所属的粘胶 短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝、二硫化碳、能源等六个分厂的经 营性净金钱 10,124,999.78 元按 1:1 的折股比例折成 10,125 万股，并定向召募社 会法东谈主股 675 万股和里面职工股 2,700 万股而设立的股份有限公司。1993 年 12 月，丹化股份在丹东市工商局登记注册，公司设就地的总股本为 13,500 万股。   丹化股份设就地的股东结构如下表：                        丹化股份设就地股东结构                                                 单元：万股、%      股份类别                     持有股份            占总股本比例     发起东谈主法东谈主股                           10,125             75.00    定向召募法东谈主股                             675               5.00     里面职工股                             2,700             20.00        总共                            13,500            100.00 会公开刊行东谈主民币普通股 6,000 万股，总股本增至 19,500 万股。经深交所深证 发（1997）215 号文批准，前述社会公众股于 1997 年 6 月 9 日在深交所挂牌交 易，股票代码为 000498。按关联法律法则，丹化股份 2,700 万股里面职工股于 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 三年后请求上市交易。   初度公开刊行后，丹化股份股本结构如下表：                初度公开刊行后丹化股份股权结构                                          单元：万股、%       股份类别              持有股份            占总股本比例      发起东谈主法东谈主股                    10,125             51.92     定向召募法东谈主股                      675               3.46       里面职工股                     2,700             13.85       社会公众股                     6,000             30.77         总共                     19,500            100.00 公司以总股本 19,500 万元为基数，每 10 股送红股 3 股，共送出红股 5,850 万股； 用成本公积金每 10 股转增 7 股的比例转增股本，共转增 13,650 万股。该次分成 及转增股本于 1998 年 10 月实施完了。本次增资后，丹化股份总股本为 39,000 万股，还是沈阳司帐师事务所沈会师股验字第（1998）第 0020 号《验资叙述》 给以考证。   本次利润分配完成后，丹化股份股本结构如下表：                                          单元：万股、%       股份类别              持有股份            占总股本比例      发起东谈主法东谈主股                    20,250             51.92     定向召募法东谈主股                     1,350              3.46       里面职工股                     5,400             13.85       社会公众股                    12,000             30.77         总共                     39,000            100.00 东化学纤维股份有限公司股权分置更动决策》，非流通股股东向决策实施股份变 更登记日登记在册的流通股股东每 10 股流通股支付 3.4 股的对价股份。该等股 权分置更动决策于 2006 年 4 月实施完了，公司总股本不变。   股权分置更动后，公司股本结构如下表： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                              单元：万股、%        股份类别              持有股份               占总股本比例       有限售条件股份                   15,692.39             40.24       无尽售条件股份                   23,307.61             59.76         总共                      39,000.00            100.00 有筹商》。根据重整有筹商中的出资东谈主权益疗养决策，丹化股份以 39,000 万股为基数 按 10:1.3 的比例进行成本公积转增股本，转增后总股本增至 44,070 万股。本次 增资还是辽宁东华司帐师事务统统限职业公司（2010）辽东华验字第 29 号《验 资叙述》给以考证。   本次转增股本完成后，丹化股份股本结构如下表：                                              单元：万股、%        股份类别              持有股份               占总股本比例       有限售条件股份                   17,733.77             40.24       无尽售条件股份                   26,336.23             59.76         总共                      44,070.00            100.00 紧要金钱重组决策，重组方式为：厦门永同昌集团有限公司将其持有的全部丹 化股份共计 86,529,867 股股份（占总股本比例为 19.63%，为第一大股东）全部 转让给山东高速投资控股有限公司，同期丹化股份向山东高速集团刊行股份作 为对价，购买其持有的路桥工程施工和养护施工业务联系的金钱及欠债，即山 东省路桥集团有限公司 100%股权，本次股权转让完成后，永同昌不再持有公司 股份。 集团变为公司的全资子公司。2012 年 10 月 30 日，丹化股份向高速集团增发的 于 2012 年 11 月 4 日取得了丹东市工商行政管制局换发的《企业法东谈主营业派司》， 注册成本和实收获本由 440,700,000 元变为 1,120,139,063 元，控股股东变更为山 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 东高速集团有限公司，持股数占公司股本总额的 60.66%。上述注册成本和实收 成本变更经北京中证天通司帐师事务统统限公司中证天通（2012）验字第   经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过和山东省工商行政管制局核准， 所：济南市经五路 330 号；注册成本及实收获本：1,120,139,063 元东谈主民币。   这次紧要金钱重组完成后，公司控股股东变更为山东高速集团有限公司， 公司最终贬抑方变更为山东省东谈主民政府国有金钱监督管制委员会。   本次紧要金钱重组后的股权结构如下：                                              单元：万股、%         股东称呼                 持有股份           占总股本比例     山东高速集团有限公司                 67,943.91          60.66    山东高速投资控股有限公司                  8,652.99            7.72         其他股东                   35,417.01          31.62          总共                    112,013.91        100.00   因刊行东谈主为 A 股上市公司，除前两大股东固定外，其余股东会频繁性发生 变化，并不固定。   其中，第二大股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全 资子公司，成立于 2010 年 4 月 1 日，注册成本 109,791.0334 万元东谈主民币，经营 范围为：出资东谈主授权和寄托的金钱经营管制，技俩投资与经营管制，投资扣问 （不含证券和期货投资扣问）；房屋租出。（照章经批准的技俩，经联系部门批 准后方可开展经营行为） 持股比例变为 5.74%，皆鲁交通成为公司股东，持股比例 1.99%。2018 年 5 月 股比例降至 3.75%；皆鲁交通认购上述股份，持股比例增至 3.98%。2018 年 9 月  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 比例降至 2.74%；皆鲁交通认购上述股份，持股比例增至 4.99%。 集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等刊行股份购买金钱并召募配 套资金的批复》（证监许可20202220 号），公司向山东铁路发展基金有限公司 刊行 200,551,804 股股份、向光大金瓯金钱管制有限公司刊行 30,082,770 股股份 购买金钱，新增股份于 2020 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市；同期公司向 山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、四川交投改进投资发展 有限公司、红塔证券股份有限公司、中国东谈主寿金钱管制有限公司（PIPE20）共 刊行股份 206,185,566 股，新增股份于 2020 年 11 月 24 日在深圳证券交易所上 市。本次刊行完成后，刊行东谈主共新增股份 436,820,140 股，刊行东谈主注册而成本由 东皆鲁交通发展集团有限公司的联合重组事宜已通过国度市集监督管制总局反 操纵审查，皆鲁交通发展集团有限公司已于 2020 年 11 月 16 日完成工商刊出， 山东高速集团有限公司于 2020 年 11 月 17 日收到济南市行政审批服务局出具的 《准予刊出登记见告书》及山东省市集监督管制局换发的《营业派司》。上述联 合重组完成后，原皆鲁交通发展集团有限公司所持本公司 55,888,000 股无尽售 条件股份已于 2021 年 1 月 29 日完成过户。股权变更后，山东高速集团有限公司 对本公司的持股比例由 46.29%飞腾至 49.88%，山东高速集团有限公司过甚一致 行动东谈主山东高速投资控股有限公司对刊行东谈主总共持股比例由 52.23%飞腾至 加 1,109,300 股。收尾 2021 年末，刊行东谈主总股本为 1,558,068,503 元，其中有限 售条件股份 813,175,663 股，占总股本的 52.19%；无尽售条件股份 744,892,840 股，占总股本的 47.81%。 会第十八次会议审议以下事项：（1）刊出初度授予部分第二个行权期已到期未  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 行权股票期权 71.05 万份。（2）刊行东谈主股票期权激发有筹商初度授予部分的激发对 象东谈主数由 108 东谈主疗养为 106 东谈主，所波及已获授但尚未行权的股票期权数目由 万份股票期权）。（3）本次股权激发有筹商初度授予部分第三个行权期及预留授予 部分第二个行权期行权条件已成就，106 名激发对象在初度授予部分第三个行权 期可请求行权的股票期权数目为 220.8 万份。（4）4 名激发对象在预留授予部分 第二个行权期可请求行权的股票期权数目为 18.78 万份。2022 年 7 月 1 日，刊行 东谈主召开第九届董事会第三十七次会议选取九届监事会第二十一次会议，审议通 过了《对于疗养股票期权激发有筹商行权价钱的议案》，鉴于 2021 年度权益分拨 已实施完了，刊行东谈主股票期权激发有筹商初度授予部分的行权价钱由 6.34 元/股调 整为 6.22 元/股，预留授予部分的行权价钱由 5.27 元/股疗养为 5.15 元/股。上述 行权后，刊行东谈主总股本由 1,558,068,503 股加多至 1,560,629,304 股。 股票期权激发有筹商初度授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 公司股票期权激发有筹商初度授予部分第三个行权期试验可行权期限为自 2022 年 为自 2022 年 3 月 3 日起至 2023 年 1 月 13 日止。收尾上述行权期限届满之日， 公司股票期权激发有筹商初度授予部分共有 3名激发对象持有的第三个行权期 9.75 万份股票期权未行权，预留授予部分第二个行权期无股票期权未行权。2023 年 万份股票期权刊出事宜已办理完了。叙述期内，公司股权激发有筹商行权数目    经上述变更后，刊行东谈主的股份总和变更为 1,560,993,456 股，注册成本变更 为东谈主民币 1,560,993,456 元。    （二）紧要金钱重组    叙述期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性金钱本体变更的紧要 金钱购买、出售、置换情形。      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        三、刊行东谈主股权结构       （一）股权结构       收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主前十大股东持股情况如下：                                                                    单元：万股、% 排行            股东称呼                   持股数目            持股比例             股人道质      上海宁泉金钱管制有限公司－宁泉致远      上海宁泉金钱管制有限公司－宁泉致远      上海宁泉金钱管制有限公司－宁泉致远 -              总共                    106,285.53       68.09              -       收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主股权结构如下图所示：                        山东省东谈主民政府国有金钱监督管制委员会            山东省社会保障基金理事会                       山东国惠投资控股集团有限公司                            山东高速集团有限公司                          山东高速路桥集团股份有限公司  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    （二）控股股东    收尾召募说明书签署之日，刊行东谈主控股股东为山东高速集团有限公司，高 速集团为国有独资企业，刊行东谈主试验贬抑东谈主为山东省国资委，山东省国资委为 山东省东谈主民政府直属特设机构。    山东高速集团成立于 1997 年 7 月，注册成本为东谈主民币 4,590,000 万元，经营 范围为高速公路、桥梁、铁路、口岸、机场的建设、管制、珍惜、经营、开发、 收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的轮廓开发、经营；物流及联系配 套服务；对金融行业的投资与金钱管制（经关联部门核准）；土木匠程及通讯工 程的遐想、扣问、科研、施工；建筑材料销售；机电开辟租出；告白业务。一 般技俩：汽车拖车、乞助、清障服务；招投标代理服务；地皮使用权租出；非 居住房地产租出；机械开辟租出；泊车场服务；新式建筑材料制造（不含危急 化学品）；新兴能源技巧研发；东谈主工智能行业应用系统集成服务（除照章须经批 准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营行为）许可技俩：公路管制与养护； 建设工程监理；通用航空服务；万般工程建设行为（照章须经批准的技俩，经 联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营技俩以审批结果为准）。    收尾 2023 年 12 月 31 日，山东高速集团金钱总额为 151,374,345.40 万元， 欠债总额为 112,791,367.29 万元，统统者权益总共 38,582,978.11 万元。2023 年 度竣事营业收入 26,011,809.05 万元，净利润 1,251,699.88 万元。    收尾 2024 年 6 月 30 日，山东高速集团金钱总额为 156,888,837.92 万元，负 债总额为 116,874,838.27 万元，统统者权益总共 40,013,999.65 万元。2024 年 1-6 月竣事营业收入 13,515,737.20 万元，净利润 738,221.56 万元。    收尾 2024 年 6 月 30 日，山东高速集团有限公司持有的刊行东谈主股份不存在质 押、冻结、查封等情况，亦不存在紧要权属纠纷情况。    （三）试验贬抑东谈主    收尾召募说明书签署之日，刊行东谈主试验贬抑东谈主为山东省国资委，山东省国 资委为山东省东谈主民政府直属特设机构。    山东省国资委的主要职责如下： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 国企业国有金钱法》等法律法则履行出资东谈主职责，监管省属企业的国有金钱， 加强国有金钱的管制职业。 值升值办法体系，拟订考核尺度；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资 产的保值升值情况进行监管，照章珍惜国有金钱出资东谈主的权益。 公司治理结构，推动山东省国有经济布局和结构的计谋性疗养。 进行赏罚，建立安妥当代企业轨制要求的选东谈主、用东谈主机制，完善经营者激发和 敛迹轨制；负责所监管企业工资分配管制职业，制定所监管企业负责东谈主收入分 配政策并组织实施。 的日常管制职业。 关管制轨制和办法；按照关联端正负责所监管企业国有成本经营预决算编制和 执行等职业。 政策及关联法律、法则等职业。 规章草案，制定关联范例性文献；照章对设区的市国有金钱管制职业进行指导 和监督。   四、刊行东谈主的垂危权益投资情况   （一）刊行东谈主子公司的情况  收尾 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主主要子公司的基本情况如下：              山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                             单元：万元、%  序号                企业称呼                   持股比例       注册成本 与本公司的关系                 业务范围                                                                                 路桥建设施工、                                                                                  路桥养护施工               收尾 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主主要子公司的财务情况如下：                                                                                 单元：万元 序号               企业称呼                总金钱           总欠债           净金钱        营业收入         净利润               收尾 2023 年末，刊行东谈主办股比例大于 50%但未纳入合并范围的持股公司共         序号         公司            持股比例              未纳入合并范围的原因                                              刊行东谈主当作该公司非执行事务合伙东谈主参与企业经营                 济南瑞盛投资合       径直持股                                              管制，对该公司不组成本体性贬抑。因而该公司被                                              认定为刊行东谈主的合营企业和联营企业，接管权益法                   伙）         持股 34.20%                                              核算。                                              根据刊行东谈主子公司山东省路桥集团有限公司与江西                                              鲁高建设技俩管制有限公司其他股东签订的合伙协                 江西鲁高建设项                 目管制有限公司                                              江西鲁高。故该公司被认定为刊行东谈主的合营企业，                                              接管权益法核算。                                              刊行东谈主当作该公司非执行事务合伙东谈主参与企业经营                 济南睿信富盈投       径直持股                                              管制，对该公司不组成本体性贬抑。因而该公司被                                              认定为刊行东谈主的合营企业和联营企业，接管权益法                  限合伙）        持股 0.01%                                              核算。                                              根据该公司端正，该公司董事会由 4 名董事组成，                                              刊行东谈主子公司山东省路桥集团有限公司寄托 2 东谈主，                                              邢台路桥建设集团有限公司寄托 2 东谈主。该公司董事                 山东鲁高襄建工                 程管制有限公司                                              事会会议决议实行一东谈主一票，须由出席会议的全体                                              董事同意通过。刊行东谈主无法贬抑该公司，因而未将                                              其纳入合并范围。               收尾 2023 年末，刊行东谈主办股比例不及 50%但纳入合并范围的子公司共 7 家，          具体情况如下：         序号       公司     持股比例              未纳入合并范围的原因                 中铁隆工              刊行东谈主办有中铁隆工程集团有限公司 49.82%股权，根据该公                 程集团有              司端正及股权转让合同、一致行动东谈主合同，刊行东谈主不错贬抑中     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        限公司             铁隆的董事会并本体贬抑其坐褥经营，刊行东谈主领有对公司的权                        力，通过参与被投资方的联系行为而享有可变答谢，而况有能                        力运用该权力影响其可变答谢，故刊行东谈主合计不错贬抑中铁隆                        工程集团有限公司，故将其纳入合并报表范围。                        刊行东谈主对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例        济南鲁桥            低于 50%，该合伙企业执行事务合伙东谈主为山东高速路桥投资管        畅赢投资            理有限公司，且在该合伙企业投资决策委员会中占 2/3 席位，        （有限合            限合伙）的权力，通过参与被投资方的联系行为而享有可变回         伙）             报，而况有才能运用该权力影响刊行东谈主的可变答谢，故刊行东谈主                        合计不错贬抑该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。                        刊行东谈主对山高交易保理(天津)有限公司(以下简称“山高保理公                        司”)的出资比例为 45%，山高(深圳)投资有限公司(以下简称                        “山高(深圳)公司”)对其出资比例 40%，刊行东谈主与山高(深圳)公                        司签订一致行动东谈主合同，在合伙公司召开股东会、董事会、监        山高交易                        事会、经营管制层等会议时,以及在合伙公司上述会议决议        保理（天        津）有限                        员选用一致行动。根据山高保理公司端正和一致行动东谈主合同，         公司                        刊行东谈主领有山高保理公司的权力，通过参与被投资方的联系活                        动而享有可变答谢，而况有才能运用该权力影响其可变答谢，                        故刊行东谈主合计不错贬抑山高保理公司，故将其纳入合并报表范                        围。                        刊行东谈主办有山东高速皆鲁机电工程有限公司 45%股权，根据公        山东高速            司端正，刊行东谈主不错贬抑山东高速皆鲁机电工程有限公司的董        皆鲁机电            事会并本体贬抑其坐褥经营，刊行东谈主领有对公司的权力，通过        工程有限            参与被投资方的联系行为而享有可变答谢，而况有才能运用该         公司             权力影响其可变答谢，故刊行东谈主合计不错贬抑山东高速皆鲁机                        电工程有限公司，故将其纳入合并报表范围。                        对济南诚桥投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于 50%，                        该合伙企业执行事务合伙东谈主为山东省公路桥梁建设集团有限公        济南诚桥                        司，且在该合伙企业投资决策委员会中占 2/3 席位，根据合伙        投资合伙        企业（有                        力，通过参与被投资方的联系行为而享有可变答谢，而况有能        限合伙）                        力运用该权力影响刊行东谈主的可变答谢，故刊行东谈主合计不错贬抑                        该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。                        刊行东谈主对山东高速（河南）养护科技有限公司（以下简称“河                        南养护公司”）的出资比例为 36.17%，山东高速河南发展有限                        公司（以下简称“河南发展公司”）对其出资比例 29%，刊行东谈主        山东高速                        与河南发展公司签订一致行动东谈主合同，河南发展公司将所持有        （河南）        养护科技                        南养护公司端正和一致行动东谈主合同，刊行东谈主领有河南养护公司        有限公司                        的权力，通过参与被投资方的联系行为而享有可变答谢而况有                        才能运用该权力影响其可变答谢，故刊行东谈主合计不错贬抑河南                        养护公司，故将其纳入合并报表范围。                        刊行东谈主对第一达卡高架高速有限公司（以下简称“第一达卡”）                        的出资比例为 34%，中国水电建设集团国际工程有限公司（以        第一达卡                        下简称“中国水电”）的对其出资比例为 15%，刊行东谈主与中国水                        电签订了一致行动东谈主合同，中国水电与刊行东谈主意见或行径保持        有限公司                        一致。根据股东合作合同及一致行动东谈主合同，刊行东谈主领有第一                        达卡的权力，通过参与被投资方的联系行为而享有可变答谢，       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                           而况有才能运用该权力影响其可变答谢，故刊行东谈主合计不错控                           制第一达卡，故将其纳入合并报表范围。         另外，刊行东谈主存在将部分结构化主体纳入合并范围的情况，纳入合并范围      的结构化主体主要为由第三方或金钱管制有限公司设立的特定目的信赖及金钱      管制有筹商。本公司在结构化主体中持有贬抑性的份额，因持有投资份额而享有      的答谢将使本公司濒临可变答谢的影响紧要，且本公司对结构化主体的权力将      影响其取得的可变答谢，是以本公司将联系结构化主体纳入合并报表范围。         除上述情况外，刊行东谈主不存在其他未将持股比例大于 50%的持股公司纳入      合并范围的情形或将其他持股比例不及 50%的持股公司纳入合并范围的情形。         （二）刊行东谈主主要合营或联营企业情况         收尾 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主主要合营或联营企业情况如下：                                                                         单元：万元、%                                     持股比例 序号          企业称呼                                    注册成本 与本公司的关系                     业务范围                               径直           辗转                                                                                      专科技巧服                                                                                        务业      济南睿信富盈投资合伙企业（有限合             伙）                                                                                      土木匠程建                                                                                        筑业         收尾 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主主要合营或联营企业的财务情况如下：                                                                           单元：万元 序号         企业称呼              总金钱           总欠债             净金钱          营业收入          净利润       济南瑞盛投资合伙企业（有限合             伙）      济南睿信富盈投资合伙企业（有限            合伙）         （三）投资控股型架构对刊行东谈主偿债才能的影响  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 元、2,844.95 万元、4,557.24 万元和 2,281.86 万元，占合并范围内营业收入的比 重分别为 0.02%、0.04%、0.06%和 0.08%；母公司净利润分别为 69,794.46 万元、 子公司，属于投资控股型刊行东谈主。投资控股型架构对刊行东谈主偿债才能影响分析 如下：    收尾 2023 年末，刊行东谈主母公司统统权受到限制的金钱的账面价值为 113.92 万元，占 2023 年末母公司总金钱比例为 0.003%，占 2023 年末母公司净金钱比 例为 0.007%。母公司受限金钱占比较低。    收尾 2023 年末，刊行东谈主母公司受限金钱具体情况如下：                                                     单元：万元        技俩            账面价值                受限原因       银行进款               113.92         押金、保证金        总共                113.92             -    收尾 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，母公司其他应收款账面价值分别为 末母公司金钱总额的比例分别为 20.24%、19.86%、22.77%和 26.96%。    收尾 2024 年 6 月末，母公司前五大其他应收款明细情况如下：                                                  单元：万元、%   山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                     占其他应收款             坏账准    债务东谈主称呼        款项性质     期末余额              账龄       期末余额和合             备期末                                                      计数的比例              余额 山东省路桥集团有限公司     公司来去款    259,776.14                       39.67                - 山东省公路桥梁建设集团                            1 年以内、                 公司来去款    136,422.89                       20.83                - 有限公司                                    1至2年 山东高速工程建设集团有                 公司来去款     63,122.15     1 年以内             9.64                 - 限公司 山东高速莱钢绿建发展有                            1 年以内、                 公司来去款     34,500.00                       5.27                 - 限公司                                     1至2年 会东鲁高工程建设技俩管                 公司来去款     26,000.00     1 年以内             3.97                 - 理有限公司      总共           -      519,821.18             -         79.38                -     刊行东谈主母公司其他应收款敌手方主淌若刊行东谈主子公司及刊行东谈主控股股东山   东高速集团的其他下属子公司，系刊行东谈主开展主营业务而发生的来去款项。报   告期内上述其他应收款敌手方经营情况高超，刊行东谈主母公司对上述其他应收款   具备较好的的管控才能，估量上述其他应收款的回收能够得到较好的保证。     收尾 2023 年末，刊行东谈主母公司有息债务明细情况如下：                                                       单元：万元、%        有息债务技俩                                       余额                          占比 持久借钱                                         140,346.16                17.78 应付债券                                         648,877.31                82.22            总共                                789,223.47            100.00     收尾 2023 年末，母公司有息债务总额 789,223.47 万元，均为一年以上到期   的有息债务。刊行东谈主母公司有息债务均为持久债务，聚积兑付风险总体可控。     刊行东谈主建立了对控股子公司贬抑的联系架构，确定控股子公司端正的主要   要求，明确向控股子公司寄托董事及垂危管制东谈主员的选任方式和职责权限等。   刊行东谈主对下属子公司具备较强的贬抑才能。     此外刊行东谈主制定了《山东高速路桥集团股份有限公司预算管制办法》、《山 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 东高速路桥集团股份有限公司财务管制轨制》等。根据上述轨制，刊行东谈主对下 属子公司的资金调度具有满盈的贬抑力。   收尾召募说明书出具日，刊行东谈主不存在子公司股权质押的情况。   刊行东谈主下属中枢子公司包括山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设 集团有限公司（以下简称“工程建设集团”）及山东省公路桥梁建设集团有限公 司（以下简称“公路桥梁集团”）等，2023 年度上述三家子公司的营业收入占发 行东谈主合并报表营业收入的比例分别为 39.74%、11.96%和 13.24%，净利润占刊行 东谈主合并报表净利润的比例分别为 41.79%、17.19%和 17.55%。收尾 2023 年末， 刊行东谈主对上述三家子公司的持股比例分别为 100%、67.90%和 76.77%，刊行东谈主 对于上述子公司均具有完全控股地位，刊行东谈主办有上述子公司的股权不存在质 押情况。   根据路桥集团公司端正第三十三条文定，“公司弥补亏蚀和索求公积金后所 余税后利润，按照股东在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于当 年竣事的可分配利润的 80%。”   根据工程建设集团端正第四十三条文定，“公司弥补亏蚀和索求公积金、法 定公益金后所余税后利润，支付给股东当作投资收益。”   根据公路桥梁集团端正第四十六条文定，“公司于每年度进行 2 次利润分配 并作出相应的股东会决议。当年最终的利润分配决策以股东融会过的决议为准。” 分别为：                                           单元：万元            年份                取得投资收益收到的现款 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   注：收尾 2023 年末刊行东谈主本部应收股利金额 178,986.84 万元，较 2022 年末增长   叙述期内刊行东谈主办续取得上述三家垂危子公司的分成，跟着刊行东谈主子公司 业务范围及业务规模的扩大，将来盈利才能有望进一步擢升；此外刊行东谈主当作 控股股东，可通过疗养子公司分成政策等方式进一步提高分成比例，以此提高 刊行东谈主盈利才能及偿债才能。   收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主母公司报表流动金钱余额为 100.25 亿元，主要 为货币资金过甚他应收款。其中货币资金为 11.69 亿元，占流动金钱比例为   此外，刊行东谈主现在融资渠谈通顺，刊行东谈主当作 A 股上市公司，与包括与中 国银行、工商银行、建设银行、相差口银行等繁多金融机构建立了持久稳固的 信贷业务关系。刊行东谈主授信总额较大，且未使用授信额度充裕，银行贷款将仍 然当作刊行东谈主垂危的融资渠谈。   综上，投资控股型架构并未对刊行东谈主的偿债才能产生紧要负面影响。    五、刊行东谈主的治理结构及沉静性   （一）刊行东谈主的治理结构及组织机构确立和运行情况   收尾召募说明书签署日，刊行东谈主的组织结构关系如下图所示： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   公司内设办公室、党委组织部（党委统战部）、纪委办公室、投资发展部、 证券管制部、东谈主力资源部（东谈主力资源分享中心）、财务管制部（财务分享中心）、 工程管制部、经营开发部、企业管制部（金钱管制办公室）、审计部、安全管制 部、科技改进发展部（改进分中心）、群团职业部、信息中心共 15 个主要部门。 公司内遐想谋与发展委员会、薪酬与考核委员会、风险贬抑委员会、审计委员 会、提名委员会等 5 个委员会。   （1）办公室 会议等轮廓性会议。 理办公会议和年度职业会议确定的垂危职业任务，及率领批办事项的督查督办 职业。 围绕公司长期发展组织观看研究、提议建议；负责组织草拟轮廓性会议职业报 告和率领垂危讲话材料。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 流转职业；负责机密、守秘及办公自动化建设职业。 待、公事用车、办公用房、通讯、办公开辟办公用品、行政经费、行政印记和 报刊征订等职业。   （2）党委组织部（党委统战部） 体职业关联轨制，落实公司党委对于党建职业职业制的任务部署。 考核评价、述职评议轨制；加强对权属单元党建职业的考核，促进党建职业与 坐褥经营、更动发展紧密结合。 管制；负责公司派出董事、监事、司帐寄托率领东谈主员的推选与任免；负责率领 东谈主员兼职的备案管制职业；承担公司董事会提名委员会日常办事机构职业。 理职业；负责干部信息管制职业；负责放洋（境）率领东谈主员的政审管制职业； 指导权属单元干部管制职业。 权属企业将党建职业要求写入公司端正。 导各级党组织配皆配强党务职业力量。 态风险排查和职业改进。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 业技巧资历评审职业；归口负责评先、创优、竞赛的奖赏管制职业。 等宣传平台的管制。   （3）纪委办公室 征服和执行党的道路方针政策、决议以及国度法律法则、践行“两个珍惜”、落 实全面从严治党“两个职业”、矍铄欲望信念等方面的情况。 受理处置党员人人举报及上司交办问题陈迹，接纳上司纪检监察机关和公司总 部部室叮嘱的联系信访举报，统计上报纪检信访举报和问题陈迹情况。 询、初步核实、立案审查、案件审理等职业，按照关联端正进行问责或提议责 任根究的建议。受理权限范围内党员的控告和陈说，保障党员权利。 部署，负责拟订公司党委年度巡察有筹商、职业决策，如期向巡察职业率领小组 叙述职业情况，跟进、监督被巡察单元的整改落实情况，并向关联职能部门制 发再监督建议书。 的党员率领干部进行廉政说话，管制率领干部正直从业档案，出具党风廉政回 复意见。 调小组会议，开展廉政警示训诲，进行廉政文化建设，训诲、辅导和范例党组 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 织和党员行径。督促各职能部室建立、健全权力轨制运行监督制约机制。 定，对权属单元的纪检职业进行指导、监督、考核。 对纪检职业主谈主员、巡察职业主谈主员进行培训、管制和监督，负责纪检案件的存档 管制。   （4）投资发展部 程等，并监督权属单元执行。 刊出登记等；如期编写并报送产权管制叙述。 进行观看、立项、尽责观看、论证分析、报送决策机构审批等职业。 施工技俩。负责指导、监督权属单元按照投资技俩决策审批经由履行联系圭表。 报投资管制系统。   （5）证券管制部 市公司及证券监管联系政策、法律、法则，不竭完善公司证券管制轨制并贯彻 执行。 记录并整理存档；看护公司股东名册府上，上市公司董事、监事、高管东谈主员名 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 册、持股府上；看护股东大会、董事会、监事会会议府上，负责董事会、监事 会印记的看护和使用。 求；进取市公司外部董事、监事传递公司运营、管制等方面的信息；组织上市 公司董事、监事、高管东谈主员接受监管部门的如期或资历培训。负责组织公司员 工就上市公司范例运作、监管法则、成本运作等开展训诲培训与学习行为。 行公司信息守秘职业；审核公司日常对外发布的波及信息泄漏的事项和信息； 准备和提交证券监管部门要求的文献，接受其监督、管制、培训和检察。 对上市公司监管及证券联系的汇聚、媒体的舆情监管；实时组织恢复交易所、 证券监管部门问询；配合联系部门完成公司年度利润分配决策的实施等。 行性的成本运作决策，争取以较低成本取得融资。 联系职业。   （6）东谈主力资源部（东谈主力资源分享中心） 作念好机构编制管制职业。 效联动机制，推动中持久激发、股权激发有筹商；承担公司董事会薪酬与考核委 员会日常办事机构职业。 事迹考核办法技俩、法令，制订实施决策，提议考核结果意见。 专科技巧和手段东谈主才管制、东谈主才遴聘推选、专科技巧资历管制、职业手段顽强 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 管制等职业。 东谈主安置等职业。 职业主谈主员的薪酬、全员事迹考核、社会保障、业务技巧东谈主员职务分级、职工多 序列职业发展通谈、工作合同、工作保护、考勤与放假等管制职业。   （7）财务管制部（财务分享中心） 司经济业务进行账务处理，作念好财务信息质料管制；准确实时编制公司财务报 告，作念好财务决算、上市公司如期财务叙述照章泄漏职业；参与公司的经营分 析，为公司坐褥经营决策提供准确实时的财务信息。 及资金管制中心资金结算、调度等，合理高效调度公司资金；如期对公司的资 金营运才能进行分析，保证公司资金安全。 预算执行分析及执行追踪与监督等。 经营业务，如期对公司税务管制职业作念好分析，驻防税务风险。 派、培训、陆续训诲及司帐专科技巧资历考评职业。 资、收购、兼并、联合、重组的调研与论证职业。 作念好对账和清点职业；作念好财务有价证券、单据及司帐档案的管制。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   （8）工程管制部 行业务指导、监督、检察、服务职业。 化等工程管制办法，范例境表里工程管制职业。 事迹台账，监督施工组织遐想的落实，作念好重点、难点技俩的指导和服务职业。 排查治理职业的落实情况；监督各单元质料、环保事故的观看和处理。 成本归集，监督、指导各单元成本贬抑、偏差预警及纠偏措施的落实。 务结算等进行业务指导、监督、服务。 息化等业务培训职业，擢升工程技俩管制水平。 环保等内业府上，协助档案管制部门完成工程府上存档。   （9）经营开发部 大技俩投标职业。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 率领。 送联系率领。   （10）企业管制部（金钱管制办公室） 金钱管制轨制并监督执行，组织开展联系业务学习培训。 单元开展体系认证、天禀管制职业。 范寄托董事、监事履职行权。 项，冒失紧要合规风险。 和法律纠纷处理职业；范例监督权属单元合同法务管制职业。 管制训导交流彭胀，新旧动能波折紧要工程和“四新”技俩的办法分解、统计调 度，以及公司对标管制职业。 管制行径；建立金钱管制台账，牵头组织金钱清查清点；审核职责范围内的资 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 产购置、处置事项。 参与大型开辟选型采购职业；彭胀应用开辟管制信息系统与平台，对权属单元 开辟管制监督检察。 统计分析主要材料糜费节超情况，彭胀应用材料管制信息化系统与平台，对权 属单元材料管制监督检察。 组织编写联系采购文献示范文本；作念好公司采购评审东谈主员库、监督东谈主员库的建 设与管制职业；观看处理招标采购职业中出现的质疑、投诉等问题。   （11）审计部 年度绩效审计、主要负责东谈主经济职业审计、工程技俩管制效益审计、紧要投资 技俩审计、专项审计观看等职业。 里面贬抑存在的瑕玷，督促里面贬抑瑕玷整改，编制里面贬抑评价叙述。 排查和预警，督促落实风险事项处置。 展联系专科培训。 贬抑评价和风险管制检察等职业。   （12）安全管制部 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 规程，并监督实施。 题提议改进措施和建议。 赏罚。 落实安全风险分级管控措施。 功课、违背操作规程的行径，督促落实安全坐褥整改措施。 项济急管制职业。 作，作念好安全信息系统和“隐患顺手拍”APP 的使用管制职业。   （13）科技改进发展部（改进分中心） 技高出联系管制轨制并实施。 结题等职业，协同财务管制部作念好公司及各权属单元研发经费的归集和加计扣 除职业。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 管制职业，协同党委组织部完成技巧类高脉络东谈主才引进职业。 评比、彭胀职业，组织关联技巧众人对技巧复杂、结构额外的紧要技俩进行技 术指导和施工技巧决策的论证职业。 珍惜职业，组织各级工法、尺度范例禀报及实施管制职业。 乡建设厅等上司主管部门及行业学（协）会的业务磋议，组织公司及各权属单 位开展科技后果评价，科学技巧奖、优质工程奖等奖项禀报职业。 交流。 汇总、科技数据统计上报等职业。 科技改进先进个东谈主评比职业。   （14）群团职业部 团组织按照关联法则和端正履行职责。 主监督。 管制职业。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 位立功和全面发展搭建平台。   （15）信息中心 管制办法。 的立项审批。 构，确保各信息系统建设安妥架构要求。 发、测试等职业，保障各系统互联互通，为公司各项业务发展提供灵验援救。 准，竣事集约化、细巧化管制。 管制和垂危决策提供灵验的数据和技巧援救。 设进行宏不雅管制与协调。 络安全遐想、实施及运维等职业。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   公司依据《中华东谈主民共和国公司法》过甚他关联法律、行政法则的端正， 制定了《山东高速路桥集团股份有限公司公司端正》。   （1）股东大会   公司设股东大会，股东大会是公司的权力机构，照章运用下列权益： 酬事项； 产 30％的事项； 单纯减免公司义务的债务除外）金额超越 3,000 万元，且超越公司最近一期经审 计净金钱 5%的关联交易事项； 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 作出决议。 其他事项。  上述股东大会的权益不得通过授权的神志由董事会或其他机构和个东谈主代为 运用。   （2）董事会  公司设有董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 东谈主，不错设副董事长。董事会运用下列权益： 项端正的情形收购本公司股票或者合并、分立、赶走及变更公司神志的决策； 定的情形收购本公司股份的事项； 对外担保事项、寄托理睬、关联交易、对外捐赠等事项； 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 决定其酬劳事项和赏罚事项；根据总司理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 司理、财务负责东谈主等高等管制东谈主员，并决定其酬劳事项和赏罚事项；   （3）监事会  公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 东谈主，不错设副主 席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主办 监事会会议；监事会主席弗成履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召 集和主办监事会会议；监事会副主席弗成履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举又名监事召集和主办监事会会议。  监事会应当包括股东代表和恰当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他神志民主选举产生。  监事会运用下列权益： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 政法则、本端正或者股东大会决议的董事、高等管制东谈主员提议免除的建议； 东谈主员给以纠正； 股东大会职责时召集和主办股东大会； 讼； 所、讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担。。      （4）总司理   公司设总司理 1 名，由董事会聘任或者解聘，总司理每届任期 3 年，连聘 不错连任；公司设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。   总司理对董事会负责，运用下列权益： 职业； 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   （二）里面管制轨制   刊行东谈主里面建立了完善的企业法东谈主治理结构，而况设立了较完善的财务会 计管制、风险管制轨制和紧要事项决策轨制，针对各业务鸿沟的不同特质制定 了严格的里面贬抑轨制和业务经由，对公司紧要事项进行决策和管制。   刊行东谈主为落实公司发展计谋，进一步范例公司全面预算管制经营管制水平， 加强里面贬抑，提高管制效率，根据《企业里面贬抑基本范例》、《公司端正》 等和国度联系管制端正，结合公司经营管制的试验情况，制定《山东高速路桥 集团股份有限公司全面预算管制办法》，明确了全面预算管制组织机构、负责东谈主 和职责，详备端正了全面预算编制的依据、范围、内容及方法，全面预算的编 制、实施与贬抑、疗养、分析、审计与考核等。   刊行东谈主根据《司帐法》、《企业财务通则》、《企业司帐准则》、《企业司帐制 度》和行业财会轨制，财政部《对于工交企业制定里面财务管制办法的指导意 见》，结合公司试验情况，制定《山东高速路桥集团股份有限公司财务管制制 度》。刊行东谈主建立了集团公司实行统一率领、分级管制的里面财会管制体制。集 团公司及全资子公司、控股子公司是沉静的企业法东谈主，自主经营、自我发展、 骄贵盈亏、自我敛迹，照章享有法东谈主财产权和民事权力，承担民事职业，其投 资形成的子公司实行沉静核算，但经营、财务上实行统一管制，确立沉静的财 务机构。集团公司的分公司或后地契元，不具有企业法东谈主资历，但确立财务机 构，配备专职财务东谈主员，接受集团公司财务管制部的率领。   刊行东谈主为范例公司的投资决策圭表，强化投资管制和监督，贬抑投资风险， 提高投资收益率，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国企业国有 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 金钱法》、《企业国有金钱监督管制暂行条例》等法律、行政法则以及《山东高 速路桥集团股份有限公司端正》的端正，制定了《山东高速路桥集团股份有限 公司对外投资轨制》，强化了公司投资管制。刊行东谈主投资发展部是投资管制的职 能部门，负责公司和权属单元投资的日常管制、协妥洽监督等职业。公司本着 “谁投资、谁决策、谁融资、谁收益、谁承担风险”的原则，按照投资主体决策 权、责、利相统一的要求，公司要求各权属单元加强成本不雅念和风险判辨，作念 到投资决策民主化、科学化和专科化。《山东高速路桥集团股份有限公司对外投 资轨制》端正投资必须遵命国度法律、行政法则和公司端正的端正，不毁伤股 东和债权东谈主利益；安妥国度产业政策和省国有成本布局结构疗养标的；成心于 凸起主业、提高企业中枢竞争力；安妥公司投资决策圭表和管制轨制；建立严 格的审查和决策圭表，紧要投资技俩应当组织关联众人、专科东谈主员进行评审， 并报相应的决策机构批准；进行充分科学论证，预期投资收益率不低于国内同 行业；必须规模适度，量入为用，弗成影响公司主营业务的发展。   刊行东谈主为范例公司的对外担保行径，灵验贬抑担保风险，保护股东和其他 利益联系者的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证 券法》、《中华东谈主民共和国担保法》、证券交易所股票上市法令及《山东高速路桥 集团股份有限公司端正》之端正，并结合公司试验情况，制定了《山东高速路 桥集团股份有限公司对外担保轨制》（以下简称“《担保轨制》”），公司对外担 保实行统一管制，明确了严格的担保内控决策圭表及联系要求，细化了担保的 尺度，加强对被担保公司的贷款资历、财务景色、贷款用途和资金运用等方面 的审查力度。   《担保轨制》端正非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何东谈主无权以 公司口头签署对外担保的合同、合同或其他访佛的法律文献。《担保轨制》端正 单笔担保额超越公司最近一期经审计净金钱 10%的担保、公司过甚控股子公司 的对外担保总额超越公司最近一期经审计净金钱的 50%以后提供的任何担保、 公司过甚控股子公司对外提供的担保总额，超越公司最近一期经审计总金钱 30% 以后提供的任何担保；为金钱欠债率超越 70%的担保对象提供的担保、最近十 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 二个月内担保金额累计策画超越公司最近一期经审计总金钱的 30%的担保、对 股东、试验贬抑东谈主过甚关联东谈主提供的担保、证券交易所或者公司端正端正的其 他情形等必须经董事会审议通过后交股东大会审批，股东大会审批通过方可进 行担保。其中最近十二个月内担保金额累计策画超越公司最近一期经审计总资 产的 30%的担保事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 《担保轨制》端正对外担保的牵头办理部门为公司财务部，对外担保事项由总 司理组织公司财务部过甚他公司里面职能部门（包括但不限于证券法律事务部） 依照联系法律、行政法则、范例性文献及担保轨制进行审查，审查通过后由总 司理以议案的神志提交董事会审议。   刊行东谈主为范例公司召募资金的管制和运用，保护投资者利益，依据《中华 东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《中国证券监督管制委员会关 于进一步范例上市公司召募资金使用的见告》、《深圳交易所股票上市法令》和 公司的《公司端正》、《里面贬抑基本轨制》、《财务管制轨制》等，结合公司实 际情况，制定《山东高速路桥集团股份有限公司召募资金管制办法》，端正了资 金的存放、使用、管制和监督详情，加强召募资金管制。   《山东高速路桥集团股份有限公司召募资金管制办法》端正公司召募资金 的存放对峙聚积存放、便于监督的原则，召募资金存放于董事会决议的专户进 行聚积管制，专户不存放非召募资金或用作其他用途，两次以上融资的应沉静 确立资金帐户；召募资金应按照融资时承诺的投资有筹商使用，若变更资金投向 需要经过董事会和股东大会审议通过；公司财务部门对召募资金的使用情况设 立台帐，公司里面审计部门至少每季度对召募资金的存放和使用情况检察一次， 实时向审计委员会叙述检察结果，审计委员会合计召募资金管制出现违法情形、 紧要风险的应实时向董事会叙述，董事会在接到叙述后 2 个交易日内向深交所 叙述并公告。   刊行东谈主为加强对公司关联交易的管制，保证关联交易的公允、公谈，制定 了《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易轨制》，以灵验驻防和贬抑关联交 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 易风险。   《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易轨制》端正了公司关联交易的 决策圭表、交易决策权限、订价机制、关联交易的信息泄漏轨制。公司在业务 开展过程中根据坐褥经营需要，按照《山东高速路桥集团股份有限公司关联交 易轨制》端正的决策圭表进行决策。公司拟与关联东谈主发生紧要关联交易的，应 当在沉静董事过半数同意后，提交董事会审议。公司进行关联交易应当签订书 面合同，明确关联交易的订价政策，确保关联交易订价应当公允。   公司建立了关联交易逐级授权审批轨制。公司财务管制部由专东谈主负责记录 和审核关联交情况，各级公司财务管制部每季将《关联交易明细表》报送至公 司本部进行汇总并编制明细表，公司财务管制部负责东谈主审核并在明细表上署名 阐发，监督企业是否存在关联方占用、滚动公司资金、金钱及资源的可能。一 旦发生荒谬情况，财务管制部负责东谈主立即叙述总司帐师并由总司帐师提请董事 会、监事会选用相应政策。   刊行东谈主为范例公司的信息泄漏管制，确保正确履行信息泄漏义务，保护公 司过甚股东、债权东谈主过甚他利益联系东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公 司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司信息泄漏管制办法》、证券交易所 股票上市法令等联系的法律、法则、其他范例性文献及《山东高速路桥集团股 份有限公司端正》的关联端正，结合公司试验，制定了《山东高速路桥集团股 份有限公司公司债券信息泄漏事务管制轨制》。   同期，刊行东谈主为范例在银行间债券市集刊行债务融资器具的信息泄漏行径， 保护投资者正当权益，根据《银行间债券市集非金融企业债务融资器具信息披 露法令》及联系法律法则，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司债务融资 器具信息泄漏事务管制轨制》。   上述轨制详备端正了信息泄漏的基本原则、波及内容及管制与实施，其中 明确了信息泄漏事务管制部门和职责。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   刊行东谈主为完善公司治理结构，范例公司经济行径，提高公司里面审计职业 质料，驻防和贬抑公司风险，增强信息泄漏的可靠性，保护投资者正当权益， 依据《中华东谈主民共和国公司法》、证券交易所上市法令等联系法律、法则、范例 性文献和《山东高速路桥集团股份有限公司端正》的端正，结合公司试验情况， 制定了《山东高速路桥集团股份有限公司里面审计轨制》。   《山东高速路桥集团股份有限公司里面审计轨制》端正了公司里面审计机 构和审计东谈主员的职责权限、职业内容，并对里面贬抑体系的评价等联系事项进 行了明确，对公司审计部门开展职业的范例性作出了要求。   刊行东谈主业求实体山东省路桥集团有限公司为加强集团公司安全管制职业， 正确处理安全事故，根据《中华东谈主民共和国安全坐褥法》、《中华东谈主民共和国消 防法》和《企业职工赏罚条例》，结书册团公司的试验情况，制定了《消防安全 管制办法》、《防汛安全管制办法》、《职工寝室区安全管制办法》、《辐照源安全 管制办法》、《安全坐褥季度报表轨制》、《安全坐褥干预及安全费索乞降使用办 法》、《工作防护用品管制办法》、《安全坐褥职业轨制》、《车辆及驾驶东谈主员安全 管制办法》、《安全坐褥监督管制办法》、《东谈主员密集阵势安全管制办法》、《安全 坐褥管制考核赏罚办法》等联系管制办法，明确了安全坐褥管制机构、负责东谈主 及职责，详备端正了安全坐褥保障措施、考核与赏罚办法。   刊行东谈主为加强对子公司的管制，建立灵验的管控和整合机制，范例公司内 部运行机制，促进子公司范例运作和有序健康发展，提高公司举座运作效率和 抗风险才能，制定了《山东高速路桥集团股份有限公司对子公司管控轨制》，规 定公司对子公司享有紧要事项决策的权利，对子公司的主要经营行为进行指导 和监督管制，并向各子公司派出董事、监事及经营管制东谈主员，里面审计部门对 子公司进行如期和不如期审计检察，子公司必须征服公司的联系端正，配合母 公司运用管制职能。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   刊行东谈主为保障东谈主员招聘及管制的范例化水平，制定了公司的东谈主事管制轨制， 具体内容包括：对峙“公开、公谈、竞争、择优”，严格职工招聘条件和圭表， 筹画、有重点地引进万般东谈主才，优化东谈主才军队结构，各岗亭均明确了具体分 工。对于公司里面选聘，应明确岗亭资历条件，按端正圭表组织竞聘。对外招 聘方面，公司对峙“凡进必考”的原则，对外招聘的东谈主员由集团公司每年年头统 一组织轮廓教养考试，成绩及格者由集团公司或权属单元按应聘岗亭不同分别 组织专科考试、口试或观看，具体神志根据岗亭要求确定。   为建立科学范例的干部观看聘任轨制，形成能伸能缩、能进能出，成心于 优秀东谈主才脱颖而出的选东谈主用东谈主机制，公司根据党和国度关联干部管制的政策、 法则，结合公司试验，明确，司遴聘干部，必须对峙下列原则：任东谈主唯贤、德 才兼备的原则；人人公认、扎眼试验的原则；公开、公谈、公道、竞争、择优 的原则。同期，公司对干部的聘任条件，聘任权限均作念出了详备端正。公司的 干部遴聘任用选用组织推选与观看和公开遴聘与竞争上岗两种方式，保证全流 程的公开透明。   为范例培训管制职业，推动东谈主才型企业的创建，培养一支学习型、改进型、 实干型的职工军队，公司结合试验情况，制定了《山东高速路桥集团股份有限 公司职工培训暂行办法》。公司东谈主力资源部负责培训的总体经营和组织实施。公 司其它部门应协助东谈主力资源部进行培训有筹商的实施，同期组织好本部门培训。 培训实施方面，公司制定了明确的落实方法，以保证公司培训的质料，擢升公 司举座运营效率。   为健全和完善激发敛迹机制，充分波折经营者的积极性，公司根据试验情 况制定了《山东高速路桥集团股份有限公司经营者事迹考核暂行办法》。该办法 对各技俩标的策画方式作念出了详备列示。薪酬奖励方面，公司对各岗亭作念出了 详备的薪酬奖励决策。公司将绩效工资分为基础绩效工资和增长绩效工资，公 司成员依据考核尺度取得薪酬，照章征税。   刊行东谈主为完善公司济急管制职业机制，珍惜公司金钱安全和正常的经营秩 序，最大适度的驻防和减少突发事件酿成的毁伤，保护远大投资者的正当利益， 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 依据《公司法》、《证券法》、《突发事件冒失法》、中国证监会《证券、期货市集 一霎发事件济急预案》以及《公司端正》、《信息泄漏管制办法》等关联端正， 结合公司试验情况，制定了《突发事件处理济急轨制》（试行），其内容主要包 括公司管制层的济急决策过甚他济急处置决策、突发事件信息泄漏决策、职业 根究机制等。该轨制为过渡性临时预案轨制，在厚爱突发事件处理济急轨制发 布之前，公司将准照该轨制关联内容执行。   为了范例企业的融资行径，加强融资管制和财务监控，施展公司举座上风， 刊行东谈主根据联系端正，制定了融资管制办法，刊行东谈主财务部是各单元融资业务 的归口管制部门，负责各单元融资的备案、审核、报批、管制职业。分公司和 子公司对外融资时，需要向母公司财务部提议请求，需要提供包括融资用途、 规模等信息；若为银行借钱，还应包括贷款银行、借钱期限、借钱利率和担保 方式等。经刊行东谈主总部核准融资决策后，各单元财务部门根据批准的融资额度 和融资决策，负责办理具体融资事宜。   （三）刊行东谈主的沉静性   公司自成立以来，按照《公司法》和《公司端正》的要求范例运作，徐徐 建立健全公司的法东谈主治理结构。刊行东谈主具有沉静的企业法东谈主资历，在业务、东谈主 员、金钱、机构、财务等方面相互沉静。具体情况如下：   公司是沉静从事坐褥经营的企业法东谈主，主营业务为路桥工程施工与养护施 工，具有多年从事路桥技俩承揽、施工的业务训导，具有圆善的业务体系和直 接面向市集沉静经营的才能。公司在业务开展方面不存在对控股股东过甚一致 行动东谈主的依赖关系。与控股股东过甚关联企业不存在显失公谈的关联交易。   公司具有沉静的东谈主事及劳资管制体系，与职工签订了《工作合同》。公司的 总司理、副总司理、总司帐师、董事会秘书等高等管制东谈主员和中枢技巧东谈主员全 部专职在本公司职业并领取酬劳，莫得在持有公司 5%以上股份的股东单元过甚 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 下属企业担任除董事、监事之外的其他职务，也莫得在与本公司业务相似、相 似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高等管制东谈主员的产 生均通过正当圭表，莫得出现股东逾越本公司董事会和股东大会作出东谈主事任免 决定的情况。公司的财务东谈主员未在控股股东、试验贬抑东谈主过甚贬抑的其他企业 中兼职。公司建立了沉静的东谈主事档案、东谈主事聘请和任免轨制以及沉静的工资管 理轨制，公司东谈主力资源部沉静负责公司职工的聘任、考核和赏罚，在职工保障、 工资薪酬等方面均与股东单元分账沉静。  公司正当领有与坐褥经营关联的地皮、房屋、施工机械、运载开辟等金钱， 财产权属凭证圆善、正当，不存在权属争议；公司与控股股东过甚下属企业的 金钱产权界定明晰，坐褥经营阵势沉静。收尾叙述期末，公司不存在控股股东 或其他关联方违法占用公司资金、金钱过甚他资源的情况；公司不存在以公司 金钱为控股股东或其他关联方债务提供担保的情况。公司对统统金钱领有完全 的贬抑主宰权。  公司建立了较为完善的且与坐褥经营相适当、能充分沉静运行、高效精简 的组织机构，各里面职能部门组成一个有机举座，保障了公司的日常运营。公 司与控股股东、试验贬抑东谈主过甚贬抑的其他企业间不存在机构混同的情形。截 至叙述期末，公司未发生股东干扰公司正常坐褥经营行为的稳定。  公司沉静核算、骄贵盈亏，确立了沉静的财务部门。公司根据现行法律法 规，结合本公司试验，建立健全了范例的财务司帐轨制和对分、子公司的财务 管制轨制，建立了沉静的财务核算体系；并配备了专职财务东谈主员，不存在在控 股股东过甚贬抑的其他企业兼职的情况。公司开设了沉静的银行账户，严格资 金管制，不存在与大股东或其他关联方共用银行账号、纵脱干扰公司资金运用 即占用公司资金的情况。公司当作沉静的法东谈主实体照章进行征税禀报和征税。     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要       六、现任董事、监事和高等管制东谈主员的基本情况       （一）基本情况       收尾召募说明书签署日，刊行东谈主公司董事、监事、高等管制东谈主员共计 18 名，     其中董事会成员 10 名，监事会成员 5 名，非董事高等管制东谈主员 3 名。董事、监     事及高等管制东谈主员基本情况如下表：      姓名   性别   年事      现任职务                  任职期限     林存友    男    55     董事长        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日     万雨帆    男    49    董事、总司理      2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日                      董事、副总司理、董     赵明学    男    46                2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日                        事会秘书      马宁    男    52      董事        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 董     彭学国    男    40      董事        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 事 会   程佩宏    男    53      董事        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日     宿玉海    男    60     沉静董事       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日      张宏    女    59     沉静董事       2024 年 8 月 30 日-2025 年 4 月 22 日     魏士荣    男    59     沉静董事       2024 年 8 月 30 日-2026 年 6 月 22 日     李建军    男    58     沉静董事       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日     范垚先    男    53    监事会主席       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日     李志勇    男    33      监事        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 监 事    张引    男    50      监事        2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 会      周斌    男    52    职工代表监事      2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日      丁超    男    43    职工代表监事      2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日     裴仁海    男    52     总司帐师       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 经 理    王可    男    40     副总司理       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日 层     王宇驰    男    46     副总司理       2024 年 8 月 30 日-2027 年 8 月 29 日       上述确立安妥《公司法》等联系法律法则及公司端正要求。       收尾 2023 年末，除总司帐师裴仁海持有刊行东谈主 1,950 股外，刊行东谈主其他董     事、监事和高等管制东谈主员不存在持有刊行东谈主股权和债券的情况。       （二）刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员简历情况 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   林存友，男，1969 年 10 月出身，博士研究生，工程技巧应用研究员。曾 任中铁十四局集团四公司副总司理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段技俩经 理、中铁十四局集团黔张常铁路技俩司理，山东路桥副总司理、总司理。现任 本公司党委通知、董事长。   万雨帆，男，1975 年 12 月出身，工学硕士学位，工程技巧应用研究员。 曾任山东高速潍日公路有限公司总司理，山东高速城投绕城高速公路有限公司 董事长（法定代表东谈主）、总司理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经 理。现任本公司党委副通知、董事、总司理。   赵明学，男，1978 年 9 月出身，大学，高等司帐师，注册司帐师、注册税 务师。曾任山东高速青岛公路有限公司有筹商财务处副处长，山东高速集团有限 公司有筹商财务部职员、业务司理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。 现任本公司党委委员、董事、副总司理、董事会秘书。   马宁，男，1972 年 6 月出身，经济学硕士，高等经济师。曾任山东高速股 份有限公司董事会秘书处副处长、企业管制部司理，山东高速投资发展有限公 司党委通知、副总司理，山东高速（新加坡）有限公司党支部副通知、总经 理。现任山东高速投资控股有限公司董事、总司理，本公司董事。   彭学国，男，1984 年 9 月出身，研究生，注册金钱评估师。曾任山东锦桥 电子商务有限公司信息部部门司理，山东天健兴业金钱评估有限公司评估二部 司理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控司理，山东鲁信文化传媒投资集团 有限公司风险合规部风控司理，山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长， 山东路桥监事。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监，山东铁发资 产管制有限公司监事及本公司董事。   程佩宏，男，1971 年 5 月出身，山东省委党校研究生，正高等工程师，曾 任山东路桥东谈主力资源部司理，山东省路桥集团有限公司党委副通知、董事、工 会主席、职工董事。现任本公司党委副通知、董事。   宿玉海先生，男，1964 年 9 月出身，中共党员，经济学博士，山东财经大 学金融学讲明、博士生导师，首届山东省金融高端东谈主才。曾任山东财政学院金 融学科首席讲明，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职 务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司及本公 司沉静董事，现任鲁欧化工集团股份有限公司第九届董事会沉静董事。   张宏，女，1965 年 4 月出身，经济学博士，注册司帐师。曾任山东大学经 济学院助教、讲师、副讲明、硕士生导师。现任山东大学经济学院讲明、博士 生导师，入选更动绽开 40 周年山东省社会科学名家，国度社科紧要课题首席专 家。中原银行股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团 股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份 有限公司及本公司沉静董事。   魏士荣，男，1965 年 1 月出身，硕士研究生，好意思国加州州立大学拜谒学 者，注册中国讼师、国度二级讼师、山东省优秀讼师、注册投资技俩分析师、 注册中国并购交易师、济南仲裁委仲裁人。曾任山东圣慧讼师事务所副主任、 高等合伙东谈主，山东高速股份有限公司沉静董事。现任北京大成讼师事务所高等 合伙东谈主，中共济南市委法律照顾人、山东政法学院兼职讲明，长风药业股份有限 公司、北京高威科电气技巧股份有限公司及本公司沉静董事。   李建军，男，中国国籍，1966 年 11 月出身，本科学历，具有执业注册司帐 师、注册税务师、讼师资历和正高等司帐师专科技巧职称。现任山东朔方联合 司帐师事务所（普通合伙）执行合伙东谈主、主任司帐师，山东省高校产业讲明、 中国司帐学会资深会员、中国注册司帐师协会资深注册司帐师、山东省司帐学 会理事、山东省高端司帐东谈主才，恒天海龙股份有限公司沉静董事及本公司沉静 董事。   范垚先，男，1971 年 1 月出身，大学，正高等工程师，曾任山东高速集团 有限公司聚积采购中心副主任，山东高速集团有限公司招标采购部副部长、部 长，山东高速集团有限公司固定金钱管制办公室主任。   李志勇，男，1991 年 9 月出身，研究生学历，特准金融分析师(CFA)。曾 任上海浦东发展银行投资银行部居品司理，济南市投融资管制办公室副主任科 员。现任山东铁路发展基金有限公司金融市集部（计谋研究部）负责东谈主。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   张引，男，1974 年 9 月出身，管制学硕士，高等司帐师。曾任济南市交通 局运载管制办公室港航管制处副处长，皆鲁交通发展集团有限公司安全运营部 职业主谈主员、财务管制部副部长、金钱管制中心主任，山东桂鲁高速公路建设有 限公司监事，山东滨莱高速公路有限公司监事会主席，山东省直机关住宅建设 发展有限职业公司董事。现任山东高速集团有限公司投资发展部副部长（二级 管制东谈主员），皆鲁高速公路股份有限公司监事，山东高速投资控股有限公司、山 东高速产业投资有限公司董事，本公司监事。   周斌，男，1972 年 4 月出身，大学，正高等工程师，国度注册一级建造 师。曾任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚东西高速公路技俩西标段第二地 区司理部技俩副总工兼工程质检部司理，山东省路桥集团有限公司国外公司副 总司理，本公司工程管制部司理，聊城市交通发展有限公司董事、董事长（法 定代表东谈主）。现任本公司总工程师、职工代表监事。   丁超，男，1981 年 7 月出身，大学，高等经济师，山东省东谈主民政府国有资 产监督管制委员会省属企业中持久激发有筹商评审论证众人。曾任本公司东谈主力资 源部薪酬管制专员、东谈主力资源部副司理，山东省路桥集团有限公司建筑公司党 委通知、副总司理。现任本公司东谈主力资源部部长、职工代表监事。   裴仁海，男，1972 年 9 月出身，硕士研究生，正高等司帐师、注册司帐师。 曾任山东高速路桥集团股份有限公司财务管制部副司理、司理，山东高速集团 有限公司有筹商财务部副部长，山东高速光控产业投资基金管制有限公司董事、 财务总监。现任刊行东谈主党委委员、总司帐师。   王可，男，1984 年 1 月出身，大学，高等工程师。曾任山东鲁桥建材有限 公司党支部副通知、总司理，山东省路桥集团有限公司党委委员、副总司理， 现任刊行东谈主党委委员、副总司理。   王宇驰，男，1978 年 12 月出身，大学，正高等工程师。曾任山东省路桥集 团有限公司国外公司党委委员、副总司理，山东省路桥集团有限公司党委委员、 副总司理。现任刊行东谈主党委委员、副总司理。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      （三）现任董事、监事、高等管制东谈主员违警违法情况    刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员的任职安妥《公司法》和《公司端正》 的端正，在叙述期内不存在违警违法的情况。      七、刊行东谈主主要业务情况    刊行东谈主的经营范围包括：许可技俩：建设工程施工；特种开辟安装改造修 理。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营项 目以联系部门批准文献大致可证件为准）一般技俩：对外承包工程；土石方工 程施工；货品相差口；建筑工程用机械销售；机械开辟租出；专用开辟修理； 技巧服务、技巧开发、技巧扣问、技巧交流、技巧转让、技巧彭胀；工程技巧 服务（经营管制、勘测、遐想、监理除外）；特种开辟销售；以自有资金从事投 资行为；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋居品销售；金属结构销售； 水泥成品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及成品销售； 涂料销售（不含危急化学品）；塑料成品销售；玻璃纤维及成品销售；石油成品 销售（不含危急化学品）；建筑防水卷材居品销售。（除照章须经批准的技俩外， 凭营业派司照章自主开展经营行为）    公司主要经兴修筑业板块，其中主营业务包括路桥工程施工和路桥养护板 块。      （一）所处行业情况      （1）建筑业总体近况    在我国经济快速发展和城市化进程不竭加速的大布景下，建筑业当作竣事 固定金钱投资的行业之一，全社会固定金钱投资的增长极大地推动了我国建筑 业的发展。根据《2023 年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2015 年至 增长至 2023 年的 85,691 亿元。    国内坐褥总值稳步增长和城市化进程缓缓加速，意味着社会固定金钱投资 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 在将来一段时期内将陆续稳步增长。由此可见，我国建筑业仍将处于高速发展 时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动我国路桥施工行业的继续增长。                                                                                     单元：亿元、%                                         建筑业加多值                                                                             数据开头：Wind 数据库   （2）路桥工程施工行业近况   路桥工程施工行业是建筑业的垂危组成部分，对因循社会坐褥、流通、分 配、消费各法子正常运转、保障国民经济继续快速健康发展、改善东谈主民生流水 平和促进国防当代化建设都具有十分垂危的作用。   跟着国民经济的增长、汽车工业的不竭高出和公路汇聚的建成，交通运载 成为适当经济发展和东谈主民生涯需要的骨干运载方式，在轮廓运载结构体系中占 据主导地位。根据《2023 年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2023 年 我国游客运载总量为 93 亿东谈主次，其中公路完成游客运载量 38.5 亿东谈主次，占运载 总量的 41.40%；2023 年我国货品运载总量为 557 亿吨，其中公路运载量达到 的运载方式。   同期，我国对公路运载的需求逐年加多，具体推崇为公路游客盘活量及货 物盘活量的总体增长。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    收尾 2023 年底，寰宇公路总里程达 543.68 万公里，比上年末加多 8.20 万公 里。伴跟着公路总里程和高等第公路里程的快速增长，我国路网结构进一步改 善。            我国 2011-2023 年各技巧等第公路里程情况                                                           单元：万公里 年份     公路总里程        高速公路      一级公路         二级公路      三级公路      四级公路                                    数据开头：《交通运载行业发展统计公报》    跟着我国对交通运载需求的不竭加多、交通固定金钱投资的不竭增长和国 家对路桥建设的政策援救，路桥工程施工行业出息依然十分无边。我国经济正 处于增长能源波折的枢纽时期，稳增长濒临较大的短期压力。对峙积极的财政 政策和郑重的货币政策，同期加强区间调控、定向调控，应时适度地预调微调， 系我国经济顶住下行压力、保持稳固增长的枢纽。跟着“一带沿路”、“京津冀一 体化”、“长江经济带”三大计谋的徐徐实施，进一步拓展和优化我国经济空间布 局，形成表里统筹、相互连络、互为援救的良性发展方法，此计谋及方法例必 将带动基础设施的发展建设，亦将推动公路建筑在内等行业的发展，估量将来 数年路桥施工行业仍将保持稳固、快速地发展。      （3）公路养护行业近况    面前恰是供给侧结构性更动的深化之时，亦然推动交通运载更动发展的重 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 要之时，面对复杂多变的国际环境和艰辛辛勤的国内更动发展稳固任务，寰宇 交通运载行业以党的二十大精神为指引，深远学习贯彻习近平新时期中国特色 社会主义想想，对峙稳中求进职业总基调，对峙贯彻落实新发展理念，对峙以 供给侧结构性更动为干线，按照高质料发展要求，团结拼搏、攻坚克难、深化 更动、开拓改进，圆满完成各项年度办法任务，始创交通运载发展新局面。   根据交通部《2023 年交通运载行业发展统计公报》，2023 年末寰宇公路总 里程 543.68 万公里，比上年末加多 8.20 万公里。公路密度 55.63 公里/百平方公 里，加多 0.85 公里/百平方公里。公路养护里程 543.68 万公里，占公路总里程 万公里，占公路总里程比重为 96.9%、提高 0.5 个百分点。其中，二级及以上等 级公路里程 76.22 万公里、加多 1.86 万公里，占公路总里程比重为 14.0%、提高 程 12.23 万公里、加多 0.24 万公里。跟着“一带沿路”、“京津冀一体化”、“长江 经济带”三大计谋的徐徐实施，我国公路建设速即发展，路桥建设迎来岑岭期， 同期跟着路桥年限的加多，对公路运营质料要求越来越高，为运载业提供高超 路况的需要越来越凸起，将来三年，必将迎来路桥养护的需求爆发。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   现在，国内从事路桥工程施工和公路养护的企业，按照统统制性质和规模 区别，主要可分为以下三类：   （1）特大型、寰宇性建筑企业：包括中邦交通建设股份有限公司、中国铁 建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、 中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工和路桥养护的企 业；   （2）各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，包括山东 路桥、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集 团公司等，该类企业具有高超的地方人人关系，同期兼具有较强的规模上风、 昭着的技巧上风和丰富的业务训导；   （3）以民营企业为代表的公路工程施工和公路养护企业，如成都市路桥工 程股份有限公司，此类企业经常以中袖珍规模居多。   刊行东谈主施工业务的主要竞争敌手是一些原交通部直属的大型公路桥梁施工 单元、铁谈部直属的建设单元、各省市自治区的规模较大的公路桥梁施工和公 路养护单元等。   我国公路建设市集参与者高度分散，竞争比较强烈，市集化程度较高。目 前，寰宇各地区还存在着发展挣扎衡稳定，各地区不同技巧等第公路的建设进 度诀别较大，为寰宇性或地区性路桥工程施工企业进入市集提供了契机。将来， 技巧水平较高、业务训导丰富和资金实力淳朴的路桥工程施工企业将在竞争中 取得更大的上风。公司子公司山东省路桥集团有限公司是首批 19 家公路工程施 工总承包特级天禀企业之一，领有公路路面工程专科承包壹级、公路路基工程 专科承包壹级、桥梁工程专科承包壹级天禀，存在一定的竞争上风。      （1）主要监管部门过甚监管体制   路桥施工行业主要监管部门包括发改委、住建部、交通运载部、商务部、 国度安监总局过甚各地的分支机构等。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   国度发改委及各地方发改委拟订全社会固定金钱投资总规模和投资结构的 调控办法、政策及措施，主要负责固定金钱投资建设工程的经营、核准审批， 以及技俩招标管制等。住建部是我国建筑业的主管部门，负责制定、颁布我国 建筑行业的管制轨制并监督实施，对建筑企业进行管制。针对交易标的所属的 路桥工程施工和养护施工行业，住建部主要负责对本行业市集主体资历和天禀 的管制，包括路桥工程施工和路桥养护企业进入市集的资历审批、查抄和天禀 的认同、确定，行业尺度的建立等。交通运载部主要组织拟订并监督实施公路、 水路、民航等行业经营、政策、尺度及具体实施方针，负责提议公路、水路固 定金钱投资规模和标的、国度财政性资金安排等。各地方交通运载主管部门作 为省级东谈主民政府主管土产货公路、水路等交通行状的职能部门，在省级东谈主民政府 和交通运载部的率领下统筹土产货区公路管制职业、制定公路发展经营和具体实 施方针，以及负责寰宇及省级公路的发展、建设、养护和管制。国度安监总局 及各地安监局主要负责对建设工程安全坐褥职业实施监督管制等职能。   现在，上述监管部门对行业的管制主要包括对施工企业的管制和对施工项 目的管制，具体来说，包括以下四方面的内容：一是对市集主体资历和天禀的 管制，包括路桥工程施工企业进入市集的资历审批、查抄和天禀的认同、确定 以及建筑业中万般个东谈主执业资历的审批；二是对路桥工程施工和养护施工技俩 的全过程管制，包括技俩报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质料、文 明施工、工程保重等；三是对路桥工程施工和养护施工技俩的经济技巧尺度管 理，包括造价贬抑、定额管制、价钱信息、建设尺度、技巧范例和规程等；四 是对路桥工程施工和养护施工安全坐褥职业实施监督管制。   （2）行业主要法律法则及范例性文献   我国在路桥施工和路桥养护行业的市集准入、市集治安、业务经由、经济 技巧尺度、安全坐褥等方面现已建立了相应的监督管制体系。一方面，为了加 强对建筑行为的监督管制，珍惜建筑市集治安，保证建筑工程的质料和安全， 国度制定和完善了《中华东谈主民共和国建筑法》、《中华东谈主民共和国合同法》、《中 华东谈主民共和国招标投标法》、《中华东谈主民共和国安全坐褥法》、《建筑业企业天禀 管制端正》、《施工总承包企业特级天禀尺度》等联系法律法则和范例性文献。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 另一方面，为了加强公路的建设和管制，促进公路行状的发展，国度制定和完 善了《中华东谈主民共和国公路法》、《公路工程施工招标投标管制办法》、《公路建 设市集管制办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等联系法律法则和范例性 文献。   “十四五”是加速建设交通强国的起步期，亦然轮廓交通运载发展的枢纽期。 政府职业叙述对交通运载的发展指出了标的办法、明确了任务要求。   从寰宇市集看，面前，我国轮廓交通基础设施汇聚规模还是跃居世界前哨。 收尾 2023 年底，寰宇轮廓交通运载汇聚总里程超 600 万公里。2018 年至 2023 年，我国完成交通固定金钱投资约 21 万亿元，建周详球最大的高速铁路网、全 球最大的高速公路网、世界级口岸群。基础设施汇聚日益完善。2023 年，寰宇 新灵通高铁 2,776 公里，新建改扩建高速公路 7,000 公里。到 2023 年底，轮廓交 通汇聚总里程超越 600 万公里；铁路 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里；公路 邦交通运载固定金钱投资完成 3.9 万亿元。根据国度 2023 年国民经济和社会发 展统计公报，2023 年全社会建筑业加多值 85,691 亿元，比上年增长 7.1%。寰宇 具有天禀等第的总承包和专科承包建筑业企业利润 8,326 亿元，比上年增长 运量达 94 万吨，口岸浑沌量 170 亿吨，集装箱浑沌量超越 3 亿尺度集装箱。对 外合作不竭加强。中欧班列清爽欧洲 25 个国度 200 多个城市。灵通国际谈路客 货运载澄清 300 余条。海运服务掩盖“一带沿路”沿线统统沿海国度。国内航空 公司经营的国际如期航班通航 62 个国度的 153 个城市。   从区域市集看，2023 年，山东省交通运载行状发展举座高超。2023 年 4 月 打造“轨谈上的山东半岛城市群”，强力推动雄商、津潍、潍烟、济滨等 6 个高 铁技俩建设，估量年底全省高铁通车里程碎裂 2,800 公里。加速完善六通四达公 路网。高速公路进一步“加密、扩容、提速、增智”，年底高速公路通车里程突 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 破 8,200 公里。深化普通国省谈改进试点更动，流通省界路、擢升低等路、试点 快速路、改造瓶颈路。深远推动“四好农村路”提质增效专项行动，年内新改建 农村公路 7,000 公里，改造危旧桥梁 300 座、实施路面景色改善工程 1.8 万公里、 实施垂危及三级路以上村谈安保工程 3,000 公里。根据山东省交通运载厅公开数 据高慢，2023 年，山东省轮廓交通基础设施投资估量完成 3,100 亿元以上。2023 年，沿海口岸浑沌量、高速铁路通车里程、公路密度等垂危办法稳居寰宇前哨， 为加速建设交通强国提供了山东训导。2023 年，山东省高铁运营里程超 2,800 公 里，高速铁路通车里程跃居寰宇前哨，高速公路通车里程碎裂 8,400 公里。2022 年，山东省轮廓交通累计完成客运量 1.86 亿东谈主次、货运量 33.2 亿吨；公路货运 量居寰宇第一位；沿海口岸浑沌量跃居寰宇第一位；铁路货运量完成 3.34 亿吨， 同比增长 10.1%；新建国际航空货运航路 11 条、累计灵通 35 条；内河口岸完成 货品浑沌量 8,397 万吨，增长 27.5%。   根据《山东省高速公路网中持久经营（2014-2030）》，全省高速公路网布局 为“八纵四横一环八连”（简称“8418 网”），总里程约 7,900 公里。2030 年主要实 现以下办法：通车里程 7,600 公里以上，车谈里程约 4.6 万公里。其中，六车谈 及以上约占经营里程的 50%傍边。根据《山东省轮廓交通网中持久发展经营 （2018-2035 年）》，到 2022 年，以擢升改造为重点，统筹新建技俩与改扩建工 程，2022 年公路通车里程 27.8 万公里，高速公路里程 8,000 公里，2025 年公路 通车里程 27.9 万公里，高速公路里程 8,200 公里。   根据全省、寰宇经营，“十四五”时期，路桥工程施工行业仍将保持稳固、 快速的发展，出息十分无边。   我国公路汇聚建设经历了“大干快上”高速发展的十年，因公路等第低且公 路载荷压力大，畴昔投资建设的公路将徐徐进入大修期，公路养护需求脱手释 放，路桥养护越来越备受柔软。   同期，连年来我国城镇化率快速擢升，全社会固定金钱投资额及建筑业增 加值随之增长，带动交通基建行业发展。关联词，比较国外发达国度，我国高等 级公路占比仍然较低，公路铺装率远弗成得志交通运载需求，旧路升级改酿成 为例必趋势。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   （二）公司所处行业地位   刊行东谈主当作山东省内最大、最主要的从事路桥基础设施建设、交通系统设 施施工的主体，受到山东省东谈主民政府、山东高速集团及各联系部门的鼎力援救， 在山东省内市集处于主导地位。在山东省内市集，刊行东谈主的主要业主单元是山 东高速集团、山东省交通厅等，市集的轮廓占有率处于昭着的率先地位。   刊行东谈主在寰宇 30 多个省、市、自治区及国外的公路建设市集均占有一定的 市集份额，其中在内蒙、陕西、甘肃、四川、江苏、河南、新疆的市集份额尤 为踏实，公司曾先后参与这几个省、市地区的大型路桥工程建设技俩，并接管 优良的施工技巧和先进的运营模式对建设技俩进行一体化管制，受到了当地政 府和同行市集的认同和好评。连年来，刊行东谈主凭借不竭发展壮大的企业规模、 不竭完善的轮廓竞争实力，在国内拓展了越来越无边的业务空间，占据了可不雅 的市集份额，并灵验的进犯国外路桥建筑市集。   （三）公司濒临的主要竞争景色   一流的施工技巧。公司将科技改进当作引颈发展的第一能源和可继续发展 的计谋援救。一是不竭加大科技攻关力度，开展重点科技技俩研发。依托紧要 工程，联合产学研单元开展科技改进，围绕主业，聚焦路桥建设养护一是不竭 加大科技攻关力度，开展重点科技技俩研发。依托紧要工程，联合产学研单元 开展科技改进，围绕主业，聚焦路桥建设养护、轨谈交通建设、桥隧工程施工、 水利工程施工等鸿沟枢纽中枢技巧研究，优化沥青路面再生技巧体系、钢结构 装置式建筑体系、谈桥施工机械化技巧体系和养护施工技巧体系等，加大科技 攻关力度。领有专科锤真金不怕火检测装备 8,896 台套。2023 年，在山东省交通运载厅 研发立项科技技俩 5 项，山东省工业和信息化厅研发立项科技技俩 96 项，主要 研发标的涵盖了路桥施工技巧及装备、纯正施工技巧、养护施工技巧及装备和 沥青路面再生施工技巧及装备等。在“SMA 沥青羼杂料中秸秆纤维替代木质素 纤维枢纽技巧与工程应用研究”“大跨度公路钢桁梁桥智能建造与顶推枢纽技巧 研究”“公路纯正钻爆法施工谱系化全工序机械化智能装备技巧及集成应用”等专 业标的成立研发团队，技巧实力不竭提高。完成科技后果评价 73 项，其中达到 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 国际率先 1 项，国际先进 22 项，国内率先 22 项，国内先进 28 项。2024 年 1-6 月，刊行东谈主在山东省交通运载厅研发立项科技技俩 11 项，山东省工业和信息化 厅研发立项科技技俩 37 项，主要研发标的涵盖了桥隧施工技巧及装备、养护施 工技巧及装备和沥青路面再生施工技巧及装备等。在“超高性能混凝土制备技 术及装备”“绿色交通涂料研发应用”“小净距纯正施工稳固性贬抑”“装置式组 合桥梁枢纽结构建造技巧”“沥青路面就地热再盼愿组智能驾驶系统”等专科方 向成立研发团队，技巧实力不竭提高。完成科技后果评价 12 项，其中达到国际 率先 2 项，国际先进 9 项，国内先进 1 项。二是完善改进机制建设。领有多个研 发中心及科研平台，以工程技俩、科研平台为改进链建设载体，将柔性引进高 脉络科技东谈主才与里面培养相结合，全面擢升技巧服务水平和科技改进才能。以 施工推动研发，以研发提高施工质料和效率。2023 年，刊行东谈主新并购的交建集 团，领有“山东省公路机灵绿色养护技巧工程实验室”和“谈路工程全寿命周期绿 色施工技巧研发中心”2 家省级科研平台。收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主共领有各 级研发平台 40 家，其中国度级科研平台 1 家、省级科研平台 21 家，掩盖桥梁工 程、纯正工程、谈路工程、轨谈交通工程、市政工程、养护工程、工程信息数 字化、境外技俩管制等重点研发鸿沟。领有 13 家高新技巧企业，新增 2 家“专 精特新”中小企业。三是领有一系列沉静学问产权的中枢技巧。2023 年度，发 行东谈主荣获中国公路学会科学技巧高出奖 2 项，中邦交通运载协会科学技巧奖 2 项。2024 年 1-6 月，刊行东谈主荣获中国公路学会科学技巧奖 2 项，中邦交通运载 学会科学技巧奖 1 项，山东公路学会科学技巧奖 27 项。收尾 2024 年 6 月末，发 行东谈主累计荣获各级科学技巧奖 194 项，领有国度级工法及省部级工法 243 项； 授权专利 2,445 项，其中国际专利 3 项，发明专利 395 项。   淳朴的装备上风。收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主领有提梁机、架桥机等 4 类 特种开辟；盾构机、旋挖钻机等 4 类重型开辟；沥青拌合站、摊铺机、铣刨机 等多类大型枢纽施工开辟；高速清扫车、护栏抢修车、长臂式绿篱修剪车、综 合养护车、多功能除雪车、多功能自动划线车、灌缝车等 7 类养护开辟，不竭 助推公司擢升施工、养护才能。现在公司领有 20 万元以上开辟 3,778 台（套）， 原值 34.54 亿元，200 万元以上开辟 288 台（套），原值 14.57 亿元，公司统筹配  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 置施工机械，促进装备率及使用效率的擢升。一是继续推动“互联网+”在装备 配置中的垂危作用。安装开辟监控结尾 4,500 余套，运用东谈主工智能和云策画技巧， 智能分析机械开辟的职业时长、燃油糜费、运行轨迹等枢纽数据，将技俩上分 散各处、开头不同的机械开辟运用数字化技巧进行统一管制，惩办“台班”与 “燃油”两打开辟管制的中枢问题，贬抑开辟使用成本。利用具有自主产权的 “云装备”平台，推动公司里面开辟采购租出业务数字化。叙述期内，“云装备” 平台促成开辟租出 4,548 台套，促成交易金额 5 亿元，加多了公司开辟租出及物 资采购的范例性，提高了开辟及盘活材料的管制效率。二是扎眼养护再生装备 的自主研发。自主研发达到国内同行业率先水平的沥青路面就地热再盼愿组， 该机组配备智能驾驶和而已操控系统，惩办了持久困扰就地热再生施工的热效 率偏低和废气羞耻等问题。从 1.0 到 3.0，公司不竭对该机组迭代更新，于今已 在山东省内荣乌高速、沈海高速等重点技俩和山东省外多个地市干预使用。三 是引进新能源装备，省俭能耗成本，积极响应国度大规模开辟更新政策。公司 对峙绿色发展理念，2022 年引进国内首批增程式电动旋挖钻机等枢纽新能源设 备，开辟的能源传输方式由电力传输替代传统的液压传输，提高了施工效率， 省俭能耗成本，切实灵验减少碳排放量。收尾 2024 年 6 月末，累计完成产值    公司领有多数训导丰富的施工技巧东谈主才和技俩管制东谈主才。公司对峙“东谈主尽 其才，才尽其用”的东谈主才理念，不竭波折远大职工做事创业的积极性。一是完 善东谈主才梯队建设，全力打造高手段东谈主才皆集新高地。通过国表里繁多路桥、市 政、铁路、轨谈交通等鸿沟的重点工程建设，培养了一多数具有较高专科水平 和丰富实践训导的管制东谈主才及工程技巧东谈主才。收尾现在，公司领有一级建造师 工程院院士团队 1 个、院士 1 名，为公司钢结构工程、桥梁工程鸿沟提供技巧 援救；自主培养“国务院政府额外津贴众人”2 名；“泰山产业经营管制领军东谈主 才”2 名；柔性引进如“长江学者”等国度级东谈主才称号取得者多少名。二是深化 校企合作，打造后生东谈主才集聚“强磁场”，作念好“雏鹰”储备有筹商。通过校园招 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 聘引入与企业匹配度较高的毕业生，奠定东谈主才培养基础。加入寰宇公路交通类 专科毕业生工作职业团结组，与长安大学、武汉理工大学、重庆交通大学、长 沙理工等八所驰名高校和基建行业龙头企业等在促进企业招聘、东谈主才培养引进 等方面张开合作。一语气多年与山东交通学院合作开展“超卓工程师”订单班， 实行共建、共管、共育的东谈主才培养模式；与长沙理工大学、北京交通大学、山 东建筑大学、青岛理工大学等多家驰名高校签订校企合作合同，共建大学生就 业实习基地、优秀生源拓展基地、产学研实习基地，为公司运输了大批高教养 的专科东谈主才。三是加速东谈主才培训与开发，为公司可继续发展提供东谈主才援救和智 力援救。公司找准自身东谈主才培养需求，遵命东谈主才成长轨则，构建职工学习成长 舆图，搭建立体化培训体系。根据业务需要，组织技俩司理培训、建造师考前 培训、干部管制东谈主员培训等多门类培训内容，握好培训枢纽任务、冒失管制痛 点。建立奖励办法，擢升职工考取职业资历文凭的积极性，激发职工精进专科 手段。接管各异化的培训模式，对于技俩骨干，公司以精确擢升胜任力、弥补 管制短板为目的，通过场景化沙盘互动培训，灵验擢升培训效果；对于新入职 职工，实行“导师带徒”辅导成长轨制，施展枢纽东谈主才杠杆，设立业务、生涯 “双导师”，充分施展老职工“传、帮、带”作用，贬抑新入职职工脚色适当期， 匡助新职工适当环境、找准定位、快速成长。   继续优化的经营管制。一是对峙 “交通基础设施建设、城市片区轮廓开发” 双核引颈。中标技俩涵盖路桥轮廓、市政、产业园区、水利工程、养护维修、 钢结构工程等 12 个细分业务鸿沟。中标安徽 S63 怀远至凤台高速等路桥轮廓项 目、南京科创基地二、三期、日照五莲装备产业园等产业园区技俩等。新兴板 块中能源电力、水利环保等中标额呈增长趋势，中标平度市政设施园林养护环 卫一体化服务等新兴市政技俩。二是巩固山东传统市集，开拓省外区域市集。 山东省内市集中标额占比超 50%，中标山东省“十四五”重点工程栖莱高速等、 山东省稀土绿色轮回特色产业园基础设施技俩等。积极开拓四川、河南、湖北 等省外施工市集，新开拓湖南、北京等高速公路养护技俩和西藏、青岛、烟台 等地方谈路养护技俩，形成“区域深耕、滚动开发”的高超局面。三是“走出 去”步调加速。2024 年上半年，国外技俩中标额 42.7 亿元。深耕中东欧、亚太 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 市集，加速培育中亚市集，凭借丰富的技俩管制训导，在非洲区域取得新碎裂， 初度签约喀麦隆国别市集，得手签约埃塞俄比亚水泥厂技俩等。   全面灵验的施工管制。叙述期内，公司组织开展工程技俩“高质料发展提 升年”行为，推论全地点、全过程质料管控，精雕细镂铸造百年工程。一是强 化技俩过程管制。范例技俩运筹帷幄、决策评审等职业，充分有筹商施工过程中的不 利身分，优化施工决策，着力寻求更为经济可靠的施工组织决策，不竭擢升项 现在期运筹帷幄及遐想管制水平；轮廓技俩程度、质料、经济、安全、环保等办法， 科学组织施工，握好枢纽节点，确保各项管制措施落地落实、万般资源实时供 给。范例技俩运筹帷幄实施、聚积源流采购、分包管制、职业成本管制、变更索赔、 工程结算、资金回收及风险管控等，擢升技俩管控力。二是建立集约化、范例 化、尺度化、轨制化、经由化、信息化的工程技俩管制体系。搭建山东路桥智 慧工地数字平台，不竭完善成本测算及管控系统、业财一体化系统等，开展工 程结算中心、成本贬抑中心、技巧创效中心“三中心”建设，加强盈利点、亏 损点、风险点“三点贬抑”，对重点技俩、重点施工厂景全监控，竣事全周期管 理。三是扎眼成本管制，健全成本管控体系。建立“全员、全地点、全过程” 的成本管控体系，实时确定成本管制办法、内容及重点。利用公司数字化平台， 范例成本预算，自动归集成本数据并如期与办法成本对比分析，提高成本管制 水平。叙述期内，公司以标前成本、职业成本、有筹商成本及试验成本“四算对 比”为握手，扎眼结算、决算和二次经营，常态化开展成本“曝晒”行为，堵 塞跑冒滴漏，追想彭胀降本增效训导。   经济高效的财务管制。一是不竭拓展融资渠谈。2024 年上半年，充分利用 公司和子公司路桥集团双“AAA”主体信用等第，刊行 5 亿元中期单据，票面 利率 2.67%，刊行时创山东省有史以来同期限、同评级中期单据票面利率最低； 刊行 10 亿元公司债，票面利率 2.37%，刊行时创山东省小公募公司债最低票面 利率；子公司路桥集团完成 15 亿元中期单据的刊行职业，其中 24 鲁路桥 MTN002 刊行金额 5 亿元，利率 3.17%，期限 10 年，刊行时为寰宇路桥施工行 业 10 年期中票首单；24 鲁路桥 MTN003（科创单据）刊行金额 5 亿元，利率 融资举措灵验压降了融资成本。二是强化资金聚积管制。推论管库体系建设， 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 对资金进行全经由管控，作念到可视、可塑、可归集，增强资金风险贬抑才能。 合理经营资金存量，作念好资金时点余额贬抑，不竭擢升存量资金使用效率。三 是推论降本增效。将降本增效聚集于施工技俩全生命周期，从聚积采购、源流 采购、主要材料超耗率、货币资金压降、融资成本压降、“两金”压降及盘活速 度、六项用度七个方面设定办法、细化举措、全员参与。   率先的天禀上风。公司为公路工程、市政工程施工、遐想“三特三甲”资 质企业，领有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，工程 遐想公路行业、市政行业甲级天禀。公司领有施工、遐想、勘测、监理、养护 等万般型天禀，包括建筑工程、电力工程施工总承包壹级；公路路基工程、公 路路面工程、桥梁工程、钢结构工程、公路交通工程（公路安全设施）、建筑装 修遮拦工程专科承包壹级；工程遐想市政行业（轨谈交通工程）专科甲级、水 利行业（灌溉排涝、河谈整治）专科甲级；工程勘测工程测量专科甲级、工程 勘测专科类岩土工程（勘测）甲级；房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监 理甲级；公路养护功课单元纯正甲级、路基路面甲级、桥梁甲级、交通安全设 施等天禀。同期具有对外助助成套技俩总承包企业资历，业务竞标才能和工程 承揽才能强。 年末，公司子公司养护集团成为山东省内取得公路养护全序列最高等第天禀的 单元之一，公司子公司天禀序列的补充升级，擢升了公司在路桥施工及养衬领 域的竞争上风。2024 年 1-6 月，公司子公司新增 9 项施工遐想类等天禀，升级 施工类二、三级天禀 7 项，子公司山东省路桥集团有限公司新增地质灾害评估 和治理工程勘查遐想天禀，子公司山东省路桥工程遐想扣问有限公司新增公路 专科甲级资信评价天禀，子公司滨州市公路勘测遐想院有限公司新增工程扣问 市政公用工程专科甲级天禀，公司天禀序列得到灵验补充，在路桥遐想、扣问、 勘测等细分市集布局日趋完善。   靠得住的“山东路桥”品牌上风。连年来，公司先后参与了寰宇三十余个     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     省市自治区和十几个国度的重点工程建设，用一流的质料确立了高超的品牌形     象。先后荣获寰宇端淑单元、寰宇守合同重信用企业、寰宇建筑业诚信企业、     中国桥梁建设十大优秀团队、寰宇企业文化建设先进单元、科技改进领军企业、     山东省五一工作奖状、山东省工东谈主前锋号、山东交通工匠、山东省优秀市政工     程施工企业等称号，入选 ENR 全球最大 250 家承包商，享有较高的行业驰名度     和社会影响力。     奖 3 项，詹天助奖 2 项，交通优质工程奖 14 项，全球谈路成就奖 1 项，水运交     通优质工程奖 1 项，市政工程最高质料水平评价 2 项，第十五届“中国钢结构金     奖”，建筑钢结构行业企业信用等第 AAA 企业。2024 年 1-6 月，公司荣获山东     省工东谈主前锋号、山东省诚信品牌百强、山东省工程建设泰山杯奖等。收尾 2024     年 6 月末，公司累计荣获国度优质工程金奖 6 项，鲁班奖 10 项，交通优质工程     奖 28 项，詹天助奖 5 项，市政工程最高质料水平评价 2 项，全球谈路成就奖 1     项。          （四）公司主营业务情况        公司主营业务包括路桥工程施工与路桥养护施工业务，2012 年紧要金钱重     组后，公司以“对峙主业、作念优主业、擢升主业、拓展主业”为指导，打造公路     施工、公路养护、建筑施工、市政工程、开辟制造五大板块，作念强作念优路桥主     业，全面开发市政、建筑、养护、纯正等市集，竣事公司多元化的经营办法，     同期在巩固现有市集的基础上，不竭拓展国内乃至国外市集。        （1）营业收入分析        最近三年及一期，公司营业收入组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%   技俩               金额           占比         金额          占比       金额          占比       金额          占比 路桥工程施工板块    2,537,381.40     89.04 6,385,378.26   87.44 6,400,791.62   90.53 5,186,629.79   90.17       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要  路桥养护施工板块       170,447.38         5.98     446,988.33       6.12     416,211.41      5.89     316,000.18    5.49 商品混凝土加工及材料     销售   工程遐想扣问          25,564.70        0.90      60,389.81       0.83      60,598.19      0.86      63,823.51    1.11 盘活材料、开辟租出及     其他     总共         2,849,652.25    100.00 7,302,415.60        100.00 7,069,864.87 100.00 5,752,229.03 100.00         最近三年及一期，刊行东谈主营业收入分别为 5,752,229.03 万元、7,069,864.87      万元、7,302,415.60 万元以及 2,849,652.25 万元。2021 年，刊行东谈主主营业务收入      大幅增长，主要系刊行东谈主在巩固传统路桥施工市集的同期，市政、高速铁路、      轨谈交通、房建、水利环保等新业务鸿沟发展迅速所致。2022 年，刊行东谈主主营      业务收入较 2021 年度加多 22.91%；2023 年，刊行东谈主主营业务收入较 2022 年度      加多 3.29%，刊行东谈主近三年的营业收入呈现继续飞腾的趋势。2024 年 1-6 月，发      行东谈主营业收入较客岁同期同比着落 8.69%。         刊行东谈主主营业务包括路桥工程施工和路桥养护施工。最近三年及一期，发      行东谈主路桥工程施工业务收入分别为 5,186,629.79 万元、6,400,791.62 万元、      收入的比重分别为 5.49%、5.89%、6.12%和 5.98%。最近三年及一期，刊行东谈主路      桥工程施工及路桥养护施工业务收入占营业收入的比重分别为 95.66%、96.42%、         （2）营业成安分析         最近三年及一期，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                                     单元：万元、%    技俩                金额             占比           金额          占比           金额          占比            金额            占比 路桥工程施工板块     2,240,506.18     89.49 5,604,366.19         88.14 5,659,910.77        91.08 4,604,937.98       90.73 路桥养护施工板块      148,732.51       5.94       381,730.04      6.00   349,040.01         5.62     272,553.47      5.37 商品混凝土加工及材    料销售  工程遐想扣问        17,383.99       0.69        40,358.46      0.63      37,912.82       0.61      34,907.97      0.69      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 盘活材料、开辟租出    过甚他    总共        2,503,681.61   100.00 6,358,201.82 100.00 6,214,118.40    100.00 5,075,318.20     100.00          跟着刊行东谈主营业收入的增长，营业成本亦呈飞腾趋势。最近三年及一期，     刊行东谈主营业成安分别为 5,075,318.20 万元、6,214,118.40 万元、6,358,201.82 万元     和 2,503,681.61 万元。山东路桥主营业务成本主要为路桥工程施工成本及路桥养     护施工成本，其中，路桥工程施工板块业务成安分别为 4,604,937.98 万元、          最近三年及一期，刊行东谈主毛利润及毛利率组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元、%    技俩                金额           占比        金额          占比       金额          占比        金额           占比 路桥工程施工板块      296,875.22     85.81   781,012.08   82.72   740,880.85   86.58    581,691.81     85.93    毛利率              11.70                12.23                11.57                  11.22 路桥养护施工板块       21,714.87      6.28    65,258.30    6.91    67,171.41    7.85     43,446.71      6.42    毛利率              12.74                14.60                16.14                  13.75 商品混凝土加工及   材料销售    毛利率              10.35                11.99                 0.85                  -0.56  工程遐想扣问         8,180.71      2.36    20,031.35    2.12    22,685.36    2.65     28,915.54      4.27    毛利率              32.00                33.17                37.44                  45.31 盘活材料、开辟租   赁过甚他    毛利率              23.21                25.50                31.60                  32.24    总共         345,970.64    100.00   944,213.78 100.00    855,746.47 100.00     676,910.83    100.00    毛利率              12.14                12.93                12.10                  11.77     呈现飞腾趋势。          最近三年及一期，公司路桥工程施工板块毛利率分别为 11.22%、11.57%、  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 主要包括材料成本、劳务用度、机械使用费及东谈主工成本，2021 年度，公司上述 成安分别占比为 43.64%、40.81%、4.49%和 6.78%。2022 年度，公司上述成本 分别占比为 45.45%、38.12%、5.86%和 4.36%，2023 年度，公司上述成安分别 占比为 44.73%、39.27%、5.17%和 4.33%。    最近三年，公司路桥养护施工板块毛利率分别为 13.75%、16.60%和 14.60%。 公司路桥养护业务成本主要包括劳务用度、材料成本、机械使用费及东谈主工成本， 年度，公司上述成安分别占比为 45.33%、40.98%、3.29%和 4.94%，2023 年度， 上述成安分别占比为 45.67%、40.54%、3.07%和 5.82%。    刊行东谈主商品混凝土加工及材料销售、工程遐想扣问、盘活材料、开辟租出 过甚他三类业务的营业收入及营业成本占比均较低，不属于刊行东谈主主营板块。 及 10.35%，增幅较大，主要原因系刊行东谈主该板块业务自 2023 年起外部客户数目 大幅增长，带动业务规模及毛利率大幅增长所致。    （五）刊行东谈主主要业务板块情况    最近三年及一期，刊行东谈主路桥工程施工业务收入分别为 5,186,629.79 万元、 为 90.17%、90.53%、87.44%和 89.04%。    （1）经营主体    刊行东谈主路桥工程施工业务经营主体为子公司山东省路桥集团有限公司，路 桥集团是 2002 年国度建设部顽固的寰宇首批 19 家、亦然其时山东省独一的公 路工程施工总承包特级天禀企业。公司属于大型基础设施施工企业，在同行业 中具有竞争上风。经营范围为：一般技俩：建筑材料销售；金属材料销售；建 筑用钢筋居品销售；汽车零配件零卖；旧货销售；公路水运工程锤真金不怕火检测服务； 对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械开辟租出； 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技巧服务、技巧开发、技巧扣问、技巧交流、技巧转让、技巧彭胀；工程技巧 服务（经营管制、勘测、遐想、监理除外）；水泥成品制造；水泥成品销售；砼 结构构件制造；建筑遮拦、水暖管谈零件过甚他建筑用金属成品制造；土石方 工程施工；固体废料治理；泥土羞耻治理与竖立服务；汽车零部件及配件制造； 再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用开辟制造；环境保护专用开辟销 售；金属结构制造；金属器具制造；货品相差口；树木造就经营；林业居品销 售；电力设施器材销售；光伏开辟及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住 房地产租出；汽车销售。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展 经营行为）许可技俩：特种开辟遐想；特种开辟制造；特种开辟安装改造修理； 建设工程施工；建设工程遐想；建设工程勘测；施工专科功课；非煤矿山矿产 资源开采；谈路货品运载（不含危急货品）。（照章须经批准的技俩，经联系部 门批准后方可开展经营行为，具体经营技俩以联系部门批准文献大致可证件为 准）   （2）业务模式   公司在公路工程施工方面具有较完备的天禀体系和丰富的施工训导，在综 合施工才能上具有较强的上风。收尾 2023 年末，刊行东谈主各子公司领有各项天禀       天禀序列                     天禀类别及等第                              公路工程施工总承包特级                             市政公用工程施工总承包特级                              建筑工程施工总承包壹级      施工总承包天禀                              公路工程施工总承包壹级                             市政公用工程施工总承包壹级                             电力工程施工总承包壹级天禀                              桥梁工程专科承包壹级                              路面工程专科承包壹级                              路基工程专科承包壹级      专科承包天禀                              钢结构工程专科承包壹级                      公路交通工程（公路安全设施）专科承包壹级                             建筑装修遮拦工程专科承包壹级 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                             建筑机电安装工程专科承包壹级                              地基基础工程专科承包壹级                               环保工程专科承包壹级                             城市及谈路照明工程专科承包壹级                                 公路行业甲级                                 市政行业甲级      工程遐想天禀                              公路行业（公路）专科甲级                         市政行业（轨谈交通工程）专科甲级                              勘测专科类（工程测量）甲级      工程勘测天禀                        工程勘测专科类岩土工程（勘测）甲级                              房屋建筑工程监理甲级天禀      工程监理天禀                              市政公用工程监理甲级天禀                                 纯正甲级天禀                                路基路面甲级天禀      公路养护天禀                                 桥梁甲级天禀                                交通安全设施天禀   刊行东谈主是省内公路桥梁施工的龙头企业，具有淳朴的技巧研发梯队、技俩 管制团队和工程施工力量，领有公路桥梁行业繁多的实用性强的技巧专利。截 至 2023 年末，刊行东谈主共领有各级研发平台 41 家，其中 1 家国度级、21 家省级 科研平台，掩盖桥梁工程、纯正工程、谈路工程、轨谈交通工程、市政工程、 养护工程、工程信息数字化、境外技俩管制等重点研发鸿沟；领有 13 家高新技 术企业，享受国度联系优惠政策；刊行东谈主累计荣获各级科学技巧奖 164 项；拥 有国度级工法及省部级工法 243 项；专利授权 2,158 项，其中国际专利 3 项，发 明专利 341 项。刊行东谈主领有公路和桥梁施工鸿沟的一系列具有沉静学问产权的 中枢技巧：其中环氧沥青钢桥面铺装施工技巧、钢箱梁棘块式多点顶推施工技 术、沥青路面现场热再盼愿组及施工技巧均达到国际率先水平；大跨径当代桥 梁施工技巧已处于国内率先水平；桥梁施工中的滑移模架、翻模、挂模、液压 自升爬模等先进施工技巧已得到浅薄应用并作念了大批的改进。   公司原材料的获取模式分为业主供料和自行采购两种。   业主供料是指业主利用工程举座采购的上风，对大量主要材料进行聚积统 一招标采购，供应商的取舍、材料价钱、付款方式等主要由业主决定。公司只 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 是材料的接纳者和使用者，主要对进入工地时材料的数目和质料进行贬抑。该 方式下公司的职业圭表是：根据施工有筹商编制用料有筹商报送业主；材料供应到 位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库、出库结算手续。  自行采购是指按照施工合同商定，部分或全部材料由公司自行采购。对自 行采购的材料，公司重点从供应商的单元取舍、材料质料、材料价钱、供应能 力、付款方式、市集信誉及服务承诺等方面进行轮廓筛选。自行采购由技俩部 根据施工合同，提前作念好技俩周期内的大量材料采购有筹商；公司根据每个技俩 的程度统筹安排年度材料采购有筹商；根据对市集的分析和研究，公司提前安排 专项资金，用于个别大量材料的储备。技俩部对具备招标条件的主要大量材料 实行公开招标采购，回绝通过化整为零等方式躲藏招标。招标的准备职业和组 织职业由需用材料的技俩部组织实施，技俩所属各单元负责指导和监督。招标 前，技俩所属各单元须将招标内容报至公司本部，由本部对招标过程实施监督。  在充分市集调研的基础上，路桥集团市集开发部负责制定路桥集团的市集 开发有筹商，经公司董事会批准后组织实施。根据市集开发有筹商，公司市集开发 部对招标单元（即建设单元）进行详备的布风光看后，参与投标。  a.招标信息收罗  公司经营开发部专职负责招标信息的收罗职业。公司主要通过收罗汇聚报 纸等媒体刊登的招投标信息、磋议联系政府管制部门、与现有客户继续交流、 与潜在客户径直磋议、与持久合作方互通讯息来进行工程信息收罗。  b.组织投标  公司经营开发部负责关联工程招投标的文献和其他府上进行统一整理筛选， 初步评审投标的可行性，提议初步意见后上报摊派高管审批；在摊派高管东谈主员 决定跟进技俩后，公司下属分子公司的经营部组织投标技俩组，与联系代理或 业主完成资历预审圭表。通过资历预审之后，投标技俩组将会购买标书，进行 投标前工程观看和评审，对参与投标的工程技俩进行详备研究，包括投标的技 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 术条件、交易条件及端正的详备研究以及现场观看。公司的投标部门通过对搜 集得来的府上进行分析，策画出建筑工料清单内的技俩成本，加上根据盈利水 平确定的百分比得出提供予客户的报价。上述职业完成之后，技俩组将会组织 编写投标文献，报公司摊派副总司理审核后提交标书。  c.签订合同  在中标获选为技俩承包商后，公司往往会收到业主的书面见告，公司将与 客户进一步商谈关联合同细节，并签雠校式合同。公司大部分合同均有事前确 定的技俩完竣时期表，一般会要求承包商提供以固定总额或按固定单价完成项 目所需的一切资源，合同中一般都会确立原材料成本加多的情况下的价钱疗养 要求。一般来说，价钱疗养要求端正本公司要承担一定的成本加多部分，而超 出此水平之上的部分则由技俩业主承担。  d.成本测算和原料采购  中标后，工程管制部进行技俩的标后成本测算。以联系测算结果当作工程 技俩部的预算成本进行成本贬抑管制。公司工程管制部还负责技俩的事前、事 中、过后的全过程贬抑，根据业主批准核实的工程量清单及试验施工程度、基 础府上和遐想变更，对工程技俩部的成本预测、完工稽核、经济运行进行监督。  e.工程施工  工程技俩合同签订后，公司按照合同端正和业主要求，组建技俩部。权属 单元与技俩部签订《技俩管制办法职业书》明确技俩司理部应担负的职业办法 和各项管制任务。技俩施工实行技俩司理负责制，技俩司理对技俩施工负有全 面管制的职业。技俩司理部在施工期间应按照《技俩管制办法职业书》的端正， 作念好各技俩标贬抑和各项管制及组织协调职业，确保技俩管制的灵验运作。                 路面工程施工工艺经由图 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                桥梁、桥涵工程施工工艺经由图   f.安全管制   公司为加强安全管制职业，正确处理安全事故，根据《中华东谈主民共和国安 全坐褥法》、《中华东谈主民共和国消防法》和《企业职工赏罚条例》，结书册团公司 的试验情况，制定了《消防安全管制办法》、《防汛安全管制办法》、《职工寝室 区安全管制办法》、《辐照源安全管制办法》、《安全坐褥季度报表轨制》、《特种 功课东谈主员管制办法》、《安全坐褥干预及安全费索乞降使用办法》、《工作防护用  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 品管制办法》、《安全坐褥职业轨制》、《特种开辟管制办法》、《车辆及驾驶东谈主员 安全管制办法》、《安全坐褥监督管制办法》、《东谈主员密集阵势安全管制办法》、 《安全坐褥管制考核赏罚办法》等联系管制办法，明确了安全坐褥管制机构、 负责东谈主及职责，详备端正了安全坐褥保障措施、考核与赏罚办法。技俩部在施 工施工过程中完全遵命公司制定的安全轨制。    g.业主验收及格，进入质保期    工程技俩完成后，由业主和监理方验收及格托付使用，工程质保期一般为 两年。质保期收尾后，业主将暂扣的约 5%-10%的质保金返还给施工方。    （3）工程承揽情况    当作山东省内最大的路桥施工企业，刊行东谈主以山东省为中心，已在寰宇三 十几个省市开展了路桥施工建设业务，并开拓了越南、安哥拉以及阿尔及利亚 等国外市集。最近三年，公司路桥工程施工板块新签合同额分别为 1,010.41 亿 元、876.17 亿元以及 1,186.90 亿元。                 刊行东谈主最近三年新签合同额情况                                                           单元：亿元、个          技俩             2023 年度            2022 年度          2021 年度         施工建设合同个数                   1,299        1,083              912         施工建设合同金额             1,149.85          817.40          1,009.83           BT 合同个数                      -              -                - 按业务           BT 合同金额                      -              -                - 区别          PPP 技俩个数                     8               7                1          PPP 技俩金额                  37.04        58.77             0.58            总共金额              1,186.90          876.17          1,010.41           省内合同额                   865.91       472.52           746.89        其中：高速集团系统项            目合同额          省内合同个数                     523          441               399 按区域    其中：高速集团系统项 区别        目合同个数           省外合同额                   278.96       339.32           217.63          省外合同个数                     756          608               488           国外合同额                    42.03        64.33            45.89          国外合同个数                      28              41               26          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    技俩                2023 年度             2022 年度          2021 年度                        总共金额               1,186.90             876.17          1,010.41         元。刊行东谈主 2021 年于今新签重点合顾惜况如下：                           刊行东谈主2021年于今新签重点合顾惜况 序                                                            技俩所在         中标金额              技俩称呼                       合同缔结方                                             合同签订时期 号                                                             区域          （万元）                                    淄博市城市金钱运营                                       有限公司                                    山东高速基础设施建                                      设有限公司                                    平顶山市交通运载局                                      轮廓经营科     临汾经济开发区光电新能源产业园中园技俩            中联恒创(临汾）科技           工程总承包 EPC                   有限公司     上合示范区配套交通设施建设技俩（投资东谈主            青岛新城环湾投资建              +EPC)                  设发展有限公司                                    邹平市交通运载局、                                     施投资有限公司     G518 日定线临沂日照界至长深高速临沂东                                     临沂市公路行状发展                                        中心               方采购            （4）工程建设情况            公司期末在手未完工合同数目和金额均保持稳固增长，公司经营形势保持         较好状态。收尾 2023 年末，刊行东谈主在手未完工合同共 413 个，未完成合同金额                        刊行东谈主近三年完成合同及在手未完工合顾惜况表                                                                     单元：亿元、个               技俩                                     末                      末                   末            完工合同数目                          267                    216                 177            完工合同金额                       414.63                 400.47                  584.20          在手未完工合同数目                            413                  519                    258          在手未完工合同金额                     1,315.50                986.20                  968.70            收尾 2023 年末，刊行东谈主已完工的主要工程技俩情况详见下表：     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                     单元：万元      技俩称呼       签约时期       完工时期           合同额          已回款金额           业主 济南绕城高速济南连                                                           山东高速济泰城际      接线技俩                                                            公路有限公司 阿尔及利亚东西高速                                                           中信国华国际工程   技俩西段工程                                                            承包有限职业公司 安哥拉社会住房技俩                                                                     中信建设有限职业 凯兰巴凯亚西一期标       2008.4     2011.12         92,230.00    93,993.44                                                                        公司  段 I 市政基础工程 威海滨海旅游景不雅公 路香水河大桥工程一       2013.11    2016.12         20,480.13    21,028.70   威海市公路管制局       合同                                                                     越南基础设施发展 越南河内-海防高速   公路技俩                                                                        份公司 青岛海湾大桥第三、                                                           山东高速青岛公路    二、十合同段                                                             有限公司 潍坊至日照高速公路                                                           山东高速集团有限     滨海联接线                                                              公司 新建地方铁路寿平线                                                                     山东寿平铁路有限 寿光至广饶段路基桥       2012.03    2013.6          42,705.00    42,753.05                                                                        公司  涵工程施工承包 阿尔及利亚东西高速                                                           中信国华国际工程   西标段 W4 标段                                                         承包有限职业公司 安哥拉社会住房技俩                                                                     中信国华国际工程 凯兰巴凯亚西一期市       2008.4     2012.8          59,929.00    59,929.00                                                                     承包有限职业公司     政基础工程    江阴海港大路       2014.4     2016.7          44,813.99    43,688.87   江阴市交通运载局      安哥拉                                                                     中信国华国际工程 FUTUNDODEBELA   2012.5     2013.5          63,891.00    49,193.51                                                                     承包有限职业公司   S 基础设施工程 济南至青岛高速公路                                                                     山东高速股份有限 改扩建工程技俩主体       2016.06    2019.11        362,169.00   405,533.46                                                                        公司  工程施工第六标段 国高青兰线泰安至东                                                           山东高速泰东公路 阿界段技俩第一标段                                                             有限公司 长深高速高青至广饶                                                           山东高速高广公路     段工程技俩                                                             有限公司 济青高速公路改扩建                                                                     山东高速股份有限 工程技俩主体工程第       2016.06    2019.07        205,236.97   190,274.06                                                                        公司      二标段 岚山至菏泽公路临枣                                                                     山东高速临枣至枣 高速至枣木高速工程       2016.12    2019.12        123,599.20   138,375.46                                                                      木公路有限公司       技俩 德上高速巨野至单县                                                           中国葛洲坝集团股      段技俩                                                             份有限公司 济南至泰安高速公路                                                           中国葛洲坝集团股       工程                                                             份有限公司     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     技俩称呼        签约时期      完工时期           合同额          已回款金额          业主 山东省岚山至罗庄公                                                                    山东高速集团有限 路技俩主体工程施工       2018.05   2020.12        130,237.00   108,962.23                                                                       公司      五标段 潍日高速公路潍坊连                                                          山东高速城投绕城     接线工程                                                           高速公路有限公司 青兰高速公路莱芜至                                                                    山东高速集团有限 泰安段改扩建工程施       2019.06   2020.12        103,687.75    71,922.32                                                                       公司     工四合同 京台高速济南至泰安                                                          山东高速股份有限   段改扩建工程                                                              公司 济南至高青高速公路                                                          山东高速济高高速 路桥工程四合同技俩                                                           公路有限公司 新建郑州至济南铁路 山东段站前工程施工                                                          济郑高速铁路有限   总价承包招标                                                              公司 ZJTLSG-1 标段技俩 济南至潍坊高速公路                                                          山东高速基础设施  工程施工五标段                                                            建设有限公司 明村至董家口公路工                                                          山东高速建设管制   程施工二标段                                                            集团有限公司 临淄至临沂高速公路                                                          山东高速基础设施  工程施工四标段                                                            建设有限公司        紧要技俩简介：    立交，沿二环东路向南与旅游路交叉，道路前行设搬倒井互通与京沪高速济南    联接线相接，经小岭村、大岭村西、白土岗村东，在涝坡村西与绕城高速南线    相接，并预留南延至泰安的接线条件。道路全长 9.58km，建设里程 8.558km，    技俩共有大桥 2 座、纯正 3 座（其中老虎山纯正左线长 1740m，右线长 1888m；    小岭纯正傍边线长度均为 500m；大岭纯正左线长 961.7m，右线长 965m，总长    分离立交 1 处、城市高架桥 1,568.616m、出进口匝谈 2 对、收费站 1 处，全澄清    基总共挖方 107 万方、填方 91.9 万方，路面 10.05 万平方米。该技俩合同总造价    西标段）为总承包方，本身为施工方的合作技俩，我部共承建 W3、W4、W9 三    个标段共计 111km 的施工任务，地址位于阿尔及利亚北部，横跨 RELIZANE、    MASCARA、ORAN 三省，建设尺度为双向六车谈高速公路。该技俩合同总造  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 价 47.50 亿元，自 2007 年 9 月始，于 2010 年 4 月完工通车。 S704 滨海旅游景不雅公路一部分，位于威海市文登市南海新区，在滨海路跨越香 水河。道路全长 1626 米，其中桥梁总长 1068 米，包括东侧引桥（9×40 米等高 度预应力砼一语气箱梁）、主桥（80 米+180 米+80 米双塔斜拉桥）、西侧引桥 （9×40 米等高度预应力砼一语气箱梁），两侧引谈长 558 米。本技俩接管双向四车 谈一级公路尺度遐想，遐想速率为 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，桥涵遐想 汽车荷载等第为公路-Ⅰ级。该技俩合同总造价 2.05 亿元，于 2013 年 11 月开工， 国政府签订的“两廊一圈”宏伟经营的内容之一，建设单元（业主方）为越南基 础设施发展和金融投资股份公司，简称 VIDIFI。该高速公路安妥国际 A 级尺度， 遐想速率 120Km/h，总长度 105.5 公里，道路起于河内三环路（RingRoadIII）， 途径 4 个省市，终于海防市的 DinhVudam。这条高速公路透彻的将北部的主要 经济区域和最大的海港联接起来。该技俩合同总造价 13.30 亿元，于 2008 年 5 月开工，2011 年 2 月完竣。 范围包括青岛海湾大桥部分合同段建设以及红岛互通立交、红岛联接线、红岛 收费站及被交公路（泉大公路）改建。该技俩遐想尺度为城市快速路兼高速公 路，结构遐想使用基准期 100 年。该技俩合同总造价 15.62 亿元，于 2008 年 5 月开工，2011 年 6 月完竣。 全长 34.2 公里，经过潍坊市滨海经济技巧开发区、寒亭区、寿光市和潍城区。 技俩接管遐想速率 120 公里/小时、双向四车谈高速公路尺度，路基宽 28 米。本 技俩设大桥 5 座，互通立交 3 处，分离立交 8 处，平面交叉 1 处，服务区 1 处， 养护工区 1 处，干线收费站 1 处，匝谈收费站 1 处。该技俩合同总造价 13.34 亿 元，于 2015 年 8 月开工，2018 年 1 月完竣。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 K5+000）：起始位于滨江路南侧，终于经营紫金路北侧，总长 5km。主要工程 包括大桥 3 座，总长度 3,032.53 米；中桥 2 座，总长度 108.12 米；管、涵 9 谈， 总长 571.2m；干澄清基 1.9 公里，桥下辅谈路基 3 公里，路基土石方 61 万方。 技俩接管双向六车谈一级公路尺度建设，遐想时速 100 公里/小时（兼顾快速路 尺度）。该技俩合同总造价 4.48 亿元，于 2014 年 4 月开工，2016 年 7 月完竣。 （中信建设西标段）为总承包方，本身为施工方的合作技俩，技俩位于安哥拉 都门罗安达以南 FUTUNGODEBELAS 地区，位于 SAMBA 路旁。工程经营共分 三期，一期工程面积为 158 公顷。将来旅游区将成为集海边度假、商务会议、 失业居住为一体的花坛式社区，社区内常住东谈主口将达到 39,000 东谈主，建成之后将 成为罗安达地区的柬帖景点。该技俩合同总造价 6.39 亿元，于 2012 年 5 月开 工，2013 年 5 月完竣。 起自 K448+500，止于 K468+421，道路全长 19.92 公里。接管双向八车谈高速公 路尺度改扩建，遐想速率 120 公里/小时,路基宽度 42 米，新建和拼宽改建桥涵 遐想汽车荷载等第接管公路一Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载尺度。大桥 2 座， 中桥 3 座，小桥 1 座，涵洞 49 谈，互通立交 2 处（新增 1 处、旧址改建 1 处）， 分离立交 8 处（改建 5 处，利用 3 处），通谈 15 谈，天桥 3 座，服务区 1 处。 工 程 四 合 同 路 线 起 点 桩 号 K53+074， 终 点 桩 号 K80+290， 设 计 路 线 全 长 互通；服务区 1 处；大桥 2 座，中桥 12 座，分离立交 10 座，通谈桥 28 座。 技俩：济郑高速铁路干线接管遐想速率 350 公里/小时，高速铁路尺度，本标段 起始位于山东省济南市长清区，先后跨越长平滩区、黄河、左岸黄河大堤，终 于黄河左岸大堤淤背区，起始桩号改 DK38+122.67，非常桩号改 DK43+276.17， 全长 5.153km，主要工程量：大桥 1 座。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 寨里镇，盘顶山纯正左线起止桩号 K68+670～K72+780，长 4110 米。右线起止 桩号 K68+636～K72+692，长 4056 米；为双向六车谈分离式特长纯正，其中左 线Ⅲ级 1180m（28.7%），Ⅳ级 1550m（37.7%），Ⅴ级 1380m（33.6%）；右线Ⅲ 级 990m（24.4%），Ⅳ级 1920m（47.3%），Ⅴ级 1146m（28.3%）。 起始桩号为 K26+100，非常桩号为 K47+926.618，全长 21.615km，本标段道路 起于潍坊市高密市大牟家镇毛家村南接施工一标段，于尹家宅村东南到达本标 段的非常接施工三标段。主要工程量：填方 545 万 m?，特大桥 1269m/1 座，大 桥 745m/2 座，中桥 200m/4 座，小桥 102.5m/3 座，通谈 13 座，涵洞 108 谈，天 桥 1 座，分离立交 4 座，匝谈桥 4 座；桩基 1289 颗，承台 121 个，系梁 136 个， 墩柱 544 根，台身 209 个，台帽 98 个，盖梁 197 个，预制箱梁 763 片，预制 T 梁 771 片。 度 120 公里/小时，高速公路尺度，本标段起始位于山东省淄博市博山区，经池 上镇地区，止于沂源县地区，起始桩号 K66+000，非常桩号 K80+100，全长    从区域漫衍上来看，刊行东谈主近三年及一期各施工区域产值占比情况如下表 所示：                                                      单元：%       施工区域         2023 年度        2022 年度       2021 年度       华北地区                3.22           8.36          1.84       华东地区               75.54          73.71         73.20       西北地区                2.36           2.03          2.75       西南地区                9.40           8.01         12.69       中南地区                1.40           2.94          3.99       国外地区                4.41           4.93          5.29       东北地区                0.24           0.02          0.24    收尾 2023 年末，公司在建路桥工程施工技俩共计 413（路桥轮廓工程 135、 市政工程 93、高铁与铁路工程 5、建筑工程 111、水利水电工程 7、养护工程 44、 轨谈交通工程 7、材料销售 1、其他工程 10）个，其中国内技俩 391 个，漫衍在      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      寰宇 101 个省市；其中国外技俩 22 个，孟加拉 3 个，越南 2 个，哈萨克斯坦 2      个、安哥拉 2 个、埃塞俄比亚 2 个、南苏丹 2 个、坦桑尼亚 2 个，塞尔维亚 1      个、菲律宾 1 个、阿尔及利亚 1 个、马拉维 1 个、几内亚 1 个、马达加斯加 1      个、尼泊尔 1 个。        国外技俩主要为孟加拉达卡机场高架快速路技俩、新建几内亚马瑞巴亚港      至西芒杜矿区铁路土建工程、南苏丹朱巴—伦拜克公路施工改造技俩、越南安      阳工业区自建区首期谈路施工过甚他市政技俩、安哥拉 KK 二期第一阶段大市      政技俩、阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路联接线工程 1 标段、阿尔及利亚      东西高速东标段 84KM 互通立交技俩、哈萨克斯坦 TKU&UD 公路改造技俩等。        收尾 2023 年末，刊行东谈主在建的代表性工程情况如下表：                   刊行东谈主主要在建路桥工程施工技俩情况                                                               单元：亿元、%                               合同                        工程进 序号           技俩称呼                          开工日期                  合同敌手方                               金额                         度       京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）                                           山东高速集团有        段改扩建工程技俩施工二标段                                               限公司                                                                  山东高速济泰东                                                                  线公路有限公司       京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）                                           山东高速建设管         段改扩建工程技俩四标段                                              理集团有限公司       京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）                                                                  山东高速建设管                                                                  理集团有限公司              标段       京台高速公路德皆段改扩建工程技俩                                           山东高速股份有           主体工程第二标段                                                 限公司       京台高速公路德州（鲁冀界）至皆河                                                                  山东高速股份有                                                                    限公司               段       北京至雄安新区高速公路河北段技俩                                           河北省高速公路          主体工程施工 SG4 标段                                           京雄临时筹建处                                                                  山东高速济南绕                                                                    公司       新建郑州至济南铁路山东段站前工程                                                                  济郑高速铁路有                                                                    限公司              目       东营至青州高速公路改扩建工程一标                                           山东高速基础设              段                                                    施有限公司       济南绕城高速公路二环线北环段工程                                           山东高速济北公            施工一标段                                                  路有限公司      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                合同                    工程进 序号             技俩称呼                        开工日期              合同敌手方                                金额                     度                                                              山东高速淄临高                                                              速公路有限公司                                                              山东高速建设管                                                              理集团有限公司                                                              山东高速集团有                                                                分公司        荣乌高速烟台要道至蓬莱要道段改扩                                      山东高速建设管            建工程施工二标段                                          理集团有限公司        沈海高速公路两城至汾水段改扩建工                                      山东高速基础设             程施工一标段                                           施建设有限公司                                                              山东高速基础设                                                              施建设有限公司                                                              山东高速建设管                                                              理集团有限公司        董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高                                      山东高速基础设          速至新泰段工程施工二标段                                        施建设有限公司                                                              山东高速南绕城        济南绕城高速公路港沟至殷家林要道          段改扩建工程施工一标段                                                                 司         重点路桥工程施工技俩情况如下：      双向八车谈高速公路技巧尺度改扩建，左线新建段 8.4265km（ZK507+469-      ZK515+895.5）、右线改扩建段 8.84km（YK507+460-YK516+300），途径泰安新      泰市青云街谈办、龙廷镇。扩建路段路基宽度 42 米，接管单侧分离加宽方式扩      建；新建一幅路基宽度 20.75 米，利用既有公路改造一幅，路基宽度 20.75 米；      纯正双洞建筑限界宽度为 11.5 米，总工期 1218 日期天。      遐想行车速率 120Km/h，双向六车谈。本标段起止里程为：K0+000～K8+678，      主要单元工程包括有：涝坡要道、涝坡特长纯正（6545 米）、大梵刹大桥、小佛      寺长纯正（3256 米）、锦绣川互通（A、F、G 匝谈路面以下施工内容）、路基土      石方、监控通讯分中心 1 处、扩建干线收费站 1 处。合同总造价约 12.59 亿元      （含土建、房建、交安），总工期 42 个月。      京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程技俩主体工程施工起自京台 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 高速与青兰高速交叉的泰山要道，止于鲁苏两省交壤的台儿庄区张山子镇南的 省际收费站。改扩建工程干线全长 189.483km，接管双向八车谈高速公路技巧 尺度，遐想速率 120 公里/小时，接管两侧拼宽方式扩建的路基宽度 42.0m，采 用单侧拼宽方式扩建段的路基宽度 28.0m+L+19.5m（新建一幅宽度 19.5m，利用 既有公路当作一幅宽度因循 28.0m）。总工期 1260 日期天。 标段、三标段：京台高速公路德州（鲁冀界）至皆河段改扩建工程，起自德州 市德城区梁庄村北鲁冀省界收费站，接已建成的京台高速公路河北段，止于京 台高速公路与济聊高速公路交叉的晏城（要道）互通式立交，接已建成的京台 高速公路皆河至济南段，全长 93.138 公里。全线接管双向八车谈高速公路尺度 改扩建，遐想速率 120 公里/小时，路基宽度 42 米。新建和拼宽改建桥涵遐想汽 车荷载等第接管公路—Ⅰ级，利用既有桥梁暂沿用原荷载尺度。总工期 1,260 日 历天。 四标段位于高碑店市境内起自桩号 K57+240 处，轮番穿过县谈 X301、国谈 G112、国谈 G230（京白联接线）、荣乌高速（拟建）、富刚劲街，非常位于桩号 K65+159.641 处，道路全长 7.920Km。除雄安北收费站外，干线均接管双向八车 谈尺度，遐想速率为 120km/h，路基宽度 42m。本技俩处于冀中平原区，路堤 主体为填方工程。桥梁段主要包括高碑店东互通、清北分洪区特大桥、泗庄枢 纽互通、富强路大桥过甚他中小桥等。总工期 22 个月。 境内，起自桩号 K36+700 处，轮番穿过济聊高速、国谈 G309、郑济高铁（在 建）、县谈 X030（胡潘路）、省谈 S105、赵官镇政府大街，非常位于桩号 K71+885.5 处，道路全长 35.186km。全线接管双向六车谈高速公路尺度，遐想 速率 120km/h，路基宽度 34.5m。本技俩位于鲁西黄河冲积平原，路堤主体为填 方工程。桥梁段主要包括刘桥西互通、老赵牛河大桥、刘桥要道、焦庙互通、 S105 西延预留大桥、胡官屯巷子、S105 大桥、马集互通过甚他中小桥等。总工 期 42 个月。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    大西环长清段位于济南市长清区境内，起自桩号 K76+512.5，轮番穿过长 孝路、国谈 G220、济广高速、县谈 X106（付燕路）、县谈 X105（漩刘路）、省 谈 S104、万归路、京台高速，非常桩号位于桩号 K103+628.295 处，道路全长 包括 G220 分离立交、松竹要道、K84+500 大桥、K85+270 跨皆长城古迹大桥、 漩刘路分离立交、K88+598 大桥、马山互通、K95+898 跨皆长城古迹大桥、万 归路分离立交、张夏要道过甚他中小桥等。纯正包含马山纯正、青龙山纯正、 西盗窟纯正。总工期 42 个月。 责施工长清黄河特大桥施工里程为：改 DK38+122.67～改 DK43+276.17，澄清 起于济平干渠西岸，跨越长平滩区和黄河主河槽后，终于黄河西岸大堤西侧淤 背区，全线位于山东省济南市长清区和德州市皆河县境内，澄清长 5.153km。 铁路建设等第为高速铁路，接管双线无砟轨谈遐想行车速率 350km/h。桥跨布 置 为 1-（56+56）m 支 架 现 浇 连 续 梁+2-（65+65）m 支 架 现 浇 连 续 梁+2- （56+56+56）m 支架现浇一语气梁+20-（56+56+56）m 胶拼一语气梁跨越黄河长平 滩区，接管 1-（108+4×216+108）m 矮塔斜拉桥跨越黄河。总工期 48 个月。 遐想速率 120 公里/小时，本标段起始位于山东省东营市黄河大桥南接线，经东 营市垦利区，东营市东城区和西城区之间，东营市六户镇，广饶县的丁庄镇、 大船埠镇、稻庄镇、大王镇，潍坊市青州市何官镇、高柳镇、口埠镇，止于青 州市城北口埠镇于家庄东地区，起始桩号 K1+000，非常桩号 K89+680，全长 通立交 11 处，大桥 12 座，分离立交 24 座，中桥 8 座，小桥 7 座，通谈 95 座， 涵洞 95 谈。 环线北环段工程一标段道路全长 11.28km，起自济南市章丘区北部，在济阳区 到达本合同段道路非常。干线全线接管遐想速率 120km/h 的高速公路技巧尺度， 接管双向六车谈，主要工程量：路基填筑 152 万方；混凝土上头层 51.1 万平；  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 中面层 24.6 万平；底下层 19.7 万平；底下层 21.4 万平；下下层 20.9 万平；上基 层 19.9 万平；柔性下层 19.5 万平。桥涵工程：特大桥 1 座，通谈桥 12 座，拼宽 桥梁 4 座，分离立交 3 座，要道互通 1 处：桩基 1460 颗；承台 74 个；系梁 302 个；墩柱 840 根；台身 125 个；盖梁 267 个；台帽 84 个；预制箱梁、矮 T 梁、 工字梁、50mT 梁、空腹板共 2330 片；箱涵 7 谈；圆管涵 28 谈；盖板涵 6 谈。 小时，高速公路尺度，本标段起始位于山东省淄博市博山区，经池上镇地区， 止于沂源县地区，起始桩号 K66+000，非常桩号 K80+100，全长 14.1km，主要 工程量为路基挖方 232 万方，填方 239 万方，互通立交 1 处，大桥 12 座，匝谈 桥 6 座，通谈 4 座，涵洞 35 谈。 起始桩号为 K26+100，非常桩号为 K47+926.618，全长 21.615km，本标段道路 起于潍坊市高密市大牟家镇毛家村南接施工一标段，于尹家宅村东南到达本标 段的非常接施工三标段。主要工程量为填方 545 万 m?，特大桥 1269m/1 座，大 桥 745m/2 座，中桥 200m/4 座，小桥 102.5m/3 座，通谈 13 座，涵洞 108 谈，天 桥 1 座，分离立交 4 座，匝谈桥 4 座；桩基 1289 颗，承台 121 个，系梁 136 个， 墩柱 544 根，台身 209 个，台帽 98 个，盖梁 197 个，预制箱梁 763 片，预制 T 梁 771 片。 速率 120 公里/小时，双向六车谈高速公路尺度，本标段起始位于山东省潍坊市 青州市，经庙子镇长秋村、滴水张村、苏峪寺村，止于仰天山村，起始桩号 K78+700.000，非常桩号 K94+300.000，全长 15.6km，主要工程量：路基挖方 匝谈桥 12 座，互通 2 处，纯正 2 座。 路干线接管遐想速率 120 公里/小时，一级高速公路尺度，本标段起始位于烟台 市 福 山 区 蔡 家 夼 村 南， 止 于 古 现 村 西 南 。起 点 桩 号 K156+600， 终 点 桩 号 K176+103，全长 19.503km，主要工程量：主要包含路基填方 120.74 万方，挖方  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 （吊销重建 1 座），涵洞 71 谈（接长利用 64 谈，吊销重建 3 谈，新建 2 谈，直 接利用 2 谈）；互通立交 3 处（其中要道互通立交 1 处，一般互通立交 2 处），主 线上跨分离立交 7 座（吊销重建 3 座，新建 3 座，加宽 1 座），干线下穿分离立 交 6 座（吊销重建 6 座），通谈 5 座（均为加宽），天桥 5 座（均为吊销新建）； 匝谈收费站 2 处。 汾水段改扩建工程干线接管遐想速率 120 公里/小时，一级高速公路尺度，一合 同起始位于沈海高速，起始桩号 K698+014，非常桩号 K728+300，道路长 填方 255.78 万方，借方 163.64 万方。水稳羼杂料约 105 万吨，沥青羼杂料约 70 万吨，混凝 土约为 45 万方，钢筋约为 4.1 万吨。大桥 6 座、中桥 11 座、小桥 7 座、分离立 交 5 座、通谈 72 座、天桥 9 座、匝谈桥 21 座、涵洞 71 谈、互通立交 4 处。 始桩号 K70+500，收尾桩号 K106+864，标段长度 36.364KM。填方 708.9 万方， 特大桥 6070.4 米/2 座，大桥 1110.2 米/3 座，中桥 455.4 米/8 座，互通 4 座，分离 立交 529 米/7 座，服务区 1 处。干线接管双向四车谈高速公路尺度，遐想速率 二标段肇始桩号 K24+000，非常桩号 K48+900，段落全长 24.9km，包含互通立 交 2 处（朱楼要道互通、临邑南互通），收费站 1 处，服务区 1 处（临邑南服务 区），干线接管双向六车谈高速公路尺度，遐想速率为 120km/小时，合同工期 万吨、沥青羼杂料 43 万吨、水泥混凝土 42.8 万 m?，钢筋 40183 吨、水泥搅动 桩 120 万米、管桩 6.9 万米、桩基 2063 颗、系梁 135 个、承台 219 个、墩柱 804 颗、盖梁 153 个、台帽 200 个、预制梁板 2806 片。桥梁共计 56 座，大桥 2 座、 中桥 8 座、通谈桥 32 谈、分离式立交桥 10 座、干线桥 1 座、匝谈桥 3 座、涵洞  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 目道路全长 28.379 公里，按双向四车谈高速公路尺度建设（尺度段宽度为 27 米）。起始（K37+571），非常（K65+950）。沿线途经山东省日照市五莲县。路 基填方 446.74 万方、挖方 699.64 万方，水稳羼杂料 3.95 万吨、沥青羼杂料 58.84 万吨、水泥混凝土 78.86 万方，钢筋 47396 吨；新建桩基 1057 根、系梁 476 个 （柱系梁 164 个，桩系梁 312 个）、承台 38 个、肋板 90 个、立柱及台身 907 个 （立柱 821 根，台身 86 个）、台帽及盖梁 511 个（台帽 83 个，盖梁 428 个）、预 制箱梁 1741 片、钢箱梁 45 片（单跨 30、35、45、50、60m），现浇桥 2 座 （4470.4m?）。纯正 2223.5m/2 座、大桥 7195.5m/22 座、中桥 443m/5 座、通谈 桥 1 座，盖板涵及箱涵 58 谈（含互通立交及分离式立交数目）。互通立交 2 处。 城高速港沟立交至同意要道段改扩建工程施工 1 标（K25+200.014-K40+350）路 线全长 15.15 公里，均为改扩建。干线挖方 42.89 万立方米，干线填方 13.93 万 立方米，互通立交挖方 100.94 万立方米，互通立交填方 21.65 万立方米；路面 架 1 处，监控通讯分中心 1 处，桥梁监控分中心 1 处。    （5）PPP 技俩情况    收尾 2023 年末，刊行东谈主办有 PPP 技俩共计 34 个，其中 21 个在建技俩，13 个已完工在运营期技俩。    连年来，刊行东谈主从投资源流介入，选用 PPP 模式开展路桥施工技俩的业务， 以投融资带动总承包，竣事投资与施工的联动，同期与业主方建立明确的契约 性关系，签订联系收购或回购合同及合同。刊行东谈主的 PPP 业务以路桥施工技俩 为主，包括谈路、海绵城市等技俩。    连年来，刊行东谈主加多了 PPP 模式的技俩承揽，由于 PPP 技俩的商务条件整 体较好，交易模式明晰，股权结构合理，合作期限适中，风险举座可控，预期 收益较好，对刊行东谈主拓展市集以竣行状务规模和经营效益的擢升具有垂危计谋 真谛。在 PPP 技俩取舍时，刊行东谈主会优先取舍财政实力较强、财政收入稳固的 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 地区的技俩，确保当地政府具备满盈的财政收支才能及稳固的现款流。   PPP 模式技俩参与方式基本为与当地政府合作成立 PPP 技俩公司，按照所 持技俩公司股份出资，PPP 技俩投融资建设运营等全部由技俩公司负责，尔后 PPP 技俩工程由刊行东谈主连续，PPP 技俩在特准经营期收尾后退出并将技俩无偿移 交给政府方，政府方根据事前签订的政府购买合同分期向刊行东谈主支付技俩总投 资及确定答谢的业务模式。   PPP 技俩按照刊行东谈主与业主方签订的 PPP 技俩特准经营权合同，刊行东谈主除 了通过连续 PPP 技俩的施工工程，取得承包建设技俩的施工利润外，还可按照 出资比例在技俩公司取得 PPP 技俩后续运营分成。PPP 技俩一般当作当地重点 技俩还能以较低的融资成本从第三方金融机构（包括政策性银行）取得技俩贷 款，因此 PPP 模式能起到贬抑运行垫付投资额及提高回款质料的作用，进而优 化刊行东谈主的现款流。所取舍技俩均经过刊行东谈主里面的投资决策评审，并报联系 部门审核通过后方可实施，以确保技俩具备可靠的盈利水平。   刊行东谈主 PPP 业务司帐处理方式：刊行东谈主 PPP 业务模式为招标方通过招标确 定刊行东谈主技俩建设方，招标方与刊行东谈主组建技俩公司，由技俩公司负责技俩的 融资、投资和建设，技俩建成后由业主回购的神志。司帐科目处理方式如下： 刊行东谈主出资成立技俩公司，借：持久股权投资，贷：银行进款；建设阶段，借： 持久应收款，贷：应付账款，试验开销时，借：应付账款，贷：银行进款；运 营期，借：银行进款，贷：营业收入，借：营业成本，贷：应付职工薪酬（应 付账款、银行进款等）；政府回购，借：银行进款，贷：持久应收款。   刊行东谈主现在主要通过各地政府公开网站获取 PPP 技俩信息并参与投标。根 据《对于范例政府和社会成本合作（PPP）轮廓信息平台技俩库管制的见告》 （财办金〔2017〕92 号），以及《对于进一步加强政府和社会成本合作（PPP）      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     示范技俩范例管制的见告》（财金〔2018〕54 号）的要求，各地政府对当地的     PPP 技俩进一步范例，刊行东谈主在手 PPP 技俩均已入库且均已通过当地政府联系     行政许可并具备实施条件，技俩正当合规。         收尾 2023 年末，刊行东谈主代表性 PPP 技俩情况如下表：                                                               单元：亿元、%       技俩称呼            签约时期        估量完工时期     合同额     完工程度         业主                                                                福建鲁高冠岩建设 连城县市政基础设施 PPP 技俩      2017.8.30    2022.6    5.58    100.00                                                                  有限公司  武平县环城东路、环城北路                                                  福建鲁高鑫源建设         PPP 技俩                                                   有限公司  临川区才都工业区东一环谈 路、工业大路东段谈路建设工 程和才子大桥新建工程 PPP 项            目 会东县绕城公路工程、会东县 城南新区经营谈路（骨干谈除 外）工程、会东县老城区谈路   改造工程（PPP）技俩 兴山县古夫绕城、昭君绕城及                                                                湖北泰高工程建设 S287 百果园至水月寺公路改        2019.7      2022.10   10.71   100.00                                                                 管制有限公司      建工程 PPP 技俩 高密市 2017-2018 年城建工程                                            高密市住房和城乡         PPP 技俩                                                   建设局 省谈 103 线青神至五通桥段公                                               乐山市交通运载委       路工程乐山段                                                      员会 蓬莱市滨海路蓬莱段公路工程         PPP 技俩 国谈 212 线苍溪回水至阆中双                                               四川省回龙建设管    龙段公路（阆中段）                                                    理有限公司                                                                石城县工业园区管 石城县工业园建设 PPP 技俩       2021.03      2023.12   10.26   74.44                                                                  理委员会 烟台市城市快速路塔山北路                                                                烟台市公路行状发 （山海路-不雅海路）建设工程         2022.10      2024.12   23.82   36.77                                                                  展中心      PPP 技俩         部分技俩简介：     段；技俩总投资额 5.58 亿元，共分为子技俩一连城县城区骨干谈轮廓改造工程     技俩，子技俩二连城县城市大路（北部新城路网）工程技俩和子技俩三浦梅铁     路连城火车站站前广场配套设施技俩。子技俩一连城县城区骨干谈轮廓改造工     程已于 2021 年 1 月 11 日完成完竣验收，子技俩二连城县城市大路（北部新城路  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 网）工程估量 2022 年 6 月 30 日完工，子技俩三浦梅铁路连城火车站站前广场配 套设施技俩已于 2022 年 1 月 29 日完成完竣验收。 管制库执行阶段；技俩总投资额 5.60 亿元，其中环城东门道技俩建设投资约为 该技俩已于 2020 年 12 月完工。 新建工程 PPP 技俩：已列入财政部 PPP 库，技俩处于管制库执行阶段；技俩总 投资额 2.89 亿元。该技俩于 2018 年 1 月开工，该技俩已于 2020 年 9 月完工。 会东县老城区谈路改造工程（PPP）技俩：已列入财政部 PPP 库，技俩处于管制 库执行阶段；技俩总投资额 79,519.18 万元，其中建安费 62,787.38 万元。经会 东县规委会最终疗养，确定本技俩试验建安费约 39,922 万元，比原合同减少 合同减少 1,737 万元，老城区技俩比原合同减少 9,904 万元。该技俩于 2019 年 4 月开工，现在已建设完工。 技俩：已列入财政部 PPP 库，技俩处于管制库执行阶段；技俩总投资额 107089 万元。共三个技俩工程：S287 兴山县百果园至水月寺段改建工程长 15.73km、 S312 兴山县昭君镇绕城公路工程长 5.04km，G209 兴山县古夫绕城公路工程长 技俩处于运营珍惜阶段；技俩原合同总投资额 106,652 万元，试验开工建设子项 目 39 个，均已全部完成验收。其中 2017 年城建工程现在阐发子技俩 12 个， 资约 5 亿元。该技俩于 2018 年 4 月开工，该技俩已于 2021 年 7 月完工。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 段公路工程（乐山段）PPP 技俩：已列入财政部 PPP 库，技俩处于管制库执行 阶段；技俩总投资额 2.48 亿元，该技俩于 2019 年 7 月开工（监理下发开工令日 期），因受基本农田政策影响，技俩暂时处于停工状态。 PPP 技俩：已列入财政部 PPP 库，技俩处于管制库执行阶段；技俩总投资额 0.96 亿元。该技俩于 2018 年 6 月开工，该技俩已于 2020 年 10 月完工。 水 至 阆 中 双龙 段 公 路(阆 中 段)PPP 技俩 采 用一 级 公 路 技巧 标 准，设 计 时 速 AK0+214~AK12+520， 长 度 12.306km； 嘉 陵 江 三 桥 至 双 龙 段 起 讫 桩 号 ： BK0+000~BK6+030，长度 6.03km。全线总长 18.336km。主要工程量：大桥： 程。 目，经营总用地约 3,600 亩，其中石城县古樟工业园 2,500 亩、石城县硅产业园 万平方米。技俩的范围及主要建设内容为 3,600 亩范围内征地拆迁、报批报建等 前期职业及地皮平整、谈路建设、绿化、亮化等基础设施建设，尺度厂房建设 及园内生涯配套建设。 包括快速路纯正、骨干路纯正及大地谈路改造三部单干作内容。技俩由山东省 路桥集团有限公司和烟建集团有限公司当作联合体共同承建，建安费约为 17.52 亿元，其中刊行东谈主建安费约 10 亿元，有筹商完工日期为 2024 年 12 月 31 日。本项 目混凝土遐想总量约 27 万方，钢筋总量约 2.8 万吨，土石方开挖总量约 87 万 方，钻孔灌输桩共 1,121 根，总长约 19,042 米，高压旋喷桩共 1,016 根，总长约      （6）“入股-施工一体化”业务情况 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   “入股-施工一体化”系包括高速路桥、铁路等业主方为惩办技俩建设融资问 题，在技俩招标的法子中确立工程施工方入股出资，由天禀高、信誉好、实力 强的施工单元中标并出资入股技俩。   刊行东谈主接管“入股-施工一体化”的技俩主要聚积在山东省，业主方为山东高 速集团有限公司。山东高速集团有限公司当作刊行东谈主所在的山东省主要路桥施 工业主方，对部分重点技俩接管“入股-施工一体化”方式进行招标并开展后续工 作。   刊行东谈主对技俩公司的出资一般分为两期到位，第一期为施工合同签署且项 目公司完成注册起 5 个职业日内，金额为投标东谈主投资额的 50%，第二期为开工 之日起 1 年内，拨付剩余的 50%。   刊行东谈主参与“入股-施工一体化”技俩，精深接管“2+3”或“3+3”模式，即前 2 年或 3 年为技俩建设期，待技俩完成后 3 年完成前期出资的退出。刊行东谈主在出 资前已签署相应退出方式，回款风险较低。   刊行东谈主在中标后与招标东谈主山东高速集团签署投资合作合同和工程施工总承 包合同。刊行东谈主以寄托信赖机构或发起设立基金方式和山东高速集团成立技俩 公司，由刊行东谈主将资金通过信赖机构的专项资管有筹商或刊行的基金居品干预到 技俩公司，取得投资答谢；同期签订工程施工合同，赚取施工利润。   刊行东谈主参与“入股-施工一体化”项现在，通过与技俩公司签署《股东合同》 等方式商定出资比例、出资时期、出资享有的固定收益率及退出方式等要素。 由于此类出资享有固定收益，且在技俩公司无表决权，故刊行东谈主将此类金钱计 入债权投资、其他权益器具过甚他非流动金融金钱科目核算。收尾 2020 年末， 刊行东谈主纳入合并范围的结构化主体——“国泰元鑫山东路桥泰东公路专项金钱管 理有筹商”、“国泰元鑫山东路桥龙青公路专项金钱管制有筹商”、“路桥汇富私募投 资基金 1 号”及“路桥汇富私募投资基金 2 号”均接管上述司帐处理方式。      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        刊行东谈主“入股-施工一体化”技俩的盈利开头主要为路桥施工业务利润及技俩      投资收益，投资收益主要系商定的固定收益率。投资答谢以资金试验到位时期      为计息起始，年化收益不高于 5 年期同期银行贷款基准利率，进入回购期前，      计息不付息，计复利。回购期分三期回购，每一期间隔 365 天，第一期回购时      点为通车满一年之日，同期支付建设期及回购期第一年的投资答谢。第二期为      通车满两年，第三期为通车满三年。        收尾 2023 年末，刊行东谈主共有 8 个“入股-施工一体化”技俩处于执行状态，合      计承诺投资额为 88.31 亿元，已投资金额为 84.61 亿元。具体情况如下：                                                        单元：亿元                  要求承诺的投                     尚需出资 序号       技俩称呼                 已投资金额                   出资方式                    资金额                       金额                                                    自有资金通过路桥汇富私募                                                            退出                                                    自有资金通过国泰元鑫-山东                                                     有筹商出资，已全部退出                                                    自有资金通过国泰元鑫-山东                                                     有筹商出资，已退出 13 亿                                                    自有资金通过山东信赖济泰                                                     信赖出资，已全部退出                                                    自有资金通过设立有限合伙                                                    企业神志认购业主指定的合                                                    伙企业 LP 份额，由投资控股                                                      连续部分出资义务                                                    自有资金通过路桥汇富私募                                                      投资基金 2 号出资       京沪高速公路莱芜                                     自有资金通过认购业主指定       至临沂（鲁苏界）                                     的合伙企业 LP 份额，由投资       段改扩建工程施工                                     控股连续出资义务，已全部          二标段                                               退出       明村至董家口公路                                     自有资金通过认购业主指定        工程施工四标段                                       的合伙企业 LP 份额       东营至青州高速公                                     自有资金通过认购业主指定         路改扩建                                         的合伙企业 LP 份额       临沂至滕州公路施                                     自有资金通过认购业主指定         工七标段                                         的合伙企业 LP 份额       临淄至临沂高速公                                     自有资金通过认购业主指定        路工程四标段                                        的合伙企业 LP 份额      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   要求承诺的投                     尚需出资 序号         技俩称呼                已投资金额                    出资方式                     资金额                       金额        济南至潍坊高速公                                     自有资金通过认购业主指定         路工程七标段                                        的合伙企业 LP 份额 -         总共           88.31         84.61     3.70       -        根据联系合同商定，刊行东谈主“入股-施工一体化”技俩将来需出资金额总共        刊行东谈主施工一体化技俩出资前已签署联系退出合同，部分技俩已陆续进入      退出期。“东南出口”技俩已于通车满 1 年后退出第一期出资款 1.5 亿元及对应利      息，第二期出资款 1.5 亿元及对应利息和第三期出资款 1.5 亿元及对应利息于      月退出第一期出资款 4 亿元及对应利息，于 2020 年 12 月退出第二期出资款 4 亿      元及对应利息。“枣木”技俩于 2020 年 11 月退出第一期出资款 2 亿元及对应利      息，于 2021 年 11 月退出第二期出资款 2 亿元及对应利息。“泰东”技俩于 2020      年 11 月退出第一期出资款 3.67 亿元及对应利息，于 2021 年 11 月退出第二期出      资款 3.67 亿元及对应利息。“京台改扩建五标”技俩于 2021 年 9 月退出出资款      技俩处于建设期。“京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工二标      段”技俩处于建设期。“明村至董家口公路工程施工四标段”技俩处于建设期。      “东营至青州高速公路改扩建”技俩处于建设期。刊行东谈主入股-施工一体化技俩运      作稳固，按照联系合同商定执行，估量回款情况高超，能够为刊行东谈主争取优质      路桥业务提供进一步保障。        由于此类投资行为敌手方信用水平较好，毁约风险低，且精深支付基准利      率上浮多少基点当作利息，估量不会对本次公司债券的偿债才能组成紧要不利      影响。        （7）上游采购情况        公司对主要糜费材料实施招标采购，而况通过聚积采购贬抑采购用度，避      免了技俩资金占压和材料稀疏采购、赊销采购酿成的高价钱。沥青、钢材、水      泥等价钱波动较大且采购量也较大的原材料一般由业主单元端正原料的质料标      准或指定原材料供应商，由公司以市集价钱采购。而沙子、碎石、木料等受市 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 场价钱影响不大的原材料则由公司各技俩部以就近原则，自行在技俩地进行实 地采购，以便捷施工运载。  公司与原材料供应商主要接管货到付款的方式进行结算，账期一般达 1-2 年。   （8）卑鄙客户情况  在充分市集调研的基础上，刊行东谈主市集开发部负责制定刊行东谈主的市集开发 有筹商，经公司董事会批准后组织实施。根据市集开发有筹商，公司市集开发部对 招标单元（即建设单元）进行详备的布风光看后，参与投标。  山东高速集团过甚子公司为刊行东谈主第一大客户，业务收入占比基本因循 50% 以上。山东高速集团为刊行东谈主的第一大客户，主淌若由于山东高速集团过甚子 公司与刊行东谈主之间的业务模式和经营鸿沟不同，山东高速集团过甚贬抑的子公 司所从事的公路、桥梁、纯正、铁路等设施投资和运营处于刊行东谈主业务的卑鄙， 通过市集化的招投标过程，成为刊行东谈主的主要客户。山东高速集团为刊行东谈主的 第一大供应商，主淌若刊行东谈主向山东高速集团过甚子公司的物质贸易板块采购 沥青等原料用于路桥工程施工。  刊行东谈主与山东高速集团过甚子公司之间的关联交易均按照《公司端正》和 《深圳证券交易所股票上市法令》等关联范例性文献端正，对波及到关联交易 的议案实行躲藏表决轨制，由非关联董事及非关联股东决定关联交易事项。对 于紧要关联交易，均严格遵命《工程建设施工招标投标管制办法》和《山东省 建设工程施工招标投标管制暂行办法》的联系端正，严格履行招投标圭表。  在保证关联交易订价公允性的同期，刊行东谈主将对经营事迹或经营发展存在 紧要影响的关联交易，实时泄漏关联交易的决策圭表、订价政策及订价依据和 交易合同的主要内容等，以保证上市公司及中小股东利益。  综上，山东高速集团过甚子公司同期当作刊行东谈主的第一大客户和第一大供 应商，不存在职何有失公允的情形。  最近三年及一期，刊行东谈主路桥养护施工业务收入分别 316,000.18 万元、  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    （1）经营主体    刊行东谈主路桥养护施工业务经营主体主要为二级子公司山东省高速养护集团 有限公司，公司经营范围：许可技俩：建设工程施工；建设工程遐想；公路管 理与养护；路基路面养护功课；施工专科功课；特种开辟制造【分支机构经营】； 特种开辟安装改造修理；特种开辟遐想；谈路货品运载（不含危急货品）；建设 工程勘测；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、辐照性矿产、钨）。（照章须经批 准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行为，具体经营技俩以联系部门批 准文献大致可证件为准）一般技俩：土石方工程施工；园林绿化工程施工；建 筑材料销售；金属材料销售；特种开辟出租；特种开辟销售；公路水运工程试 验检测服务；技巧服务、技巧开发、技巧扣问、技巧交流、技巧转让、技巧推 广；汽车销售；汽车零配件零卖；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；环 境保护专用开辟制造【分支机构经营】；环境保护专用开辟销售；砼结构构件制 造【分支机构经营】；砼结构构件销售；水泥成品制造【分支机构经营】；水泥 成品销售；交通及人人管制用标牌销售；建筑防水卷材居品销售；建筑用钢筋 居品销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑工程用机械制 造【分支机构经营】；建筑工程机械与开辟租出；非金属矿及成品销售；固体废 物治理；工程技巧服务（经营管制、勘测、遐想、监理除外）；对外承包工程。 （除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营行为）    养护集团具有公路工程施工总承包壹级天禀、公路路基工程专科承包壹级 天禀、公路交通工程专科承包交通安全设施分项天禀、桥梁工程专科承包贰级 天禀、公路路面工程专科承包壹级天禀、特种专科工程专科承包天禀（结构补 强限桥梁工程）天禀及钢结构工程专科承包叁级天禀。养护集团以高速公路养 护为主业，以高速公路保安全保流通为要点，高速公路养护里程已近 3,500 公里。 养护集团还具备公路路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化工程等施工才能， 开展材料加工和开辟租出等业务。公司在路桥养护上具备一定的技巧上风，市 场竞争力上风昭着，公司成立了技巧中心负责科研职业，围绕重点工程建设项 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 目的需要开展施工技巧、施工工艺研究，将来公司的路桥养护技巧和开辟将进 一步擢升其市集竞争力。   （2）业务经由  路桥养护施工业务经由与路桥工程施工业务基本相似，具体业务技俩有以 下三种类型：  ①日常维修保重  日常维修保重技俩包括路基、路面、桥梁、从属工程及绿化的日常保重。                  日常维修保重工艺经由图  ②临时抢修技俩  临时抢修技俩包括公路防汛、除雪防滑等季节性养护技俩、交通突发事件 抢修、工程抢险以及路障撤废等。  ③翻修改建  翻修改建技俩包括交通安全闭塞、路面铣刨及清理、确立排水管洒布、沥 青混凝土下层面层的施工、微表处的施工、一级公路、高速公途经甚他等第公 路的大中修工程等。  其中，日常维修保重工程主要签署长年合同，合同期限 1 年至数年不等， 是养护集团合同及收入的主要开头；临时抢修技俩、翻修改建技俩主要通过单 个技俩竞标取得，工期根据具体养护珍惜内容确定。不管是日常维修养护如故 翻修改建，上述技俩均通过公开投标取得，市集化运作确保技俩及后续施工的 正当合规性。   （3）工程承揽与建设情况      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                     刊行东谈主最近三年新签合同额情况                                                               单元：亿元、个              类别                2023 年         2022 年              2021 年             省内合同额                  47.22              20.62           23.01       其中：高速集团系统技俩合同额               25.30              10.41           13.16            省内合同个数                       109             53                 59      其中：高速集团系统技俩合同个数                    27              17                 26             省外合同额                   5.74               4.95            3.36            省外合同个数                       41              25                 35             总共金额                   52.96              25.57           26.37                    刊行东谈主主要路桥养护施工技俩情况                                                               单元：亿元、% 序号                技俩称呼                    合同金额         开工时期           施工程度      山东高速 2019-2020 年度养护维修专项工程遐想施                     工总承包      滨州市 2023 年普通国省谈大中修及竖立养护工程                   一标段       （4）凹凸游客户情况       刊行东谈主上游供应商主要包括沥青、钢材、水泥、劳务分包方等供应商。公     司根据每个技俩的程度统筹安排年度材料采购有筹商，并根据采购量按月支付货     款，主要通过现款和银行承兑汇票进行结算。技俩部新承揽工程后，结合技俩     试验情况，由技俩部或其它部门推选提名，工程部门汇总后根据国度联系法律     法则和技俩试验情况整理筛选劳务分包方，并填写分包方初选、评价记录。签     订书面合同后，安妥资历的劳务公司依照法律及合同商定派遣相应的工东谈主，并     提供工作服务。公司按月接管现款和银行承兑汇票与劳务公司结算。       刊行东谈主 2023 年路桥养护施工业务前五大供应商如下述表所示： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                     单元：万元、%                                              占 2023 年路桥养护施工            单元称呼                   金额                                              板块营业成本总额比例      青岛市公路行状发展中心                 29,143.00               24.78      滨州市公路行状发展中心                 28,595.57                24.31      临沂市公路行状发展中心                 12,794.00                10.88          沂水县中心                    6,074.00                 5.16    山东高速集团有限公司烟台分公司                4,890.00                 4.16             总共                   81,496.57                69.29   刊行东谈主卑鄙客户主淌若山东高速系统企业及山东省公路局。山东高速是山 东省最大的公路运营企业集团，山东省公路局是山东省公路建设的主管部门， 业主实力淳朴，客户资信度高，技俩垫款比重小，期限短，技俩基本莫得风险， 工程款回收有保障。刊行东谈主卑鄙结算主淌若业主根据技俩程度，按季进行结算， 一般根据施工期限不同，账期为 1-2 年，结算方式接管现款和银行承兑汇票方 式。刊行东谈主 2023 年路桥养护施工业务卑鄙客户前五位客户如下述表所示：                                                     单元：万元、%                                           占 2023 年路桥养护施工板         单元称呼                  金额                                             块营业收入总额比例     湖北省路桥集团有限公司               35,697.94                 8.32      山东高速股份有限公司               26,332.75                    6.14     青岛市公路行状发展中心               24,572.07                    5.73   山东高速集团有限公司济宁分公司             20,545.29                    4.79    湖北荆楚投资发展有限公司               18,625.28                    4.34            总共                125,773.33                   29.32   刊行东谈主其他业务板块业务主要包括商品混凝土加工及材料销售、工程遐想 扣问和盘活材料、开辟租出过甚他，上述三类业务在营业收入和营业成本的占 比较小，均在 7%以下。   最近三年及一期，刊行东谈主其他业务板块营业收入分别为 24.96 亿元、25.29 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 亿元、47.00 亿元和 14.18 亿元；毛利润分别为 5.18 亿元、4.77 亿元、9.79 亿元 和 2.74 亿元；毛利润率分别为 20.74%、18.86%、20.84%和 19.31%。    八、媒体质疑事项    叙述期内，刊行东谈主不存在联系媒体质疑事项。    九、刊行东谈主违警违法及受处罚情况    叙述期内，刊行东谈主不存在因违背联系法律法则而受到关联主管部门紧要行 政处罚的情形。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                     第四节 财务司帐信息   本章节选用的财务数据引自公司 2021 年、2022 年和 2023 年经审计的财务 叙述和 2024 年 1-6 月未经审计的财务数据。投资者应通过查阅公司财务叙述、 财务报表的联系内容，了解刊行东谈主的具体财务景色、经营后果和现款流量。   刊行东谈主 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务叙述和 2024 年 1-6 月未经审 计的财务数据均按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业司帐准则——基本 准则》和 41 项具体司帐准则、后来颁布的企业司帐准则应用指南、企业司帐准 则解释过甚他关联端正编制，信永中庸司帐师事务所（额外普通合伙）对公司 号”尺度无保寄望见审计叙述；天职国际司帐师事务所（额外普通合伙）对公司 202325095 号”和“天职业字202423132 号”尺度无保寄望见审计叙述。   除绝顶注明外，召募说明书中所援用的 2021-2023 年财务数据，均为该年度 上述审计叙述中报表数据。召募说明书中所援用的 2024 年 1-6 月的财务数据， 为 2024 年 1-6 月未经审计的财务报报中的数据。召募说明书中的财务数据均引 自上述审计叙述或财务报表的期末数。    一、司帐政策/司帐臆度疗养对财务报表的影响   （1）2024 年 1-6 月   无。   （2）2023 年度   刊行东谈主自 2023 年 1 月 1 日接管《企业司帐准则解释第 16 号》（财会（2022） 豁免的司帐处理”联系端正，根据聚积影响数，疗养财务报表联系技俩金额。 司帐政策变更导致影响如下：     司帐政策变更的内容和原因              受影响的报表技俩称呼和金额 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                          合并财务报表期初递延所得税金钱加多                          元，未分配利润减少 7,233,760.23 元，少数 根据《企业司帐准则解释第 16 号》的规     股东权益减少 3,851,312.43 元，2022 年度所 定，租出业务产生的递延所得税不适用初       得税用度加多 88,410.45 元，少数股东损益 始 阐发豁免 的司帐 处理， 本公司按 照要   加多 81,444.71 元。2022 年年头未分配利润 求，根据聚积影响数疗养财务报表列报最       减少 7,056,831.26 元。 早期间的期初留存收益过甚他联系财务报       母公司财务报表期初递延所得税金钱加多 表技俩。                     2,120,764.98 元 ， 递 延 所 得 税 负 债 增 加                          元，未分配利润减少 7,073.81 元，2022 年                          度所得税用度减少 70,738.11 元。对 2022 年                          年头未分配利润无影响。   （3）2022年度 （2021）35 号）联系端正，根据聚积影响数，疗养财务报表联系技俩金额。会 计政策变更对财务报表无影响。 （2021）31 号）中对于刊行方分类为权益器具的金融器具联系股利的所得税影 响的司帐处理和对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支 付的司帐处理联系端正，根据聚积影响数，疗养财务报表联系技俩金额。司帐 政策变更对财务报表无影响。   （4）2021年度 号—租出》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租出准则），要求在境表里同期 上市的企业以及在境外上市并接管国际财务叙述准则或企业司帐准则编制财 务报表的企业，自2019年1月1日起推论；其他执行企业司帐准则的企业自  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                             单元：万元          按原准则列示的账面价                                新租出准则                    按新准则列示的账面价值  技俩          值 预支款项             84,468.32         -12.98                        84,455.35 固定金钱            231,854.94    -1,058.55                         230,796.39 持久待摊用度           14,416.53    -2,534.41                          11,882.12 使用权金钱                          3,605.94      6,569.77            10,175.71 持久应付款            24,711.35   -15,542.34                           9,169.02 租出欠债                          12,252.40      6,569.77            18,822.17 一年内到期的 非流动欠债    刊行东谈主执行新租出准则对母公司金钱欠债表无影响。    叙述期内刊行东谈主无垂危司帐臆度变更事项。    叙述期内刊行东谈主无紧要司帐时弊改革事项。    二、刊行东谈主合并报表范围变化情况    （一）2024 年 1-6 月刊行东谈主合并报表范围变化情况                                       合并范围变动的原              持股比例             公司称呼                                          因                   （%）         聚业九号集结资金信赖有筹商                     新设                     25.00          中国高速集团有限公司                      刊出                    100.00    （二）2023 年度刊行东谈主合并报表范围变化情况                                       合并范围变动的原              持股比例             公司称呼                                          因                   （%）   济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）                     增资                    100.00    济南山高致远投资中心（有限合伙）                      增资                     99.85  厦门信赖-山东省路桥信赖贷款集结资金信赖计                                              新设                  25.00            划      四川省元通建设管制有限公司                           新设                  90.00 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                               合并范围变动的原      持股比例           公司称呼                                   因          （%）   济南诚桥投资合伙企业（有限合伙）                新设            29.98  济南鲁桥金鑫投资合伙企业（有限合伙）               新设           100.00   济南和桥投资合伙企业（有限合伙）                新设           100.00     山东高速路桥西非有限公司                  新设           100.00    山东高速路桥孟加拉有限公司                  新设           100.00   山东鲁高建设工程技俩管制有限公司                新设            99.00    聊城市交发家信建设有限公司                  新设            75.83     重庆鲁高建设工程有限公司                  新设           100.00  济南日昇安鑫投资合伙企业（有限合伙）               新设           100.00   山东鲁高鄄兴工程技俩管制有限公司                新设           100.00     山东高速路桥科技有限公司                  刊出           100.00    山东高速宁夏产业发展有限公司                 刊出            51.00    滨州流清爽公路工程有限公司                  刊出            51.00     山东路达再生科技有限公司                  刊出            51.00     山东瑞泰公路工程有限公司                  刊出            51.00    博兴县恒益检测服务有限公司                  刊出            51.00    山东高速交通建设集团有限公司                同控合并          100.00     山高交易保理(天津)有限公司              参股转控股           45.00   （三）2022 年度刊行东谈主合并报表范围变化情况          公司称呼                合并范围变动的原因    持股比例（%）   杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司            处置子公司           34.00  山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司             新设           100.00      山东高速建设发展有限公司                新设           100.00       山东鲁桥建设有限公司                 新设           100.00    山东省路桥集团装备科技有限公司               新设           100.00      安徽省鲁桥建设工程有限公司               新设           100.00    山东鲁高新基建技俩管制有限公司               新设            95.00      山东鲁高罗发建设有限公司                新设            65.00  莱阳市鲁桥地皮整治合伙企业（有限合伙）             新设            97.50  济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）              新设             9.97      山东鲁高城市发展有限公司                新设            90.00  济南鲁桥金鑫投资合伙企业（有限合伙）              新设           100.00     山东高速流通路桥养护有限公司               刊出            60.00 国泰元鑫山东路桥龙青公路专项金钱管制有筹商             刊出           100.00   （四）2021 年度刊行东谈主合并报表范围变化情况         公司称呼                 合并范围变动的原因    持股比例（%）     滨州交通发展集团有限公司             非并吞贬抑下企业合并        51.00     宁夏公路桥梁建设有限公司             非并吞贬抑下企业合并        51.00     中工武大遐想集团有限公司             非并吞贬抑下企业合并        51.00      聊城市交通发展有限公司             非并吞贬抑下企业合并        51.00     苏州鲁高环境工程有限公司             非并吞贬抑下企业合并        51.00    山东高速湖北建设投资有限公司                新设            51.00             山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                      公司称呼        合并范围变动的原因                             持股比例（%）                山东高速西部建设投资有限公司        新设                                      51.00                  山东高速路桥科技有限公司        新设                                     100.00             山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公                                      新设                                          100.00                       司                 四川省回龙建设管制有限公司        新设                                          88.60             山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司      新设                                         100.00              济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）      新设                                        75.0025                  济南山高日昇投资有限公司        新设                                         100.00                  山东高速莱钢钢构有限公司        新设                                         100.00                  山东高速交通设施有限公司        新设                                          51.00                 博兴县恒益检测服务有限公司        新设                                         100.00                  山东高速市政工程有限公司        新设                                          65.00               东营富金投资合伙企业（有限合伙）       新设                                          89.99                  山东高速路桥工程有限公司        新设                                          60.00                山东高速皆鲁机电工程有限公司        新设                                          45.00               三、公司叙述期内合并及母公司财务报表                    刊行东谈主近三年及一期末及2024年9月末合并金钱欠债表                                                                             单元：万元        技俩         2024 年 9 月末       2024 年 6 月末        2023 年末         2022 年末            2021 年末 流动金钱： 货币资金                  725,128.66        905,373.26       817,260.44       704,704.88        730,493.93 交易性金融金钱                         -                  -               -                -           980.00 应收单据                  132,765.85        125,838.92       192,525.36       124,532.90        134,878.58 应收账款                 1,812,904.87      1,560,950.05     1,412,106.45     1,082,779.37       862,790.64 应收款项融资                          -                  -               -                -           221.14 预支款项                  252,330.78        196,472.80       173,957.60       157,994.07        178,290.89 其他应收款                 649,584.86        550,840.58       538,632.71       433,399.81        247,137.80 存货                    351,036.40        338,152.12       301,599.56       285,500.33        249,829.53 合同金钱                 5,963,306.58      5,871,635.60     5,508,612.34     4,376,722.76      3,195,396.79 一年内到期的非流动金钱           166,781.32        234,140.38       233,813.22        28,404.09          5,866.44 其他流动金钱                897,629.10        932,549.07       901,779.85       697,241.34        560,870.53 流动金钱总共              10,951,468.41     10,715,952.78    10,080,287.51     7,891,279.55      6,166,756.27 非流动金钱： 债权投资                  178,240.22        170,358.52       120,615.18       130,816.09        199,003.96 持久应收款                1,174,102.54      1,094,663.63     1,009,769.46      856,396.37        481,814.33 持久股权投资                876,220.84        790,757.18       769,273.73       664,938.64        489,790.43 其他权益器具投资               24,393.27         24,393.27        24,393.27        21,661.10          8,645.05 其他非流动金融金钱             626,220.00        564,758.41       586,963.26       282,801.07        104,408.55             山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        技俩         2024 年 9 月末       2024 年 6 月末        2023 年末         2022 年末         2021 年末 投资性房地产                 32,293.24         31,902.20        33,042.15       32,538.13       31,908.99 固定金钱                  416,336.68        420,186.03       429,165.13      386,524.43      323,738.14 在建工程                   23,368.62         23,194.88        28,842.38      467,732.92      292,965.21 使用权金钱                  28,445.74         25,671.90        27,224.52       28,839.80       21,415.19 无形金钱                  635,719.91        637,438.24       621,494.71       42,345.53       35,968.58 开发开销                     4,690.78          1,905.42         1,815.24        1,390.61         505.60 商誉                     28,680.13         28,680.13        28,680.13       28,680.13       22,131.75 持久待摊用度                 30,669.73         30,931.74        27,165.38       22,896.29       14,656.92 递延所得税金钱                68,550.20         66,449.22        59,892.38       58,662.76       36,953.65 其他非流动金钱                98,583.51         80,434.65       105,253.73      106,896.88      108,024.12 非流动金钱总共              4,246,515.41      3,991,725.42     3,873,590.67    3,133,120.77    2,171,930.45 金钱总共                15,197,983.82     14,707,678.20    13,953,878.18   11,024,400.32    8,338,686.73 流动欠债： 短期借钱                  970,728.89        868,943.68       788,932.97      643,545.14      449,112.81 应付单据                  334,787.95        513,876.48       622,745.70      552,642.93      381,528.86 应付账款                 5,962,002.83      5,848,953.32     5,585,867.04    4,543,963.45    3,343,805.04 预收款项                      413.44            281.86           191.34          436.51          683.40 合同欠债                  273,725.63        171,412.55       217,160.04      242,620.98      185,697.21 应付职工薪酬                 24,746.25         25,886.03        31,446.37       31,436.08       27,948.12 应交税费                   46,241.82         43,190.06        55,444.13       79,700.16       70,351.80 其他应付款                 732,646.00        620,425.77       624,579.79      463,134.87      346,043.66 一年内到期的非流动欠债           204,082.23        140,246.01       152,795.56      105,570.76      232,292.69 其他流动欠债                732,314.75        835,291.61       794,376.08      625,002.27      515,923.33 流动欠债总共               9,281,689.78      9,068,507.37     8,873,539.01    7,288,053.15    5,553,386.90 非流动欠债： 持久借钱                 1,431,429.99      1,239,468.20     1,012,501.65     828,572.26      529,911.30 应付债券                  928,291.90        923,872.19       695,898.26      280,000.00      180,000.00 租出欠债                   13,057.71         12,855.09        12,317.91       15,557.41       11,305.02 持久应付款                  54,986.08         53,639.47        57,746.97       47,099.14       33,048.23 持久应付职工薪酬                 1,034.47          1,520.31         2,720.74        5,115.73       5,122.70 估量欠债                     1,477.01          1,623.88         1,795.31        3,184.84       2,174.70 递延收益                     6,171.62          6,274.87         6,530.53        6,887.07         636.28 递延所得税欠债                22,722.10         22,878.23        23,507.84       26,739.59       19,744.29 其他非流动欠债                         -                  -               -         579.37        2,041.15 非流动欠债总共              2,459,170.89      2,262,132.24     1,813,019.22    1,213,735.41     783,983.69 欠债总共                11,740,860.67     11,330,639.61    10,686,558.23    8,501,788.55    6,337,370.59 股东权益： 股本                    215,252.43        215,252.35       215,252.04      215,215.63      214,959.55              山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要         技俩         2024 年 9 月末         2024 年 6 月末              2023 年末                 2022 年末            2021 年末 其他权益器具                 928,863.41              928,863.51             928,863.92          290,000.00         290,000.00 成本公积                    19,445.94               20,726.29              20,667.79          233,437.16         127,174.65 减：库存股                     4,990.89               4,990.89                       -                    -                 - 其他轮廓收益                   -1,220.32                 -95.95                4,743.89            2,563.96          2,857.32 专项储备                     28,211.96              34,241.93              32,553.26           25,279.25          21,033.44 盈余公积                    36,468.00               36,468.00              36,468.00           70,618.70          60,264.33 未分配利润                 1,117,695.45         1,112,693.82              1,030,623.80         860,462.77         636,216.26 包摄于母公司股东权益合 计 少数股东权益                1,117,397.16         1,033,879.52               998,147.25          825,034.29         648,810.57 统统者权益总共               3,457,123.15         3,377,038.59              3,267,319.95        2,522,611.76       2,001,316.14 欠债和股东权益总共            15,197,983.82        14,707,678.20             13,953,878.18       11,024,400.32       8,338,686.73                        刊行东谈主近三年一期及2024年1-9月合并利润表                                                                                             单元：万元           技俩             2024 年 1-9 月          2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                      4,267,885.01         2,849,652.25          7,302,415.60       7,069,864.87     5,752,229.03 其中:营业收入                      4,267,885.01         2,849,652.25          7,302,415.60       7,069,864.87     5,752,229.03 二、营业总成本                      4,026,779.66         2,680,767.87          6,851,686.98       6,619,574.53     5,401,832.13 其中：营业成本                      3,743,076.06         2,503,681.61          6,358,201.82       6,214,118.40     5,075,318.20 税金及附加                            12,144.29               8,463.33          17,542.59         16,142.58         12,908.30 销售用度                                 462.31               268.97              739.47              584.26        1,123.49 管制用度                           100,893.06            68,661.29            168,524.33        166,926.42        137,977.16 研发用度                           102,004.95            55,258.09            221,330.18        179,395.07        125,744.70 财务用度                             68,199.00           44,434.58             85,348.59         42,407.80         48,760.28 其中：利息用度                          87,931.97           59,487.89            123,995.02         96,422.49         72,781.27 利息收入                             26,251.85           20,870.09             46,345.11         47,350.19         33,283.08 加：其他收益                            1,666.08                767.66            4,013.03           2,825.06         1,220.07 投资收益                             11,811.93           11,511.66             19,692.61         17,836.82         16,628.96 公允价值变动收益                             -343.90             -343.90              339.72                4.91       -1,352.40 金钱减值损失                           -20,342.50         -12,234.92             -72,333.60        -27,305.05       -31,094.09 信用减值损失                           -24,602.92         -17,538.24             -30,241.23        -23,753.27        -6,093.01 金钱处置收益                               403.09               348.22              626.41           1,647.74         9,660.11 三、营业利润                         209,697.13           151,394.86            372,825.56        421,546.55        339,366.54 加：营业外收入                              216.66               303.00            1,312.98           2,706.78         1,177.83 减：营业外开销                              727.28               404.87            2,450.62           1,501.71         1,366.86 四、利润总额                         209,186.51           151,292.99            371,687.92        422,751.62        339,177.50 减：所得税用度                          30,005.91           21,462.73             64,485.19         78,382.61         64,073.62            山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           技俩          2024 年 1-9 月       2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 五、净利润                     179,180.60         129,830.26        307,202.73      344,369.00      275,103.88 包摄于母公司统统者的净利润             145,635.18         101,910.55        228,867.89      269,725.79      213,491.83 少数股东损益                     33,545.42          27,919.71         78,334.84       74,643.21       61,612.05 六、其他轮廓收益的税后净额             -13,137.88           -9,876.79          -220.44        -8,185.56      -7,172.65 七、轮廓收益总额                  166,042.72         119,953.47        306,982.28      336,183.44      267,931.23 包摄于母公司股东的轮廓收益总额           139,670.97          97,070.71        231,047.82      269,432.43      208,457.35 包摄于少数股东的轮廓收益总额             26,371.76          22,882.76         75,934.46       66,751.01       59,473.88                    刊行东谈主近三年一期及2024年1-9月合并现款流量表                                                                               单元：万元           技俩          2024 年 1-9 月       2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、经营行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款           3,160,630.66       2,109,408.57      4,796,848.62    4,468,634.13    3,544,191.35 收到的税费返还                      6,440.00             4,894.41      56,483.70       95,161.54         6,977.67 收到其他与经营行为关联的现款            790,556.02         521,110.63       1,276,255.63     913,091.40      795,399.98 经营行为现款流入小计               3,957,626.67       2,635,413.61      6,129,587.95    5,476,887.07    4,346,569.01 购买商品、接受劳务支付的现款           3,228,423.95       2,048,866.70      4,618,093.54    3,972,436.12    3,330,718.88 支付给职工以及为职工支付的现款           333,645.81         230,529.27        478,267.97      440,007.76      355,460.31 支付的各项税费                   124,544.72          92,161.63        181,990.19      193,278.50      122,275.23 支付其他与经营行为关联的现款            873,971.63         523,553.89       1,246,901.72     854,669.70      773,762.86 经营行为现款流出小计               4,560,586.11       2,895,111.49      6,525,253.42    5,460,392.08    4,582,217.28 经营行为产生的现款流量净额             -602,959.43        -259,697.88      -395,665.47       16,495.00      -235,648.27 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                 113,733.90          93,110.77         28,176.77       63,746.22      362,193.41 取得投资收益收到的现款                19,646.26          16,787.80          6,963.59       17,138.49       18,940.74 处置固定金钱、无形金钱和其他持久 金钱收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的现                                      -                   -               -       2,666.45                   - 金净额 收到其他与投资行为关联的现款                 37.27                     -               -               -                  - 投资行为现款流入小计                133,577.02         109,953.06         38,253.24       84,347.84      381,197.82 购建固定金钱、无形金钱和其他持久 金钱支付的现款 投资支付的现款                      8,240.54         10,354.71        468,110.51      424,268.79      573,967.23 取得子公司过甚他营业单元支付的现                                      -                   -               -               -      48,461.22 金净额 支付其他与投资行为关联的现款             10,746.61                     -               -               -                  - 投资行为现款流出小计                344,283.96         132,333.96        624,884.44      473,040.79      675,722.72 投资行为产生的现款流量净额             -210,706.93         -22,380.90      -586,631.21     -388,692.96      -294,524.90 三、筹资行为产生的现款流量：            山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           技俩          2024 年 1-9 月       2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 接纳投资收到的现款                  34,850.65          27,689.00        766,085.28      111,905.14        31,391.67 取得借钱所收到的现款               2,027,372.25       1,131,785.09      2,270,405.91    1,565,103.17    1,341,337.90 刊行债券收到的现款                                                                -               -               - 收到其他与筹资行为关联的现款            403,002.83         364,954.64        713,067.41      220,578.88       454,560.86 筹资行为现款流入小计               2,465,225.73       1,524,428.73      3,749,558.60    1,897,587.19    1,827,290.43 偿还债务所支付的现款               1,481,651.28        963,124.70       1,912,539.56    1,261,250.91    1,129,051.77 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现款 支付其他与筹资行为关联的现款            122,410.86         117,881.96        525,901.10      206,679.20       100,991.90 筹资行为现款流出小计               1,747,431.80       1,154,157.16      2,622,925.68    1,608,244.70    1,329,459.14 筹资行为产生的现款流量净额             717,793.93         370,271.57       1,126,632.91     289,342.49       497,831.30 四、汇率变动对现款及现款等价物的                              -441.12              4,408.56       -3,015.52       2,707.23        -2,292.99 影响 五、现款及现款等价物净加多额             -96,313.55         92,601.35        141,320.71       -80,148.24      -34,634.86 加：期初现款及现款等价物余额            740,041.97         740,858.74        599,538.03      679,686.27       688,840.86 六、期末现款及现款等价物余额            643,728.42         833,460.09        740,858.74      599,538.03       654,206.00                   刊行东谈主近三年一期末及2024年9月末母公司金钱欠债表                                                                               单元：万元           技俩          2024 年 9 月末        2024 年 6 月末         2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动金钱： 货币资金                        40,762.21         116,937.82       146,422.86      103,939.39      334,365.25 预支款项                          586.21               502.29          478.09            23.66          14.31 应收单据                         1,080.81             4,091.41        6,724.65         787.97                - 应收账款                        31,905.64          29,873.36         23,806.29        2,004.43               - 其他应收款                     894,304.97         850,136.33        705,058.65      375,648.85      360,975.89 存货                            341.92              1,003.67         554.18          636.23          101.82 其他流动金钱                               -                   -               -               -           7.77 流动金钱总共                    968,981.76        1,002,544.87       883,044.72      483,040.53      695,465.04 非流动金钱： 其他非流动金融金钱                  116,916.82         116,516.82       145,886.57         2,900.00               - 持久股权投资                   1,998,238.91       1,998,216.91      2,030,045.45    1,369,915.92    1,054,025.06 其他权益器具投资                    32,845.00          32,845.00         32,845.00       32,845.00      32,845.00 固定金钱                          342.47               374.31          428.18          556.25          563.69 使用权金钱                        1,632.44             1,739.45        1,953.47         820.01                - 无形金钱                            63.77                68.36           77.54           95.90           9.09 持久待摊用度                        872.90               935.36         1,060.29               -               - 递延所得税金钱                       484.44               502.89          494.67          367.69          155.46 其他非流动金钱                              -                   -               -        1,114.20          98.95              山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           技俩             2024 年 9 月末         2024 年 6 月末          2023 年末            2022 年末            2021 年末 非流动金钱总共                     2,151,396.76       2,151,199.11        2,212,791.16       1,408,614.97       1,087,697.25 金钱总共                        3,120,378.51       3,153,743.98        3,095,835.89       1,891,655.50       1,783,162.29 流动欠债： 短期借钱                                     -                   -                  -                   -               - 应付账款                          125,181.36         136,498.48          141,016.28         44,154.74          42,815.83 预收款项                                 59.40              13.69                5.00                   -               - 应付职工薪酬                              351.50             338.29              323.52          259.42             179.24 应交税费                                151.68             195.60              624.26          345.30             237.93 其他应付款                         399,802.63         434,928.49          490,423.05        382,028.35         408,265.29 一年内到期的非流动欠债                    56,218.85              4,729.21         7,367.18          5,362.91          93,173.28 其他流动欠债                                   -        50,219.40                     -       50,375.00                   - 流动欠债总共                        581,765.43         626,923.15          639,759.29        482,525.72         544,671.57 非流动欠债： 持久借钱                          188,015.40         139,679.22          137,558.28         82,255.74          83,455.74 应付债券                          728,291.90         723,872.19          645,898.26        280,000.00         180,000.00 租出欠债                            1,552.53              1,560.59         1,172.75            632.22                   - 持久应付职工薪酬                            289.08             410.73              305.07          341.94             287.44 递延所得税欠债                             480.26             434.86              488.37          205.00 非流动欠债总共                       918,629.18         865,957.59          785,422.72        363,434.91         263,743.18 欠债总共                        1,500,394.61       1,492,880.74        1,425,182.01        845,960.63         808,414.76 统统者权益： 实收获本                          156,099.73         156,099.65          156,099.35        156,062.93         155,806.85 其他权益器具                        928,863.41         928,863.51          928,863.92        290,000.00         290,000.00 成本公积                          237,840.30         237,839.76          237,837.53        352,492.80         351,146.17 盈余公积                           50,089.59          50,089.59           50,089.59         35,431.46          25,051.52 未分配利润                         252,081.76         292,961.62          297,763.50        211,707.68         152,742.99 统统者权益总共                     1,619,983.90       1,660,863.24        1,670,653.87       1,045,694.87        974,747.53 欠债和统统者权益总共                  3,120,378.51       3,153,743.98        3,095,835.89       1,891,655.50       1,783,162.29                       刊行东谈主近三年一期及2024年1-9月母公司利润表                                                                                       单元：万元         技俩           2024 年 1-9 月       2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 一、营业总收入                     2,894.43            2,281.86             4,557.24            2,844.95             955.78 其中：营业收入                     2,894.43            2,281.86             4,557.24            2,844.95             955.78 二、营业总成本                    10,142.76            5,375.49            12,023.25            3,131.58           12,408.90 其中：营业成本                      883.24               621.14             1,821.92            1,752.63             330.94 税金及附加                        160.00               113.25              533.41              124.27                65.13 管制用度                        6,895.14            4,604.68            11,110.47          10,062.43             9,957.60               山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要          技俩           2024 年 1-9 月        2024 年 1-6 月                2023 年度            2022 年度        2021 年度 财务用度                         2,204.37                  36.41             -1,442.56          -8,807.76        2,055.24 其中：利息用度                     24,999.41            16,916.38               29,737.34          10,405.47       14,431.85 利息收入                        23,001.08            16,961.90               31,232.37          19,531.84       12,503.60 加：其他收益                         36.16                   16.16                19.51               37.02          219.22 投资收益                        21,274.20            18,058.01              154,223.71         104,014.43       81,044.23 信用减值损失                          -4.33                  -4.09                 -7.08              -1.68             -0.15 金钱处置收益                               -                     -                -65.79                  - 三、营业利润                      14,057.70            14,976.46              146,704.35         103,763.13       69,810.17 加：营业外收入                          0.47                   0.47                33.31               29.00             23.50 减：营业外开销                          0.00                                            -                  -              6.00 四、利润总额                      14,058.16            14,976.92              146,737.66         103,792.13       69,827.68 减：所得税                            2.12               -61.73                 156.39               -7.23             33.22 五、净利润                       14,056.04            15,038.65              146,581.27         103,799.36       69,794.46 六、其他轮廓收益的税后净额                        -                     -                     -                  -                 - 七、轮廓收益总额                    14,056.04            15,038.65              146,581.27         103,799.36       69,794.46                      刊行东谈主近三年一期及2024年1-9月母公司现款流量表                                                                                            单元：万元               技俩           2024 年 1-9 月         2024 年 1-6 月             2023 年度          2022 年度       2021 年度  一、经营行为产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款                  13,024.78              8,321.53             7,239.42         612.23       961.70  收到的税费返还                             58.43                        -                  -              -             -  收到其他与经营行为关联的现款               2,627,903.43        1,586,803.49           5,097,075.06      279,504.91   354,607.75  经营行为现款流入小计                   2,640,986.65        1,595,125.02           5,104,314.49      280,117.13   355,569.45  购买商品、接受劳务支付的现款                  16,811.64             11,816.25           33,360.82         2,887.41      999.02  支付给职工以及为职工支付的现款                 16,361.95              9,106.29           20,521.52        18,070.29    13,486.29  支付的各项税费                          1,423.83              1,186.27             2,299.23         923.83        33.34  支付其他与经营行为关联的现款               2,783,638.22        1,675,816.21           5,298,633.67      275,337.66   279,226.50  经营行为现款流出小计                   2,818,235.63        1,697,925.01           5,354,815.23      297,219.19   293,745.16  经营行为产生的现款流量净额                 -177,248.99         -102,799.99            -250,500.75      -17,102.06    61,824.28  二、投资行为产生的现款流量：  取得投资收益收到的现款                     61,608.75             61,608.75                     -      88,651.17    68,527.39  收回投资收到的现款                       12,247.82             11,118.80                     -              -    15,575.00  投资行为现款流入小计                      73,856.57             72,727.55                     -      88,651.17    84,102.39  购建固定金钱、无形金钱和其他长  期金钱支付的现款  投资支付的现款                         14,293.63              4,000.00          647,983.77       312,000.00   240,307.40  取得子公司过甚他营业单元支付的                                             -                     -                  -              -             -  现款净额           山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           技俩          2024 年 1-9 月      2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度 支付其他与投资行为关联的现款                    -                    -                -        2,900.00              - 投资行为现款流出小计                14,298.85             4,003.17      648,014.27      316,131.99     240,978.31 投资行为产生的现款流量净额             59,557.73            68,724.38     -648,014.27      -227,480.82    -156,875.92 三、筹资行为产生的现款流量： 接纳投资收到的现款                         -                    -      560,222.95         1,602.70        683.66 取得借钱收到的现款                158,336.18            40,000.00      372,331.40       70,000.00     130,256.40 收到其他与筹资行为关联的现款           200,000.00        200,000.00         532,631.55      200,000.00     370,000.00 筹资行为现款流入小计               358,336.18        240,000.00        1,465,185.90     271,602.70     500,940.06 偿还债务支付的现款                190,666.94        120,666.94         314,240.98      110,910.33      73,380.33 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为关联的现款            88,225.16            88,214.76      150,586.04      100,288.81      30,122.50 筹资行为现款流出小计               346,191.65        235,295.51         524,187.42      257,456.53     131,714.19 筹资行为产生的现款流量净额             12,144.53             4,704.49      940,998.48       14,146.18     369,225.87 四、汇率变动对现款的影响                                                            -               -              - 五、现款及现款等价物净加多额          -105,546.73        -29,371.12          42,483.47      -230,436.70    274,174.23 加：期初现款及现款等价物余额           146,308.94        146,308.94         103,825.47      334,262.17      60,087.94 六、期末现款及现款等价物余额            40,762.21        116,937.82         146,308.94      103,825.47     334,262.17            四、叙述期内及 2024 年 1-9 月主要财务办法           技俩                            /9 月末             /6 月末             （末）              （末）            （末） 总金钱（亿元）                      1,519.80             1,470.77        1,395.39        1,102.44        833.87 总欠债（亿元）                      1,174.09             1,133.06        1,068.66          850.18        633.74 全部债务（亿元）                       333.05              303.23           249.73          175.21         115.90 统统者权益（亿元）                      345.71              337.70           326.73          252.26        200.13 营业总收入（亿元）                      426.79              284.97           730.24          706.99        575.22 利润总额（亿元）                        20.92               15.13            37.17           42.28          33.92 净利润（亿元）                         17.92               12.98            30.72           34.44          27.51 扣除非频繁性损益后净利润（亿元）                16.44                 9.10           28.00           23.95          19.38 包摄于母公司统统者的净利润（亿元）               14.56               10.19            22.89           26.97          21.35 经营行为产生现款流量净额（亿元）               -60.30               -25.97          -39.57            1.65         -23.56 投资行为产生现款流量净额（亿元）               -21.07                -2.24          -58.66          -38.87         -29.45 筹资行为产生现款流量净额（亿元）                71.78               37.03           112.66           28.93          49.78 流动比率（倍）                          1.18                 1.18             1.14           1.08           1.11 速动比率（倍）                          1.14                 1.14             1.10           1.04           1.07 金钱欠债率（%）                        77.25               77.04            76.58           77.12          76.00 债务成本比率（%）                       49.07               47.31            43.32           40.99          36.67           山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           技俩                                /9 月末          /6 月末        （末）          （末）         （末） 营业毛利率（%）                           12.30          12.14        12.93       12.10       11.77 平均总金钱答谢率（%）                         2.04           1.47         3.97        5.36        5.95 加权平均净金钱收益率（%）                       7.71           5.71        14.49       20.40       22.15 扣除非频繁性损益后加权平均净金钱收 益率（%） EBITDA（亿元）                             -          25.23        54.29       56.12       29.58 EBITDA 全部债务比                           -           0.08         0.22        0.32        0.26 EBITDA 利息倍数                            -           5.47         5.87        7.28        6.26 应收账款盘活率                             2.65           1.92         5.85        7.27        7.77 存货盘活率                              11.47           7.83        21.66       23.22       24.35               注：               （1）流动比率=流动金钱/流动欠债               （2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债               （3）金钱欠债率=欠债总额/金钱总额               （4）债务成本比率=全部债务/（全部债务+统统者权益）               （5）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入               （6）平均总金钱答谢率=（叙述期利润总额+叙述期列入财务用度的利息开销）/（期          初金钱总共+期末金钱总共）/2×100%               （7）加权平均净金钱收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净金钱收益率均根据中国          证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报法令第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计          算及泄漏》（2010 年纠正）策画               （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋固定金钱折旧＋摊销（无形资          产摊销＋持久待摊用度摊销）；               （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；               （10）EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+固定金钱折旧+无形金钱摊销+持久待摊费          用摊销+列入财务用度的利息开销）/（列入财务用度的利息开销+成本化利息开销）               （11）应收账款盘活率=叙述期营业收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2               （12）存货盘活率=叙述期营业成本/（期初存货余额+期末存货余额）/2               （13）2024 年 1-6 月、2024 年 1-9 月各项财务办法未经年化           山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要             五、管制层磋议与分析            本公司管制层结合公司叙述期内的财务报表，对公司的金钱欠债结构、盈         利才能、现款流量、偿债才能、将来业务办法以及盈利才能的可继续性进行了         如下磋议与分析。            （一）金钱结构分析                                                                                 单元：万元、%      技俩                 余额             占比         余额            占比        余额            占比       余额           占比 流动金钱： 货币资金             905,373.26     6.16      817,260.44     5.86     704,704.88     6.39    730,493.93    8.76 交易性金融金钱                    -        -               -        -              -        -      980.00     0.01 应收单据             125,838.92     0.86      192,525.36     1.38     124,532.90     1.13    134,878.58    1.62 应收账款            1,560,950.05   10.61     1,412,106.45   10.12    1,082,779.37    9.82    862,790.64   10.35 应收款项融资                     -        -               -        -              -        -      221.14     0.00 预支款项             196,472.80     1.34      173,957.60     1.25     157,994.07     1.43    178,290.89    2.14 其他应收款            550,840.58     3.75      538,632.71     3.86     433,399.81     3.93    247,137.80    2.96 存货               338,152.12     2.30      301,599.56     2.16     285,500.33     2.59    249,829.53    3.00 合同金钱            5,871,635.60   39.92     5,508,612.34   39.48    4,376,722.76   39.70 3,195,396.79    38.32 一年内到期的非流动 金钱 其他流动金钱           932,549.07     6.34      901,779.85     6.46     697,241.34     6.32    560,870.53    6.73 流动金钱总共         10,715,952.78   72.86    10,080,287.51   72.24    7,891,279.55   71.58 6,166,756.27    73.95 非流动金钱：                                              -        -              -        - 债权投资             170,358.52     1.16      120,615.18     0.86     130,816.09     1.19    199,003.96    2.39 持久应收款           1,094,663.63    7.44     1,009,769.46    7.24     856,396.37     7.77    481,814.33    5.78 持久股权投资           790,757.18     5.38      769,273.73     5.51     664,938.64     6.03    489,790.43    5.87 其他权益器具投资          24,393.27     0.17       24,393.27     0.17      21,661.10     0.20      8,645.05    0.10 其他非流动金融金钱        564,758.41     3.84      586,963.26     4.21     282,801.07     2.57    104,408.55    1.25 投资性房地产            31,902.20     0.22       33,042.15     0.24      32,538.13     0.30     31,908.99    0.38 固定金钱             420,186.03     2.86      429,165.13     3.08     386,524.43     3.51    323,738.14    3.88 在建工程              23,194.88     0.16       28,842.38     0.21     467,732.92     4.24    292,965.21    3.51 使用权金钱             25,671.90     0.17       27,224.52     0.20      28,839.80     0.26     21,415.19    0.26 无形金钱             637,438.24     4.33      621,494.71     4.45      42,345.53     0.38     35,968.58    0.43 开发开销                1,905.42    0.01         1,815.24    0.01       1,390.61     0.01       505.60     0.01 商誉                28,680.13     0.20       28,680.13     0.21      28,680.13     0.26     22,131.75    0.27 持久待摊用度            30,931.74     0.21       27,165.38     0.19      22,896.29     0.21     14,656.92    0.18         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    技俩                  余额            占比          余额             占比            余额             占比      余额             占比 递延所得税金钱            66,449.22     0.45        59,892.38        0.43       58,662.76      0.53    36,953.65       0.44 其他非流动金钱            80,434.65     0.55       105,253.73        0.75      106,896.88      0.97   108,024.12       1.30 非流动金钱总共         3,991,725.42    27.14     3,873,590.67       27.76    3,133,120.77     28.42 2,171,930.45      26.05 金钱总共           14,707,678.20   100.00    13,953,878.18 100.00 11,024,400.32 100.00 8,338,686.73               100.00           最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 资 产 总 额 分 别 为 8,338,686.73 万 元 、        合增长率为 29.36%。叙述期内，跟着刊行东谈主经营业务扩展，刊行东谈主金钱总额不        断增长。           最近三 年 及一 期 末， 刊行东谈主 流动资 产总共 分别为 6,166,756.27 万元 、        分别为 73.95%、71.58%、72.24%和 72.86%；刊行东谈主非流动金钱总共分别为        占金钱总额的比例分别为 26.05%、28.42%、27.76%和 27.14%。           刊行东谈主各主要金钱科目具体情况如下：           （1）货币资金           最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 货 币 资 金 余 额 分 别 为 730,493.93 万 元 、        较 2021 年末减少 25,789.05 万元，降幅为 3.53%%，变化幅度不大。2023 年末，        刊行东谈主货币资金较 2022 年末加多 112,555.56 万元，增幅为 15.97%。2024 年 6 月        末，刊行东谈主货币资金规模较 2023 年末增长 88,112.82 万元，增幅 10.78%。           最近三年及一期末，刊行东谈主货币资金结构如下表所示：                                                                                        单元：万元、%         技俩                    金额          占比       金额           占比         金额          占比          金额         占比    库存现款            2,106.00     0.23     2,547.60     0.31      3,505.69        0.50    2,470.91       0.34    银行进款          831,354.09    91.82 738,311.15      90.34 596,032.34          84.58 651,735.09       89.22    其他货币资金         71,913.17     7.94    76,401.69     9.35 105,166.85          14.92   76,287.93      10.44 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要  技俩              金额       占比         金额          占比          金额       占比        金额        占比  总共         905,373.26 100.00 817,260.44 100.00 704,704.88 100.00 730,493.93          100.00      刊行东谈主其他货币资金主要为受限银行贷款保证金，最近三年及一期末，其 他货币资金按明细列示如下：                                                                            单元：万元、%        技俩            2024 年 6 月末       2023 年末            2022 年末           2021 年末 银行承兑汇票保证金                  21,714.43         19,474.19         37,584.09      18,009.08 农民工工资保证金                    7,265.85          3,560.66         11,330.54       6,626.86 信用证保证金                      3,231.95          3,869.09           232.15        9,773.03 践约保证金                              -           113.92            954.64        5,557.39 保函保证金                      12,168.36         11,709.86         19,150.18       2,925.16 国土复耕押金                     26,745.70         12,435.99         21,587.34      10,614.88 用于担保的如期进款                                    -                 -                 -      15,200.00 或见告进款 司法冻结进款                             -                 -                 -              - 其他                           786.89          25,237.98         14,327.89       7,581.54        总共                  71,913.17         76,401.69        105,166.85      76,287.93      （2）应收账款      叙述期各期末，山东路桥应收账款分别为 862,790.64 万元、1,082,779.37 万 元、1,412,106.45 万元和 1,560,950.05 万元，占总金钱的比例分别为 10.35%、 点工程建设技俩款，业主方多为国度政府机关及各路局下属部门，毁约风险较 小，在施工过程中，工程程度款按照合同商定时期和比例支付，若业主方未按 时支付程度款，将酿成施工方应收账款加多。2022 年末山东路桥应收账款较上 年末加多 219,988.73 万元，增幅 25.50%%。2023 年末山东路桥应收帐款较 2022 年末加多 329,327.08 万元，增幅 30.41%，主要系 2023 年新纳入合并范围的子公 司应收账款规模较大且刊行东谈主 2023 年四季度各项主营业务结算程度加速，收入 阐发规模较大所致。2024 年 6 月末，山东路桥应收账款较 2023 年末加多 10.54%， 较上一年末变动幅度较小。      收尾 2023 年末，刊行东谈主应收账款余额账龄漫衍情况如下：                                                                            单元：万元、% 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要            账龄                                              余额                         占比            总共                                        1,508,444.06        100.00          减：坏账准备                                           96,337.62           -          账面价值                                        1,412,106.45             -   收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主应收账款余额账龄漫衍情况如下：                                                                   单元：万元、%            账龄                                              余额                         占比            总共                                        1,673,449.39        100.00          减：坏账准备                                       112,499.34              -          账面价值                                        1,560,950.05             -   从应收账款账龄结构来看，2023 年末及 2024 年 6 月末刊行东谈主应收账款账龄 主要聚积在 1 年以内和 1-2 年。                                                                   单元：万元、%     类别               账面余额                     坏账准备                                                                       账面价值                    金额     比例               金额    计提比例  按单项计提坏账  准备的应收账款          12,011.16      0.80    10,819.65        90.08        1,191.50  按组总共提坏账  准备的应收账款        1,496,432.91    99.20    85,517.97         5.71    1,410,914.94    总共           1,508,444.06   100.00    96,337.62            -    1,412,106.45 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                                单元：万元、%     类别             账面余额                            坏账准备                                                                                  账面价值                  金额     比例                      金额    计提比例  按单项计提坏账  准备的应收账款        12,011.26           0.72        10,819.75           90.08          1,191.50  按组总共提坏账  准备的应收账款      1,661,438.13         99.28       101,679.58            6.12       1,559,758.55    总共         1,673,449.39     100.00          112,499.34                  -    1,560,950.05                                                                                单元：万元、%             单元称呼                               关联关系              账面余额                占比 山东高速集团有限公司                                        是                 39,673.86            2.63 山东高速股份有限公司                                        是                 20,548.26            1.36 山东高速明董公路有限公司                                      是                  5,596.23            0.37 山东高速济南绕城西线公路有限公司                                  是                  4,920.00            0.33 山东高速淄临高速公路有限公司                                    是                  1,841.38            0.12              总共                                    -                72,579.73            4.81    从应收账款聚积度来看，收尾 2023 年末，刊行东谈主应收账款前五名单元金额 总共占应收账款金额的比重为 4.81%。    最近三年及一期末，刊行东谈主应收账款坏账准备情况如下：                                                                                  单元：万元       技俩         2024 年 6 月末          2023 年末           2022 年末                 2021 年末 应收账款余额              1,673,449.39       1,508,444.06         1,153,506.77          912,909.75 坏账准备                  112,499.34            96,337.62         70,727.40            50,119.11       净值            1,560,950.05       1,412,106.45         1,082,779.37          862,790.64    （3）预支款项    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 预 付 款 项 余 额 分 别 为 178,290.89 万 元 、 加多 12.94%，主要由于刊行东谈主业务规模继续扩大，技俩执行预支款项加多所致。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    收尾 2024 年 6 月末，公司预支款项前五名单元和金额如下：                                                       单元：万元、%            单元称呼                      2024年6月末         占预支款项比例 中国建筑第八工程局有限公司                             48,082.77        24.47 邢台路桥建设集团有限公司                              17,796.29         9.06 夹江县人人资源交易服务中心                              8,821.35         4.49 皆鲁建工建设发展集团有限公司                             6,264.19         3.19 海南艾卡能源科技有限公司                               5,008.95         2.55             总共                            85,973.54        43.76    收尾 2023 年末，公司预支款项前五名单元和金额如下：                                                       单元：万元、%            单元称呼                       2023年末          占预支款项比例 中国建筑第八工程局有限公司                             31,979.63        18.38 邢台路桥建设集团有限公司                              17,796.29        10.23 夹江县人人资源交易服务中心                              8,821.35         5.07 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司                               6,559.52         3.77 海南艾卡能源科技有限公司                               6,492.75         3.73             总共                            71,649.53        41.18    收尾 2022 年末，公司预支款项前五名单元和金额如下：                                                       单元：万元、%            单元称呼                       2022年末          占预支款项比例 中铁二局集团有限公司                                13,029.68         8.75 KARINKOMERCMDDRUSTVOSAOGRAN ICENOMODGOVORNOSCUZAPROIZVOD              10,670.01         7.17 NJU,USLUGEITRGOVINUVETERNIK 乐猴子路桥梁工程有限公司                              10,650.00         7.15 中国建筑第八工程局有限公司                              8,673.12         5.83 济南城建集团有限公司                                 2,990.99         2.01             总共                            46,013.80        30.91    （4）其他应收款    最近三年及一期末，刊行东谈主其他应收款（总共）余额分别为 247,137.80 万 元、433,399.81 万元、538,632.71 万元和 550,840.58 万元，占总金钱的比例分别 为 2.96%、3.93%、3.86%和 3.75%。2022 年末，刊行东谈主其他应收款较 2021 年末 加多 186,262.01 万元，增幅为 75.37%，主要系新开工技俩数目加多，向客户缴 纳的践约保证金及联系来去款等加多较多所致。2023 年末，刊行东谈主其他应收款  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要  较 2022 年末加多 105,232.90 万元，增幅为 24.28%。2024 年 6 月末，刊行东谈主其他  应收款规模保持稳固。     最近两年及一期末，刊行东谈主其他应收款（单列）账面余额组成情况如下：                                                                                单元：万元、%     类别                  金额           占比                  金额          占比             金额            占比   押金保证金          235,037.06     40.74            226,403.37    40.45         207,696.31     44.92   个东谈主来去款             756.97          0.13             666.23     0.12             92.96       0.02   单元来去款          232,159.79     40.24            209,263.48    37.39         175,969.48     38.06     其他           108,950.80     18.89            123,408.05    22.05          78,576.14     17.00     总共           576,904.62    100.00            559,741.14   100.00         462,334.90    100.00     最近两年及一期末，刊行东谈主其他应收款（单列）账面余额账龄情况如下表  所示：                                                                                单元：万元、%        类别                        金额             占比                金额          占比          金额         占比        总共              576,904.62      100.00          559,741.14 100.00 462,334.90 100.00     收尾 2023 年末，刊行东谈主按欠款方归集的前五名其他应收款情况如下：                                                                                 单元：万元、%                                                                                      计提的坏账准     单元称呼              款项性质             年末余额                    账龄            占比                                                                                            备 滨州城建投资集团有限公司 押金保证金                           46,846.88 年、2-3 年、3-             8.37          2,259.50 青岛临空经济区建设有限公              押金保证金                           14,073.99        1 年以内           2.51                  -      司 中联恒创（临汾）科技有限              押金保证金                               11,002.40    1-2 年           1.97             275.06      公司 山东高速轨谈交通集团有限              押金保证金                           10,510.00        1-2 年           1.88             262.75   公司岚山管制处   山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                         计提的坏账准     单元称呼         款项性质        年末余额                    账龄         占比                                                                              备 湖北鄂东南两山投资发展有              押金保证金                 10,279.17        1 年以内        1.84                 -     限公司       总共                           92,712.44                    16.57        2,797.31     收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主按欠款方归集的前五名其他应收款情况如下：                                                                    单元：万元、%                                                                         计提的坏账准     单元称呼         款项性质        年末余额                    账龄         占比                                                                              备 滨州城建投资集团有限公司 押金保证金                 46,846.88 年、2-3 年、3-          8.12        2,552.79 青岛临空经济区建设有限公                                    1-2 年                 押金保证金              14,073.99                     2.44            351.85      司 中联恒创（临汾）科技有限                                         1-2 年                 押金保证金                 11,002.40                  1.90            275.06      公司 山东高速轨谈交通集团有限                                      1-2 年、2-3 年                 押金保证金              10,510.00                     1.82            282.75   公司岚山管制处 湖北鄂东南两山投资发展有                                        1 年以内                 押金保证金              10,000.00                     1.73                 -     限公司       总共                           92,433.27                    16.01        3,462.45     （5）存货     最近三年及一期末，刊行东谈主存货分别为 249,829.53 万元、285,500.33 万元、  和 2.30%。2022 年末，山东路桥存货账面价值较 2021 年末加多 35,670.80 万元，  增幅 14.28%。2023 年末，山东路桥存货账面价值较 2022 年末加多 16,099.23 万  元，增幅 5.64%。2024 年 6 月末，山东路桥存货账面价值较 2023 年末加多     最近三年及一期末，刊行东谈主存货账面价值明细情况如下：                                                                         单元：万元    存货明细           2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末         2021 年末     原材料               139,079.97            123,274.73          101,303.98         69,285.16    库存商品                29,883.83             18,642.61           15,283.40         22,064.92 好处半成品及在居品               3,579.07              3,102.98           10,949.96         17,746.27    盘活材料               149,960.12            139,456.77          136,859.07        131,077.92  糜费性生物质产                 854.91                   750.23           496.93                  -          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要            存货明细                2024 年 6 月末         2023 年末             2022 年末        2021 年末             其他                      14,794.22          16,372.23          20,606.98       9,655.26             总共                     338,152.12         301,599.56         285,500.33     249,829.53            刊行东谈主存货中占比较高的为盘活材料和原材料，收尾 2024 年 6 月末，刊行         东谈主盘活材料的账面价值为 149,960.12 万元，占总存货的比重为 44.36%；原材料         的账面价值为 139,079.97 万元，占总存货的比重为 41.13%，上述两项总共占比         达 85.48%。收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主计提的存货跌价准备余额为 22.06 万元。            （6）合同金钱            最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 合 同 资 产 分 别 为 3,195,396.79 万 元 、         为 38.32%、39.70%、39.48%和 39.92%。            收尾 2023 年末，刊行东谈主合同金钱科现在五大敌手方明细情况如下：                                                                                  单元：万元                                    减值准备                                   是否关联  敌手方称呼       账面余额          占比                      账面价值      款项性质                     将来估量回款安排                                    计提金额                                    方 山东高速淄临高速                                                                              款项将在技俩通车后  公路有限公司                                                                               陆续收回                                                                                       根据合同商定的结算 山东高速集团有限    公司                                                                                       决算及资金回款                                                                                       质保金外的工程款预 山东高速济南绕城                                                                              计于技俩完成后陆续 西线公路有限公司                                                                              收回，质保金估量在                                                                                       质保期满后收回                                                                                       技俩建设中，估量将 山东高速明董公路   有限公司                                                                                       款                                                                                       根据合同商定的结算 山东高速股份有限    公司                                                                                       决算及资金回款    总共         798,971.62   14.08    4,377.83    794,593.79         -         -             -            收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主合同金钱科现在五大敌手方明细情况如下：                                                                                  单元：万元                                    减值准备                                   是否关联  敌手方称呼       账面余额          占比                      账面价值      款项性质                     将来估量回款安排                                    计提金额                                    方 山东高速集团有限      326,146.71   5.39%    2,987.41    323,159.30   工程款           是          根据合同商定的结算         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    公司                                                                     要求，按期办理工程                                                                           决算及资金回款 山东高速淄临高速                                                                  款项将在技俩通车后  公路有限公司                                                                   陆续收回                                                                           根据合同商定的结算 山东高速董梁沈新 高速公路有限公司                                                                           决算及资金回款                                                                           质保金外的工程款预 山东高速济南绕城                                                                  计于技俩完成后陆续 西线公路有限公司                                                                  收回，质保金估量在                                                                           质保期满后收回                                                                           根据合同商定的结算 胶州市交通运载局     103,146.55   1.71%    4,562.70     98,583.85   工程款      是    要求，按期办理工程                                                                           决算及资金回款   总共         951,584.17   15.73%   9,259.20   942,324.97      -       -       -            对于合同金钱，刊行东谈主接管预期信用损失的简化模子，即永恒按照统统这个词存         续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的加多或转         回金额，当作减值损失或利得计入当期损益。            预期信用损失的简化模子即为永恒按照统统这个词存续期内预期信用损失的金额         计量其损失准备，刊行东谈主有筹商统统合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以         单项或组合的方式对合同金钱预期信用损失进行臆度。            当单项金融金钱无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，刊行东谈主依据         信用风险特征将合同金钱区别为多少组合，在组合的基础良策画预期信用损失，         确定组合的依据如下：                       技俩                                    确定组合的依据         组合 1：关联方组合                                           关联方客户         组合 2：政府机构组合                                          政府机构         组合 3：国有企业组合                                         非关联方国有企业         组合 4：其他客户组合                                          其他客户            刊行东谈主在金钱欠债表日策画合同金钱预期信用损失，如果该预期信用损失         大于面前合同金钱减值准备的账面金额，刊行东谈主将其差额阐发为减值损失，借         记“金钱减值损失”，贷记“合同金钱减值准备”。相背，刊行东谈主将差额阐发为         减值利得，作念相背的司帐记录。            收尾 2023 年末，刊行东谈主合同金钱减值准备计提情况如下： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                       单元：万元、%   类别            账面余额                            减值准备                                                                        账面价值              金额          比例                 金额          计提比例 按单项计提减值 准备的合同金钱 按组总共提减值 准备的合同金钱    总共     5,672,382.86           -         163,770.53             -    5,508,612.34   收尾 2023 年末，刊行东谈主合同金钱按组总共提金钱减值准备明细如下：                                                                       单元：万元、%   称呼                账面余额                         减值准备                      计提比例 政府机构              1,165,701.87                    15,796.60                   1.36 高速内关联方            2,121,556.99                    18,990.67                   0.90 其他国企              2,089,720.41                   103,651.74                   4.96 其他企业                277,251.38                    20,552.76                   7.41   总共              5,654,230.65                   158,991.77                   2.81   收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主合同金钱减值准备计提情况如下：                                                                       单元：万元、%   类别            账面余额                            减值准备                                                                        账面价值              金额          比例                 金额          计提比例 按单项计提减值 准备的合同金钱 按组总共提减值 准备的合同金钱    总共     6,047,350.13           -         175,714.54             -    5,871,635.60   收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主合同金钱按组总共提金钱减值准备明细如下：                                                                       单元：万元、%   称呼                账面余额                         减值准备                      计提比例 政府机构              1,124,692.69                    17,211.04                   1.53 高速内关联方            2,538,751.00                    22,582.54                   0.89 其他国企              2,126,336.97                   111,548.05                   5.25 其他企业                240,293.59                    19,252.19                   8.01   总共              6,047,350.13                   175,714.54                   2.91      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要         收尾 2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东谈主对合同金钱科目减值准备的计提比      例分别为 2.81%和 2.91%，计提比例相对较低，主要系刊行东谈主路桥建设施工和路      桥养护施工板块经营情况高超，且路桥建设市集环境发展高超，刊行东谈主合同资      产的预期信用损失金额较低所致。经核实，刊行东谈主同行业上市公司中，中国铁      建（601186.SH）2023 年末合同金钱减值准备计提比例为 2.68%，2024 年 6 月末      合同金钱减值准备计提比例为 2.69%；新疆交建（002941.SZ）2023 年末合同资      产减值准备计提比例为 2.75%，2024 年 6 月末合同金钱减值准备计提比例为      的计提比例与同行业相等，暂未发现合同金钱减值准备计提不对理的凭据。发      行东谈主司帐师已对上述事项发表无保寄望见。         （7）其他流动金钱         最近三年及一期末，刊行东谈主其他流动金钱余额分别为 560,870.53 万元、      由应收升值税组成，叙述期内刊行东谈主收入加多导致留抵税额、预交升值税、应      收升值税加多。跟着营改增的徐徐实施，估量该技俩标将保持合理水平。         最近三年及一期末，刊行东谈主其他流动金钱组成如下表所示：                                                                      单元：万元        技俩            2024 年 6 月末            2023 年末        2022 年末        2021 年末 留抵、预交、应收升值税              926,419.48           892,934.95     693,508.43    558,673.25 预交企业所得税                    3,410.05             4,551.53       1,030.04      1,811.02 其他                         2,719.53             4,293.36       2,702.87       386.27        总共                932,549.07           901,779.85     697,241.34    560,870.53         （8）债权投资         最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 债 权 投 资 余 额 分 别 为 199,003.96 万 元 、        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要       末刊行东谈主债权投资较 2022 年末减少 10,200.91 万元，降幅 7.80%。2024 年 6 月       末，刊行东谈主为最大化资金收益，新增青岛临空投资开发集团有限公司等债权投       资，债权投资金额较 2023 年末加多 49,743.34 万元，增幅 41.24%。             最近三年及一期末，刊行东谈主债权投资明细情况如下：                                                                            单元：万元、%        技俩                     账面价值          占比        账面价值             占比       账面价值       占比       账面价值       占比 山东高速泰东公路有限公司                  -        -                 -        - 40,549.98     31.00 97,999.31    49.24 山东高速龙青公路有限公司                  -        -                 -        -          -        -          -        - 山东高速临枣至枣木公路有限公司               -        -                 -        -          -        - 20,139.86    10.12 山东铁路投资控股集团有限公司       41,384.98     24.29         41,384.98    34.31 39,808.32     30.43 38,231.67    19.21 博兴海河口岸有限公司                    -        -                 -        -   5,169.88     3.95   5,069.88    2.55 山东铁路发展基金有限公司                  -        -                 -        -          -        - 15,263.07     7.67 济南日兰投资合伙企业（有限公司）              -        -                 -        - 22,300.18     17.05 22,300.18    11.21 山东高速济泰城际公路有限公司                -        -                 -        -          -        -          -        - 鲁南高速铁路有限公司           10,760.49      6.32         10,760.49     8.92 12,025.61      9.19          -        - 山东潍莱高速铁路有限公司           3,496.84     2.05          3,496.84     2.90   3,329.12     2.54          -        - 济南铁发鲁桥投资合伙企业（有限合 伙） 山东正方控股集团有限公司         15,000.00      8.80         15,256.67    12.65          -        -          -        - 山东邹金城市开发建设有限公司         7,021.00     4.12          7,021.00     5.82          -        -          -        - 石家庄市衡昔高速公路建设管制有限 公司 青岛临空投资开发集团有限公司       10,000.00      5.87                 -        -          -        -          -        - 邹平建达交旅基础设施投资有限公司     10,000.00      5.87                 -        -          -        -          -        -        总共           170,358.52    100.00     120,615.18      100.00 130,816.09   100.00 199,003.96 100.00             （9）持久应收款             最近三年及一期末，刊行东谈主持久应收款余额分别为 481,814.33 万元、       年，刊行东谈主持久应收款年均复合增长率为 44.77%，增幅较大。2022 年末，刊行       东谈主持久应收款较 2021 年末加多 374,582.04 万元，增幅为 77.74%，主要系收款期       超越一年的工程款大幅加多所致。2023 年末，刊行东谈主持久应收款较 2022 年末增       加 153,373.09 万元，增幅为 17.91%。2024 年 6 月末，刊行东谈主持久应收款较 2023     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     年末增长 84,894.17 万元，增幅 8.41%。        （10）持久股权投资        跟着刊行东谈主经营规模扩大，对外投资增多，刊行东谈主持久股权投资增速较快。     刊行东谈主持久股权投资主要为春联营、合营企业的股权投资，最近三年一期末，     刊行东谈主持久股权投资余额分别为 489,790.43 万元、664,938.64 万元、769,273.73     万元和 790,757.18 万元，占总金钱的比例分别为 5.87%、6.03%、5.51%和 5.38%。     末，刊行东谈主持久股权投资余额较 2022 年末加多 104,335.10 万元，增幅为 15.69%。        最近三年及一期末，刊行东谈主持久股权投资明细如下：                                                                 单元：万元         被投资单元             2024 年 6 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末        一、合营企业 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）             473,032.50      473,032.50    441,653.50    296,309.30 杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司                 5,040.31     5,035.16      4,843.83              - 成都市鲁川建设管制有限公司                     4,168.44     4,168.44      4,168.44      4,168.44 成都鲁高锦隆环境治理有限公司                14,661.07       10,930.08      7,200.00      4,500.00 北京正业黔江投资管制中心(有限合伙)                4,796.75     4,797.11      4,898.92      5,000.00 江西鲁高建设技俩管制有限公司                    9,264.37     9,233.12      9,673.24      9,640.17 山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公 司 烟台信振交通工程有限职业公司                    8,230.85     8,184.70      8,522.33      9,503.91 四川鲁乐师程建设管制有限公司                    3,112.75     3,104.70      2,021.81              - 山东博都新材料有限公司                         964.71      991.98       1,001.99       400.92 山东省新桥城乡斡旋发展有限公司                   1,379.82     1,429.36      1,160.39      1,160.39 山高交易保理(天津）有限公司                           -             -             -     4,500.00 阿克苏地区柯坪县城市更新技俩投资建设管 理有限公司 山东高速通汇富尊股权投资基金管制有限公 司 山东高速交通建设集团股份有限公司                         -             -             -    21,674.82 山东高速绿色生态发展有限公司                    3,146.02     3,041.43      2,849.16      2,445.92 山东高速济高高速公路有限公司                61,227.27       56,997.35     55,257.14     34,999.00        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要            被投资单元            2024 年 6 月末        2023 年末       2022 年末       2021 年末 MAX-RANKENJVLIMITED                        -             -             -         0.38 山东始创公路工程有限公司                     2,596.66        2,596.66      2,440.27      2,078.80 鄂州市华净浑水处理有限公司                    1,255.11        1,282.02      1,194.74      1,186.26 鄂州蓝工水务有限公司                       1,490.39        1,718.60      1,596.37      1,372.96 深圳润高机灵产业有限公司                          478.77      543.57        511.51        480.09 SDHSDEVELOPMENTLIMITED                     -     4,240.06      2,978.75      1,637.54 山东高速（越南）有限公司                          637.49      641.69        637.54        596.84 青岛董家口路桥建设有限公司                         441.91      442.76        442.13               - 山东省路桥集团（烟台莱山）市政谈路建设 运营有限公司 山东鲁高襄建工程管制有限公司                  27,685.79       22,929.24              -             - 诸城市鲁高工程建设有限公司                    6,078.43        6,080.19              -             -           二、联营企业                                         -             - 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙）              15,851.92       15,797.81     10,126.93       100.00 河南省叶鲁高速公路有限公司                   27,000.26       27,000.26      5,826.20      5,826.20 山东高速交通装备有限公司                     2,184.03        2,124.80      2,053.09      2,006.72 山东中泉汇聚新式材料科技有限公司                 4,812.27        4,592.62      3,704.42      3,504.32 山东高速城投绕城高速公路有限公司                10,089.03       10,162.53     10,587.62     10,633.24 内江泰嘉工程管制有限公司                          363.67      299.60        275.39        256.19 河南省郑许高速公路有限公司                   30,045.67        8,220.72      8,220.72      8,220.72 成都德润锦隆环境治理有限公司                   6,846.74        6,846.74      6,831.37      6,824.91 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）              17,761.00       50,000.00     50,000.00     50,000.00 山东高速环保建材有限公司                     2,030.75        2,025.21      2,014.51              - 山高（淄博）工程建设有限公司                        169.68      392.28        381.42               - 山东鲁桥地皮发展有限公司                     2,459.90        2,459.90      2,459.90              - 济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）                         -             -             -             - 山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）                         -             -             -             - 黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司                      564.47      564.47        529.02               - 成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司                      133.48      133.48               -             -              总共                790,757.18      769,273.72    664,938.65    489,790.43          （11）其他非流动金融金钱          最近三年及一期末，刊行东谈主其他非流动金融金钱余额分别为 104,408.55 万       元、282,801.07 万元、586,963.26 万元和 564,758.41 万元，占总金钱的比例分别       为 1.25%、2.57%、4.21%和 3.84%。2022 年末，刊行东谈主其他非流动金融金钱较       一体化出资款等所致。2023 年末，刊行东谈主其他非流动金融金钱较 2022 年末加多            山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           降幅 3.78%，变动较小。               最近三年及一期末，刊行东谈主其他非流动金融金钱明细情况如下：                                                                       单元：万元        技俩            2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资 基金 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙 企业（有限合伙） 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业                                       -               -                -         2,020.00 （有限合伙） 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有 限合伙） 中信建设投资发展有限职业公司-信恒 江北芯片城私募投资基金 信恒银通基金管制（北京）有限公司- 信恒长江私募基金 济南信恒银通股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有 限合伙） 山东潍烟高速铁路有限公司                         24,227.00      24,227.00      24,230.48      16,959.00 济南山高瑞华产业发展投资中心（有 限合伙） 烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企 业（有限合伙） 莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有                                              -              -              -        100.00 限合伙） 海阳礼耕城乡斡旋基金合伙企业（有 限合伙） 百瑞信赖有限职业公司                            3,500.00       3,500.00       2,900.00              - 济南山高灵犀七号投资中心（有限合                                              -              -      62,322.20              - 伙） 信恒银通基金管制(北京)有限公司                      2,430.00       2,430.00      10,134.66              - 莱阳市鲁桥地皮整治合伙企业（有限                                              -              -              -              - 合伙） 济南安成投资合伙企业（有限合伙）                     89,370.13      89,714.03      72,081.19              - 山高（烟台）速兴投资中心（有限合 伙） 山东高速京台投资合伙企业（有限合 伙） 山东高速济微公路有限公司                         10,089.41      10,089.41              -              -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 济宁城市基础设施投资合伙企业（有 限合伙） 青岛融会公路建设投资合伙企业（有 限合伙） 济南舜新投资合伙企业（有限合伙）                    2,900.00                2,900.00                     -                 - 济南山高投建一号投资中心(有限合伙)                 22,318.50               22,318.50                     -                 - 济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙）              127,278.00                  127,278.00                     -                 - 其他                                         -                       -               553.50                  -         总共                    564,758.41                  586,963.26            282,801.07        104,408.55          （12）固定金钱          最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 固 定 资 产 余 额 分 别 为 323,738.14 万 元 、       年末加多 62,786.29 万元，增幅为 19.39%，变化幅度不大。2023 年末，刊行东谈主       固定金钱帐面价值较 2022 年末加多 42,640.70 万元，增幅为 11.03%。2024 年 6       月末，刊行东谈主固定金钱账面价值较 2023 年末减少 8,979.10 万元，降幅 5.70%。          收尾 2023 年末，刊行东谈主万般固定金钱情况如下：                                                                                     单元：万元          技俩         账面原值            累计折旧和摊销                  减值准备                 账面价值        房屋及建筑物         234,648.14           31,376.24               1,401.83          201,870.07         机器开辟          374,837.01          192,850.56                   371.90        181,614.54         电子开辟           46,284.06           25,855.17                        -         20,428.89         运载开辟           61,679.87           40,063.05                   111.13         21,505.69        办公开辟过甚他          8,239.76               4,493.81                     -          3,745.94          总共           725,688.84          294,638.84               1,884.87          429,165.13          收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主万般固定金钱情况如下：                                                                                     单元：万元          技俩         账面原值            累计折旧和摊销                  减值准备                 账面价值        房屋及建筑物         244,684.53           34,913.80               1,401.83          208,368.89         机器开辟          373,447.41          202,898.38                   371.90        170,177.13         电子开辟           46,954.92           28,471.79                        -         18,483.13         运载开辟           61,565.11           41,660.30                   111.13         19,793.68        办公开辟过甚他          8,250.25               4,887.05                     -          3,363.20          总共           734,902.23          312,831.33               1,884.87          420,186.03        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           （13）在建工程           最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 在 建 工 程 余 额 分 别 为 292,965.21 万 元 、        加多 174,767.71 万元，增幅 59.65%，主要系由于技俩建设过程中，干预加多所        致。2023 年末，刊行东谈主在建工程余额较 2022 年末减少 438,890.54 万元，降幅        额较 2023 年末减少 5,647.50 万元，主淌若环保除尘器技俩转固所致。           最近两年及一期末，刊行东谈主在建工程明细情况如下：                                                                      单元：万元              技俩                  2024 年 6 月末          2023 年末          2022 年末 巴普高速公路技俩                                          -              -           11,334.44 环保除尘器                                        66.94        9,858.91            4,124.28 EPC 绿色场站建设技俩                               5,562.45       5,417.76           12,384.25 绿色养护基地建设技俩                                 6,479.43       3,595.00            2,875.56 平原厂区建设                                     2,311.73       2,311.73            1,370.30 拌合站                                        1,515.36       1,753.05            1,387.79 九龙场站                                       1,692.27       1,692.27            1,815.58 泊车场技俩                                             -              -            1,327.96 青岛西海岸绿色环保材料再坐褥业园技俩                         1,541.51       1,334.79            3,502.76 沥青水稳站更新改造技俩                                1,043.74       1,043.74                   - 乌干达办公楼顶层改造技俩                                      -        431.50              244.66 威海绿色养护基地红线位置挡土墙工程                                 -        401.31                    - 场站建设技俩                                            -              -            1,926.09 达卡高架路技俩                                           -              -        407,289.20 万锦·创客星空 5 号楼                                      -              -           17,431.19 其他                                         2,981.46       1,002.32             718.87 总共                                        23,194.88      28,842.38        467,732.92           （14）无形金钱           最近三年及一期末，刊行东谈主无形金钱余额分别为 35,968.58 万元、42,345.53        万元、621,494.71 万元和 637,438.24 万元，占总金钱的比例分别为 0.43%、        万元，增幅 17.73%，变化幅度不大。2023 年末，刊行东谈主无形金钱较 2022 年末  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 大幅增长 579,149.18 万元，增幅 1,367.67%，主要系加多达卡高架路技俩收费权 所致。2024 年 6 月末，刊行东谈主无形金钱较 2023 年末加多 15,943.53 万元，增幅      最近三年及一期末，公司无形金钱组成情况如下：                                                                    单元：万元          技俩     2024 年 6 月末       2023 年末          2022 年末        2021 年末 地皮使用权               46,183.91          46,898.09     38,303.12      32,797.79 专利权                587,845.62         570,956.95        90.92         878.14 软件                   3,146.72           3,377.46      3,645.09       2,292.65 其他                    262.00             262.21        306.40               -          总共        637,438.24         621,494.71     42,345.53      35,968.58      （15）其他非流动金钱      最近三年及一期末，刊行东谈主其他非流动金钱余额分别为 108,024.12 万元、 末减少 1,127.24 万元，降幅 1.04%，变化幅度不大。2023 年末，刊行东谈主其他非 流动金钱较 2022 年末减少 1,643.15 万元，降幅 1.54%。2024 年 6 月末，刊行东谈主 其他非流动金钱较 2023 年末减少 24,819.08 万元，降幅 23.58%，主淌若由于代 垫款项的收回和预支开辟款的结转所致。      最近三年及一期末，公司其他非流动金钱组成情况如下：                                                                    单元：万元          技俩     2024 年 6 月末       2023 年末          2022 年末        2021 年末 预支开辟款               16,310.46          23,310.56     16,226.96       1,887.80 代垫款项                37,983.94          61,223.07     54,727.52      59,474.10 临时开辟                12,312.13          11,994.99     19,239.18      23,753.44 其他                  13,828.12           8,725.12     16,703.22      22,908.77          总共         80,434.65         105,253.73    106,896.88     108,024.12      （二）欠债结构分析                                                                  单元：万元、%          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   欠债技俩                   金额            占比         金额           占比        金额          占比       金额          占比 流动欠债： 短期借钱              868,943.68      7.67    788,932.97      7.38   643,545.14    7.57   449,112.81    7.09 应付单据              513,876.48      4.54    622,745.70      5.83   552,642.93    6.50   381,528.86    6.02 应付账款             5,848,953.32    51.62   5,585,867.04    52.27 4,543,963.45   53.45 3,343,805.04   52.76 预收款项                  281.86      0.00        191.34      0.00      436.51     0.01       683.40    0.01 合同欠债              171,412.55      1.51    217,160.04      2.03   242,620.98    2.85   185,697.21    2.93 应付职工薪酬             25,886.03      0.23     31,446.37      0.29    31,436.08    0.37    27,948.12    0.44 应交税费               43,190.06      0.38     55,444.13      0.52    79,700.16    0.94    70,351.80    1.11 其他应付款             620,425.77      5.48    624,579.79      5.84   463,134.87    5.45   346,043.66    5.46 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            835,291.61      7.37    794,376.08      7.43   625,002.27    7.35   515,923.33    8.14 流动欠债总共           9,068,507.37    80.04   8,873,539.01    83.03 7,288,053.15   85.72 5,553,386.90   87.63 非流动欠债： 持久借钱             1,239,468.20    10.94   1,012,501.65     9.47   828,572.26    9.75   529,911.30    8.36 应付债券              923,872.19      8.15    695,898.26      6.51   280,000.00    3.29   180,000.00    2.84 租出欠债               12,855.09      0.11     12,317.91      0.12    15,557.41    0.18    11,305.02    0.18 持久应付款              53,639.47      0.47     57,746.97      0.54    47,099.14    0.55    33,048.23    0.52 持久应付职工薪酬             1,520.31     0.01      2,720.74      0.03     5,115.73    0.06     5,122.70    0.08 估量欠债                 1,623.88     0.01      1,795.31      0.02     3,184.84    0.04     2,174.70    0.03 递延收益                 6,274.87     0.06      6,530.53      0.06     6,887.07    0.08       636.28    0.01 递延所得税欠债            22,878.23      0.20     23,507.84      0.22    26,739.59    0.31    19,744.29    0.31 其他非流动欠债                     -        -              -        -      579.37     0.01     2,041.15    0.03 非流动欠债总共          2,262,132.24    19.96   1,813,019.22    16.97 1,213,735.41   14.28   783,983.69   12.37 欠债总共            11,330,639.61   100.00 10,686,558.23    100.00 8,501,788.55 100.00 6,337,370.59 100.00            最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 负 债 总 额 分 别 为 6,337,370.59 万 元 、         欠债总额比例分别为 87.63%、85.72%、83.03%和 80.04%，非流动欠债占欠债总         额比例分别为 12.37%、14.28%、16.97%和 19.96%，流动欠债占比较高。叙述期         内，山东路桥欠债总额呈飞腾趋势，随金钱加多而加多，流动欠债和非流动负         债占欠债总额比例保持稳固。            叙述期各期末，山东路桥金钱欠债率分别为 76.00%、77.12%、76.58%和         公司金钱欠债率情况如下：        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                                            单元：%          金钱欠债率      2024 年 6 月末        2023 年末                2022 年末              2021 年末          北新路桥              89.95                  89.65               89.16                 88.34          四川路桥              79.71                  78.93               77.92                 77.72          杭州路桥              77.86                  79.99               80.96                 80.14          新疆交建              74.34                  75.46               76.04                 76.63          山东路桥              77.04                  76.58               77.12                 76.00           从同行业公司角度来看，受工程资金需求量较大的影响，以路桥施工及养        护为主营业务的基础设施建设行业公司金钱欠债率精深较高，大多数企业金钱        欠债率在 70%以上，山东路桥金钱欠债率办法与该行业特质具备一致性。           （1）短期借钱           最近三年及一期末，刊行东谈主短期借钱分别为 449,112.81 万元、643,545.14 万        元、788,932.97 万元和 868,943.68 万元，占总欠债的比例分别 7.09%、7.57%、        期借钱继续增长，主要系山东路桥业务需要，银行借钱加多所致。           最近三年及一期末，刊行东谈主短期借钱组成情况如下表所示：                                                                                      单元：万元        借钱类别            2024 年 6 月末                2023 年末               2022 年末               2021 年末 质押借钱                          7,540.95                     5,379.01            14,047.14              4,931.91 典质借钱                               650.00                  1,631.07             4,650.00               400.52 保证借钱                         60,791.82                    50,520.04            49,215.18             89,167.05 信用借钱                        799,960.91                731,402.86              575,632.82            354,613.32          总共                 868,943.68                788,932.97              643,545.14            449,112.81           （2）应付单据           最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 应 付 票 据 余 额 分 别 为 381,528.86 万 元 、        东路桥 2023 年末应付单据较 2022 年末加多 70,102.76 万元，增幅为 12.69%。山        东路桥 2024 年 6 月末应付单据较 2023 年末减少 108,869.22 万元，降幅为 17.48%。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    最近三年及一期末，刊行东谈主应付单据组成如下：                                                                         单元：万元        技俩      2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票            152,597.92       124,660.44           137,868.72      293,485.56 交易承兑汇票            361,278.56       498,085.26           414,774.22       88,043.30        总共         513,876.48       622,745.70           552,642.93      381,528.86      （3）应付账款    最近三 年 及一 期 末， 刊行东谈主 应付账 款余额 分别为 3,343,805.04 万元、 为 52.76%、53.45%、52.27%和 51.62%。应付账款主要组成为应付劳务款、分包 工程款和材料款。2022 年末，山东路桥应付账款较 2021 年末加多 1,200,158.41 万元，增幅为 35.89%，主要系刊行东谈主付款方式疗养，供应链中单据支付加多导 致付款周期拉长，另外受客户付款程度影响，刊行东谈主对供应商的付款程度在 增长。2023 年末，山东路桥应付账款较 2022 年末加多 1,041,903.58 万元，增幅 为 22.93%，2024 年 6 月末，山东路桥应付账款较 2023 年末加多 263,086.28 万 元，增幅 4.71%，主要与业务规模扩大联系。    刊行东谈主应付账款余额期限组成如下表所示：                                                                         单元：万元        技俩         2024年6月末              2023年末           2022年末         2021年末        总共          5,848,953.32         5,585,867.04    4,543,963.45   3,343,805.04    刊行东谈主在寰宇范围内施工，一般就近采购原材料、招用施工军队，故供应 商或分包商数目较多，单个应付账款客户金额较小，刊行东谈主应付账款聚积度较 小。      （4）预收款项    最近三年及一期末，刊行东谈主预收款项余额分别为 683.40 万元、436.51 万元、  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 各期末刊行东谈主预收款项账龄均在一年以内。    （5）合同欠债    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 合 同 负 债 余 额 分 别 为 185,697.21 万 元 、    最近三年及一期末，公司合同欠债余额明细如下：                                                                             单元：万元    技俩       2024年6月末              2023年末               2022年末             2021年末 预收工程款项          145,458.98           206,891.20         230,224.40         169,898.22 预收材料款            21,036.95             9,660.41           8,691.37              7,554.52 预收居品销售 款 其他                  517.16              368.27            2,129.02              1,858.24    总共           171,412.55           217,160.04         242,620.98         185,697.21    （6）其他应付款    最近三年及一期末，刊行东谈主其他应付款(总共)余额分别为 346,043.66 万元、 应付款较 2021 年末加多 117,091.21 万元，增幅为 33.84%，主要系刊行东谈主应支付 的押金、保证金加多所致 。2023 年末刊行东谈主其他应付款较 2022 年末加多 月末刊行东谈主其他应付款较 2023 年末减少 4,154.02 万元，降幅 0.67%。    最近两年及一期末，刊行东谈主其他应付款（不含应付股利及应付利息）组成 情况如下表所示：                                                                             单元：万元   款项性质                余额            占比             余额          占比           余额           占比 押金及保证金       476,883.31      77.40     378,354.43       60.97   255,036.83         55.20 单元来去款          9,815.05       1.59     157,057.23       25.31   171,478.77         37.12 代收款             659.83        0.11          2,776.86     0.45        3,527.73       0.76    山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     款项性质                    余额            占比              余额          占比             余额          占比   社会保障类            1,361.18        0.22          2,734.17         0.44        905.41     0.20   物质款             11,643.64        1.89          1,879.01         0.30         60.44     0.01   劳务费              3,132.44        0.51          2,413.71         0.39      2,084.06     0.45   其他             112,658.52       18.28      75,343.00           12.14     28,923.77     6.26        总共        616,153.99      100.00     620,558.40       100.00       462,017.00   100.00        （7）一年内到期的非流动欠债        最近三年及一期末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债余额分别为   债的比例分别为 3.67%、1.24%、1.43%和 1.24%。2022 年末，刊行东谈主一年内到   期的非流动欠债余额较 2021 年末减少 126,721.93 万元，降幅 54.55%，主要系一   年内到期的持久借钱和一年内到期的应付债券到期偿还所致。2023 年末，刊行   东谈主一年内到期的非流动欠债余额较 2022 年末加多 47,224.80 万元，增幅 44.73%，   主要系一年内到期的持久借钱加多较多所致。2024 年 6 月末，刊行东谈主一年内到   期的非流动欠债较 2023 年末减少 12,549.55 万元，降幅 8.21%。        叙述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债余额明细如下：                                                                                    单元：万元        技俩              2024年6月末                  2023年末                  2022年末         2021年末 一年内到期的持久借钱                    117,933.13            124,889.03             84,216.58     129,804.74 一年内到期的融资租出款                    10,116.24             12,980.58              5,021.47      11,249.94 一年内到期的其他持久欠债                     276.73               1,883.40              3,701.50         1,526.07 一年内到期的应付债券                      6,210.86              3,719.32              4,843.73      87,232.95 一年内到期的租出欠债                      5,709.06              9,323.23              7,787.47         2,478.99        总共                     140,246.01            152,795.56            105,570.76     232,292.69        （8）持久借钱        最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 长 期 借 款 余 额 分 别 为 529,911.30 万 元 、   担保借钱均大幅加多所致。2023 年末山东路桥持久借钱较 2022 年末加多  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 加多 226,966.55 万元，增幅为 22.42%。    最近三年及一期末，刊行东谈主持久借钱组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元       借钱类别          2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末       2021 年末 保证借钱                   380,180.24      369,702.57    210,703.18     22,031.02 信用借钱                   596,523.34      390,395.95    314,995.17    214,755.34 质押借钱                   206,012.62      196,341.13    241,753.91    192,647.50 典质借钱                    56,752.00       56,062.00     61,120.00              - 担保借钱                             -               -             -   100,477.44        总共             1,239,468.20    1,012,501.65   828,572.26    529,911.30    （9）应付债券    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 发 行 东谈主 应 付 债 券 余 额 分 别 为 180,000.00 万 元 、 要系跟着公司业务规模的加多，刊行东谈主新刊行公司债券和中期单据以得志工程 技俩推动所需要干预大批的营运盘活资金所致。刊行东谈主于 2017 年 3 月刊行 （17 高速路桥 MTN001），2018 年 10 月刊行 30,000.00 万元中期单据（18 高速 路桥 MTN001），2019 年 11 月刊行 50,000.00 万元公司债券（19 山路 01），2020 年 4 月刊行 50,000.00 万元公司债券（20 山路 01），2021 年 6 月刊行 30,000.00 万 元公司债券（21 山路 01）和 50,000.00 万元中期单据（21 高速路桥 MTN001）， 万元超短期融资券（22 高速路桥 SCP001），同庚 10 月分别刊行了 50,000.00 万 元和 50,000.00 万元中期单据（22 高速路桥 MTN001）和公司债券（22 山路 02）， 超短期融资券（24 高速路桥 SCP001），同庚 5 月刊行 100,000.00 万元公司债券 （24 山路 01）。收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主应付债券余额为 923,872.19 万元， 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 为已刊行的债券本金。2023 年末刊行东谈主应付债券规模较 2022 年末大幅增长主要 系刊行东谈主于 2023 年上半年刊行可波折公司债券所致。2024 年 6 月末刊行东谈主应付 债券规模较 2023 年末大幅增长主要系刊行东谈主于 2024 年上半年刊行中期单据及 公司债券所致。   叙述期各期末刊行东谈主应付债券明细如下：                                                                          单元：万元    技俩        2024年6月末           2023年末             2022年末               2021年末 公司债券           623,872.19         545,898.26        180,000.00           130,000.00 中期单据           300,000.00         150,000.00        100,000.00            50,000.00    总共          923,872.19         695,898.26        280,000.00           180,000.00   （三）盈利才能分析   最近三年及一期，刊行东谈主利润表主要科目情况如下所示：                                                                          单元：万元         技俩           2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度         2021 年度 一、营业收入                  2,849,652.25     7,302,415.60   7,069,864.87    5,752,229.03 二、营业总成本                 2,680,767.87     6,851,686.98   6,619,574.53    5,401,832.13 其中：营业成本                 2,503,681.61     6,358,201.82   6,214,118.40    5,075,318.20 税金及附加                         8,463.33     17,542.59      16,142.58        12,908.30 销售用度                           268.97          739.47        584.26         1,123.49 管制用度                         68,661.29    168,524.33     166,926.42       137,977.16 研发用度                         55,258.09    221,330.18     179,395.07       125,744.70 财务用度                         44,434.58     85,348.59      42,407.80        48,760.28 其中：利息用度                      59,487.89    123,995.02      96,422.49        72,781.27 利息收入                         20,870.09     46,345.11      47,350.19        33,283.08 加：其他收益                         767.66       4,013.03       2,825.06         1,220.07 投资收益                         11,511.66     19,692.61      17,836.82        16,628.96 公允价值变动收益                        -343.9         339.72            4.91      -1,352.40 金钱减值损失                      -12,234.92     -72,333.60     -27,305.05      -31,094.09 信用减值损失                      -17,538.24     -30,241.23     -23,753.27       -6,093.01 金钱处置收益                         348.22          626.41      1,647.74         9,660.11 三、营业利润                      151,394.86    372,825.56     421,546.55       339,366.54 加：营业外收入                           303       1,312.98       2,706.78         1,177.83 减：营业外开销                        404.87       2,450.62       1,501.71         1,366.86 四、利润总额                      151,292.99    371,687.92     422,751.62       339,177.50 减：所得税用度                      21,462.73     64,485.19      78,382.61        64,073.62     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要              技俩                2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度    五、净利润                           129,830.26         307,202.73      344,369.00       275,103.88    包摄于母公司统统者的净利润                   101,910.55         228,867.89      269,725.79       213,491.83    少数股东损益                              27,919.71       78,334.84        74,643.21       61,612.05          刊行东谈主按照国度、地方经济发展计谋、产业政策和区域经营要求，受到山    东省东谈主民政府、山东高速集团及各联系部门的鼎力援救，接管市集化的投资运    作和管制模式，经营事迹继续稳步增长，公司总金钱规模不竭提高，在山东省    内市集的轮廓占有率处于昭着的率先地位。最近三年及一期，刊行东谈主营业收入    分别为 5,752,229.03 万元、7,069,864.87 万元、7,302,415.60 万元和 2,849,652.25    万元；净利润分别为 275,103.88 万元、344,369.00 万元、307,202.73 万元和          （1）营业收入分析          最近三年及一期，公司营业收入组成情况如下表所示：    技俩                金额             占比          金额          占比           金额          占比       金额          占比 路桥工程施工板块      2,537,381.40     89.04 6,385,378.26      87.44 6,400,791.62 90.53 5,186,629.79        90.17 路桥养护施工板块       170,447.38       5.98 446,988.33         6.12   416,211.41      5.89    316,000.18    5.49 商品混凝土加工及材 料销售 工程遐想扣问            25,564.70     0.90      60,389.81     0.83       60,598.19   0.86     63,823.51    1.11 盘活材料、开辟租出 过甚他    总共         2,849,652.25    100.00 7,302,415.60 100.00 7,069,864.87 100.00 5,752,229.03 100.00          最近三年及一期，刊行东谈主营业收入分别为 5,752,229.03 万元、7,069,864.87    万元、7,302,415.60 万元和 2,849,652.25 万元。2021 年，刊行东谈主主营业务收入大    幅增长，主要系刊行东谈主在巩固传统路桥施工市集的同期，市政、高速铁路、轨    谈交通、房建、水利环保等新业务鸿沟发展迅速所致。2022 年，刊行东谈主主营业    务收入较 2021 年度加多 22.91%；2023 年，刊行东谈主主营业务收入较 2022 年度增    加 3.29%，刊行东谈主近三年的营业收入呈现继续飞腾的趋势。2024 年 1-6 月，刊行    东谈主营业收入较客岁同期同比着落 8.69%。          （2）营业成安分析      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要          最近三年及一期，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%    技俩                金额            占比         金额           占比         金额          占比        金额          占比 路桥工程施工板块     2,240,506.18     89.49 5,604,366.19      88.14 5,659,910.77 91.08 4,604,937.98 90.73 路桥养护施工板块      148,732.51       5.94    381,730.04      6.00    349,040.01    5.62    272,553.47    5.37 商品混凝土加工及材 料销售 工程遐想扣问         17,383.99       0.69      40,358.46     0.63     37,912.82    0.61     34,907.97    0.69 盘活材料、开辟租出 过甚他     总共       2,503,681.61    100.00 6,358,201.82 100.00 6,214,118.40 100.00 5,075,318.20 100.00          跟着刊行东谈主营业收入的增长，营业成本亦呈飞腾趋势。最近三年及一期，     刊行东谈主营业成安分别为 5,075,318.20 万元、6,214,118.40 万元、6,358,201.82 万元     和 2,503,681.61 万元。山东路桥主营业务成本主要为路桥工程施工成本及路桥养     护施工成本，其中，路桥工程施工板块业务成安分别为 4,604,937.98 万元、          （3）毛利润和毛利率分析          最近三年一期，刊行东谈主毛利润及毛利率组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%     技俩                 金额           占比         金额           占比        金额          占比        金额           占比  路桥工程施工板块       296,875.23     85.81   781,012.08    82.72    740,880.85    86.58   581,691.81    85.93    毛利率               11.70                  12.23                  11.57                 11.22  路桥养护施工板块        21,714.87      6.28    65,258.30     6.91     67,171.41     7.85    43,446.71     6.42    毛利率               12.74                  14.60                  16.14                 13.75 商品混凝土加工及材    料销售    毛利率               10.35                  11.99                  0.85                  -0.56   工程遐想扣问          8,180.70      2.36    20,031.35     2.12     22,685.36     2.65    28,915.54     4.27    毛利率               32.00                  33.17                  37.44                 45.31 盘活材料、开辟租出    过甚他    毛利率               23.21                  25.50                  31.60                 32.24     总共          345,970.64    100.00   944,213.78 100.00      855,746.47 100.00     676,910.83 100.00        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   毛利率                12.14                 12.93                12.10               11.77         叙述期各期，公司业务毛利润分别为 676,910.83 万元、855,746.47 万元、         最近三年及一期，公司路桥工程施工板块毛利率分别为 11.22%、11.57%、      一期，公司路桥养护施工板块毛利率分别为 13.75%、16.64%、14.60%和 12.74%。         刊行东谈主商品混凝土加工及材料销售、工程遐想扣问、盘活材料、开辟租出      过甚他三类业务的营业收入及营业成本占比均较低，不属于刊行东谈主主营板块。         公司于 2010-2012 年连续的 BT 技俩已于 2013 年进入回购期，公司 BT 技俩      接管完工量百分比法策画收入，但业主试验支付则按回购合同执行。BT 技俩的      业主方多为各省市的工程管制局、建设办公室等下属的具有政府布景、从事基      础设施建设的大型国有企业，公司近三年未连续新 BT 技俩。收尾召募说明书签      署之日，公司 BT 技俩应收款项已全部收回。         （4）期间用度分析         最近三年及一期，刊行东谈主期间用度组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元、% 技俩                  占营业               占营业                   占营业                     占营业           金额                   金额                    金额                     金额                     收入比               收入比                   收入比                     收入比 销售用度       268.97    0.01       739.47      0.01      584.26       0.01      1,123.49       0.02 管制用度     68,661.29   2.41    168,524.33     2.31   166,926.42      2.36    137,977.16       2.40 研发用度     55,258.09   1.94    221,330.18     3.03   179,395.07      2.54    125,744.70       2.19 财务用度     44,434.58   1.56     85,348.59     1.17    42,407.80      0.60     48,760.28       0.85 总共      168,622.93   5.92    475,942.57     6.52   389,313.56      5.51    313,605.63       5.46         最近三年及一期，刊行东谈主期间用度分别为 313,605.63 万元、389,313.56 万元、  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    刊行东谈主管制用度主要由职工薪酬、业务管待费组成。最近三年及一期，发 行东谈主管制用度分别为 137,977.16 万元、166,926.42 万元、168,524.33 万元和 叙述期各期，刊行东谈主管制用度占营业收入比例呈波动变化态势。总体看，跟着 收入的不竭擢升，占比将稳固在较为合理的区间，未对刊行东谈主盈利才能产生不 利影响。    刊行东谈主研发用度主要由研发东谈主员职工薪酬、劳务费、材料糜费及技巧服务 费 等 构 成 。 最 近 三 年 及 一 期 ， 发 行 东谈主 研 发 费 用 分 别 为 125,744.70 万 元 、 年飞腾趋势，主要系刊行东谈主叙述期内研发立项逐年增多，公司按照研发程度实 际干预加多所致。    刊行东谈主财务用度主要为利息开销。最近三年及一期，刊行东谈主财务用度分别 为 48,760.28 万元、42,407.80 万元、85,348.59 万元和 44,434.58 万元，占当期营 业收入比例分别为 0.85%、0.60%、1.17%和 1.56%。近三年，刊行东谈主财务用度呈 波动变化趋势，相较于刊行东谈主较高的有息欠债，其财务用度较低。主要系刊行 东谈主前期连续 BT 技俩、“入股施工一体化”技俩回款中包括技俩垫成本金和投资 答谢，刊行东谈主将 BT 技俩及“入股施工一体化”技俩回款中的投资答谢冲减其财 务用度，导致刊行东谈主试验财务用度较低，跟着 BT 技俩回款徐徐减少，对应的财 务收益逐年着落，刊行东谈主因循正常的利息开销等用度的基础上，影响刊行东谈主财 务用度总额不竭加多，同期连年来借钱总量继续加多，估量财务用度将继续同 比提高。2023 年，刊行东谈主财务用度相较 2022 年增长 101.26%，主要原因系公司    （4）金钱减值损失分析    最近三年及一期，刊行东谈主金钱减值损失分别为 31,094.09 万元、27,305.05 万     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要    元、72,333.60 万元和 12,234.92 万元，2023 年度，刊行东谈主计提的金钱减值损失较       （5）信用减值损失分析       最近三年及一期，刊行东谈主信用减值损失分别为 6,093.01 万元、23,753.27 万    元、30,241.23 万元和 17,538.24 万元。信用减值损失系刊行东谈主执行新金融器具准    则后产生的科目。叙述期内刊行东谈主信用减值损失主要为其他应收款坏账损构怨    应收账款坏账损失。       （四）现款流量分析       叙述期内，刊行东谈主现款流量结构如下：                                                                    单元：万元        技俩              2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行为现款流入小计                2,635,413.61      6,129,587.95   5,476,887.07   4,346,569.01 经营行为现款流出小计                2,895,111.49      6,525,253.42   5,460,392.08   4,582,217.28 经营行为产生的现款流量净额             -259,697.88        -395,665.47      16,495.00    -235,648.27 投资行为现款流入小计                 109,953.06          38,253.24      84,347.84     381,197.82 投资行为现款流出小计                 132,333.96         624,884.44     473,040.79     675,722.72 投资行为产生的现款流量净额               -22,380.90       -586,631.21    -388,692.96    -294,524.90 筹资行为现款流入小计                1,524,428.73      3,749,558.60   1,897,587.19   1,827,290.43 筹资行为现款流出小计                1,154,157.16      2,622,925.68   1,608,244.70   1,329,459.14 筹资行为产生的现款流量净额              370,271.57       1,126,632.91     289,342.49     497,831.30 现款及现款等价物净加多额                92,601.35         141,320.71     -80,148.24     -34,634.86       刊行东谈主经营行为产生的现款流入主要为销售商品、提供劳务收到的现款和    收到其他与经营行为关联的现款；刊行东谈主经营现款流出主要为购买商品、接受    劳务支付的现款。最近三年 及一期，刊行东谈主经营行为现款流入小计分别为    山东路桥经营行为现款流出小计分别为 4,582,217.28 万元、5,460,392.08 万元、    分别为-235,648.27 万元、16,495.00 万元、-395,665.47 万元和-259,697.88 万元。  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 力作念好工程计量管制，并鼎力彭胀交易汇票、供应链等支付方式，最大适度减 少销售收款与资金支付的错配，较好地改善了公司经营行为产生的现款流量。 元，主要系 2023 年度地方财政进一步承压，刊行东谈主工程计量结算周期较大拉长、 建设期结算比例大幅贬抑，销售收款与资金支付的错配进一步加大所致。2024 年 1-6 月，刊行东谈主经营行为产生的现款流量净额较客岁同期着落 94.73%，主要 系 2024 年 1-6 月刊行东谈主销售回款与采购支付时期错配所致。    刊行东谈主投资行为产生的现款流入主要为取得投资收益收到的现款和收到其 他与投资行为关联的现款；刊行东谈主投资行为产生的现款流出主要为投资支付的 现款和支付其他与投资行为关联的现款。最近三年及一期，刊行东谈主投资行为现 金流入小计分别为 381,197.82 万元、84,347.84 万元、38,253.24 万元和 109,953.06 万元，山东路桥投资行为现款流出小计分别为 675,722.72 万元、473,040.79 万元、 为-294,524.90 万元、-388,692.96 万元、-586,631.21 万元和-22,380.90 万元。    最近三年，刊行东谈主投资行为产生的现款流量净额继续为负，2022 年度，公 司投资行为产生的现款流量净额为-388,692.96 万元，较 2021 年度减少 94,168.06 万元，其中，收回投资收到的现款较上年减少 298,447.19 万元，投资支付的现 金及取得子公司过甚他营业单元支付的现款净额较上年总共减少 198,159.66 万 元，上述收支导致投资行为产生的现款流量净额较上年减少。2023 年度，山东 路桥投资行为产生的现款流量净额为-586,631.21 万元，较客岁同期着落 50.92%， 主要系按照合同商定带资技俩出资等投资支付的资金较上年加多。2024 年 1-6 月，刊行东谈主投资行为产生的现款流量净额较客岁同期增长 95.70%，主要系最近 一期刊行东谈主投资收回的资金较同期加多，投资支付的资金较同期减少所致。    刊行东谈主筹资行为产生的现款流入主要为取得借钱收到的现款，筹资行为产 生的现款流出主要为偿还债务支付的现款。最近三年及一期，刊行东谈主筹资行为   山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要  现款流入小计分别为 1,827,290.43 万元、1,897,587.19 万元、3,749,558.60 万元和  的现款流量净额分别为 497,831.30 万元、289,342.49 万元、1,126,632.91 万元和     刊行东谈主在经营过程中根据其时的市集情况和业务发展需要，取舍不同的资  金运用和筹措方式，导致筹资行为现款流的组成及金额波动较大。2022 年度，  公司筹资行为产生的现款流量净额为 289,342.49 万元，较上年减少 208,488.81 万  元，主要为本叙述期刊行东谈主偿还各式债务支付的现款较上年加多 208,488.81 万  元。2023 年度，刊行东谈主筹资行为产生的现款流量净额为 1,126,632.91 万元，较  客岁同期加多 289.38%，主要系刊行东谈主补充坐褥经营流动资金和带资技俩出资  加多的筹资（银行瑕瑜期借钱及刊行可波折公司债券、永续信赖等）较上年大  幅加多所致。2024 年 1-6 月，刊行东谈主筹资行为产生的现款流量净额较客岁同期  着落了 54.44%，主要系客岁同期刊行东谈主刊行可波折公司债券加多了现款流入，  本期筹资行为产生的现款流入有所减少所致。      （五）偿债才能分析     最近三年及一期，刊行东谈主主要偿债才能办法如下表所示：      技俩           2024 年 6 月末      2023 年末       2022 年末       2021 年末 流动比率（倍）                     1.18          1.14          1.08          1.11 速动比率（倍）                     1.14          1.10          1.04          1.07 金钱欠债率（%）                   77.04         76.58         77.12         76.00      技俩           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 EBITDA（亿元）                 25.23         54.29         56.12         29.58 EBITDA 利息保障倍数 （倍）     从短期偿债才能办法来看，叙述期各期末，刊行东谈主流动比率分别为 1.11 倍、  流动比率及速动比率举座水平较好。     从金钱欠债结构方面来看，叙述期各期末，刊行东谈主金钱欠债率分别为 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 行东谈主参与持久技俩建设导致的资金需求较大，需通过欠债方式获取开展业务所 需资金所致。 亿元、56.12 亿元、54.29 亿元以及 25.23 亿元；EBITDA 利息保障倍数分别为    （六）金钱盘活才能分析    最近三年，刊行东谈主主要营运才能办法如下表所示：                                                            单元：次/年      技俩       2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率                 1.92          5.85         7.27         7.77 存货盘活率                   7.83         21.66        23.22        24.35 总金钱盘活率                  0.20          0.58         0.73         0.83 注：2024 年 1-6 月各项财务办法未经年化    最近三年及一期，刊行东谈主应收账款盘活率分别为 7.77 次/年、7.27 次/年、 般较长，刊行东谈主饱读舞接管单据付款等方式减少应收账款规模，贬抑回款期限， 提高资金盘活和偿债才能。    最近三年及一期，刊行东谈主存货盘活率分别为 24.35 次/年、23.22 次/年、    刊行东谈主存货及应收账款较多，总金钱规模较大，盘活率较低。最近三年及 一期，刊行东谈主总金钱盘活率分别为 0.83 次/年、0.73 次/年、0.58 次/年和 0.20 次/ 年，刊行东谈主总金钱伴跟着业务规模的扩大而逐年增长，使得叙述期内总金钱周 转率有所着落，安妥其所处行业的特质。    （七）盈利才能的可继续性    最近三年及一期，刊行东谈主主要盈利才能办法情况如下表所示：                       刊行东谈主主要盈利才能办法情况      技俩        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 营业毛利率（%）               12.14         12.93        12.10        11.77 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要     技俩        2024 年 1-6 月     2023 年度                2022 年度               2021 年度 净金钱收益率（%）              5.71              14.49              20.40                   22.15   最近三年及一期，刊行东谈主营业毛利率分别为 11.77%、12.10%、12.93%和 外部企业等原因导致净金钱规模加多较大所致。   六、公司有息欠债情况   （一）有息债务类型结构                                                                           单元：亿元、%                 技俩                                    期末金额                        占比 银行借钱                                                       222.63                   66.33 公司债券                                                           63.01                18.77 企业债券和债务融资器具                                                    30.00                   8.94 信赖借钱                                                                  -                   - 融资租出                                                               2.21                0.66 境外债券                                                                  -                   - 债权融资有筹商、除信赖外的资管融资等                                                     -                   - 其他有息欠债                                                         17.78                   5.30                 总共                                         335.63                  100.00   （二）有息债务期限结构   收尾 2024 年 6 月末，公司有息欠债期限结构如下：                                                                                   单元：亿元          技俩                   1 年以内       1-2 年        2-3 年       3 年以上           总共          短期借钱                   86.89             -            -              -     86.89    一年内到期的非流动欠债                  13.43             -            -              -     13.43    其他流动欠债（有息部分）                 13.61             -            -              -     13.61          持久借钱                        -      16.60        26.65             80.7    123.95          应付债券                        -            -            -          92.39     92.39    租出欠债（有息债务部分）                  1.29             -            -              -        1.29   持久应付款（有息债务部分）                      -            -            -           5.36        5.36          总共                    115.22       16.60        26.65        178.45       335.63             山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要               （三）信用融资与担保融资情况               收尾 2024 年 6 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                          单元：亿元             短期借 一年内到期的 其他流动                      租出负 持久应        借钱类别                        持久借钱 应付债券                                             总共       占比              款     非流动欠债    欠债                    债   付款        信用借钱  80.00     9.08  13.61   59.65 92.39    -  5.36                              260.09   77.49        保证借钱      6.07            1.71        -    38.02         -        -       -        45.80   13.65        典质借钱      0.07            1.06        -     5.68         -        -       -         6.81    2.03        质押借钱      0.75            1.58        -    20.60         -        -       -        22.93    6.83          总共     86.89           13.43    13.61   123.95     92.39    0.00     5.36       335.63 100.00               （四）叙述期末有息债务明细               最近三年及一期末，公司有息欠债明细情况如下：                                                                                  单元：亿元、%                     一年以内(含 1        技俩              年)                     金额    占比            金额       占比        金额       占比       金额          占比       金额          占比 银行贷款                    99.41   86.28   222.63   66.33     192.63    68.7    151.25      75.35    110.88      73.62 其中担保贷款                      -       -        -         -        -        -    21.30      10.61     17.25      11.45 其中：政策性银行                 6.00    5.21    50.91   15.17      50.92   18.16     38.25      19.06     24.49      16.26   国有六大行                 39.18   34.00    81.66   24.33      65.00   23.18     56.34      28.07     43.36      28.79   股份制银行                 32.73   28.41    62.34   18.57      58.08   20.71     33.79      16.83     28.86      19.16   地方城商行                     -       -        -         -        -        -     8.20       4.09      4.52       3.00   地方农商行                  4.70    4.08     8.14     2.43      0.73    0.26      1.12       0.56      0.12       0.08   其他银行                  16.80   14.58    19.58     5.83     17.90    6.38     13.55       6.75      9.53       6.33 债券融资                     5.64    4.89    98.03   29.21      69.93   24.93     33.52      16.70      26.2      17.39 其中：企业债券                     -       -        -         -        -        -           -        -           -        -   公司债券                      -       -    63.01   18.77      54.75   19.52     18.48       9.21     18.00      11.95   债务融资器具                 5.64    4.89    35.02   10.43      15.18    5.41     15.04       7.49      8.20       5.44 非标融资                     1.58    1.37     2.21     0.66      4.50      1.6     4.40       2.19      4.96       3.29 其中：信赖融资                     -       -        -         -        -        -           -        -           -        -   融资租出                   1.58    1.37     2.21     0.66      2.90    1.03      2.67       1.33      1.66       1.10   保障融资有筹商                    -       -        -         -        -        -           -        -           -        -   区域股权市集融资                  -       -        -         -        -        -           -        -           -        -   售后回租                      -       -        -         -     1.60    0.57      1.73       0.86      3.30       2.19 其他融资                     8.59    7.46     8.59     2.56     13.35    4.76      8.58       4.27      8.58       5.70 其中：农发基金                     -       -        -         -        -        -           -        -           -        -   平滑基金                      -       -        -         -        -        -           -        -           -        -             山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   其他国有企业借钱              -        -        -          -        -        -        -        -        -        -   其他非国有企业借钱             -        -        -          -        -        -        -        -        -        -   股东借钱               8.59     7.46     8.59     2.56       8.59     3.06     8.58     4.27     8.58     5.70   可转债                   -        -        -          -        -        -        -        -        -        -   其他                    -        -        -          -     0.59     0.21        -        -        -        - 地方专项债券转贷等               -        -     4.17     1.24       4.17     1.49     2.98     1.48        -        -        总共          115.22   100.00   335.63   100.00     280.41   100.00   200.73   100.00   150.62   100.00               七、关联方及关联交易              （一）关联方情况              收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主控股股东为山东高速集团有限公司，高速集团         为国有独资企业，刊行东谈主试验贬抑东谈主为山东省国资委，山东省国资委为山东省         东谈主民政府直属特设机构。              刊行东谈主控股股东及试验贬抑情面况参见本召募说明书提要“第三节刊行东谈主基         本情况”中“三、刊行东谈主股权结构”。              刊行东谈主一级子公司的具体情况参见本召募说明书提要“第三节刊行东谈主基本情         况”中“四、刊行东谈主的垂危权益投资情况”联系内容。              刊行东谈主主要合营或联营企业情况参见本召募说明书提要“第三节刊行东谈主基本         情况”中“四、刊行东谈主的垂危权益投资情况”联系内容。              刊行东谈主的董事、监事和高等管制东谈主员情况参见本召募说明书提要“第三节发         行东谈主基本情况”中“六、现任董事、监事和高等管制东谈主员的基本情况”。              收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主的其他关联方情况如下表所示： 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼                 其他关联方与本企业关系   山东高速南绕城高速公路有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速四川产业发展有限公司                同受高速集团贬抑  山东高速集团四川乐自公路有限公司                同受高速集团贬抑  山东高速集团四川乐宜公路有限公司                同受高速集团贬抑  四川宜彝高速公路运营管制有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速济南发展有限公司                 同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控     山东高速环保建材有限公司                                      制     山东泰和建设发展有限公司                 同受高速集团贬抑  山东高速济微公路（济宁）有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速济青中线公路有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速明董公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速济北公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速临滕公路有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速沈海高速公路有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速济潍高速公路有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速淄临高速公路有限公司                同受高速集团贬抑  山东高速岚山疏港高速公路有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速威海发展有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速服务开发集团有限公司                同受高速集团贬抑    山东桂鲁高速公路建设有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速董沈高速公路有限公司                同受高速集团贬抑  山东省交通经营遐想院集团有限公司                同受高速集团贬抑      山东高速股份有限公司                  同受高速集团贬抑    山东高速绿城置业投资有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速服务区管制有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速鸿林工程技巧有限公司                同受高速集团贬抑  山东高速济南绕城西线公路有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速基础设施建设有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速高广公路有限公司                 同受高速集团贬抑     皆鲁高速公路股份有限公司                 同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控    山东高速济高高速公路有限公司                                      制                              联营、合营企业，同期受高速集团控    山东高速绿色生态发展有限公司                                      制    山东高速新能源开发有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速建设管制集团有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速青岛公路有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速岚临高速公路有限公司                同受高速集团贬抑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼                 其他关联方与本企业关系     山东高速泰东公路有限公司                 同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控  山东高速城投绕城高速公路有限公司                                      制   山东高速临枣至枣木公路有限公司                同受高速集团贬抑      山东东青公路有限公司                  同受高速集团贬抑     山东荣潍高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速鲁铁实业发展有限公司                同受高速集团贬抑   山东高速渤海湾技俩管制有限公司                同受高速集团贬抑     山东省水利工程局有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速淄博发展有限公司                 同受高速集团贬抑    泸州东南高速公路发展有限公司                同受高速集团贬抑     山东鄄菏高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速公路发展有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速临沂发展有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速宁梁高速公路有限公司                同受高速集团贬抑     湖南衡邵高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑      广东嘉益工程有限公司                  同受高速集团贬抑     湖北武麻高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑     湖北樊魏高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑    湖北武荆高速公路发展有限公司                同受高速集团贬抑    云南远大铁路物质储运有限公司                同受高速集团贬抑     云南锁蒙高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑  山东高速集团河南许禹公路有限公司                同受高速集团贬抑    济源市济晋高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑  山东高速集团河南许亳公路有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速物业管制有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速林产供应链有限公司                 同受高速集团贬抑    山东临港疏港轨谈交通有限公司              高速集团联营、合营企业    山东高速城乡建设开发有限公司                同受高速集团贬抑    红河交通要道投资发展有限公司                同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控    成都市鲁川建设管制有限公司                                      制   山东省公路桥梁检测中心有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速轨谈交通集团有限公司                同受高速集团贬抑     山东滨莱高速公路有限公司                 同受高速集团贬抑   山东高速新实业开发集团有限公司                同受高速集团贬抑       山东水总有限公司                   同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控    成都鲁高锦隆环境治理有限公司                                      制 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼               其他关联方与本企业关系     山东高速西城置业有限公司             高速集团联营、合营企业     山东高速半岛投资有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速龙青公路有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速烟台发展有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速潍日公路有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速云南发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速红河交通投资有限公司             同受高速集团贬抑  昆明新机场高速公路建设发展有限公司            同受高速集团贬抑    山东高速日照物流发展有限公司             同受高速集团贬抑   山东高速皆鲁号投资发展有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速德建集团有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速沾临高速公路有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速工程技俩管制有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速高商公路有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速烟蓬公路有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速济德公路有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速庆章高速公路有限公司             同受高速集团贬抑  山东高速董梁沈新高速公路有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速交通工程有限公司              同受高速集团贬抑 济宁市鸿翔公路勘测遐想研究院有限公司            同受高速集团贬抑     山东正晨科技股份有限公司             高速集团联营、合营企业  山东高速东绕城许港高速公路有限公司            同受高速集团贬抑     山东高速能源发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速轮廓能源服务有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速绿色技巧发展有限公司            高速集团联营、合营企业     山东高速日照建设有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速青岛发展有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速潍坊发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东大莱龙铁路有限职业公司              同受高速集团贬抑   山东高速东绕城高速公路有限公司            高速集团联营、合营企业    山东高速青岛建设管制有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速济微公路有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速皆鲁号国际陆港发展有限公司            同受高速集团贬抑    山东高速材料数字科技有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速泰安发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速京沪高速公路有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速聊城发展有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速枣庄发展有限公司              同受高速集团贬抑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼                 其他关联方与本企业关系     山东高速滨州发展有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速新台高速公路有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速鲁中技俩管制有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速文登公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速皆东公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速皆临公路有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速生态工程有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速植生科技有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速济泰城际公路有限公司                同受高速集团贬抑   山东高速速链云科技有限职业公司                同受高速集团贬抑     山东通汇数字科技有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速工程检测有限公司                 同受高速集团贬抑   山东省农村经济开发投资有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速新材料科技有限公司                 同受高速集团贬抑      山东高速沥青有限公司                  同受高速集团贬抑   山东高速日照供应链服务有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速建筑科技有限公司                 同受高速集团贬抑    江苏麟龙新材料股份有限公司                 同受高速集团贬抑    山东杰瑞交通服务开发有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速鲁南物流发展有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速高新科技投资有限公司                同受高速集团贬抑    山东新路乔驾驶员培训有限公司              高速集团联营、合营企业                              联营、合营企业，同期受高速集团控     山东高速交通装备有限公司                                      制     山东高速新式建材有限公司                 同受高速集团贬抑   山东高速新动能科技扣问有限公司                同受高速集团贬抑  山东高速路桥工程锤真金不怕火检测有限公司                同受高速集团贬抑       毅康科技有限公司                   同受高速集团贬抑      山东港通建设有限公司                  同受高速集团贬抑    皆鲁高速（山东）装置有限公司              高速集团联营、合营企业    山东高速日照新材料有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高新岩土工程有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速千方国际科技有限公司                同受高速集团贬抑     山东高速经营遐想有限公司                 同受高速集团贬抑  山东高速国际工程扣问集团有限公司                同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控     内江泰嘉工程管制有限公司                                      制    日照交通经营遐想院有限公司                 同受高速集团贬抑  山东高速服务区擢升建设工程有限公司               同受高速集团贬抑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼               其他关联方与本企业关系     山东高速湖南发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速临空物流发展有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速鲁中物流发展有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速铁建装备有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速置业发展有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速金钱管制有限公司             高速集团联营、合营企业     云南山高投资发展有限公司              同受高速集团贬抑      鲁南高速铁路有限公司                董事任职企业 山东路桥集团（烟台）城市建设运营有限公                                联营、合营企业          司     山东鲁桥地皮发展有限公司               联营、合营企业    河南省郑许高速公路有限公司               联营、合营企业    河南省叶鲁高速公路有限公司               联营、合营企业    四川鲁乐师程建设管制有限公司              联营、合营企业    山东省第二水利工程局有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速新材料集团有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速（威海）国际贸易有限公司             同受高速集团贬抑   山东省交通工程监理扣问有限公司             同受高速集团贬抑    山东天星北斗信息科技有限公司            高速集团联营、合营企业    山东高速平和物业发展有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速环境科技有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速国际能源技巧有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速青岛物业管制有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速信联科技股份有限公司             同受高速集团贬抑     山东通维信息工程有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速通和投资有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速生态环境集团有限公司             同受高速集团贬抑    山东通汇成本投资集团有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速机灵城市服务有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速工程扣问集团有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速至臻运筹帷幄扣问有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速融媒体有限公司               同受高速集团贬抑      山东高速矿业有限公司               同受高速集团贬抑     武汉金诚兴发置业有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速物质储运有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速海纳（青岛）科技有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速能源科技有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速物业服务发展集团有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速实业发展有限公司              同受高速集团贬抑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼               其他关联方与本企业关系    山东金鹏交通能源科技有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速建设科技有限公司              同受高速集团贬抑 山东高速百泽行湖北城市运营服务有限公司          高速集团联营、合营企业    山东奥邦交通设施工程有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速民间成本管制有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速基础工程有限公司              同受高速集团贬抑     山东双利电子工程有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速烟威公路有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速重庆发展有限公司              同受高速集团贬抑      山东旗子信息有限公司               同受高速集团贬抑      山东博昌汽运有限公司               同受高速集团贬抑  山东皆鲁电子招标采购服务有限公司             同受高速集团贬抑     山东环保产业集团有限公司              同受高速集团贬抑     山东鲁谈建设工程有限公司              同受高速集团贬抑  山东鲁畅高速公路服务区管制有限公司            同受高速集团贬抑  山东高速资源开发管制集团有限公司             同受高速集团贬抑     山高（深圳）投资有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速城市建设有限公司              同受高速集团贬抑    山高（滨州）经营开发有限公司             同受高速集团贬抑      山东高速建材有限公司               同受高速集团贬抑  中国山东国际经济技正好作有限公司             同受高速集团贬抑     山东高速物流集团有限公司              同受高速集团贬抑  山高供应链产业服务（山东）有限公司            同受高速集团贬抑     山东省水工机械有限公司               同受高速集团贬抑    山高供应链（济南）有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速集团四川建设开发有限公司             同受高速集团贬抑     泰安市同达建材有限公司              高速集团联营、合营企业    山东高速济南投资建设有限公司            高速集团联营、合营企业    山东高速物流供应链有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速信息集团有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速供应链集团有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速东营发展有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速德州发展有限公司              同受高速集团贬抑    山东百廿慧通工程科技有限公司             同受高速集团贬抑      山东国合工程有限公司               同受高速集团贬抑   山东高速路用新材料技巧有限公司             同受高速集团贬抑     山东水总建筑劳务有限公司              同受高速集团贬抑  山东高速华瑞谈路材料技巧有限公司             同受高速集团贬抑 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼                 其他关联方与本企业关系     山东高速材料科技有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速济宁发展有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速河南发展有限公司                 同受高速集团贬抑     山东高速生物工程有限公司                 同受高速集团贬抑     山东水总基础工程有限公司                 同受高速集团贬抑    菏泽鼎顺高速公路产业有限公司                同受高速集团贬抑  山高云创（山东）交易保理有限公司                同受高速集团贬抑    威海市交易银行股份有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速青岛产业投资有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速鲁南建材科技有限公司                同受高速集团贬抑     山东舜广实业发展有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速青岛物流发展有限公司                同受高速集团贬抑    山东高速麟龙新材料有限公司                 同受高速集团贬抑    山东高速城乡发展集团有限公司                同受高速集团贬抑     山东正威检测科技有限公司               高速集团联营、合营企业  高速骨干网（山东）物流科技有限公司             高速集团联营、合营企业      山东高速石化有限公司                  同受高速集团贬抑    山东路盛服务区管制有限公司                 同受高速集团贬抑    山东山高篮球俱乐部有限公司                 同受高速集团贬抑     泰山财产保障股份有限公司                 同受高速集团贬抑    鄂州市华净浑水处理有限公司                 联营、合营企业      山东寿平铁路有限公司                  同受高速集团贬抑    山东利津黄河公路大桥有限公司                同受高速集团贬抑                              联营、合营企业，同期受高速集团控  济南安成投资合伙企业（有限合伙）                                      制    山东铁投供应链管制有限公司               高速集团联营、合营企业    山东省多孔金属材料有限公司               高速集团联营、合营企业     山东高速通讯技巧有限公司                 同受高速集团贬抑    北京清控水木建筑工程有限公司                同受高速集团贬抑     山东省济邹公路有限公司                  同受高速集团贬抑    山东高速公路运营管制有限公司                同受高速集团贬抑    成都德润锦隆环境治理有限公司                联营、合营企业     山东始创公路工程有限公司                 联营、合营企业      鄂州蓝工水务有限公司                  联营、合营企业    山东鲁高襄建工程管制有限公司                联营、合营企业    诸城市鲁高工程建设有限公司                 联营、合营企业    山高（淄博）工程建设有限公司                联营、合营企业     山东济滨高速铁路有限公司              持股 5%以上的股东贬抑的公司     山东潍烟高速铁路有限公司              持股 5%以上的股东贬抑的公司 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要         其他关联方称呼                      其他关联方与本企业关系     山东高速蓬莱发展有限公司                       同受高速集团贬抑     山东高速栖莱公路有限公司                       同受高速集团贬抑     山东高速文化传媒有限公司                       同受高速集团贬抑    山东高速城投绕城公路有限公司                      同受高速集团贬抑     山东高速菏泽发展有限公司                       同受高速集团贬抑    山高十方环保能源集团有限公司                    高速集团联营、合营企业    山东省口岸集团潍坊港有限公司                    高速集团联营、合营企业    西藏山高新能源科技有限公司                     高速集团联营、合营企业 山东省路桥集团（烟台莱山）市政谈路建设                                        联营、合营企业       运营有限公司     山东高速湖北发展有限公司                       同受高速集团贬抑     山东高速信息工程有限公司                       同受高速集团贬抑    山东铁路投资控股集团有限公司                    高速集团联营、合营企业  杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司                     联营、合营企业     山东高速潍莱公路有限公司                       同受高速集团贬抑 山高（烟台）速兴投资中心（有限合伙）                     同受高速集团贬抑    江西鲁高建设技俩管制有限公司                      联营、合营企业  济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）                      联营、合营企业                                    联营、合营企业，同期受高速集团控     山东高速（越南）有限公司                                            制            李方瑞                        子公司其他个东谈主股东             李泊                        子公司其他个东谈主股东    山东口岸青岛港集团有限公司                     高速集团联营、合营企业     青岛港国际股份有限公司                      高速集团联营、合营企业 山东高速通汇富尊股权投资基金管制有限公                联营、合营企业，同期受高速集团控          司                                 制   山东高速青岛西海岸口岸有限公司                      同受高速集团贬抑     山东高速投资发展有限公司                       同受高速集团贬抑     山东高速信联支付有限公司                       同受高速集团贬抑     山东潍莱高速铁路有限公司                    持股 5%以上的股东贬抑的企业 北京正业黔江投资管制中心（有限合伙）                     联营、合营企业    烟台信振交通工程有限职业公司                      联营、合营企业     山东博都新材料有限公司                        联营、合营企业   山东省新桥城乡斡旋发展有限公司                      联营、合营企业 阿克苏地区柯坪县城市更新技俩投资建设管                                        联营、合营企业        理有限公司     深圳润高机灵产业有限公司                       联营、合营企业   SDHS DEVELOPMENT LIMITED           高速集团联营、合营企业    青岛董家口路桥建设有限公司                       联营、合营企业 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙）                     联营、合营企业 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要        其他关联方称呼               其他关联方与本企业关系  山东中泉汇聚新式材料科技有限公司              联营、合营企业 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）             联营、合营企业  黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司              联营、合营企业  成都西江鲁高锦隆环境治理有限公司              联营、合营企业  济南枣桥投资合伙企业（有限合伙）              联营、合营企业     山高（新泰）矿业有限公司              同受高速集团贬抑     山东路达油气销售有限公司              同受高速集团贬抑     皆鲁建设集团实业发展公司              同受高速集团贬抑    山东路达工程遐想扣问有限公司             同受高速集团贬抑     山东省对外建设工程总公司              同受高速集团贬抑    湖北同晟生物能源科技有限公司             同受高速集团贬抑     青岛众昌泰置业有限公司               同受高速集团贬抑     青岛众钧泰置业有限公司               同受高速集团贬抑    山东高速国际产业发展有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速博昌仓储物流有限公司             同受高速集团贬抑     乐山泰吉投资开发有限公司              同受高速集团贬抑     江苏麟龙交通工程有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速日照发展有限公司              同受高速集团贬抑      山东民生集团有限公司              高速集团联营、合营企业     新纪元产业园经营有限公司              同受高速集团贬抑   山东国合产业技巧研究院有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速尺度箱物流有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速数字科技有限公司              同受高速集团贬抑    山东通汇嘉泰融资租出有限公司             同受高速集团贬抑  通汇嘉泰融资租出（天津）有限公司             同受高速集团贬抑      山东恒运置业有限公司               同受高速集团贬抑     山东龙翔水利开辟有限公司              同受高速集团贬抑     山东高速投资控股有限公司              同受高速集团贬抑    山东高速投资基金管制有限公司             同受高速集团贬抑    山东高速环球融资租出有限公司             同受高速集团贬抑  （二）叙述期内刊行东谈主与关联方发生的关联交易                采购商品/接受劳务情况表                                           单元：万元       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东高速平和物业发展有限公司    接受劳务              242.55       366.12                -              - 山东山高篮球俱乐部有限公司     接受劳务                   -      1,284.40               -              - 山东高速工程扣问集团有限公司    接受劳务                2.88      1,086.20        140.22                - 山东高速云南发展有限公司      材料采购                   -       133.37                -              - 山东高速淄博发展有限公司      接受劳务                   -          5.50        314.64                - 山东高速鲁铁实业发展有限公司    材料采购          1,096.43        5,525.22       4,766.85      13,106.43 山东高速通讯技巧有限公司      材料采购                   -              -      1,238.88        322.48 山东高速济高高速公路有限公司    材料采购                   -              -      6,195.13               - 中国山东国际经济技正好作有限                   材料采购              248.30       579.60         886.84                - 公司 山东省交通经营遐想院集团有限                   接受劳务              563.84      1,318.36       1,828.28       1,021.71 公司 山东高新岩土工程有限公司      材料采购              304.53        56.03         731.58                - 山东高速德建集团有限公司      材料采购          3,310.78          94.56         798.35                - 北京清控水木建筑工程有限公司    接受劳务                   -      1,474.53               -              - 山东高速建筑遐想有限公司      材料采购                   -              -       196.48         612.20 山东高速速链云科技有限职业公                   材料采购          3,830.02                -     20,686.86               - 司 武汉金诚兴发置业有限公司      接受劳务               60.19       120.04         118.85                - 山东高速材料技巧开发集团有限                   材料采购                   -    439,802.59     318,431.64     198,135.27 公司 泰安市同达建材有限公司       材料采购                   -       821.54                -      1,474.56 山东高速青岛西海岸口岸有限公                   材料采购                   -        89.70         448.89        3,777.79 司 山东高速生态工程有限公司      接受劳务              385.14       614.69                -              - 山东高速济宁发展有限公司      材料采购               62.31       361.94                -              - 山东高速交通工程有限公司      材料采购          1,819.71        4,098.22        961.88                - 山东高速路用新材料技巧有限公                   材料采购                3.50        36.14         933.38         963.65 司 山东百廿慧通工程科技有限公司    材料采购          1,235.94        4,367.29       1,751.42               - 山东高速济南发展有限公司      材料采购          1,370.07        3,805.98       1,134.34       1,436.61 山东东青公路有限公司        材料采购               34.00          9.99      13,720.52               - 山东高速生态环境集团有限公司    接受劳务               66.59      1,822.38               -              - 山东高速物质储运有限公司      材料采购          1,388.31        1,305.82               -       746.59 山东高速淄博发展有限公司      材料采购                3.88       287.63        2,469.38       5,300.55 山东高速材料科技有限公司      材料采购              197.15       431.17                -      1,850.22 山东高速新材料集团有限公司     材料采购        114,220.79      195,344.72     331,559.95               - 山东高速沥青有限公司        材料采购          1,131.60       13,407.39      35,279.28               - 山东高速融媒体有限公司       材料采购                   -       257.28                -              - 山东高速工程检测有限公司      材料采购               79.68              -      2,705.80       2,213.05       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东高速潍坊发展有限公司      接受劳务                   -              -      4,222.45               - 山东奥邦交通设施工程有限公司    材料采购              256.56       368.41        6,275.91               - 山东高速新动能科技扣问有限公                   材料采购              298.06      2,131.32               -              - 司 山东高速工程检测有限公司      接受劳务          1,703.97        4,967.12        115.09                - 山东正晨科技股份有限公司      材料采购          2,200.34        3,973.34        100.97         348.04 山东省第二水利工程局有限公司    材料采购                   -       432.67                -              - 山东高速绿色技巧发展有限公司    材料采购                   -              -          9.42        298.59 山东高速日照供应链服务有限公                   材料采购          9,641.41        7,870.21       7,472.76               - 司 山东高速集团有限公司        接受劳务                   -      1,389.53        792.00                - 山东金鹏交通能源科技有限公司    材料采购              675.43       712.84        6,255.81      18,217.21 山东国合工程有限公司        材料采购                   -      8,068.88      12,368.87               - 山东高速交通工程有限公司      接受劳务                   -       299.22                -              - 山东鲁谈建设工程有限公司      接受劳务          3,403.87        2,433.24               -              - 湖北武荆高速公路发展有限公司    材料采购                   -      1,425.81               -              - 山东高速服务开发集团有限公司    材料采购          6,304.16       12,059.78      12,229.45       1,076.85 山东高速环境科技有限公司      接受劳务               11.49        75.64         436.91                - 山东高速高商公路有限公司      材料采购                   -              -     13,239.32               - 山东高速河南发展有限公司      材料采购               10.55      3,318.73       4,054.22       2,706.50 湖北同晟生物能源科技有限公司    材料采购                   -       122.96                -              - 山东高速鲁中物流发展有限公司    材料采购                   -       325.59         271.11                - 山东高速枣庄发展有限公司      材料采购               37.26       433.41         275.18         959.89 山东高速集团四川建设开发有限                   材料采购          6,938.21                -     13,120.99               - 公司 山东高速明董公路有限公司      材料采购                   -          1.26       2,922.75               - 山东高速文化科技有限公司      材料采购                   -              -       187.24                - 山东高速实业发展有限公司      材料采购                   -       214.21         569.04         931.23 山东高速烟威公路有限公司      材料采购              127.42       612.89                -              - 山东双利电子工程有限公司      材料采购          3,205.75         159.29                -       395.65 山东高速融媒体有限公司       接受劳务               57.82       156.13                -              - 山东高速日照新材料有限公司     材料采购              459.50      1,289.00               -              - 山东高速青岛物业管制有限公司    接受劳务               82.49       121.54                -              - 山东路达油气销售有限公司      材料采购                   -              -       551.93                - 山东高速日照建设有限公司      接受劳务          1,347.34        2,374.55               -              - 山东高速四川产业发展有限公司    接受劳务               67.79      2,595.89               -              - 山东高速轨谈交通集团有限公司    材料采购                   -              -     30,176.67       2,638.60 山东高速东营发展有限公司      材料采购          1,498.38        5,355.02        524.56                - 山东高速沾临高速公路有限公司    材料采购                   -              -      2,412.44               -       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东正晨科技股份有限公司      接受劳务              102.66       534.72                -              - 山东省公路桥梁检测中心有限公                   接受劳务              616.68       863.89         561.07                - 司 山东高速日照建设有限公司      材料采购              796.93              -       731.42                - 皆鲁高速（山东）装置有限公司    材料采购         11,426.21       26,904.74               -              - 成都鲁高锦隆环境治理有限公司    材料采购                   -              -      3,743.18               - 杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有                   材料采购                   -       817.90                -              - 限公司 山东高速集团四川建设开发有限                   材料采购                   -     16,929.09               -              - 公司 山东高速生态工程有限公司      材料采购              617.80       530.07        1,678.67        285.67 山东高速高广公路有限公司      材料采购              207.26       308.38        1,027.60               - 山东高速淄临高速公路有限公司    材料采购          1,174.96        3,408.84       1,790.00               - 山东舜广实业发展有限公司      材料采购          2,839.55       25,633.27               -              - 山东旗子信息有限公司        接受劳务               20.44       204.12                -              - 山东高新岩土工程有限公司      接受劳务                6.06       872.09                -              - 山东高速矿业有限公司        材料采购                1.54       747.79         523.06         637.84 山东高速新能源开发有限公司     材料采购               76.20       104.68                -              - 山东高速德州发展有限公司      材料采购              182.04        76.94        1,279.65        490.92 山东高速植生科技有限公司      材料采购              735.96      5,077.16        231.67                - 山东高速绿色生态发展有限公司    接受劳务          4,555.68        4,175.95               -              - 山东高速鸿林工程技巧有限公司    接受劳务          3,495.79        3,640.51        466.94        3,199.11 山东高速信息集团有限公司      接受劳务                   -      5,096.44               -              - 山东金鹏交通能源科技有限公司    接受劳务          1,525.69         343.06                -              - 山东高速济青中线公路有限公司    材料采购               12.26              -     41,236.26               - 山东高速新材料科技有限公司     材料采购          3,705.08        9,831.51       3,865.87       2,227.52 广东嘉益工程有限公司        材料采购                   -              -       909.10         429.55 山东高速聊城发展有限公司      材料采购                   -       402.56         390.54                - 山东高速建筑科技有限公司      材料采购              237.08       104.75                -              - 山东高速绿色生态发展有限公司    材料采购               34.45       294.67        1,221.00       1,995.63 山东高速烟台发展有限公司      材料采购                3.84              -       218.52                - 山东寿平铁路有限公司        接受劳务                   -      1,912.96               -              - 山东高速临沂发展有限公司      材料采购          4,474.30       11,022.16       1,656.12      14,202.74 山东高速济微公路（济宁）有限                   材料采购               34.11              -       418.93                - 公司 山东杰瑞交通服务开发有限公司    接受劳务               22.95          5.85        193.65                - 山东高速龙青公路有限公司      材料采购              935.27       500.71        3,450.29       3,085.97 山东高速烟台发展有限公司      接受劳务                   -       194.98                -              - 山东水总基础工程有限公司      接受劳务                   -      1,715.86               -              -       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东高速投资发展有限公司      材料采购                   -        59.51         836.62        5,410.15 山东高速轨谈交通集团有限公司    接受劳务          4,224.48       19,890.49               -              - 山东高速青岛建设管制有限公司    材料采购        10,792.88        38,343.12      18,122.13       9,073.03 山东高速速链云科技有限职业公                   接受劳务        12,943.07         1,161.37               -              - 司 山东港通建设有限公司        接受劳务              337.63       234.29                -              - 山东高速股份有限公司        材料采购          3,714.50        8,745.74      33,133.99       1,501.74 山东高速通和投资有限公司      接受劳务              121.10       423.56                -              - 泸州东南高速公路发展有限公司    材料采购              425.69      1,044.64               -              - 山东高速能源发展有限公司      材料采购          2,025.11        1,167.04       7,811.65       2,424.88 山东高速云南发展有限公司      接受劳务                   -      5,815.10               -              - 山东高速物流集团有限公司      材料采购          5,554.11       29,665.09      33,427.03       4,432.46 山东港通建设有限公司        材料采购          1,398.81        7,226.39               -              - 山东高速城市建设有限公司      接受劳务              857.90       442.74                -              - 山东高速环境科技有限公司      材料采购               43.85        99.94         364.25                - 山东高速能源科技有限公司      材料采购          2,223.35        6,989.95               -              - 山东高速交通装备有限公司      材料采购              902.50      6,939.79       7,358.92       4,615.42 山东百廿慧通工程科技有限公司    接受劳务                   -       332.67                -              - 山东高速日照发展有限公司      材料采购                   -      1,605.66               -       602.51 山东水总基础工程有限公司      材料采购                   -        78.88        1,538.48               - 山东水总建筑劳务有限公司      材料采购                   -              -       185.45                - 山东高速材料数字科技有限公司    材料采购        14,743.09        39,879.27      22,106.56               - 北京清控水木建筑工程有限公司    材料采购                   -       612.66                -              - 山高供应链（济南）有限公司     材料采购          8,291.77       12,295.25               -              - 山东鲁南交通科技有限公司      材料采购                   -       638.17                -              - 山东高速德建集团有限公司      接受劳务          1,082.67        1,014.66               -              - 山东鲁南建材科技有限公司      材料采购                   -        19.51         351.58         482.96 山东高速博昌仓储物流有限公司    材料采购                   -      1,859.91               -              - 皆鲁高速公路股份有限公司      材料采购                   -          1.43       4,417.08               - 山东高速临枣至枣木公路有限公                   材料采购                   -              -      3,229.72        423.44 司 山高（滨州）经营开发有限公司    接受劳务               60.58       168.09                -              - 山东通汇数字科技有限公司      材料采购                   -      3,788.50      55,842.04               - 山东高速基础工程有限公司      接受劳务          1,468.49         431.86                -              - 山东水总有限公司          接受劳务               53.17       446.72                -              - 山东高速建筑遐想有限公司      接受劳务                   -       563.93                -              - 山东高速生态环境集团有限公司    材料采购              300.37       520.68         677.16                - 山东高速潍坊发展有限公司      材料采购              433.68      4,776.00       1,739.61       1,845.00       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东高速泰和发展有限公司      材料采购                   -          3.37        620.52                - 山东高速鸿林工程技巧有限公司    材料采购              214.50       391.74        1,594.22               - 山东杰瑞交通服务开发有限公司    材料采购          1,107.54         526.66                -              - 山东高速高新材料科技有限公司    材料采购                   -              -       485.46        2,272.54 山东高速绿色技巧发展有限公司    接受劳务          1,089.71        2,707.48               -              - 山东省水利工程局有限公司      材料采购                   -              -       115.75                - 江苏麟龙新材料股份有限公司     材料采购              158.68       650.18                -              - 山东高速材料数字科技有限公司    接受劳务               83.05              -      3,611.49               - 山东环保产业集团有限公司      材料采购                   -              -       490.88                - 山东高速集团有限公司        材料采购              258.24      3,307.68       3,029.80               - 山东高速铁建装备有限公司      材料采购                   -       211.27        2,443.84       1,428.78 山东高速鲁南物流发展有限公司    材料采购          3,491.61         685.74        1,018.16        636.39 山东水总有限公司          材料采购                   -        88.75         941.57                - 山东高速青岛物流发展有限公司    材料采购                   -       379.88         317.13         754.60 山东高速（威海）国际贸易有限                   材料采购          1,139.55         347.76         332.18         856.56 公司 广东嘉益工程有限公司        接受劳务          1,711.06        1,160.85               -              - 山东高速供应链集团有限公司     材料采购               64.20       737.92       24,825.20      23,467.09 山东高速潍日公路有限公司      材料采购              608.85      3,292.23       1,605.56        337.02 山高供应链产业服务（山东）有                   材料采购               49.84      2,194.59       9,871.69        548.39 限公司 山东省水工机械有限公司       材料采购              282.65       593.81                -              - 山东高速岚山疏港高速公路有限                   材料采购                   -              -      1,024.60               - 公司 山东高速民间成本管制有限公司    接受劳务                   -       979.12                -              - 山东高速青岛产业投资有限公司    接受劳务                   -      1,563.66               -              - 山东高速潍日公路有限公司      接受劳务               72.68              -      1,072.48               - 山东高速青岛发展有限公司      接受劳务                   -      2,028.63               -              - 山东高速环保建材有限公司      材料采购              318.48       822.63        1,274.58               - 山东高速临滕公路有限公司      材料采购                   -              -     15,179.51               - 山东桂鲁高速公路建设有限公司    材料采购                   -              -       425.47                - 山东高速高新科技投资有限公司    材料采购          3,704.31        7,970.60        699.27                - 深圳润高机灵产业有限公司      接受劳务                   -        46.51                -              - 山东始创公路工程有限公司      接受劳务                   -       813.21                -              - 山东高速集团有限公司        收购股权                   -    199,454.39               -              - 山东省交通经营遐想院集团有限                   收购股权                   -     19,787.26               -              - 公司 山东高速材料技巧开发集团有限                   收购股权                   -     39,604.37       1,583.52               - 公司 山东燕舞岭生态建设有限公司     材料采购                   -              -              -       247.21       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东通维信息工程有限公司      材料采购                   -              -              -       206.80 山东鲁南交通设施工程有限公司    材料采购                   -              -              -      4,237.97 山东鲁谈建设工程有限公司      材料采购                   -              -              -      1,507.36 山东始创公路工程有限公司      材料采购                   -              -              -      1,827.33 山东鄄菏高速公路有限公司      材料采购                   -              -              -      3,986.37 山东高速烟台产业开发有限公司    接受劳务                   -              -              -      1,445.95 山东高速信息集团有限公司      材料采购                   -              -              -       229.30 山东高速新实业开发集团有限公                   材料采购                   -              -              -       200.78 司 山东高速物质集团有限公司      材料采购                   -              -              -    337,664.97 山东高速物流供应链有限公司     材料采购               93.27              -              -      4,915.51 山东高速泰东公路有限公司      材料采购               25.68              -              -       204.27 山东高速四川产业发展有限公司    材料采购              217.00              -              -      2,075.43 山东高速青岛公路有限公司      接受劳务                3.67              -              -       660.00 山东高速蓬莱发展有限公司      材料采购                   -              -              -       645.72 山东高速交通建设集团股份有限                   接受劳务                   -              -              -      2,000.14 公司 山东高速交建集团济南养护科技                   材料采购                   -              -              -       200.22 有限公司 山东高速建设管制集团有限公司    材料采购                   -              -              -      2,095.00 山东高速建材集团有限公司      材料采购                   -              -              -     48,979.01 山东高速济东发展有限公司      材料采购                   -              -              -      7,723.21 山东高速华瑞谈路材料技巧有限                   材料采购                   -              -              -      1,340.98 公司 山东高速工程扣问集团有限公司    材料采购               32.44              -              -      2,684.52 山东高速城乡建设开发有限公司    材料采购          1,448.75                -              -       201.40 山东高速滨州发展有限公司      材料采购                   -              -              -      1,784.01 湖北樊魏高速公路有限公司      材料采购                   -              -              -       849.99 鄂州市华净浑水处理有限公司     接受劳务                   -              -              -      1,635.94 宝兴国晟矿业有限公司        材料采购                   -              -              -     17,456.25 云南山高投资发展有限公司       材料采购                  -              -              -     10,465.09                   材料采购及 高速集团其他下属子公司                              -      1,044.29       1,437.74       1,028.17                    接受劳务 高速集团其他联营及合营公司      材料采购                  -        12.13        1,583.52        126.98 山高（新泰）矿业有限公司      接受劳务               69.64              -              -              - 山东天星北斗信息科技有限公司    接受劳务                2.88              -              -              - 山东高速服务开发集团有限公司    接受劳务              105.25              -              -              - 山东高速国际能源技巧有限公司    接受劳务                0.74              -              -              - 山东高速国际工程扣问集团有限                   接受劳务               80.00              -              -              - 公司       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内   2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容        发生额                 额              额               额 山东高速信联科技股份有限公司    接受劳务                1.28              -              -              - 山东通维信息工程有限公司      接受劳务               56.87              -              -              - 山东高速（威海）国际贸易有限                   接受劳务               24.40              -              -              - 公司 山东高速经营遐想有限公司      接受劳务               29.34              -              -              - 山东高速股份有限公司        接受劳务               64.00              -              -              - 山东通汇成本投资集团有限公司    接受劳务               85.31              -              -              - 山东高速机灵城市服务有限公司    接受劳务               20.16              -              -              - 山东高速至臻运筹帷幄扣问有限公司    接受劳务                2.77              -              -              - 山东高速交通装备有限公司      接受劳务               12.83              -              -              - 山东高速矿业有限公司        接受劳务               19.08              -              -              - 山东高速物质储运有限公司      接受劳务                2.61              -              -              - 山东高速鲁铁实业发展有限公司    接受劳务               61.90              -              -              - 山东高速青岛建设管制有限公司    接受劳务              482.34              -              -              - 山东高速海纳（青岛）科技有限                   接受劳务               44.30              -              -              - 公司 山东高速临沂发展有限公司      接受劳务              682.47              -              -              - 山东高速日照供应链服务有限公                   接受劳务               11.09              -              -              - 司 山东高速新材料科技有限公司     接受劳务                6.68              -              -              - 山东高速环保建材有限公司      接受劳务                0.36              -              -              - 山东高速能源科技有限公司      接受劳务              181.91              -              -              - 山东高速物业服务发展集团有限                   接受劳务                1.52              -              -              - 公司 山东高速实业发展有限公司      接受劳务               23.71              -              -              - 湖北武麻高速公路有限公司      接受劳务               74.88              -              -              - 山东高速百泽行湖北城市运营服                   接受劳务                0.62              -              -              - 务有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司    接受劳务          1,772.18                -              -              - 湖南衡邵高速公路有限公司      接受劳务                1.59              -              -              - 湖北樊魏高速公路有限公司      接受劳务                0.98              -              -              - 山东双利电子工程有限公司      接受劳务                0.65              -              -              - 山东高速龙青公路有限公司      接受劳务               75.73              -              -              - 山东高速烟威公路有限公司      接受劳务               30.43              -              -              - 山东高速路桥工程锤真金不怕火检测有限                   接受劳务               42.03              -              -              - 公司 山东高速植生科技有限公司      接受劳务              138.39              -              -              - 山东博昌汽运有限公司        接受劳务                6.01              -              -              - 山东皆鲁电子招标采购服务有限                   接受劳务                0.15              -              -              - 公司 山东环保产业集团有限公司      接受劳务                2.00              -              -              -       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                   关联交易内    2024 年 1-6 月       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生      关联方                     容         发生额                 额              额               额 山东高速资源开发管制集团有限                   接受劳务                 1.75              -              -              - 公司 山高（深圳）投资有限公司      接受劳务                31.56              -              -              - 山东省交通工程监理扣问有限公                   接受劳务                12.50              -              -              - 司 山东高速建材有限公司        材料采购        234,943.90                 -              -              - 山高（新泰）矿业有限公司      材料采购               397.55              -              -              - 山东天星北斗信息科技有限公司    材料采购                18.65              -              -              - 山东高速信联科技股份有限公司    材料采购                39.63              -              -              - 山东高速通和投资有限公司      材料采购               339.06              -              -              - 山东高速济南投资建设有限公司    材料采购               155.03              -              -              - 山东高速青岛发展有限公司      材料采购                10.77              -              -              - 山东高速青岛公路有限公司      材料采购                61.16              -              -              - 山东高速至臻运筹帷幄扣问有限公司    材料采购                 0.05              -              -              - 山东高速物业服务发展集团有限                   材料采购                 0.43              -              -              - 公司 山东高速西城置业有限公司      材料采购                18.42              -              -              - 山东高速百泽行湖北城市运营服                   材料采购                 0.68              -              -              - 务有限公司 山东高速基础工程有限公司      材料采购               107.77              -              -              - 济源市济晋高速公路有限公司     材料采购                 1.46              -              -              - 山东高速集团河南许亳公路有限                   材料采购                 5.41              -              -              - 公司 山东高速生物工程有限公司      材料采购                21.41              -              -              - 菏泽鼎顺高速公路产业有限公司    材料采购                 0.60              -              -              - 山高云创（山东）交易保理有限                   材料采购                50.00              -              -              - 公司 山东高速青岛产业投资有限公司    材料采购           1,077.23                -              -              - 山东大莱龙铁路有限职业公司     材料采购                 4.94              -              -              - 山东鲁畅高速公路服务区管制有                   材料采购                 7.54              -              -              - 限公司 山东高速资源开发管制集团有限                   材料采购                17.02              -              -              - 公司 山东高速轮廓能源服务有限公司    材料采购               151.20              -              -              - 山东高速物业管制有限公司      材料采购                61.83              -              -              - 山东高速麟龙新材料有限公司     材料采购               110.38              -              -              - 山东高速城乡发展集团有限公司    材料采购                22.88              -              -              - 山东正威检测科技有限公司      材料采购               891.21              -              -              -       总共            -          538,782.44     1,353,141.80   1,198,204.48    804,827.46                         出售商品/提供劳务情况表      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                单元：万元                    关联交易内   2024 年 1-6       2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生       关联方                      容      月发生额                额              额              额 山东高速枣庄发展有限公司       工程施工                 -         579.66         650.26       5,743.01 山东高速皆临公路有限公司       工程施工                 -      20,894.06              -              - 湖北武荆高速公路发展有限公司     工程施工                 -      10,356.01      34,146.92      14,191.51 山东鄄菏高速公路有限公司       工程施工                 -       1,645.76       2,727.93       2,435.51 昆明新机场高速公路建设发展有限公                    工程施工                 -       1,783.94       4,174.66       5,687.56 司 山东高速淄临高速公路有限公司     工程施工                 -     329,038.98     383,855.53     228,614.82 山东高速服务区管制有限公司      工程施工                 -       2,234.42              -              - 云南远大铁路物质储运有限公司     工程施工                 -         175.91              -              - 皆鲁高速（山东）装置有限公司     销售商品                 -         390.42              -              - 山东高速工程检测有限公司       销售商品                 -          28.01              -              - 山东高速轨谈交通集团有限公司     工程施工                 -      41,579.67      19,059.11              - 山东高速泰东公路有限公司       工程施工                 -       5,110.46       4,684.25       9,377.77 山东高速皆鲁号投资发展有限公司    工程施工                 -       5,042.42              -              - 山东高速岚山疏港高速公路有限公司   工程施工                 -       3,223.24       1,033.53              - 山东桂鲁高速公路建设有限公司     销售商品                 -         470.88              -              - 山东利津黄河公路大桥有限公司     工程施工                 -         400.00         201.21              - 山东高速渤海湾技俩管制有限公司    销售商品                 -         472.89              -              - 山东高速临滕公路有限公司       工程施工                 -     321,605.60      51,790.71              - 山东高速集团有限公司         销售商品           16.06         1,831.84              -              - 山东高速湖南发展有限公司       工程施工                 -          44.45              -              - 山东高速速链云科技有限职业公司    销售商品                 -       1,039.90              -              - 山东高速股份有限公司         工程施工                 -      99,234.86     251,831.29     219,114.16 云南山高投资发展有限公司       销售商品                 -         138.96              -              - 山东省农村经济开发投资有限公司    销售商品                 -         283.02              -              - 山东高速明董公路有限公司       工程施工                 -     305,673.14     224,316.55      89,407.21 山东高速皆东公路有限公司       工程施工                 -       9,712.92              -              - 山东省交通经营遐想院集团有限公司   销售商品                 -       2,133.86          26.99       7,571.85 山东高速信息集团有限公司       工程施工                 -          27.97         818.02       2,816.69 山东高速聊城发展有限公司       工程施工                 -       1,726.24              -              - 山东高速生态工程有限公司       工程施工                 -        -988.70       1,994.72              - 西藏山高新能源科技有限公司      工程施工                 -         135.89              -              - 山东高速云南发展有限公司       销售商品                 -          31.08              -              - 山东高速工程扣问集团有限公司     工程施工                 -              -          33.48              - 山东高速临空物流发展有限公司     工程施工                 -         438.96              -              - 山东高速集团河南许禹公路有限公司   工程施工                 -       1,521.23       3,885.83       2,740.14 山东高速龙青公路有限公司       工程施工                 -       5,872.17       4,215.39      20,108.37      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6       2023 年发生      2022 年发生      2021 年发生       关联方                      容      月发生额                额             额             额 山东高速德建集团有限公司       销售商品            36.63        791.97              -             - 山东高速建设管制集团有限公司     工程施工                 -             -     75,041.18             - 山东高速临枣至枣木公路有限公司    工程施工                 -      1,114.01      4,239.95             - 山东高速济南绕城西线公路有限公司   工程施工                 -    167,213.89    348,451.37    378,751.49 山东高速工程技俩管制有限公司     销售商品                 -      1,172.98      1,252.73      1,075.25 山东高速新实业开发集团有限公司    工程施工                 -        28.80              -             - 山东省交通经营遐想院集团有限公司   工程施工                 -      2,940.26             -             - 山东大莱龙铁路有限职业公司      工程施工                 -     32,273.49             -             - 山东高速济德公路有限公司       工程施工                 -     61,211.99             -             - 山东高速京沪高速公路有限公司     工程施工                 -       318.76        133.01              - 山东东青公路有限公司         工程施工                 -    130,353.83     13,720.52       734.91 山东高速济南绕城西线公路有限公司   销售商品                 -      1,224.61             -             - 山东高速东绕城高速公路有限公司    工程施工                 -     50,459.20     50,855.57             - 山东高速绿城置业投资有限公司     工程施工                 -     -3,074.81       258.50      10,192.53 山东高速皆鲁号国际陆港发展有限公                    工程施工                 -      3,075.83      5,510.18             - 司 山东高速烟蓬公路有限公司       销售商品                 -       167.92              -             - 山东高速济高高速公路有限公司     工程施工                 -      5,610.80    112,529.76    185,292.71 山东高速服务开发集团有限公司     工程施工                 -       -111.27     11,345.29      1,881.84 成都鲁高锦隆环境治理有限公司     工程施工                 -     20,707.63     25,613.75     24,813.83 四川宜彝高速公路运营管制有限公司   工程施工                 -       839.53              -             - 山东高速青岛发展有限公司       销售商品                 -        99.09              -             - 济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有                    销售商品                 -       174.25              -             - 限合伙） 红河交通要道投资发展有限公司     工程施工                 -      5,119.19     46,539.83     37,768.28 山东高速新材料科技有限公司      工程施工                 -             -       870.84              - 山东高速四川产业发展有限公司     工程施工                 -       -288.81      2,180.87      5,643.61 山东高速青岛物流发展有限公司     工程施工                 -       753.03              -             - 中国山东国际经济技正好作有限公司   销售商品                 -      1,218.81             -             - 山东高速高新科技投资有限公司     销售商品                 -        30.10              -             - 济南安成投资合伙企业（有限合伙）   销售商品                 -       204.18              -             - 山东高速高商公路有限公司       工程施工                 -    128,276.86             -             - 山东高速服务区擢升建设工程有限公                    工程施工                 -       399.18        437.59       3,105.11 司 山东高速董梁沈新高速公路有限公司   工程施工                 -     31,682.18             -             - 山东高速鲁铁实业发展有限公司     销售商品            34.74        269.38              -             - 山东高速高广公路有限公司       工程施工                 -     -7,696.00      6,029.34      2,629.31 山东高速绿色生态发展有限公司     工程施工                 -       935.06        589.36       1,357.95 山东高速青岛建设管制有限公司     销售商品           900.06       1,134.25             -             -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6        2023 年发生      2022 年发生      2021 年发生       关联方                      容      月发生额                 额             额             额 山东高速轮廓能源服务有限公司     工程施工                  -       229.38              -             - 山东高速滨州发展有限公司       工程施工                  -       568.84              -             - 山东高速沾临高速公路有限公司     销售商品                  -       358.97      18,786.87     56,203.73 山东高速鸿林工程技巧有限公司     工程施工                  -       338.79              -             - 山东高速新材料集团有限公司      销售商品             35.40              -        50.18              - 山东高速淄临高速公路有限公司     销售商品           1,180.81      1,887.21             -             - 山东高速公路发展有限公司       工程施工                  -      8,822.71     22,061.57      9,669.79 山东高速高商公路有限公司       销售商品                  -       397.21      17,558.76             - 山东高速淄博发展有限公司       工程施工                  -      2,816.72             -             - 山东高速城乡建设开发有限公司     工程施工                  -      1,093.37             -             - 山东高速岚临高速公路有限公司     工程施工                  -       229.63       1,384.73     13,329.48 山东高速聊城发展有限公司       销售商品                  -             -       528.89              - 山东高速（威海）国际贸易有限公司   销售商品             32.21         33.09              -             - 山东高速林产供应链有限公司      工程施工                  -             -       346.17              - 山东高速烟台发展有限公司       工程施工                  -       716.90        535.20              - 山东高速新材料科技有限公司      销售商品                  -        -35.22             -             - 山东港通建设有限公司         销售商品                  -        82.41              -             - 皆鲁高速公路股份有限公司       工程施工                  -    162,293.87     20,349.29             - 山东高速新能源开发有限公司      销售商品                  -        32.22              -             - 山东高速沾临高速公路有限公司     工程施工                  -     14,246.85     41,574.95             - 山东高速交通装备有限公司       工程施工                  -             -      1,660.30      1,811.42 北京清控水木建筑工程有限公司     销售商品                  -             -      2,464.00      1,247.08 济源市济晋高速公路有限公司      工程施工                  -      2,089.70      2,532.91       698.36 山东高速沥青有限公司         工程施工                  -             -      4,336.04             - 山东临港疏港轨谈交通有限公司     工程施工                  -      6,830.21             -             - 山东高速济南发展有限公司       销售商品              1.78         48.13              -             - 山东高速泰和发展有限公司       工程施工                  -      5,642.36      7,119.58             - 山东高速物流集团有限公司       工程施工                  -             -       261.43              - 山东通汇数字科技有限公司       销售商品                  -       184.92              -             - 山东水总有限公司           销售商品                  -      2,358.62             -             - 山东高速东绕城高速公路有限公司    销售商品             31.20        105.99              -             - 山东高速明董公路有限公司       销售商品                  -      2,872.02             -             - 广东嘉益工程有限公司         销售商品                  -             -       860.17              - 山东高速济德公路有限公司       销售商品                  -       139.52              -             - 山东高速林产供应链有限公司      工程施工                  -       308.35              -             - 山东高速鲁中物流发展有限公司     工程施工                  -       134.00        213.85              - 内江泰嘉工程管制有限公司       工程施工                  -        -24.06      1,922.30     11,129.49 山东高速济微公路（济宁）有限公司   销售商品                  -             -       743.53              -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6       2023 年发生      2022 年发生      2021 年发生       关联方                      容      月发生额                额             额             额 山东高速威海发展有限公司       工程施工                 -      1,975.97       566.79              - 山东高速德建集团有限公司       工程施工                 -             -       170.03              - 山东高速云南发展有限公司       工程施工                 -      1,761.82      8,196.63      4,321.67 山东高速沈海高速公路有限公司     工程施工                 -     39,438.30             -             - 山东高速鲁中技俩管制有限公司     工程施工                 -      1,858.39             -             - 毅康科技有限公司           销售商品                 -        68.64              -             - 山东高速南绕城高速公路有限公司    工程施工                 -       281.28              -             - 山东高速临滕公路有限公司       销售商品                 -             -      7,630.51             - 山东水总有限公司           工程施工                 -        94.17       2,888.97      2,813.77 山东高速泰和发展有限公司       销售商品                 -       121.98              -             - 山东高速环保建材有限公司       工程施工                 -       355.09       4,088.99             - 山东桂鲁高速公路建设有限公司     工程施工                 -      1,091.86      3,343.37             - 山东高速半岛投资有限公司       工程施工                 -    137,465.24     45,227.37             - 山东省水利工程局有限公司       工程施工                 -      4,818.33      5,052.28             - 山东省水利工程局有限公司       销售商品           32.53         964.98              -             - 山东高速东绕城许港高速公路有限公                    工程施工                 -     89,001.43     29,622.70             - 司 山东高速济微公路（济宁）有限公司   工程施工                 -     32,828.51    194,524.23    264,175.00 山东高速济微公路有限公司       工程施工                 -     32,089.03             -             - 山东高速淄博发展有限公司       销售商品           70.89               -       355.26              - 山东高速投资控股有限公司       工程施工                 -             -      1,128.67             - 湖北樊魏高速公路有限公司       工程施工                 -       946.93       1,460.13      2,914.94 山东高速工程检测有限公司       工程施工                 -             -       473.11        246.14 山东高速潍日公路有限公司       工程施工                 -      3,933.37      3,710.02      4,290.17 山东高速庆章高速公路有限公司     工程施工                 -      8,470.15             -             - 山东高速日照物流发展有限公司     工程施工                 -       183.60              -             - 山东高速东绕城许港高速公路有限公                    销售商品           17.48          76.20              -             - 司 山东高速烟蓬公路有限公司       工程施工                 -    106,741.23             -             - 山东高速红河交通投资有限公司     工程施工                 -      1,015.09       364.75       1,099.88 山东荣潍高速公路有限公司       工程施工                 -       614.47        995.24       2,815.62 山东高速基础设施建设有限公司     工程施工                 -     26,095.83             -             - 山东高速铁建装备有限公司       销售商品                 -        97.57              -             - 济南山高新能源科技有限公司      工程施工                 -       101.33              -             - 湖南衡邵高速公路有限公司       工程施工                 -      1,976.19     11,026.11      3,504.24 山东高速济潍高速公路有限公司     工程施工                 -    169,754.95    498,259.02    229,902.20 山东高速济青中线公路有限公司     工程施工                 -     58,737.03    320,180.57    326,548.80 山东高速渤海湾技俩管制有限公司    工程施工                 -      6,711.02             -             -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6       2023 年发生      2022 年发生      2021 年发生       关联方                      容      月发生额                额             额             额 山东高速济北公路有限公司       工程施工                 -    161,460.26     47,175.18     18,469.34 山东高速新台高速公路有限公司     工程施工                 -       805.62       1,292.52      3,181.62 山东通维信息工程有限公司       工程施工                 -             -       270.66              - 山东高速新能源开发有限公司      工程施工                 -     11,592.55             -             - 湖北武麻高速公路有限公司       工程施工                 -      1,444.23      2,363.18      1,381.59 山东水总建筑劳务有限公司       工程施工                 -             -       208.98        422.37 鲁南高速铁路有限公司         工程施工                 -        27.51        156.31              - 河南省郑许高速公路有限公司      工程施工                 -      9,950.75             -             - 黑龙江省龙拓创欣工程科技有限公司   销售商品                 -       743.92              -             - 四川鲁乐师程建设管制有限公司     工程施工                 -       918.38              -             - 鄂州市华净浑水处理有限公司      工程施工                 -          2.19             -             - 阿克苏地区柯坪县城市更新技俩投资                    工程施工                 -        94.18              -             - 建设管制有限公司 云南锁蒙高速公路有限公司       工程施工                 -      2,175.89      2,350.37      2,688.64 山东高速城投绕城高速公路有限公司   工程施工                 -       179.32       1,234.52      7,331.61 山东高速集团四川乐自公路有限公司   工程施工                 -      1,575.15       165.91       2,260.48 山东路桥集团（烟台）城市建设运营                    工程施工                 -     33,277.65             -             - 有限公司 山东省路桥集团（烟台莱山）市政谈                    工程施工                 -       177.10              -             - 路建设运营有限公司 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合                    工程施工                 -          4.72             -             - 伙） 山东鲁桥地皮发展有限公司       工程施工                 -          6.55             -             - 河南省叶鲁高速公路有限公司      工程施工                 -     80,557.91             -             - 云南锁蒙高速公路有限公司       销售商品                 -        48.61              -             - 山东高速轨谈交通集团有限公司     销售商品                 -       353.16              -             - 山东高速材料数字科技有限公司     工程施工                 -             -      3,211.35             - 泸州东南高速公路发展有限公司     工程施工                 -      2,650.24      3,130.59       865.47 山东高速济宁发展有限公司       工程施工                 -             -       327.42       1,865.42 济宁市鸿翔公路勘测遐想研究院有限                    销售商品                 -        69.51        184.91              - 公司 山东高速青岛公路有限公司       工程施工                 -      2,682.30      5,998.33      7,445.43 山东高速文登公路有限公司       工程施工                 -     23,938.49             -             - 山东高速集团河南许亳公路有限公司   工程施工                 -      6,571.71      9,201.24      2,593.00 山东高速集团有限公司         工程施工                 -    255,722.12    155,080.71    229,223.69 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   工程施工                 -      1,929.18             -             - 山东高速烟威公路有限公司       工程施工                 -             -       311.86        881.55 山东高速济南发展有限公司       工程施工                 -      1,021.06             -             - 成都市鲁川建设管制有限公司      工程施工                 -       814.84      18,781.69      9,551.67 山东鲁高襄建工程管制有限公司     工程施工                 -      7,931.62      1,263.45             -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6        2023 年发生      2022 年发生      2021 年发生       关联方                      容      月发生额                 额             额             额 山高（淄博）工程建设有限公司     销售商品                  -        60.74              -             - 山东高速宁梁高速公路有限公司     工程施工                  -       -120.54       294.70       2,559.18 诸城市鲁高工程建设有限公司      工程施工                  -     40,210.98             -             - 山东高速临沂发展有限公司       工程施工                  -      1,145.32             -      3,668.72 山东高速青岛发展有限公司       工程施工                  -      6,617.25             -             - 山东高速济青中线公路有限公司     销售商品                  -       347.58       5,255.76             - 山东高速泰安发展有限公司       工程施工                  -       848.37       1,060.90             - 山东正晨科技股份有限公司       工程施工                  -       200.78              -             - 广东嘉益工程有限公司         工程施工                  -        69.57              -      2,122.81 山东潍烟高速铁路有限公司       销售商品                  -       319.79        134.94              - 山东潍烟高速铁路有限公司       工程施工                  -     27,875.65     93,732.60             - 山东济滨高速铁路有限公司       工程施工                  -    105,397.88       808.62              - 山东高速临枣至枣木公路有限公司    工程施工                  -             -             -      3,915.30 山东高速鲁南物流发展有限公司     工程施工                  -             -             -      3,228.49 山东高速物质集团有限公司       销售商品                  -             -             -      1,573.66 山东高速置业发展有限公司       工程施工                  -             -             -       770.04 山东泰东公路工程有限公司       工程施工                  -             -             -      2,004.11 高速集团其他下属子公司        工程施工                  -       336.78              -             - 山东高速南绕城高速公路有限公司    提供劳务           4,361.99             -             -             - 山东高速集团有限公司         提供劳务     213,991.71                 -             -             - 山东高速四川产业发展有限公司     提供劳务           2,583.17             -             -             - 山东高速集团四川乐自公路有限公司   提供劳务            418.61              -             -             - 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   提供劳务            567.30              -             -             - 四川宜彝高速公路运营管制有限公司   提供劳务            712.38              -             -             - 山东高速济南发展有限公司       提供劳务            676.68              -             -             - 山东高速环保建材有限公司       提供劳务             27.30              -             -             - 山东泰和建设发展有限公司       提供劳务            387.08              -             -             - 山东高速济微公路（济宁）有限公司   提供劳务           3,223.18             -             -             - 山东高速济青中线公路有限公司     提供劳务           4,924.03             -             -             - 山东高速明董公路有限公司       提供劳务       26,783.19                -             -             - 山东高速济北公路有限公司       提供劳务       50,548.19                -             -             - 山东高速临滕公路有限公司       提供劳务       93,452.45                -             -             - 山东高速沈海高速公路有限公司     提供劳务       78,002.89                -             -             - 山东高速济潍高速公路有限公司     提供劳务           6,804.63             -             -             - 山东高速淄临高速公路有限公司     提供劳务       76,824.45                -             -             - 山东高速岚山疏港高速公路有限公司   提供劳务              1.10              -             -             - 山东高速威海发展有限公司       提供劳务            485.71              -             -             - 山东高速服务开发集团有限公司     提供劳务            118.93              -             -             -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6        2023 年发生   2022 年发生   2021 年发生       关联方                      容      月发生额                 额          额          额 山东桂鲁高速公路建设有限公司     提供劳务           1,373.91          -          -          - 山东高速董沈高速公路有限公司     提供劳务              8.67           -          -          - 山东省交通经营遐想院集团有限公司   提供劳务           1,782.53          -          -          - 山东高速股份有限公司         提供劳务       17,000.30             -          -          - 山东高速绿城置业投资有限公司     提供劳务            102.65           -          -          - 山东高速服务区管制有限公司      提供劳务              1.38           -          -          - 山东高速鸿林工程技巧有限公司     提供劳务            407.61           -          -          - 山东高速济南绕城西线公路有限公司   提供劳务           6,853.10          -          -          - 山东高速基础设施建设有限公司     提供劳务       17,150.57             -          -          - 山东高速高广公路有限公司       提供劳务            216.16           -          -          - 皆鲁高速公路股份有限公司       提供劳务       50,234.70             -          -          - 山东高速济高高速公路有限公司     提供劳务           1,426.89          -          -          - 山东高速绿色生态发展有限公司     提供劳务              1.44           -          -          - 山东高速新能源开发有限公司      提供劳务           2,705.21          -          -          - 山东高速建设管制集团有限公司     提供劳务            165.02           -          -          - 山东高速青岛公路有限公司       提供劳务           1,033.68          -          -          - 山东高速岚临高速公路有限公司     提供劳务              3.43           -          -          - 山东高速泰东公路有限公司       提供劳务           5,907.58          -          -          - 山东高速城投绕城高速公路有限公司   提供劳务            145.25           -          -          - 山东高速临枣至枣木公路有限公司    提供劳务            122.56           -          -          - 山东东青公路有限公司         提供劳务       68,679.79             -          -          - 山东荣潍高速公路有限公司       提供劳务           1,193.15          -          -          - 山东高速鲁铁实业发展有限公司     提供劳务              0.24           -          -          - 山东高速渤海湾技俩管制有限公司    提供劳务           1,985.93          -          -          - 山东省水利工程局有限公司       提供劳务            434.52           -          -          - 山东高速淄博发展有限公司       提供劳务            753.28           -          -          - 泸州东南高速公路发展有限公司     提供劳务            960.50           -          -          - 山东鄄菏高速公路有限公司       提供劳务            557.83           -          -          - 山东高速公路发展有限公司       提供劳务           2,601.49          -          -          - 山东高速临沂发展有限公司       提供劳务            598.54           -          -          - 山东高速宁梁高速公路有限公司     提供劳务            369.38           -          -          - 湖南衡邵高速公路有限公司       提供劳务            526.03           -          -          - 广东嘉益工程有限公司         提供劳务             90.00           -          -          - 湖北武麻高速公路有限公司       提供劳务            153.38           -          -          - 湖北樊魏高速公路有限公司       提供劳务            576.60           -          -          - 湖北武荆高速公路发展有限公司     提供劳务           4,258.43          -          -          - 云南锁蒙高速公路有限公司       提供劳务            366.45           -          -          - 山东高速集团河南许禹公路有限公司   提供劳务            223.09           -          -          -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6        2023 年发生   2022 年发生   2021 年发生       关联方                      容      月发生额                 额          额          额 济源市济晋高速公路有限公司      提供劳务            235.60           -          -          - 山东高速集团河南许亳公路有限公司   提供劳务            794.78           -          -          - 山东高速物业管制有限公司       提供劳务             24.84           -          -          - 山东高速林产供应链有限公司      提供劳务            194.56           -          -          - 山东临港疏港轨谈交通有限公司     提供劳务           1,962.25          -          -          - 山东高速城乡建设开发有限公司     提供劳务            323.40           -          -          - 红河交通要道投资发展有限公司     提供劳务            978.12           -          -          - 成都市鲁川建设管制有限公司      提供劳务            418.54           -          -          - 山东省公路桥梁检测中心有限公司    提供劳务             91.67           -          -          - 山东高速轨谈交通集团有限公司     提供劳务       12,450.46             -          -          - 山东滨莱高速公路有限公司       提供劳务            392.01           -          -          - 山东高速新实业开发集团有限公司    提供劳务             64.78           -          -          - 山东水总有限公司           提供劳务            592.37           -          -          - 成都鲁高锦隆环境治理有限公司     提供劳务           6,910.90          -          -          - 山东高速西城置业有限公司       提供劳务            393.04           -          -          - 山东高速半岛投资有限公司       提供劳务       62,786.62             -          -          - 山东高速龙青公路有限公司       提供劳务            359.73           -          -          - 山东高速烟台发展有限公司       提供劳务            315.41           -          -          - 山东高速潍日公路有限公司       提供劳务            807.12           -          -          - 山东高速云南发展有限公司       提供劳务            387.33           -          -          - 山东高速红河交通投资有限公司     提供劳务             80.86           -          -          - 昆明新机场高速公路建设发展有限公                    提供劳务            404.38           -          -          - 司 山东高速日照物流发展有限公司     提供劳务             58.61           -          -          - 山东高速皆鲁号投资发展有限公司    提供劳务           9,020.86          -          -          - 山东高速德建集团有限公司       提供劳务              0.05           -          -          - 山东高速沾临高速公路有限公司     提供劳务           5,756.04          -          -          - 山东高速工程技俩管制有限公司     提供劳务             22.35           -          -          - 山东高速高商公路有限公司       提供劳务       24,150.70             -          -          - 山东高速烟蓬公路有限公司       提供劳务       39,852.37             -          -          - 山东高速济德公路有限公司       提供劳务       64,480.22             -          -          - 山东高速庆章高速公路有限公司     提供劳务       58,823.46             -          -          - 山东高速董梁沈新高速公路有限公司   提供劳务     166,147.01              -          -          - 山东高速交通工程有限公司       提供劳务              0.21           -          -          - 济宁市鸿翔公路勘测遐想研究院有限                    提供劳务             28.30           -          -          - 公司 山东正晨科技股份有限公司       提供劳务             64.22           -          -          - 山东高速东绕城许港高速公路有限公                    提供劳务       26,147.81             -          -          - 司      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内   2024 年 1-6        2023 年发生   2022 年发生   2021 年发生       关联方                      容      月发生额                 额          额          额 山东高速能源发展有限公司       提供劳务             95.78           -          -          - 山东高速轮廓能源服务有限公司     提供劳务             48.37           -          -          - 山东高速绿色技巧发展有限公司     提供劳务            201.86           -          -          - 山东高速日照建设有限公司       提供劳务              0.26           -          -          - 山东高速青岛发展有限公司       提供劳务           1,989.11          -          -          - 山东高速潍坊发展有限公司       提供劳务            427.07           -          -          - 山东大莱龙铁路有限职业公司      提供劳务           4,622.08          -          -          - 山东高速东绕城高速公路有限公司    提供劳务       10,350.91             -          -          - 山东高速青岛建设管制有限公司     提供劳务               0.11          -          -          - 山东高速济微公路有限公司       提供劳务       12,915.64             -          -          - 山东高速皆鲁号国际陆港发展有限公                    提供劳务             51.32           -          -          - 司 山东高速材料数字科技有限公司     提供劳务              1.21           -          -          - 山东高速泰安发展有限公司       提供劳务            265.84           -          -          - 山东高速京沪高速公路有限公司     提供劳务            246.15           -          -          - 山东高速聊城发展有限公司       提供劳务            438.57           -          -          - 山东高速枣庄发展有限公司       提供劳务            298.98           -          -          - 山东高速滨州发展有限公司       提供劳务            283.03           -          -          - 山东高速新台高速公路有限公司     提供劳务             85.49           -          -          - 山东高速鲁中技俩管制有限公司     提供劳务            651.43           -          -          - 山东高速文登公路有限公司       提供劳务       15,625.41             -          -          - 山东高速皆东公路有限公司       提供劳务       20,352.28             -          -          - 山东高速皆临公路有限公司       提供劳务       17,916.96             -          -          - 山东高速生态工程有限公司       提供劳务            154.04           -          -          - 山东高速植生科技有限公司       提供劳务               0.11          -          -          - 山东高速济泰城际公路有限公司     提供劳务             78.30           -          -          - 山东高速速链云科技有限职业公司    提供劳务           1,101.80          -          -          - 山东通汇数字科技有限公司       提供劳务            790.90           -          -          - 山东高速工程检测有限公司       提供劳务              0.33           -          -          - 山东省农村经济开发投资有限公司    提供劳务            360.30           -          -          - 山东高速新材料科技有限公司      提供劳务              0.03           -          -          - 山东高速沥青有限公司         提供劳务              0.03           -          -          - 山东高速日照供应链服务有限公司    提供劳务              0.17           -          -          - 山东高速建筑科技有限公司       提供劳务              0.06           -          -          - 江苏麟龙新材料股份有限公司      提供劳务              0.07           -          -          - 山东杰瑞交通服务开发有限公司     提供劳务              0.03           -          -          - 山东高速鲁南物流发展有限公司     提供劳务              0.10           -          -          - 山东高速高新科技投资有限公司     提供劳务              0.10           -          -          -      山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    关联交易内     2024 年 1-6        2023 年发生       2022 年发生       2021 年发生       关联方                      容        月发生额                 额              额              额 山东新路乔驾驶员培训有限公司     提供劳务               55.05               -              -              - 山东高速交通装备有限公司       提供劳务                0.06               -              -              - 山东高速新式建材有限公司       提供劳务                 0.11              -              -              - 山东高速新动能科技扣问有限公司    提供劳务                0.07               -              -              - 山高（新泰）矿业有限公司       提供劳务                0.14               -              -              - 山东高速路桥工程锤真金不怕火检测有限公司   提供劳务                0.27               -              -              - 毅康科技有限公司           提供劳务                0.02               -              -              - 山东港通建设有限公司         提供劳务                0.03               -              -              - 皆鲁高速（山东）装置有限公司     提供劳务                0.03               -              -              - 山东高速日照新材料有限公司      提供劳务                0.02               -              -              - 山东高新岩土工程有限公司       提供劳务                0.02               -              -              - 山东高速千方国际科技有限公司     提供劳务               28.90               -              -              - 山东高速经营遐想有限公司       提供劳务                2.14               -              -              - 山东高速国际工程扣问集团有限公司   提供劳务               14.69               -              -              - 山东路桥集团（烟台）城市建设运营                    提供劳务             2,002.29              -              -              - 有限公司 河南省郑许高速公路有限公司      提供劳务         46,344.43                 -              -              - 河南省叶鲁高速公路有限公司      提供劳务         40,573.53                 -              -              - 四川鲁乐师程建设管制有限公司     提供劳务              371.61               -              -              - 山东高速济潍高速公路有限公司     销售商品               10.62               -              -              - 山东省第二水利工程局有限公司     销售商品               82.91               -              -              - 山东高速日照建设有限公司       销售商品               12.04               -              -              -        总共             -      1,422,630.22      3,549,029.82   3,333,598.13   2,505,781.37                     刊行东谈主受托管制/承包情况表                                                                   单元：万元                                         托管收益/承 本期阐发的      寄托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终                                         包收益订价 托管收益/承       方称呼    方称呼    产类型     始日     止日                                           依据    包收益      山东省农村 山东高速路      经济开发投 桥集团股份   经营管制                                市集价          283.02                             月 01 日         月 31 日      资有限公司 有限公司        刊行东谈主与山东省农村经济开发投资有限公司签订《寄托管制合同》。寄托协      议商定，山东省农村经济开发投资有限公司将所持有 100%股权的山东省水利工      程局有限公司、山东水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 公司的股东权利等寄托给刊行东谈主管制。寄托期限为 3 年，自 2021 年 1 月 1 日至    公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《寄托管制合同之补充合同》， 补充合同商定，在执行原合同寄托期限商定的基础上，将托管期限延伸至 2026 年 12 月 31 日。    刊行东谈主当作出租方：                                                                        单元：万元                租出   2024 年 1-6                                     2021 年阐发    承租方称呼       金钱   月阐发的租                                          的租出收入                                   的租出收入             的租出收入                种类     赁收入 山高（淄博）工程建      混凝                              -             60.74               -             - 设有限公司          土站 山东高速国际能源技                车辆            -                 -            1.80             - 术有限公司 山东高速千方国际科                车位            -                 -               -          0.92 技有限公司       总共        -            -             60.74            1.80          0.92    刊行东谈主当作承租方：                                                                        单元：万元                     租出资       出租方称呼                  月阐发的           阐发的租           阐发的租        阐发的租                     产种类                               租出费            赁费             赁费          赁费 山东高速济南投资建设有限                     房屋            174.24       307.89       343.48      388.67 公司                     房屋、 山东高速股份有限公司                         78.85       159.76       220.55      605.52                      地皮 山东水总建筑劳务有限公司         房屋             2.00           45.87     47.62           - 山东高速集团有限公司          房屋            234.24            1.72    141.63           - 山东省农村经济开发投资有                     房屋                 -       780.34       195.08      228.81 限公司 山东高速临沂发展有限公司        房屋                 -           89.91     44.95           - 武汉金诚兴发置业有限公司        房屋                 -       332.04              -     95.08 山东水总有限公司            房屋                 -       412.84              -         - 山东高速四川产业发展有限                     房屋             53.09       212.35       202.24           - 公司 山东高速潍日公路有限公司        房屋                 -           93.60     72.28           - 山东东青公路有限公司          房屋             32.38           34.00           -         - 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                  租出资     出租方称呼               月阐发的          阐发的租       阐发的租       阐发的租                  产种类                          租出费           赁费         赁费         赁费 山东高速集团四川乐自公路                  地皮               -          -          -     95.16 有限公司 山东高速集团四川乐宜公路                  房屋               -          -          -     20.30 有限公司 山东高速集团四川乐宜公路                  开辟               -          -          -     23.23 有限公司 山东高速鲁南物流发展有限                  房屋               -          -          -     19.17 公司 山东高速鲁南物流发展有限                  地皮               -          -          -     30.28 公司 山东高速交通建设集团股份                  机械               -          -          -     68.10 有限公司 山东高速通和投资有限公司      房屋              -          -          -    582.11 山东高速青岛西海岸口岸有     运载设                                   -          -          -     50.16 限公司               备 青岛众昌泰置业有限公司       地皮              -          -          -    350.00 山东高速服务开发集团有限     房屋、                                   -          -          -    100.92 公司               建筑物 山东高速服务开发集团有限                  地皮               -          -          -      9.75 公司 山东高速投资发展有限公司     其他               -          -          -     54.49 山东高速临滕公路有限公司     房屋           26.67          -          -          - 山东高速河南发展有限公司     房屋           10.87          -          -          - 山东高速济青中线公路有限                  房屋           26.89          -          -          - 公司                  房屋、 山东高速西城置业有限公司                  38.05          -          -          -                   地皮 山东高速淄临高速公路有限                  开辟            3.77          -          -          - 公司 皆鲁高速公路股份有限公司     房屋           80.00          -          -          - 山东高速沈海高速公路有限                  房屋            9.00          -          -          - 公司 山东高速皆东公路有限公司     房屋           78.81          -          -          - 山东高速济德公路有限公司      房屋          36.36          -          -          - 山东高速董梁沈新高速公路     地皮、 有限公司              开辟      总共            -         969.89   2,470.32   1,267.83   2,721.75  （1）刊行东谈主当作担保方                                                             单元：万元  被担保方     担保金额    担保肇始日               担保到期日          担保是否还是履  山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                                                                 行完了  鄂州市华净浑水  处理有限公司   （2）刊行东谈主当作被担保方                                                                 单元：万元                                                               担保是否已     担保方        担保金额           担保肇始日             担保到期日                                                               经履行完了 山东高速集团有限公司     290,000.00 2021 年 12 月 29 日   2026 年 12 月 28 日   否 山东高速集团有限公司      60,000.00 2023 年 06 月 14 日   2028 年 06 月 14 日        否 山东高速集团有限公司     150,000.00 2023 年 9 月 27 日    2028 年 9 月 26 日         否 山东高速集团有限公司     250,000.00 2023 年 10 月 31 日   2028 年 10 月 30 日        否 山东高速集团有限公司     100,000.00 2023 年 11 月 3 日     2028 年 11 月 3 日        否 山东高速集团有限公司         241.85 2019 年 12 月 16 日   2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司       1,749.87 2020 年 2 月 20 日    2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司         840.90 2020 年 5 月 21 日    2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司         854.00 2020 年 6 月 23 日    2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司         855.11   2020 年 8 月 6 日   2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司         635.00 2020 年 9 月 22 日    2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司         936.86 2020 年 10 月 28 日   2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司       3,044.59 2020 年 12 月 22 日   2027 年 1 月 31 日         否 山东高速集团有限公司      13,228.16   2020 年 4 月 2 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司      16,500.73 2021 年 4 月 25 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司      16,720.00 2022 年 3 月 10 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司      13,452.25 2022 年 5 月 26 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       3,227.45 2022 年 7 月 10 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       5,084.98   2022 年 9 月 1 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司      13,413.21   2023 年 1 月 6 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       3,296.94   2023 年 5 月 7 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       5,914.21 2023 年 5 月 21 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       7,034.78 2023 年 7 月 25 日     2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       3,659.34   2023 年 9 月 7 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司       9,386.54 2023 年 11 月 15 日    2037 年 4 月 1 日         否 山东高速集团有限公司           3.51 2021 年 3 月 10 日    2036 年 3 月 10 日         否 山东高速集团有限公司         341.73 2021 年 7 月 12 日    2036 年 3 月 10 日         否 山东高速集团有限公司      80,000.00 2022 年 3 月 17 日    2027 年 3 月 17 日         否                                                                 单元：万元         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                 关联方                 拆借金额                肇始日                 到期日              说明                                                 拆入         中国山东国际经济技正好作有              限公司         中国山东国际经济技正好作有              限公司          山东高速集团有限公司                   25,000.00        2024-01-26          2024-07-25          -                                                                                             单元：万元           技俩                                2023 年发生额           2022 年发生额               2021 年发生额                          发生额        枢纽管制东谈主员酬劳                  608.83              1,055.79               1,593.94           1,462.08           （1）存放于关联方的资金                                                                                             单元：万元            关联方称呼                                 2023年末余额 2022年末余额 2021年末余额                                 余额         威海市交易银行股份有限             公司           （2）与关联金融机构交易                                                                                             单元：万元         关联方称呼          关联交易内容                                 2023年发生额           2022年发生额            2021年发生额                                              发生额   威海市交易银行股份有限公司          利息收入                        565.89          1,775.95            1,537.54         1,260.71           （三）关联方来去余额                                                                                             单元：万元 技俩称呼     关联方                坏账准                        坏账准                           坏账准                      坏账                   账面余额                         账面余额                          账面余额                     账面余额                              备                           备                             备                      准备        山东桂鲁高速公 应收账款                  1,100.62        2.23           518.43         1.04         21.00        0.04            -      -        路建设有限公司        云南山高投资发 应收账款                     0.00         0.00                -            -        229.87        0.46            -      -        展有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东高速股份有 应收账款             14,978.60   247.59   20,548.26     415.58   26,988.54   426.49   32,774.95   566.72        限公司        山东大莱龙铁路 应收账款                38.59      1.02         10.20     0.02           -        -           -        -        有限职业公司        山东高速投资发 应收账款                     -        -             -        -     299.98      0.60           -        -        展有限公司        山东高速集团有 应收账款             27,787.62   698.66   39,673.86     634.86   29,537.02   715.72   17,417.56    68.46        限公司        中国山东国际经 应收账款   济技正好作有限      75.00      0.15         75.00     0.15           -        -           -        -        公司        山东鲁南交通科 应收账款                     -        -             -        -      24.59      0.05           -        -        技有限公司        湖北樊魏高速公 应收账款               180.91      0.61         94.54     0.25     124.90      3.04    1,479.80     2.96        路有限公司        山东省交通经营 应收账款   遐想院集团有限    5,698.41    15.51    1,687.21       4.52    1,858.09     2.37    3,255.04    22.21        公司        山东高速半岛投 应收账款              1,003.14     2.01    2,239.94       4.48           -        -           -        -        资有限公司        山东高速济潍高 应收账款              2,392.09     4.78    4,204.14       8.41   13,949.18    27.90     245.27      0.49        速公路有限公司        山东高速置业发 应收账款               339.54     43.92     765.37       47.23    1,139.43    21.48    2,192.55    45.76        展有限公司        山东高速服务区 应收账款   擢升建设工程有      91.52      0.18         91.52     0.18      91.52      0.18     920.03      1.84        限公司        山东高速烟蓬公 应收账款               192.48      0.48         23.42     0.05           -        -           -        -        路有限公司        山东高速东绕城 应收账款   许港高速公路有    3,018.07     6.97     107.78        0.61     102.30      0.20           -        -        限公司        山东高速四川产 应收账款               552.19      8.77     278.15        6.95     278.15      0.56     707.08      1.41        业发展有限公司        山东高速工程咨 应收账款                  0.00     0.00     240.76       24.06     240.64      7.22     120.32      0.24        询集团有限公司        山东高速信息集 应收账款               592.30     17.77     592.30       14.81     592.30      1.18     741.05      1.48        团有限公司        山东高速皆鲁号 应收账款   投资发展有限公     128.27      0.26    1,388.18       2.78           -        -           -        -        司        山东高速新实业 应收账款   开发集团有限公        1.05     0.00          1.84        -           -        -           -        -        司        山东高速京沪高 应收账款               244.43      3.91     294.28        4.01     148.76      0.30           -        -        速公路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准               坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                  备                      备                  准备        红河交通要道投 应收账款              3,681.83   12.23    3,681.83       7.36   14,076.88    28.15          -       -        资发展有限公司        成都德润锦隆环 应收账款                 0.00     0.00     665.69      199.71           -        -    117.96     0.24        境治理有限公司        山东高速明董公 应收账款              3,712.00    7.42    5,596.23      13.40    2,739.85     5.48    108.71     0.22        路有限公司        四川鲁乐师程建 应收账款                     -       -             -        -    4,000.96   120.03          -       -        设管制有限公司        山东高速鲁中物 应收账款                     -       -             -        -     117.96      0.24          -       -        流发展有限公司        云南远大铁路物 应收账款                 4.78     0.12     141.54        0.28           -        -          -       -        资储运有限公司        山东临港疏港轨 应收账款                     -       -             -        -      31.92      0.06          -       -        谈交通有限公司        山东东青公路有 应收账款              3,175.74    6.35     571.35        1.14           -        -    591.62     1.18        限公司        山东高速交通装 应收账款               704.50     2.48         38.43     0.96      38.43      0.08    686.39     1.37        备有限公司        山东高速物流集 应收账款                 3.94     0.10          3.94     0.10      19.61      0.22          -       -        团有限公司        山东高速威海发 应收账款               513.62     1.03     813.62        1.63     122.72      0.25          -       -        展有限公司        毅康科技有限公 应收账款                15.66     0.03     301.87        0.60     301.87      0.60          -       -        司        山东高速集团河 应收账款   南许禹公路有限     131.31     0.26     286.31        0.57      68.32      0.14    436.93     3.22        公司        山东高速滨州发 应收账款                66.02     0.13         48.67     0.10      25.00      0.05          -       -        展有限公司        山东高速德建集 应收账款               851.18     6.62     958.46        5.71     175.13      0.35          -       -        团有限公司        山东高速服务开 应收账款              1,710.28   11.50     954.73        3.81      92.52      0.19   5,462.89   52.69        发集团有限公司        山东高速龙青公 应收账款                 4.76     0.01     411.63       40.70    1,986.19    20.49   1,285.64   16.14        路有限公司        山东高速烟台发 应收账款                88.96     0.18             -        -        9.25     0.23    102.23     0.20        展有限公司        山东金鹏交通能 应收账款                 0.00     0.00     384.19        0.77        1.37        -          -       -        源科技有限公司        山东高速新台高 应收账款                14.34     0.26         14.34     0.04     329.82      0.85    555.91     1.11        速公路有限公司        山东荣潍高速公 应收账款               160.84     4.04     160.84        3.94     160.84      0.41   1,495.73    2.99        路有限公司        山东高速信联科 应收账款                 1.19     0.03          1.19        -           -        -          -       -        技股份有限公司          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼      关联方                  坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                      账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                                 备                   备                      备                  准备        山东始创公路工 应收账款                     0.00      0.00         55.10    16.53      55.10     13.77          -        -        程有限公司        山东高速工程检 应收账款                     6.28      0.63         12.55     0.04      12.55      0.31          -        -        测有限公司        山东高速岚临高 应收账款                     6.82      0.20          6.82     0.02       6.82      0.17          -        -        速公路有限公司        山东高速河南发 应收账款                    51.56      1.55     103.12        0.31     103.12      2.58    201.56      0.40        展有限公司        山东高速（威 应收账款   海）国际贸易有          62.54      0.13         26.14     0.05      42.64      0.09          -        -        限公司        皆鲁高速公路股 应收账款                  3,169.48     7.31     814.67        1.64      10.59      0.03          -        -        份有限公司        SDHSDEVELOP 应收账款                         -        -             -        -       5.77      0.17          -        -        MENTLIMITED        山东高速交通工 应收账款                    12.62      1.24         12.62     1.24      14.09      0.41          -        -        程有限公司        山东高速速链云 应收账款   科技有限职业公        9,727.12    19.45    5,184.68      10.37      17.55      0.04          -        -        司        山东高速公路运 应收账款                   625.59    122.05     625.59      122.05     625.59    118.99          -        -        营管制有限公司        广东嘉益工程有 应收账款                  3,946.14   246.97    4,383.70     142.04    6,445.92   123.93   7,374.18   144.01        限公司        山东高速铁建装 应收账款                     1.54      0.04          1.54        -           -        -          -        -        备有限公司        山东高速绿色生 应收账款                   229.59      0.46     379.59        0.76           -        -          -        -        态发展有限公司        山东通维信息工 应收账款                    91.72      2.29         91.72     2.29     305.73      0.61          -        -        程有限公司        山东高速济高高 应收账款                  4,045.87    14.19   14,495.57      28.99      70.01      0.14   3,316.88     6.63        速公路有限公司        山东高速岚山疏 应收账款   港高速公路有限          98.54      0.20         44.71     0.09      44.71      0.09          -        -        公司        山东高速青岛建 应收账款                  1,017.07     2.03    1,281.42       2.56           -        -          -        -        设管制有限公司        山东高速临沂发 应收账款                    69.74      0.14         24.93     0.05      16.47      0.03    230.64      0.46        展有限公司        山东省交通工程 应收账款   监理扣问有限公           4.19      0.10          8.38     0.21       8.38      0.02          -        -        司        山东高速服务区 应收账款                  1,206.38    68.15    1,206.38      62.30    1,206.38     2.41          -        -        管制有限公司        泸州东南高速公 应收账款                   295.13      5.99     226.74        3.32     318.82      3.10    166.33      0.33        路发展有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准               坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                  备                      备                  准备        山东高速临枣至 应收账款   枣木公路有限公    1,714.16   27.85     728.99        1.52    2,946.98    72.92           -        -        司        山东高速轨谈交 应收账款              3,737.54    7.72          8.72     0.22      12.80      0.03           -        -        通集团有限公司        山东高速沈海高 应收账款              1,316.97    2.63    1,181.47       2.36           -        -           -        -        速公路有限公司        山东高速青岛公 应收账款              1,585.86   21.83     668.61       35.31    2,914.03   568.67    3,571.27   438.77        路有限公司        山东高速供应链 应收账款                     -       -             -        -      77.53      0.16           -        -        集团有限公司        云南锁蒙高速公 应收账款               131.87     0.26         62.12     0.12           -        -           -        -        路有限公司        湖北武荆高速公 应收账款              1,206.86   30.39     706.86       16.72    6,767.21    46.67     758.60      5.92        路发展有限公司        山东高速董沈高 应收账款                  4.81    0.14          4.81     0.12        4.81     0.01           -        -        速公路有限公司        鄂州蓝工水务有 应收账款                  0.00    0.00     655.08       52.41     655.08     19.65           -        -        限公司        山东高速沾临高 应收账款             10,317.19   21.21   15,276.92     950.28    8,556.86   642.13   14,098.11    28.20        速公路有限公司        济源市济晋高速 应收账款                46.01     0.09     274.31        0.55      20.34      0.04           -        -        公路有限公司        成都鲁高锦隆环 应收账款               636.12     2.56    5,993.91      13.28    5,118.43    10.24           -        -        境治理有限公司        山东高速济青中 应收账款              3,061.92   26.92   10,266.25     128.66   12,361.88    97.25    2,684.73     5.37        线公路有限公司        山东铁投供应链 应收账款                  2.00    0.00         91.00     0.18           -        -           -        -        管制有限公司        山东高速淄临高 应收账款              5,451.96   48.28    1,841.38      37.23    8,813.51    21.45     166.02      0.33        速公路有限公司        山东高速皆临公 应收账款              1,798.36    3.60         24.10     0.05           -        -           -        -        路有限公司        四川宜彝高速公 应收账款   路运营管制有限     724.71     1.63     926.42        1.85      85.20      0.17           -        -        公司        山东鄄菏高速公 应收账款                61.09     0.14     923.38       15.95    1,604.17     9.82           -        -        路有限公司        山东水总建筑劳 应收账款                  0.00    0.00         71.60     0.16     141.60      0.28           -        -        务有限公司        山东高速物业管 应收账款                  0.00    0.00         27.07     0.05           -        -           -        -        理有限公司        山东高速集团河 应收账款   南许亳公路有限     370.04     0.74    3,070.04       6.14      77.56      0.21           -        -        公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东利津黄河公 应收账款               874.89     86.67    1,204.49      89.01     866.60     28.34     909.65     25.79        路大桥有限公司        山东高速新能源 应收账款              1,246.07     2.49         29.92     0.06           -        -           -        -        开发有限公司        山东高速鲁南物 应收账款               206.58      0.41     213.93        5.35     213.93      0.43           -        -        流发展有限公司        山东高速济北公 应收账款             15,148.01    30.30     731.47        1.57     394.32      0.79           -        -        路有限公司        山东高速通讯技 应收账款                42.02      1.05     149.02        0.30     434.70      0.87           -        -        术有限公司        山东高速青岛发 应收账款              2,163.64     5.62     837.86        2.64        4.85     0.97           -        -        展有限公司        山东高速聊城发 应收账款                29.00      0.06         29.00     0.06           -        -           -        -        展有限公司        山东高速济微公 应收账款   路（济宁）有限    3,259.29    75.74    4,202.94      83.13    4,318.46     8.64    5,013.54    10.03        公司        昆明新机场高速 应收账款   公路建设发展有      61.96      0.12             -        -    1,048.97     2.10    3,344.97    29.63        限公司        山东鲁高襄建工 应收账款                  0.00     0.00     826.79       24.80           -        -           -        -        程管制有限公司        山东高速集团四 应收账款   川乐宜公路有限    2,581.02   310.48    2,978.65     312.61    3,972.26   353.07    2,920.00   233.05        公司        山东高速生态工 应收账款               304.08      0.61     304.08        0.61           -        -           -        -        程有限公司        山东高速材料数 应收账款              1,448.07     2.90     367.14        0.73           -        -           -        -        字科技有限公司        山东高速东绕城 应收账款   高速公路有限公   16,858.09    36.48     205.58        1.15     193.24      0.39           -        -        司        山东高速济南绕 应收账款   城西线公路有限    4,368.07    40.48    4,920.00       9.84   19,785.13    39.57   46,888.16    93.78        公司        北京清控水木建 应收账款              1,948.19    54.99    1,948.19       3.90           -        -    1,409.20     2.82        筑工程有限公司        济宁市鸿翔公路 应收账款   勘测遐想研究院      64.00      2.83         64.00     1.31      64.00      0.13           -        -        有限公司        山东高速集团四 应收账款   川乐自公路有限    1,634.45    64.37    1,839.91      34.39    2,170.42    60.32    2,697.10    34.57        公司        山东高速渤海湾 应收账款   技俩管制有限公    5,578.81    27.03     990.00       21.30    1,400.00     2.80           -        -        司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东高速材料技 应收账款   术开发集团有限           -        -             -        -           -        -           -        -        公司        山东高速济南发 应收账款               900.93      1.80     581.45        1.16           -        -           -        -        展有限公司        山东省济邹公路 应收账款              1,107.82   110.78    1,107.82     110.78    1,107.82    33.23           -        -        有限公司        山东省水利工程 应收账款              5,913.08    64.71   10,568.50      97.78    3,659.58    16.93     940.71     16.10        局有限公司        山东高速鸿林工 应收账款               469.03      3.53     109.83        1.07        5.72     0.01           -        -        程技巧有限公司        山东高速工程项 应收账款               272.97      0.62     272.97        0.55           -        -           -        -        目管制有限公司        山东高速绿城置 应收账款              6,717.53   312.15    6,845.68     203.14    9,860.20    19.72    9,027.82    18.06        业投资有限公司        山东高速青岛物 应收账款              1,154.62   106.98    1,154.62       3.46    1,154.62    28.87     843.16     21.10        流发展有限公司        山东路桥集团 应收账款   （烟台）城市建       0.00      0.00    1,677.37      50.32           -        -           -        -        设运营有限公司        山东高速潍日公 应收账款                22.64      0.05     196.00        0.39    1,454.93   142.82   11,090.91   328.08        路有限公司        山东高速新材料 应收账款                 0.00      0.00          1.91     0.05     339.44      0.68           -        -        集团有限公司        诸城市鲁高工程 应收账款              3,531.89   152.61    3,545.60     106.37           -        -           -        -        建设有限公司        皆鲁高速（山 应收账款   东）装置有限公     134.55      0.27     434.55        0.87           -        -           -        -        司        山东高速云南发 应收账款               399.76      6.36     241.83        6.05     246.14      1.13           -        -        展有限公司        山东省水工机械 应收账款                     -        -             -        -        2.60     0.01           -        -        有限公司        山东高速德州发 应收账款                 0.00      0.00          1.91     0.01        1.91     0.05           -        -        展有限公司        山东高速临滕公 应收账款              5,418.01    18.60    1,277.37       2.55      65.62      0.13           -        -        路有限公司        山东高速西城置 应收账款               256.18     45.71     432.41       46.06     432.41      0.86           -        -        业有限公司        山东高速高广公 应收账款              6,152.90   184.59    6,167.26      18.49   13,321.41   311.05    3,924.46    61.16        路有限公司        山东高速红河交 应收账款                19.51      0.04     177.12       35.42     177.12     26.57     409.02     11.02        通投资有限公司        山东正晨科技股 应收账款                45.06      0.09         20.00     0.04           -        -           -        -        份有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东高速泰安发 应收账款                  0.00     0.00         29.29     0.06           -        -          -       -        展有限公司        湖南衡邵高速公 应收账款              2,719.44    86.16    3,870.48     133.46    4,780.21    43.25   2,689.52   23.80        路有限公司        山东奥邦交通设 应收账款                10.27      0.57     213.68        1.26     230.55      5.57          -       -        施工程有限公司        山东高速宁梁高 应收账款               487.41     59.65     487.41       32.16     546.51     29.38    487.41    16.71        速公路有限公司        山东省农村经济 应收账款   开发投资有限公     900.00      8.70     600.00        8.10     300.00      0.60          -       -        司        山东寿平铁路有 应收账款                  0.09     0.00          0.18        -           -        -          -       -        限公司        山东高速鲁中项 应收账款              1,923.55     3.85     102.45        0.20     102.45      0.20          -       -        目管制有限公司        湖北武麻高速公 应收账款               143.29      3.59     298.08        4.00    1,205.61     6.02    157.04     0.31        路有限公司        山东高速基础设 应收账款                  3.73     0.11          3.73     0.09       3.73      0.01          -       -        施建设有限公司        山东泰和建设发 应收账款             10,747.38   107.32    6,607.05      63.05    6,607.05    13.21          -       -        展有限公司        日照交通经营设 应收账款                  3.60     0.11          3.60     0.01           -        -          -       -        计院有限公司        山东高速环保建 应收账款               145.44      0.29     962.21        1.92     962.21      1.92          -       -        材有限公司        山东港通建设有 应收账款                85.10      2.13     122.10        0.91      49.00      0.10          -       -        限公司        山东水总有限公 应收账款              1,548.85    37.64    2,681.13       6.25     838.53      1.68   1,640.43    3.28        司        山东高速公路发 应收账款              4,252.66    44.50    1,814.82      28.88    5,193.85    26.35    217.42     6.44        展有限公司        山高（淄博）工 应收账款                13.42      0.40         66.20     0.13           -        -          -       -        程建设有限公司        山东高速城投绕 应收账款   城高速公路有限    4,475.96   114.50    4,475.96     111.13      35.70      0.09          -       -        公司        山东高速济微公 应收账款              1,070.65     2.14     112.41        0.22           -        -          -       -        路有限公司        山东高速高商公 应收账款               632.97      3.52     476.53        0.95      79.34      0.16          -       -        路有限公司        山东高速泰东公 应收账款              4,195.41   337.28    4,676.05      47.91    6,207.92    84.54   3,270.61   74.10        路有限公司        山东济滨高速铁 应收账款              8,470.92   254.13    5,468.37     164.05           -        -          -       -        路有限公司        山东潍烟高速铁 应收账款              8,914.79   267.44   12,238.39     367.15    8,832.96   264.99    675.87     1.35        路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准               坏账准                 坏账准                 坏账                  账面余额                账面余额                账面余额                账面余额                             备                  备                   备                 准备        鲁南高速铁路有 应收账款              1,000.01   89.86    1,000.01   89.86    1,492.22   47.67          -       -        限公司        内江泰嘉工程管 应收账款               150.00     3.75           -       -           -       -   1,650.03    3.30        理有限公司        山东东方路桥建 应收账款                     -       -           -       -           -       -   1,286.34    2.57        设有限公司        山东高速建筑设 应收账款                     -       -           -       -           -       -    270.00     0.54        计有限公司        山东高速交通建 应收账款   设集团股份有限           -       -           -       -           -       -    625.92     9.91        公司        山东高速泰和发 应收账款                     -       -           -       -           -       -   1,115.30    2.23        展有限公司        山东高速物质集 应收账款                     -       -           -       -           -       -    339.44     0.68        团有限公司        山东泰东公路工 应收账款                     -       -           -       -           -       -    948.38     4.28        程有限公司        山东高速枣庄发 应收账款                16.64     0.03           -       -           -       -   3,214.76    6.43        展有限公司        高速集团其他联 应收账款                     -       -           -       -           -       -    121.24     0.24        营、合营企业        高速集团其他下 应收账款                     -       -           -       -           -       -    538.42    12.12        属子公司        山东高速淄博发 应收账款              1,300.90    4.93           -       -           -       -          -       -        展有限公司        山东高速潍坊发 应收账款                93.36     0.19           -       -           -       -          -       -        展有限公司        山东高速国际工 应收账款   程扣问集团有限       4.24     0.01           -       -           -       -          -       -        公司        山东高速能源发 应收账款                 0.08     0.00           -       -           -       -          -       -        展有限公司        山东高速绿色技 应收账款               249.50     0.50           -       -           -       -          -       -        术发展有限公司        山东高速轮廓能 应收账款               150.99     0.30           -       -           -       -          -       -        源服务有限公司        山东高速生态环 应收账款                52.98     0.11           -       -           -       -          -       -        境集团有限公司        山东高速经营设 应收账款                 2.56     0.01           -       -           -       -          -       -        计有限公司        山东高速董梁沈 应收账款   新高速公路有限     239.48     0.48           -       -           -       -          -       -        公司        山东高速济德公 应收账款              2,593.57    5.19           -       -           -       -          -       -        路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                   坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                    账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                      备                      备                  准备        山东高速庆章高 应收账款                 22.07       0.04             -         -           -        -           -        -        速公路有限公司        济南安成投资合 应收账款   伙企业（有限合      106.37       0.21             -         -           -        -           -        -        伙）        山东滨莱高速公 应收账款                 83.74       0.17             -         -           -        -           -        -        路有限公司        山东省多孔金属 应收账款               1,195.92      2.39             -         -           -        -           -        -        材料有限公司        山东高速建材有 应收账款                302.76       0.61             -         -           -        -           -        -        限公司        西藏山高新能源 应收账款                   4.56      0.01             -         -           -        -           -        -        科技有限公司        山东高速皆东公 应收账款                   1.19      0.00             -         -           -        -           -        -        路有限公司        山东高速龙青公 合同金钱               1,995.33     31.13      2,242.98     4.49      347.27     22.38     645.20      7.23        路有限公司        山东高速青岛公 合同金钱               4,338.14    347.68      4,599.07   358.62     4,650.88   334.69    4,898.58    69.79        路有限公司        山东高速南绕城 合同金钱   高速公路有限公     4,640.99      9.28       281.28      0.56            -        -           -        -        司        山东高速济高高 合同金钱              56,841.78    856.22     34,674.06   734.90    73,167.44   146.33   54,355.81   108.71        速公路有限公司        山东高速四川产 合同金钱               2,994.46    168.48      3,567.04   105.58     4,045.20    42.50    2,382.90     6.58        业发展有限公司        山东高速集团四 合同金钱   川乐自公路有限     1,106.77      3.06       586.58      2.12       74.85      0.15    1,652.89     6.96        公司        山东高速集团四 合同金钱   川乐宜公路有限      761.52       6.50       335.50      4.56      112.66      1.48    1,138.05     2.88        公司        山东高速集团有                                        1,399.9                        143,441.8 合同金钱             326,146.71   2,987.41   154,944.26             61,287.70   711.82               428.06        限公司                                                  3                                5        山东高速置业发 合同金钱               1,620.44    134.56      1,257.72    66.84     1,309.06    27.95    1,884.90    63.29        展有限公司        广东嘉益工程有 合同金钱               1,663.52     34.07      1,643.10    31.63     6,131.56    43.82    2,187.67    23.08        限公司        山东泰和建设发 合同金钱               4,245.47     34.53      5,459.43     4.01      196.90      0.39           -        -        展有限公司        山东高速城投绕 合同金钱   城高速公路有限     2,849.83     55.53      2,839.46    54.41     2,724.82     5.45   11,096.09    31.87        公司        山东高速济微公 合同金钱   路（济宁）有限    43,114.99    799.98     61,866.32   613.05    70,339.04   238.63   92,122.28   321.28        公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                     坏账准                     坏账准                       坏账                  账面余额                    账面余额                      账面余额                   账面余额                             备                        备                       备                       准备        山东高速济青中                                     1,031.5                                119,097.9 合同金钱              63,591.52    386.50    57,869.80                  84,429.77   168.51              210.14        线公路有限公司                                           0                                        6        山东高速明董公 合同金钱              99,552.58    199.11    136,624.39      273.25    129,110.24   786.50    48,285.33    97.30        路有限公司        山东高速济北公 合同金钱              71,068.34    142.14     82,378.55      100.14     66,215.34   132.43     7,140.47    14.28        路有限公司        山东高速济潍高 合同金钱             102,944.27   1,229.77   108,297.45      747.81    100,538.47   201.08    97,647.26   188.53        速公路有限公司        山东高速淄临高                                                                  1,586.0   156,570.1 合同金钱             222,692.08    784.26    236,193.74      648.48    236,777.81                         314.92        速公路有限公司                                                                        0           6        山东高速岚山疏 合同金钱   港高速公路有限      798.47      10.26      1,040.67        2.08       593.81      1.19            -        -        公司        山东高速威海发 合同金钱                696.32       1.84       394.10         0.79       461.68      2.48      361.51      0.72        展有限公司        山东高速信息集 合同金钱                 66.35       1.84            81.08     1.95        77.80      1.94      801.56      1.60        团有限公司        山东桂鲁高速公 合同金钱                 22.29       0.04       599.86         1.20      1,195.11     2.39            -        -        路建设有限公司        山东高速董沈高 合同金钱                163.03       4.65       154.36         4.40       154.36      0.31      242.40      0.48        速公路有限公司        山东高速绿色生 合同金钱                162.88       0.47       162.88         0.45        58.02      0.12            -        -        态发展有限公司        山东高速股份有                                           1,779.6                          119,057.0 合同金钱              62,589.23   1,198.58   133,151.75                121,056.96   721.44                595.27        限公司                                                     1                                  5        山东高速鸿林工 合同金钱                313.86       0.63            25.36     0.05             -         -           -        -        程技巧有限公司        山东高速绿城置 合同金钱               5,606.60    217.73      2,489.44      153.35      5,594.48    11.19    11,640.08    23.28        业投资有限公司        山东省口岸集团 合同金钱                   1.25      0.19            80.98     0.16        80.98      0.16            -        -        潍坊港有限公司        山东高速生态工 合同金钱                249.00       0.50       249.00         0.50             -         -           -        -        程有限公司        山东高速基础设 合同金钱              42,587.87    315.18     26,095.83       52.19             -         -     462.88      0.93        施建设有限公司        山东高速泰东公 合同金钱              17,631.57   1,083.24    20,077.00      837.79     24,389.40   252.29    35,079.36   290.23        路有限公司        山东高速高广公                                           2,163.9                1,066.1 合同金钱              24,895.71   2,194.18    24,018.74                 38,701.10             46,445.62   925.44        路有限公司                                                   1                      2        皆鲁高速公路股 合同金钱              44,157.12     94.23     52,331.10      108.27      7,943.96    15.89            -        -        份有限公司        山东荣潍高速公 合同金钱               2,562.13     28.13      2,251.01       32.71      2,404.58    27.15     2,004.90    15.05        路有限公司        山东高速新能源 合同金钱              14,854.65     39.56     10,264.87       20.53             -         -           -        -        开发有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                   坏账准                    坏账准                    坏账                  账面余额                    账面余额                   账面余额                   账面余额                             备                      备                      备                    准备        山东省交通经营 合同金钱   遐想院集团有限     4,558.14     27.93      8,907.98   157.47     19,062.74    41.67     1,947.67     3.90        公司        鲁南高速铁路有 合同金钱               2,198.07    216.84      2,198.07    26.38      1,695.35    33.91            -        -        限公司        山东高速云南发 合同金钱               2,205.11    135.19      2,592.34   148.44      3,633.52    49.14     2,983.51     5.97        展有限公司        山东高速临枣至 合同金钱   枣木公路有限公      744.83      62.07      1,032.95    62.03       798.52     15.28     5,319.08    24.89        司        山东高速临滕公 合同金钱             109,395.50    918.79     73,286.71   146.57     16,737.37    33.47            -        -        路有限公司        山东高速岚临高                                        2,558.6 合同金钱              27,379.99   1,910.70    26,408.95              26,453.75   777.06    40,727.17   787.54        速公路有限公司                                              3        山东东青公路有 合同金钱              49,739.06     99.48     23,184.88    46.37     10,287.44    20.57            -        -        限公司        山东高速济南绕 合同金钱   城西线公路有限   124,651.87    574.94    138,281.65   276.56    167,253.68             40,298.94   118.86        公司        山东高速渤海湾 合同金钱   技俩管制有限公     2,338.38      4.68      7,041.21    14.08       330.19      0.66            -        -        司        泸州东南高速公 合同金钱                492.67       2.13       692.09      0.96       479.04      0.96            -        -        路发展有限公司        山东鄄菏高速公 合同金钱               1,702.59      6.88      2,490.53    23.98      2,682.51    10.05     1,958.14     3.92        路有限公司        山东高速公路发 合同金钱               6,005.29     73.16      5,766.05    69.26      5,305.57    47.20     5,597.14    11.19        展有限公司        山东高速枣庄发 合同金钱               1,089.21     24.58      1,256.47     1.41        91.47      0.18     1,108.27     2.22        展有限公司        山东高速临沂发 合同金钱                697.52      12.20       868.00      0.86       257.63      0.52     2,112.69     4.23        展有限公司        山东高速宁梁高 合同金钱               7,690.96    408.22      4,446.70   212.43      4,421.61   106.90     4,867.72     9.75        速公路有限公司        山东高速文化传 合同金钱                327.85      65.57       327.85     65.57       327.85     65.57      327.85     65.57        媒有限公司        湖南衡邵高速公 合同金钱               1,064.54      5.38      1,558.13     3.66      1,288.54     3.75     2,873.65     6.82        路有限公司        湖北武麻高速公 合同金钱                297.43       3.03       313.83      0.15        77.15      0.15            -        -        路有限公司        湖北樊魏高速公 合同金钱                427.56       1.14       193.73      0.26       127.56      0.26      214.62      0.43        路有限公司        湖北武荆高速公 合同金钱               4,046.78     10.79      1,509.91     1.77       831.56      1.66     9,793.15    19.59        路发展有限公司        山东高速新台高 合同金钱               4,990.44    116.60      5,499.79   139.16      5,338.56    11.82     7,318.99    14.64        速公路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                  坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                   账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                     备                      备                  准备        山东高速青岛物 合同金钱              1,572.45    109.60     1,572.45     109.37    3,208.81    86.78    1,570.12    34.22        流发展有限公司        山东高速西城置 合同金钱                25.69       0.43           4.27     0.11     337.15      0.67           -        -        业有限公司        山东高速服务开 合同金钱               343.48       7.18           5.55     0.05     997.18      2.96   13,808.10   106.38        发集团有限公司        内江泰嘉工程管 合同金钱              7,647.12     15.29     7,647.12      15.29    7,647.12    15.29    7,125.03    14.25        理有限公司        山东高速鲁南物 合同金钱                  0.00      0.00     5,430.23      59.73    5,428.10    10.86   10,494.45   139.83        流发展有限公司        山东高速林产供 合同金钱                  0.00      0.00      301.94        7.55           -        -    2,038.20    17.97        应链有限公司        山东高速潍日公 合同金钱               795.31       2.05     1,526.84       2.72    3,379.46    31.44    2,879.11     8.58        路有限公司        山东临港疏港轨 合同金钱               533.04       1.07      790.74        0.76    1,526.54     3.05     149.40      0.30        谈交通有限公司        山东高速城乡建 合同金钱             23,556.83   1,268.10   13,233.43     404.02   12,140.06    24.28   11,964.41    23.93        设开发有限公司        山东高速物流集 合同金钱              5,883.17    468.32     5,860.72     322.19    5,860.72   146.52           -        -        团有限公司        山东高速工程咨 合同金钱               239.87      14.77      239.87       14.12     239.87      3.51     108.25      2.71        询集团有限公司        山东高速工程检 合同金钱               119.00       8.65      119.00        3.34     119.00      1.91           -        -        测有限公司        红河交通要道投 合同金钱             23,884.55    669.91    23,045.38     555.35   37,013.26   338.14   39,697.90   142.45        资发展有限公司        山东水总有限公 合同金钱               173.74       0.94      385.73        0.53    1,334.28    16.14     105.16      0.21        司        成都市鲁川建设 合同金钱             11,303.37    171.89     3,431.50      67.05    5,859.92    11.72     476.15      0.95        管制有限公司        山东高速沾临高 合同金钱             14,504.09    280.45    22,303.42     377.67   21,575.32    53.66           -        -        速公路有限公司        成都鲁高锦隆环 合同金钱              8,607.16     17.21     9,942.49     107.50   11,422.30    22.84    4,523.15     9.05        境治理有限公司        山东高速烟威公 合同金钱                56.60       1.70          56.75     1.70      56.75      0.11     383.69      0.77        路有限公司        云南锁蒙高速公 合同金钱               145.38       0.29      385.69        2.41     128.63      0.26     663.01      1.33        路有限公司        山东高速红河交 合同金钱               358.97      39.49      227.29       43.40     365.66     29.03     163.57      0.33        通投资有限公司        昆明新机场高速 合同金钱   公路建设发展有     566.72       6.83     1,066.05       7.83     574.27      2.67    1,495.46     2.99        限公司        山东高速鲁中物 合同金钱                88.90       0.18          88.90     0.18      17.34      0.03           -        -        流发展有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东高速皆鲁号 合同金钱   投资发展有限公    7,638.11    15.28    2,392.71       4.79           -        -           -       -        司        山东高速济南发 合同金钱               481.49      8.92     317.42        7.03     130.26      3.26     382.85     0.77        展有限公司        山东高速青岛发 合同金钱              9,037.11    42.95    3,910.98      18.31     436.95     10.92           -       -        展有限公司        山东滨莱高速公 合同金钱              1,117.34    21.97     725.33       21.19     802.16      1.60           -       -        路有限公司        山东正晨科技股 合同金钱                87.57      0.18     151.79        0.30           -        -           -       -        份有限公司        山东高速轨谈交 合同金钱              5,826.86    11.65    9,864.20      16.43    3,638.16     7.28           -       -        通集团有限公司        山东高速轮廓能 合同金钱                83.35      0.17         34.99     0.07           -        -           -       -        源服务有限公司        山东高速建设管 合同金钱             17,296.01   181.61   69,801.14     463.68   69,590.30   139.18   15,261.20   30.52        理集团有限公司        山东高速高商公 合同金钱             39,411.13    78.82   42,917.02     275.83   19,658.92    39.32           -       -        路有限公司        山东高速烟台发 合同金钱               320.41      2.12     103.17        0.19           -        -           -       -        展有限公司        山东大莱龙铁路 合同金钱             26,519.49   205.35   26,214.45      52.43   15,615.00    31.23           -       -        有限职业公司        山东高速东绕城 合同金钱   高速公路有限公   32,506.83   295.01   30,554.97      61.11   32,048.42   640.97           -       -        司        山东高速济微公 合同金钱             11,138.78    22.28   14,378.97      28.76   10,977.24    21.95           -       -        路有限公司        山东高速皆鲁号 合同金钱   国际陆港发展有    1,923.94     3.85    2,444.18       4.89    4,625.17     9.25           -       -        限公司        山东高速半岛投 合同金钱             60,817.25   551.63   29,349.18      48.70   37,511.56   174.43           -       -        资有限公司        山东高速东绕城 合同金钱   许港高速公路有   70,745.85   371.49   71,885.90     623.77   34,408.55   181.85           -       -        限公司        山东高速淄博发 合同金钱               162.64      0.33    1,007.95       2.02     470.26      1.18           -       -        展有限公司        山东高速泰安发 合同金钱                  0.00     0.00         80.30     0.16     134.48      0.34           -       -        展有限公司        山东高速聊城发 合同金钱               133.26      0.27     255.96        0.51           -        -           -       -        展有限公司        山东高速滨州发 合同金钱               101.09      0.71     137.21        0.23           -        -     135.01     0.27        展有限公司        山东高速烟蓬公 合同金钱             97,711.38   195.42   68,854.12     127.02        7.93     0.02           -       -        路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                   坏账准                     坏账准                 坏账                  账面余额                    账面余额                    账面余额                账面余额                             备                      备                       备                 准备        山东高速鲁中项 合同金钱                274.27       0.55     1,525.43       3.05            -       -          -       -        目管制有限公司        山东高速沈海高 合同金钱              61,826.78    123.65     7,658.58      15.32      804.93     1.61          -       -        速公路有限公司        山东高速文登公 合同金钱              24,369.27    348.74    22,026.01      26.02     3,970.16   99.25          -       -        路有限公司        山东高速皆东公 合同金钱              23,611.15     47.22     4,208.33       8.42            -       -          -       -        路有限公司        山东高速皆临公 合同金钱              29,852.09    289.70     6,919.34      13.84            -       -          -       -        路有限公司        山东高速济德公 合同金钱              71,588.93    143.18    37,411.25      64.83     2,969.62    5.94          -       -        路有限公司        山东高速庆章高 合同金钱              66,877.13    133.75     8,470.15      16.94            -       -          -       -        速公路有限公司        山东高速董梁沈 合同金钱   新高速公路有限   174,946.96    349.89    31,682.18      63.36            -       -          -       -        公司        山东省水利工程 合同金钱                595.99       1.19      291.40        0.58     1,853.50    3.71   1,173.92    2.35        局有限公司        山东省多孔金属 合同金钱                   0.00      0.00     1,054.99      31.65     1,054.99    2.11   1,054.99    6.73        材料有限公司        山东高速城投绕 合同金钱                 24.23       0.05          57.06     0.11       57.06     1.43          -       -        城公路有限公司        西藏山高新能源 合同金钱                   0.00      0.00      121.93        0.24      121.93     3.05          -       -        科技有限公司        山东高速泰和发 合同金钱                      -          -    5,262.53      11.73     5,262.53   10.53   7,213.66   16.18        展有限公司        山东高速公路运 合同金钱               1,008.17    201.63     1,008.17     201.63     1,008.17    2.02          -       -        营管制有限公司        山东高速临空物 合同金钱                   2.39      0.00              -         -    3,000.21   18.14   1,723.28    3.45        流发展有限公司        山东高速环保建 合同金钱                      -          -             -         -     592.16     1.18          -       -        材有限公司        山东省路桥集团        （烟台莱山）市 合同金钱                300.51       9.56      177.10        5.31            -       -          -       -        政谈路建设运营        有限公司        四川鲁乐师程建                                         1,252.2 合同金钱              40,737.28   1,222.12   41,741.60                       -       -          -       -        设管制有限公司                                               5        鄂州市华净浑水 合同金钱                   0.00      0.00          90.78    15.53       88.59     5.12          -       -        处理有限公司        河南省叶鲁高速                                         1,150.7 合同金钱              46,683.81     93.37    38,357.69                       -       -          -       -        公路有限公司                                                3        山东鲁桥地皮发 合同金钱                   0.00      0.00           6.55     0.20            -       -          -       -        展有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准               坏账准                  坏账准                  坏账                  账面余额                账面余额                 账面余额                 账面余额                             备                  备                    备                  准备        诸城市鲁高工程 合同金钱                  0.00    0.00    3,622.13   108.66           -        -           -        -        建设有限公司        山东济滨高速铁 合同金钱             20,071.38   40.14   20,937.18   628.12     808.62     24.26           -        -        路有限公司        山东潍烟高速铁 合同金钱             24,611.15   49.22   19,984.16   599.52   29,696.86   890.91           -        -        路有限公司        山东高速蓬莱发 合同金钱              4,646.77    9.29           -        -           -        -    4,646.77   139.34        展有限公司        山东高速菏泽发 合同金钱               825.78    20.64           -        -           -        -    1,515.58     3.03        展有限公司        山东高速集团河 合同金钱   南许亳公路有限     473.12     0.95           -        -           -        -     657.90      1.32        公司        山东高速济宁发 合同金钱               306.65     7.67           -        -           -        -     937.06      1.87        展有限公司        山东泰东公路工 合同金钱                     -       -           -        -           -        -     156.55      1.45        程有限公司        山东高速集团河 合同金钱   南许禹公路有限     152.29     0.30           -        -           -        -     882.78      1.77        公司        成都德润锦隆环 合同金钱                     -       -           -        -           -        -   16,780.42    33.56        境治理有限公司        高速集团其他联 合同金钱                     -       -           -        -           -        -      99.39     13.87        营、合营企业        高速集团其他下 合同金钱                     -       -           -        -           -        -     238.03      0.82        属子公司        山东高速济泰城 合同金钱                14.92     2.24           -        -           -        -           -        -        际公路有限公司        山东高速栖莱公 合同金钱               817.44     1.63           -        -           -        -           -        -        路有限公司        四川宜彝高速公 合同金钱   路运营管制有限      24.45     0.05           -        -           -        -           -        -        公司        云南远大铁路物 合同金钱                15.73     0.03           -        -           -        -           -        -        资储运有限公司        济源市济晋高速 合同金钱               178.81     0.36           -        -           -        -           -        -        公路有限公司        山东高速湖南发 合同金钱                  2.48    0.06           -        -           -        -           -        -        展有限公司        山东高速京沪高 合同金钱               180.07     0.36           -        -           -        -           -        -        速公路有限公司        山高十方环保能 合同金钱                47.48     0.09           -        -           -        -           -        -        源集团有限公司        山东水总建筑劳 合同金钱                13.81     0.39           -        -           -        -           -        -        务有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                 坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                账面余额                             备                   备                      备                 准备        山东高速潍坊发 合同金钱                89.91      0.18             -        -           -       -           -       -        展有限公司 持久应收   山东高速青岛物 款      流发展有限公司 持久应收   红河交通要道投 款      资发展有限公司 持久应收   山东高速四川产 款      业发展有限公司        山东高速济北公 应收单据              7,047.00    14.09   10,050.00      20.10    3,000.00    6.00     150.00     0.30        路有限公司        山东通汇数字科 应收单据              1,376.67     2.75     611.40        1.22           -       -           -       -        技有限公司        皆鲁高速公路股 应收单据              6,697.30    13.39    8,659.10      17.32           -       -           -       -        份有限公司        山东东青公路有 应收单据              3,003.34    12.09    8,843.33      16.47           -       -           -       -        限公司        山东高速轨谈交 应收单据              7,000.00    14.00    6,050.00      12.10     203.00     0.41           -       -        通集团有限公司        山东高速济南绕 应收单据   城西线公路有限           -        -    1,911.00       3.82     200.00     0.40   17,550.00   35.10        公司        山东高速临滕公 应收单据              5,158.66    10.32   18,951.77      37.90    4,500.00    9.00           -       -        路有限公司        山东高速高商公 应收单据              3,207.79     6.42    9,561.00      19.12    3,684.00    7.37    3,684.00    7.37        路有限公司        山东高速明董公 应收单据                     -        -   23,755.05      47.51    6,008.00   12.02    3,430.00    6.86        路有限公司        山东高速济微公 应收单据   路（济宁）有限           -        -    2,400.00       4.80           -       -    3,900.00    7.80        公司        山东高速半岛投 应收单据              4,926.17     9.85   12,777.01      43.85    3,400.00    6.80    3,400.00    6.80        资有限公司        湖北武荆高速公 应收单据                17.26      0.03         90.82     0.18      70.02     0.14     322.39     0.64        路发展有限公司        山东水总有限公 应收单据                     -        -     300.00        0.60           -       -           -       -        司        山东高速材料技 应收单据   术开发集团有限           -        -     300.00        0.60           -       -           -       -        公司        山东高速济潍高 应收单据                89.54      0.18     682.27        1.36           -       -           -       -        速公路有限公司        山东高速铁建装 应收单据                     -        -     100.00        0.20           -       -           -       -        备有限公司        山东高速集团四 应收单据   川乐自公路有限      51.64      0.10     120.00        0.24           -       -           -       -        公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准              坏账准                   坏账准                 坏账                  账面余额               账面余额                  账面余额                账面余额                             备                 备                     备                 准备        山东高速集团四 应收单据   川乐宜公路有限      26.36    0.05     210.00       0.42     797.00     1.59     182.91     0.37        公司        山东高速东绕城 应收单据   高速公路有限公      42.42    0.08    5,188.75     10.38    1,305.63    2.61    1,305.63    2.61        司        山东高速东绕城 应收单据   许港高速公路有     100.00    0.20    2,804.06      5.61     852.51     1.71     852.51     1.71        限公司        山东高速集团有 应收单据                     -      -             -       -    8,431.63   16.86    5,200.00   10.40        限公司        山东高速济微公 应收单据              1,800.00   3.60    1,295.00      2.59           -       -           -       -        路有限公司        山东高速股份有 应收单据                50.00    0.10             -       -   18,148.14   36.30   19,235.11   38.47        限公司        山东高速济青中 应收单据                     -      -             -       -    3,000.00    6.00   10,350.00   20.70        线公路有限公司        山东高速速链云 应收单据   科技有限职业公           -      -     200.00       0.40     200.76     0.40           -       -        司        山东高速林产供 应收单据                     -      -    1,640.00      3.28           -       -           -       -        应链有限公司        山东高速四川产 应收单据                     -      -             -       -     460.00     0.92           -       -        业发展有限公司        山东高速绿色生 应收单据                     -      -     100.00       0.20           -       -           -       -        态发展有限公司        山东高速青岛公 应收单据                     -      -     471.72       0.94           -       -           -       -        路有限公司        山东高速生态工 应收单据                     -      -    1,100.00      2.20           -       -           -       -        程有限公司        云南锁蒙高速公 应收单据               277.63    0.56    1,063.78      2.13           -       -           -       -        路有限公司        山东高速红河交 应收单据                     -      -     122.23       0.24           -       -           -       -        通投资有限公司        山东高速材料数 应收单据               402.34    0.80    3,473.66      6.95           -       -           -       -        字科技有限公司        山东高速新实业 应收单据   开发集团有限公           -      -          7.05    0.01           -       -           -       -        司        山东高速德建集 应收单据                     -      -         50.00    0.10           -       -           -       -        团有限公司        山东高速济高高 应收单据                     -      -             -       -    1,847.46    3.69   18,144.29   36.29        速公路有限公司        湖南衡邵高速公 应收单据                     -      -             -       -     506.00     1.01     506.00     1.01        路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准              坏账准               坏账准            坏账                  账面余额               账面余额              账面余额           账面余额                             备                 备                 备            准备        山东东方路桥建 应收单据                     -      -             -   -          -   -    622.73    1.20        设有限公司        山东泰东公路工 应收单据                     -      -             -   -          -   -   1,881.34   3.76        程有限公司        山东鄄菏高速公 应收单据                     -      -             -   -          -   -    150.00    0.30        路有限公司        山东高速岚临高 应收单据                     -      -             -   -          -   -    553.82    1.11        速公路有限公司        山东高速临枣至 应收单据   枣木公路有限公           -      -             -   -          -   -    500.00    1.00        司        山东高速物流集 应收单据                     -      -             -   -          -   -   2,000.00   4.00        团有限公司        山东高速新台高 应收单据                     -      -             -   -          -   -    571.35    1.14        速公路有限公司        山东高速沾临高 应收单据                     -      -             -   -          -   -   2,260.21   4.52        速公路有限公司        山东高速董梁沈 应收单据   新高速公路有限    3,216.25   6.43             -   -          -   -          -      -        公司        山东高速淄临高 应收单据              1,505.52   3.01             -   -          -   -          -      -        速公路有限公司        山东高速皆临公 应收单据               341.00    0.68             -   -          -   -          -      -        路有限公司        山东高速沈海高 应收单据                20.00    0.04             -   -          -   -          -      -        速公路有限公司        山东通汇成本投 应收单据                11.82    0.02             -   -          -   -          -      -        资集团有限公司        山东高速文登公 应收单据               578.30    1.16             -   -          -   -          -      -        路有限公司        昆明新机场高速 应收单据   公路建设发展有     429.52    0.86             -   -          -   -          -      -        限公司        山东口岸青岛港 应收单据                61.27    0.12             -   -          -   -          -      -        集团有限公司        青岛港国际股份 应收单据               113.70    0.23             -   -          -   -          -      -        有限公司        山东高速沥青有 预支账款               555.22       -         45.62   -     412.70   -          -      -        限公司        山东高速皆鲁号 预支账款   国际陆港发展有      13.90       -         13.90   -          -   -          -      -        限公司        高速骨干网（山 预支账款   东）物流科技有       4.03       -          1.03   -       2.24   -          -      -        限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准           坏账准               坏账准            坏账                  账面余额            账面余额              账面余额           账面余额                             备              备                 备            准备        山东高速股份有 预支账款                 5.10    -          4.67   -       5.17   -         -      -        限公司        山东高速信联科 预支账款                90.85    -         67.98   -      35.66   -         -      -        技股份有限公司        山东高速济青中 预支账款                 0.80    -          0.80   -       0.80   -         -      -        线公路有限公司        山东高速明董公 预支账款                 2.80    -          0.80   -       0.60   -         -      -        路有限公司        山东高速能源发 预支账款                75.28    -     119.37      -          -   -         -      -        展有限公司        山东高速建设管 预支账款                 1.00    -          1.00   -       1.00   -         -      -        理集团有限公司        鲁南高速铁路有 预支账款                 0.25    -          0.25   -       0.25   -         -      -        限公司        山东高速物业管 预支账款               144.12    -          5.95   -       5.95   -         -      -        理有限公司        山东高速西城置 预支账款              2,211.37   -    2,211.37     -     436.38   -         -      -        业有限公司        山东高速通汇富 预支账款   尊股权投资基金       5.00    -          5.00   -       5.00   -         -      -        管制有限公司        山高供应链（济 预支账款                     -   -     451.00      -     101.25   -         -      -        南）有限公司        山东高速青岛西 预支账款   海岸口岸有限公      23.19    -         23.19   -      23.19   -         -      -        司        山东高速湖南发 预支账款                 5.86    -          5.86   -          -   -         -      -        展有限公司        山东高速材料技 预支账款   术开发集团有限           -   -     119.05      -          -   -         -      -        公司        山东金鹏交通能 预支账款                 8.00    -     112.25      -          -   -         -      -        源科技有限公司        山东环保产业集 预支账款                 3.44    -          3.44   -       3.44   -         -      -        团有限公司        山东高速德建集 预支账款                 6.74    -          6.74   -      49.30   -         -      -        团有限公司        山东省交通经营 预支账款   遐想院集团有限     146.05    -     146.05      -     146.05   -    146.05      -        公司        山东高速新材料 预支账款               181.88    -     181.88      -          -   -         -      -        集团有限公司        山东高速通讯技 预支账款                50.00    -         50.00   -      50.00   -         -      -        术有限公司        山东高速投资发 预支账款                     -   -         92.34   -          -   -         -      -        展有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准           坏账准               坏账准             坏账                  账面余额            账面余额              账面余额            账面余额                             备              备                 备             准备        山东鲁畅高速公 预支账款   路服务区管制有       5.38    -          5.38   -       5.38    -         -      -        限公司        山东高速通和投 预支账款                45.65    -          7.01   -       0.44    -         -      -        资有限公司        山东高速集团有 预支账款                 1.52    -          1.22   -      32.29    -         -      -        限公司        山东高速信联支 预支账款                 2.96    -          2.56   -       1.82    -         -      -        付有限公司        泰山财产保障股 预支账款                15.86    -         15.86   -      17.52    -         -      -        份有限公司        山东高速轨谈交 预支账款                     -   -    1,428.00     -    3,010.65   -         -      -        通集团有限公司        山东高速材料数 预支账款              1,146.86   -     600.36      -           -   -         -      -        字科技有限公司        山东正晨科技股 预支账款               242.35    -         36.19   -           -   -         -      -        份有限公司        山东高速服务开 预支账款                27.28    -     542.18      -       3.41    -         -      -        发集团有限公司        山东高速济南绕 预支账款   城西线公路有限           -   -             -   -       0.10    -         -      -        公司        中国山东国际经 预支账款   济技正好作有限           -   -             -   -      21.60    -         -      -        公司        山东路达油气销 预支账款                     -   -             -   -       0.35    -         -      -        售有限公司        山东高速物业服 预支账款   务发展集团有限           -   -             -   -       1.00    -         -      -        公司        山东高速建材集 预支账款                     -   -             -   -           -   -    270.81      -        团有限公司        高速集团其他联 预支账款                     -   -             -   -           -   -      0.33      -        营、合营企业        高速集团其他下 预支账款                     -   -             -   -           -   -    253.51      -        属子公司        山东高速物流集 预支账款                 0.90    -             -   -           -   -         -      -        团有限公司        山东皆鲁电子招 预支账款   标采购服务有限      15.50    -             -   -           -   -         -      -        公司        山东高速青岛公 预支账款                 2.07    -             -   -           -   -         -      -        路有限公司        山东高速物质储 预支账款               600.41    -             -   -           -   -         -      -        运有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准                坏账准                    坏账准                  坏账                  账面余额                 账面余额                   账面余额                 账面余额                             备                   备                      备                  准备        山东高速建材有 预支账款               119.05         -             -        -           -        -           -        -        限公司        山东高速轮廓能 预支账款                  0.40        -             -        -           -        -           -        -        源服务有限公司        湖北樊魏高速公 预支账款                  0.02        -             -        -           -        -           -        -        路有限公司        山东高速青岛建 预支账款              1,501.80        -             -        -           -        -           -        -        设管制有限公司        山东高速城乡建 预支账款                96.16         -             -        -           -        -           -        -        设开发有限公司 其他应收   山东高速集团有 款      限公司 其他应收   皆鲁高速公路股 款      份有限公司 其他应收   山东高速股份有 款      限公司 其他应收   山东高速济青中                          -        -         49.10     6.91     925.26      5.63     355.35     0.60 款      线公路有限公司        山东高速集团四 其他应收        川乐自公路有限      53.40      3.26         53.40     7.00      53.40      6.11     190.12    30.39 款        公司 其他应收   武汉金诚兴发置 款      业有限公司 其他应收   山东高速信联科 款      技股份有限公司 其他应收   山东高速淄博发 款      展有限公司 其他应收   山东高速潍坊发 款      展有限公司 其他应收   山东鄄菏高速公 款      路有限公司 其他应收   山东高速投资控                          -        -             -        -     209.42      0.42           -        - 款      股有限公司 其他应收   山东高速物业管 款      理有限公司 其他应收   山东高速轨谈交 款      通集团有限公司 其他应收   山东高速新材料 款      集团有限公司 其他应收   山东高速云南发 款      展有限公司 其他应收   山东高速红河交                                                                                1,219. 款      通投资有限公司                                                                                   83        山东高速东绕城 其他应收        高速公路有限公     467.85      1.65     166.55        0.33      26.70      0.05           -        - 款        司          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方                 坏账准                坏账准                    坏账准                 坏账                    账面余额                 账面余额                   账面余额                账面余额                               备                   备                      备                 准备 其他应收   山东高速服务开 款      发集团有限公司 其他应收   山东铁路投资控 款      股集团有限公司 其他应收   山东高速服务区 款      管制有限公司 其他应收   山东高速置业发 款      展有限公司 其他应收   山东高速民间资                            -        -             -        -    6,500.00   13.00          -      - 款      本管制有限公司 其他应收   山东高速青岛公 款      路有限公司 其他应收   山东高速青岛建 款      设管制有限公司 其他应收   山东高速临滕公 款      路有限公司 其他应收   山东高速临沂发 款      展有限公司 其他应收   山东高速鲁南物 款      流发展有限公司 其他应收   山东高速岚临高 款      速公路有限公司 其他应收   山东高速济高高                            -        -     219.44        0.44     395.17     0.79    312.19    0.62 款      速公路有限公司 其他应收   山高(烟台)速兴投                            -        -     529.06        1.06           -       -          -      - 款      资中心(有限合伙)        山东鲁畅高速公 其他应收        路服务区管制有         2.00      0.05          2.00        -           -       -          -      - 款        限公司        山东高速材料技 其他应收        术开发集团有限             -        -    2,658.97       5.32           -       -          -      - 款        公司 其他应收   山东高速物流集                            -        -          7.28     0.01           -       -          -      - 款      团有限公司 其他应收   山东高速四川产 款      业发展有限公司        山东高速集团四 其他应收        川乐宜公路有限         0.20      0.00          5.89     0.01           -       -          -      - 款        公司 其他应收   山东高速青岛发 款      展有限公司 其他应收   山东高速淄临高 款      速公路有限公司        山东高速东绕城 其他应收        许港高速公路有       916.23     12.03     503.33        1.01           -       -          -      - 款        限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准              坏账准                   坏账准                坏账                  账面余额               账面余额                  账面余额               账面余额                             备                 备                     备                准备 其他应收   山东高速龙青公 款      路有限公司        山东皆鲁电子招 其他应收        标采购服务有限     135.10    0.27         26.00    0.05     751.00    1.50    154.00   0.98 款        公司 其他应收   山东利津黄河公 款      路大桥有限公司 其他应收   山东东青公路有 款      限公司 其他应收   泸州东南高速公 款      路发展有限公司 其他应收   山东高速潍莱公 款      路有限公司 其他应收   山东高速公路运 款      营管制有限公司 其他应收   山东高速生态工 款      程有限公司        山东高速济微公 其他应收        路（济宁）有限       0.40    0.03          0.40    0.01       0.40    0.01         -      - 款        公司 其他应收   山东高速烟台发 款      展有限公司 其他应收   山东高速河南发 款      展有限公司        山东高速集团河 其他应收        南许禹公路有限       7.00    0.01          7.00    0.21       7.00    0.18         -      - 款        公司 其他应收   济源市济晋高速 款      公路有限公司 其他应收   山东高速环保建 款      材有限公司 其他应收   山东高速湖北发 款      展有限公司 其他应收   山东高速建设管                          -      -             -       -       1.00       -    264.19   4.60 款      理集团有限公司 其他应收   山东高速明董公 款      路有限公司 其他应收   山东高速济北公 款      路有限公司 其他应收   山东高速基础设                          -      -     100.00       0.20           -      -         -      - 款      施建设有限公司 其他应收   山东高速枣庄发 款      展有限公司 其他应收   山东高速沈海高 款      速公路有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准              坏账准                   坏账准               坏账                  账面余额               账面余额                  账面余额              账面余额                             备                 备                     备               准备 其他应收   山东天星北斗信 款      息科技有限公司 其他应收   皆鲁交通物流发                         -       -             -       -      40.00   0.08       -        - 款      展有限公司 其他应收   山东高速沾临高 款      速公路有限公司 其他应收   山东正晨科技股 款      份有限公司 其他应收   山东高速济潍高 款      速公路有限公司 其他应收   山东高速滨州发 款      展有限公司        山东高速董梁沈 其他应收        新高速公路有限          -       -     491.56       0.98          -      -       -        - 款        公司 其他应收   山东高速济南投 款      资建设有限公司 其他应收   山东港通建设有 款      限公司 其他应收   山东滨莱高速公 款      路有限公司 其他应收   山东奥邦交通设 款      施工程有限公司 其他应收   山东高速绿色技 款      术发展有限公司 其他应收   山东高速西城置 款      业有限公司 其他应收   山东省口岸集团                         -       -          1.25    0.13       1.25      -       -        - 款      潍坊港有限公司 其他应收   山东桂鲁高速公                         -       -             -       -     586.20   1.17       -        - 款      路建设有限公司 其他应收   山东高速绿城置 款      业投资有限公司 其他应收   山东高速信息工 款      程有限公司 其他应收   山东高速环境科                         -       -          5.00    0.01          -      -       -        - 款      技有限公司 其他应收   山东高速鲁中项                         -       -     137.29       0.27          -      -       -        - 款      目管制有限公司 其他应收   山东省水利工程 款      局有限公司 其他应收   四川鲁乐师程建                         -       -    1,453.44     19.84     449.21   4.49       -        - 款      设管制有限公司        杭州湾绿色养护 其他应收        （嘉兴）股份有      14.50    0.36         14.50    0.44      14.50   0.15       -        - 款        限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼        关联方             坏账准                坏账准                   坏账准                坏账                   账面余额                 账面余额                  账面余额               账面余额                              备                   备                     备                准备 其他应收   山东鲁高襄建工                           -        -     474.57       4.75           -      -          -        - 款      程管制有限公司 其他应收   江西鲁高建设项                           -        -     600.00       6.00           -      -          -        - 款      目管制有限公司 其他应收   鄂州蓝工水务有                           -        -         16.26    0.85      16.26    0.31          -        - 款      限公司        济南瑞盛投资合 其他应收        伙企业（有限合            -        -    1,751.05     17.51           -      -          -        - 款        伙） 其他应收   山东高速（越                           -        -     612.03       6.12           -      -          -        - 款      南）有限公司 其他应收   山东始创公路工                           -        -          2.86    0.07     834.52    3.88    492.70      0.21 款      程有限公司 其他应收   鲁南高速铁路有 款      限公司 其他应收        李方瑞         8,652.64     0.00    8,652.64         -    8,652.64      -          -        - 款 其他应收        李泊          8,201.06     0.00    8,201.06         -    8,201.06      -          -        - 款 其他应收   山东高速物质集                           -        -             -       -           -      -    745.56     18.62 款      团有限公司 其他应收   山东东方路桥建                           -        -             -       -           -      -    279.52      0.56 款      设有限公司 其他应收   山东高速新台高                           -        -             -       -           -      -    251.58      4.99 款      速公路有限公司 其他应收   山东高速青岛物                           -        -             -       -           -      -   1,255.75    31.39 款      流发展有限公司 其他应收   山东高速泰和发                           -        -             -       -           -      -    400.00      0.80 款      展有限公司 其他应收   山东省济邹公路 款      有限公司        山东省交通经营 其他应收        遐想院集团有限        5.15      0.52             -       -           -      -    728.00      0.11 款        公司 其他应收   山东高速信息集                           -        -             -       -           -      -      5.33      1.07 款      团有限公司 其他应收   高速集团其他联                           -        -             -       -           -      -    122.97      8.86 款      营、合营企业 其他应收   高速集团其他下                           -        -             -       -           -      -    548.80      6.88 款      属子公司 其他应收   湖北樊魏高速公 款      路有限公司 其他应收   湖北武麻高速公 款      路有限公司 其他应收   山东杰瑞交通服 款      务开发有限公司         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方               坏账准               坏账准             坏账准             坏账                  账面余额                账面余额            账面余额            账面余额                             备                  备               备             准备 其他应收   山东高速鸿林工 款      程技巧有限公司 其他应收   山东高速绿色生 款      态发展有限公司 其他应收   山东水总有限公 款      司 其他应收   山东高速工程项 款      目管制有限公司 其他应收   山东高速高商公 款      路有限公司 其他应收   泰山财产保障股 款      份有限公司 其他应收   山东高速供应链 款      集团有限公司 其他应收   山东高速新能源 款      开发有限公司 其他应收   山东高速高广公 款      路有限公司 其他应收   山东高速烟威公 款      路有限公司 其他应收   山东高速文登公 款      路有限公司 其他应收   山东高速新材料 款      科技有限公司 其他应收   山东高速建材有 款      限公司        济南日兰投资合 债权投资   伙企业（有限合           -       -           -   -   22,300.18   -           -    -        伙)        山东铁路投资控 债权投资             41,384.98       -   41,384.98   -   39,808.32   -           -    -        股集团有限公司        鲁南高速铁路有 债权投资             10,760.49       -   10,760.49   -   11,603.61   -           -    -        限公司        山东潍莱高速铁 债权投资              3,496.84       -    3,496.84   -    3,751.12   -    3,691.96    -        路有限公司        山东高速泰东公 债权投资                     -       -           -   -   40,549.98   -   97,999.31    -        路有限公司        山东高速临枣至 债权投资   枣木公路有限公           -       -           -   -           -   -   20,139.86    -        司        山东铁路发展基 债权投资                     -       -           -   -           -   -   15,263.07    -        金有限公司        内江泰嘉工程管 应收股利               155.92        -     155.92    -     155.92    -     155.92     -        理有限公司          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼     关联方                坏账准            坏账准              坏账准              坏账                   账面余额             账面余额             账面余额             账面余额                              备               备                备              准备        杭州湾绿色养护 应收股利   （嘉兴）股份有       194.26    -      194.26    -      194.26    -       -        -        限公司        济南瑞盛投资合 应收股利   伙企业（有限合      4,633.99   -            -   -            -   -       -        -        伙）        济南瑞盛投资合 持久股权        伙企业（有限合    473,032.50   -   473,032.50   -   441,653.50   -       -        - 投资        伙）        杭州湾绿色养护 持久股权        （嘉兴）股份有      5,040.31   -     5,035.16   -     4,843.83   -       -        - 投资        限公司 持久股权   成都市鲁川建设 投资     管制有限公司 持久股权   成都鲁高锦隆环 投资     境治理有限公司        北京正业黔江投 持久股权        资管制中心(有限            -   -     4,797.11   -     4,898.92   -       -        - 投资        合伙) 持久股权   江西鲁高建设项 投资     目管制有限公司        山东路桥集团 持久股权        （烟台）城市建     23,516.25   -    12,309.11   -     7,373.21   -       -        - 投资        设运营有限公司 持久股权   烟台信振交通工 投资     程有限职业公司 持久股权   四川鲁乐师程建 投资     设管制有限公司 持久股权   山东博都新材料 投资     有限公司        山东省新桥城乡 持久股权        斡旋发展有限公      1,379.82   -     1,429.36   -     1,160.39   -       -        - 投资        司        阿克苏地区柯坪 持久股权   县城市更新技俩                            -   -      662.88    -      662.88    -       -        - 投资     投资建设管制有        限公司        山东高速通汇富 持久股权        尊股权投资基金      1,246.46   -      940.59    -      839.91    -       -        - 投资        管制有限公司 持久股权   山东高速绿色生 投资     态发展有限公司 持久股权   山东高速济高高 投资     速公路有限公司 持久股权   山东始创公路工 投资     程有限公司          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼      关联方                  坏账准           坏账准             坏账准             坏账                      账面余额            账面余额            账面余额            账面余额                                 备              备               备             准备 持久股权   鄂州市华净浑水 投资     处理有限公司 持久股权   鄂州蓝工水务有 投资     限公司 持久股权   深圳润高机灵产 投资     业有限公司 持久股权   SDHSDEVELOP                              -   -    4,240.06   -    2,978.75   -       -        - 投资     MENTLIMITED 持久股权   山东高速（越 投资     南）有限公司 持久股权   青岛董家口路桥 投资     建设有限公司        山东省路桥集团 持久股权   （烟台莱山）市 投资     政谈路建设运营        有限公司 持久股权   山东鲁高襄建工 投资     程管制有限公司 持久股权   诸城市鲁高工程 投资     建设有限公司        济南鲁乐汇富投 持久股权        资合伙企业（有       15,851.92   -   15,797.81   -   10,126.93   -       -        - 投资        限合伙） 持久股权   河南省叶鲁高速 投资     公路有限公司 持久股权   山东高速交通装 投资     备有限公司        山东中泉汇聚新 持久股权        型材料科技有限        4,812.27   -    4,592.62   -    3,704.42   -       -        - 投资        公司        山东高速城投绕 持久股权        城高速公路有限       10,089.03   -   10,162.53   -   10,587.62   -       -        - 投资        公司 持久股权   内江泰嘉工程管 投资     理有限公司 持久股权   河南省郑许高速 投资     公路有限公司 持久股权   成都德润锦隆环 投资     境治理有限公司        济南睿信富盈投 持久股权        资合伙企业（有       17,761.00   -   50,000.00   -   50,000.00   -       -        - 投资        限合伙） 持久股权   山东高速环保建 投资     材有限公司 持久股权   山高（淄博）工 投资     程建设有限公司          山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼      关联方                  坏账准           坏账准                  坏账准                      坏账                      账面余额            账面余额                 账面余额                     账面余额                                 备              备                    备                      准备 持久股权   山东鲁桥地皮发 投资     展有限公司        黑龙江省龙拓创 持久股权        欣工程科技有限         564.47    -     564.47         -       529.02         -             -        - 投资        公司        成都西江鲁高锦 持久股权        隆环境治理有限         133.48    -     133.48         -             -        -             -        - 投资        公司        山东高速京台投 持久股权        资合伙企业（有               -   -           -        -             -        -     35,478.00        - 投资        限合伙）        北京正业黔江投 持久股权        资管制中心（有        4,796.75   -           -        -             -        -             -        - 投资        限合伙） 持久股权   SDHS        DEVELOPMENT    3,798.21   -           -        -             -        -             -        - 投资        LIMITED        济南枣桥投资合 持久股权        伙企业（有限合        6,394.00   -           -        -             -        -             -        - 投资        伙） 持久股权   山东高速栖莱公 投资     路有限公司 其他非流   济南安成投资合 动金融资   伙企业（有限合       54,277.32   -   54,277.32        -             -        -             -        - 产      伙） 其他非流        山东高速济微公 动金融资                 10,089.41   -   10,089.41        -             -        -             -        -        路有限公司 产 其他非流        山高(烟台)速兴投 动金融资                 58,138.50   -   58,138.50        -    19,577.00         -             -        -        资中心(有限合伙) 产 其他非流        山东潍烟高速铁 动金融资                 24,227.00   -   24,227.00        -    24,230.48         -     16,959.00        -        路有限公司 产        济南畅赢交通基 其他非流        础设施投资基金 动金融资                         -   -           -        -             -        -     50,145.00        -        合伙企业（有限 产        合伙）                                                                         单元：万元   技俩称呼               关联方                                       末账面余额            面余额            面余额              面余额  应付账款     中国山东国际经济技正好作有限公司                1,110.57       1,580.96      36,553.16        34,747.71  应付账款     云南锁蒙高速公路有限公司                      129.63        129.63         129.63            129.63        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额               面余额           面余额           面余额 应付账款   武汉金诚兴发置业有限公司                    36.90         47.93         63.39             - 应付账款   泰安市同达建材有限公司                   1,837.42      2,526.16      2,487.58     1,450.44        山高供应链产业服务（山东）有限公 应付账款                                 2,868.58      4,381.54      6,020.16       478.39        司 应付账款   山高供应链（济南）有限公司                10,890.96      6,408.89             -            - 应付账款   山东正晨科技股份有限公司                  2,067.92      4,439.59      1,352.85       173.87 应付账款   山东通维信息工程有限公司                    24.88         59.78         29.17             - 应付账款   山东天星北斗信息科技有限公司                  32.46         19.55         15.87             - 应付账款   山东舜广实业发展有限公司                  9,215.78     10,318.94      6,388.58            - 应付账款   山东水总有限公司                       479.72        976.55        402.87             - 应付账款   山东水总建筑劳务有限公司                    25.00         25.00              -            - 应付账款   山东水总基础工程有限公司                   555.03        595.03        384.63             - 应付账款   山东双利电子工程有限公司                  3,210.99        39.61         69.07             - 应付账款   山东省水工机械有限公司                    368.39        330.56         24.70             - 应付账款   山东省交通经营遐想院集团有限公司             16,296.91     20,400.73       274.95        202.40 应付账款   山东省公路桥梁检测中心有限公司                357.30        301.97        156.24             - 应付账款   山东省对外建设工程总公司                      4.54          4.54          4.54            - 应付账款   山东省第二水利工程局有限公司                2,993.95      3,442.66      4,876.89            - 应付账款   山东旗子信息有限公司                      12.20          11.10        67.36             - 应付账款   山东路达油气销售有限公司                      4.50        14.50        222.25             - 应付账款   山东路达工程遐想扣问有限公司                    1.05        25.05         25.05             - 应付账款   山东鲁南交通科技有限公司                         -        53.17        162.79             - 应付账款   山东鲁南建材科技有限公司                         -        33.00        347.28        482.96 应付账款   山东鲁谈建设工程有限公司                  3,453.43      2,652.24             -       157.36        山东鲁畅高速公路服务区管制有限公 应付账款                                        -          8.64             -            -        司 应付账款   山东金鹏交通能源科技有限公司                5,132.52      5,317.45      8,783.63     5,529.66 应付账款   山东杰瑞交通服务开发有限公司                1,387.01       675.39        308.77             - 应付账款   山东环保产业集团有限公司                    95.76        100.76        401.38             - 应付账款   山东恒运置业有限公司                           -             -       358.64             - 应付账款   山东国合工程有限公司                           -        24.40      12,338.87            - 应付账款   山东高速淄临高速公路有限公司                1,176.61      1,856.97             -            - 应付账款   山东高速淄博发展有限公司                  2,475.95      2,992.07      3,474.26     3,100.55 应付账款   山东高速重庆发展有限公司                         -          0.38        30.97             - 应付账款   山东高速植生科技有限公司                  4,662.06      4,613.55       181.78             - 应付账款   山东高速枣庄发展有限公司                   108.48        226.21        225.18        959.89 应付账款   山东高速云南发展有限公司                  5,838.46      5,838.46       151.59        151.59 应付账款   山东高速基础工程有限公司                  1,344.25      2,061.94      1,814.65            -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额               面余额           面余额           面余额 应付账款   山东高速烟威公路有限公司                   204.36        178.29              -            - 应付账款   山东高速烟台发展有限公司                  3,716.76          4.59          4.59            - 应付账款   山东高速信息集团有限公司                  2,822.51      3,122.51          8.00            - 应付账款   山东高速信息工程有限公司                   331.40        331.40        331.40        505.36 应付账款   山东高速信联科技股份有限公司                    0.72          0.69          0.20            - 应付账款   山东高速新实业开发集团有限公司                   8.61          8.61          8.61            - 应付账款   山东高速新能源开发有限公司                  194.49        118.29              -            - 应付账款   山东高速新动能科技扣问有限公司                654.39        809.94         42.47             - 应付账款   山东高速新材料科技有限公司                 5,118.66      8,767.18      2,654.99     1,634.44 应付账款   山东高速西城置业有限公司                         -        38.05         77.72             - 应付账款   山东高速新材料集团有限公司            106,832.16        91,121.97     86,671.10            - 应付账款   山东高速物质储运有限公司                  1,735.60      1,640.64      1,194.84     1,294.84 应付账款   山东高速物业服务发展集团有限公司                     -        19.60              -            - 应付账款   山东高速物流集团有限公司                 22,116.91     20,496.70     21,056.04       724.92 应付账款   山东高速物流供应链有限公司                  123.16         70.00         73.59      2,758.99 应付账款   山东高速潍日公路有限公司                  1,473.58      3,253.59      1,059.26       319.44 应付账款   山东高速潍坊发展有限公司                  3,358.47      3,705.52      1,573.96       668.65 应付账款   山东高速威海发展有限公司                      4.54          4.54        12.00             - 应付账款   山东高速投资发展有限公司                    67.25        318.23       2,108.21       956.03 应付账款   山东高速通讯技巧有限公司                   113.32        143.32        431.32        199.36 应付账款   山东高速铁建装备有限公司                    68.78         78.78        599.84        578.78 应付账款   山东高速泰和发展有限公司                         -             -        91.00             - 应付账款   山东高速泰安发展有限公司                         -             -        94.61             - 应付账款   山东高速速链云科技有限职业公司                      -             -     12,747.19            - 应付账款   山东高速四川产业发展有限公司                2,152.68      2,152.68             -            - 应付账款   山东高速实业发展有限公司                   422.78        774.63       1,183.03       703.16 应付账款   山东高速生态环境集团有限公司                1,587.49      1,922.53       954.68             - 应付账款   山东高速生态工程有限公司                  2,697.91      3,480.82      3,761.83            - 应付账款   山东高速融媒体有限公司                     55.24         18.49              -            - 应付账款   山东高速日照新材料有限公司                  766.02       1,044.28       662.16             - 应付账款   山东高速日照建设有限公司                  2,745.69      2,212.32       514.20             - 应付账款   山东高速日照供应链服务有限公司               8,258.31      7,396.22      6,795.64            - 应付账款   山东高速青岛西海岸口岸有限公司                 61.11        415.66       2,028.89     4,173.06 应付账款   山东高速青岛物业管制有限公司                  23.36         12.91         12.48             - 应付账款   山东高速青岛物流发展有限公司                 384.57        404.57        623.57             - 应付账款   山东高速青岛建设管制有限公司               24,571.56     23,529.25      2,751.45     3,005.99 应付账款   山东高速青岛公路有限公司                  1,380.42      1,405.90      1,321.38     1,321.38 应付账款   山东高速青岛发展有限公司                    39.69       2,250.89             -            -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额               面余额           面余额           面余额 应付账款   山东高速青岛产业投资有限公司                 424.19        533.75              -            - 应付账款   山东高速蓬莱发展有限公司                    77.87         77.87        168.87        227.61 应付账款   山东高速能源科技有限公司                  5,580.50      5,142.82       582.75             - 应付账款   山东高速能源发展有限公司                  1,073.94       134.29        579.70             - 应付账款   山东民生集团有限公司                           -       217.73        210.57             - 应付账款   山东高速绿色生态发展有限公司                3,123.71      4,328.89      1,343.62       521.52 应付账款   山东高速绿色技巧发展有限公司                2,704.20      2,491.96       479.86        268.59 应付账款   山东高速路用新材料技巧有限公司                446.98        554.45       1,052.55       500.11 应付账款   山东高速鲁中物流发展有限公司                  21.00         80.51        497.95             - 应付账款   山东高速鲁铁实业发展有限公司                3,694.38      3,218.19      3,152.37            - 应付账款   山东高速鲁南物流发展有限公司                3,874.22       754.38       1,060.02       300.90 应付账款   山东高速龙青公路有限公司                  1,398.16      1,091.05      2,410.40     3,085.83 应付账款   山东高速临枣至枣木公路有限公司                      -          6.17             -       384.40 应付账款   山东高速临沂发展有限公司                 12,104.21      9,029.04       955.04      1,602.74 应付账款   山东高速临空物流发展有限公司                       -             -       288.16             - 应付账款   山东高速聊城发展有限公司                   311.61        430.90        197.01             - 应付账款   山高（新泰）矿业有限公司                   663.03        321.89        663.84             - 应付账款   山东高速交通装备有限公司                  3,908.43      3,878.35      4,628.77     1,442.79 应付账款   山东高速交通工程有限公司                  3,325.44      2,943.82       929.49        244.04 应付账款   山东高速建筑遐想有限公司                         -       380.28        302.28        468.55 应付账款   山东高速建筑科技有限公司                   192.08        104.99              -            - 应付账款   山东高速建设科技有限公司                    30.25         40.25         40.00             - 应付账款   山东高速沥青有限公司                    4,529.18      5,905.52     13,751.07            - 应付账款   山东高速济青中线公路有限公司                       -        51.96              -            - 应付账款   山东高速济宁发展有限公司                   279.19        376.98              -            - 应付账款   山东高速济南发展有限公司                  1,497.54      1,827.47       394.42        981.61 应付账款   山东高速集团有限公司               108,395.09       113,034.67      8,588.69     8,071.85 应付账款   山东高速集团四川乐宜公路有限公司                     -        10.52              -            - 应付账款   山东高速集团四川建设开发有限公司             19,556.68     15,373.44     15,864.43            - 应付账款   山东高速黄河产业投资发展有限公司                     -             -       650.00             - 应付账款   山东高速环境科技有限公司                   311.81        335.47        548.10             - 应付账款   山东高速环保建材有限公司                   450.47        399.11         78.55             - 应付账款   山东高速华瑞谈路材料技巧有限公司                     -       180.98        276.35      1,340.98 应付账款   山东高速鸿林工程技巧有限公司                3,498.79      4,381.80      1,377.35     1,256.31 应付账款   山东高速菏泽发展有限公司                   164.30        164.30        164.30             - 应付账款   山东高速河南发展有限公司                         -       131.23        655.20        299.17 应付账款   山东高速海纳（青岛）科技有限公司                67.60         95.09         16.43             - 应付账款   山东高速轨谈交通集团有限公司                3,899.10      9,356.39      4,917.16            -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额               面余额           面余额           面余额 应付账款   山东高速股份有限公司                   12,820.56     15,336.17     13,992.92             - 应付账款   山东高速供应链集团有限公司                10,468.04     10,731.68     19,551.87     23,166.64 应付账款   山东高速工程扣问集团有限公司                 186.10       1,232.05       294.88        149.04 应付账款   山东高速工程检测有限公司                  3,293.36      2,003.24      1,020.65       382.09 应付账款   山东高速高新科技投资有限公司                8,922.81      6,111.44       552.02              - 应付账款   山东高速高广公路有限公司                   305.73        148.47       1,248.33             - 应付账款   山东高速服务区管制有限公司                   16.46         21.46         23.49              - 应付账款   山东高速服务开发集团有限公司                9,011.83     10,232.57      7,022.10       123.53 应付账款   山东高速东营发展有限公司                  2,847.11      3,557.73       168.56              - 应付账款   山东高速德州发展有限公司                   216.24        339.45        849.78        490.92 应付账款   山东高速德建集团有限公司                  1,679.16       758.56        346.23              - 应付账款   山东高速城市建设有限公司                   566.08        184.09        153.35              - 应付账款   山东高速材料数字科技有限公司               33,734.43     39,054.84     27,337.19             - 应付账款   山东高速材料科技有限公司                    99.86        526.99        251.85        129.89 应付账款   山东高速材料技巧开发集团有限公司                     -    278,129.67    243,838.21    114,530.37 应付账款   山东高速博昌仓储物流有限公司                       -       778.66              -             - 应付账款   山东高速滨州发展有限公司                         -             -          0.07      1,239.29 应付账款   山东高速（威海）国际贸易有限公司               884.53        279.97        226.68        843.23 应付账款   山东港通建设有限公司                    3,646.33      3,772.80        20.00              - 应付账款   山东博昌汽运有限公司                        6.01        40.86         31.88              - 应付账款   山东百廿慧通工程科技有限公司                3,481.38      3,423.01      1,676.34             - 应付账款   山东奥邦交通设施工程有限公司                1,595.35       839.86       2,598.42             - 应付账款   日照交通经营遐想院有限公司                   68.04         78.04         65.56              - 应付账款   青岛众钧泰置业有限公司                    170.00        170.00        170.00        170.00 应付账款   青岛众昌泰置业有限公司                    180.00        180.00        180.00        180.00 应付账款   皆鲁建设集团实业发展公司                    82.81         82.81         82.81              - 应付账款   山东高速国际产业发展有限公司                    2.88          2.88          2.88             - 应付账款   山东高新岩土工程有限公司                   310.59              -          0.30             - 应付账款   皆鲁高速（山东）装置有限公司               15,372.60     15,643.61             -             - 应付账款   泸州东南高速公路发展有限公司                2,091.58      1,696.83      1,393.81             - 应付账款   乐山泰吉投资开发有限公司                         -        66.00              -             - 应付账款   江苏麟龙新材料股份有限公司                 1,323.40      1,644.59       909.88              - 应付账款   江苏麟龙交通工程有限公司                   136.11        136.11        136.11              -        济宁市鸿翔公路勘测遐想研究院有限 应付账款                                  306.49        406.49        306.49        456.49        公司 应付账款   湖北武麻高速公路有限公司                         -             -        50.63              - 应付账款   湖北武荆高速公路发展有限公司                2,054.03      3,198.85      2,977.12             - 应付账款   湖北同晟生物能源科技有限公司                 134.04        194.88        185.05              -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额              面余额          面余额          面余额 应付账款   湖北樊魏高速公路有限公司                  584.55        634.55       734.55       849.99        杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公 应付账款                                  24.22         24.22            -             -        司 应付账款   广东嘉益工程有限公司                   1,225.97       902.03        41.14             - 应付账款   山东始创公路工程有限公司                        -       812.00            -       664.88 应付账款   深圳润高机灵产业有限公司                        -        81.30        32.00             - 应付账款   鄂州蓝工水务有限公司                          -        21.04        21.04             - 应付账款   北京清控水木建筑工程有限公司                840.58      1,339.80            -             - 应付账款   高速集团其他联营、合营企业                       -            -       260.54       129.73 应付账款   高速集团其他下属子公司                         -            -       790.21       790.58 应付账款   山东高速物质集团有限公司                        -            -            -    102,757.90 应付账款   山东高速建材集团有限公司                        -            -            -     33,321.72 应付账款   山高交易保理（天津）有限公司                      -            -            -       316.00 应付账款   宝兴国晟矿业有限公司                          -            -            -      4,586.37 应付账款   山东高速岩土科技有限公司                        -            -            -       107.77 应付账款   山东鲁南交通设施工程有限公司                      -            -            -      2,330.67 应付账款   山东高速济东发展有限公司                        -            -            -      4,165.87 应付账款   山东高速烟台产业开发有限公司                      -            -            -       728.49 应付账款   山东燕舞岭生态建设有限公司                       -            -            -       247.21 应付账款   山东高速矿业有限公司                     19.08             -            -       433.84 应付账款   山东高速鲁西南产业开发有限公司                     -            -            -       114.83 应付账款   山东高速岩土工程有限公司                        -            -            -          0.30 应付账款   皆鲁交通材料技巧开发有限公司                      -            -            -          0.00 应付账款   鄂州市华净浑水处理有限公司                       -            -            -      1,848.61 应付账款   山东博都新材料有限公司                         -            -            -       137.37 应付账款   山东高速湖北发展有限公司                        -            -            -      3,663.14 应付账款   山东鄄菏高速公路有限公司                        -            -            -       665.70 应付账款   云南山高投资发展有限公司                        -            -            -      5,547.23 应付账款   山东高速建材有限公司               366,923.85              -            -             - 应付账款   山东高速国际工程扣问集团有限公司              972.27             -            -             - 应付账款   山东高速经营遐想有限公司                  379.28             -            -             - 应付账款   山东通汇成本投资集团有限公司                 85.31             -            -             - 应付账款   山东高速济微公路（济宁）有限公司               34.11             -            -             - 应付账款   山东高速民间成本管制有限公司                244.11             -            -             - 应付账款   山高云创（山东）交易保理有限公司               50.00             -            -             - 应付账款   威海市交易银行股份有限公司                3,537.33            -            -             - 应付账款   山东高速鲁南建材科技有限公司                 33.00             -            -             - 应付账款   山高（深圳）投资有限公司                   31.56             -            -             -         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼             关联方                                末账面余额              面余额          面余额          面余额 应付账款    山东高速轮廓能源服务有限公司                151.20             -            -            - 应付账款    山东高速日照发展有限公司                   44.66             -            -            - 应付账款    山高（滨州）经营开发有限公司                 60.58             -            -            - 应付账款    山东高速城乡建设开发有限公司               1,265.91            -            -            - 应付账款    山东高速麟龙新材料有限公司                  57.38             -            -            - 应付账款    山东高速城乡发展集团有限公司                 22.88             -            -            - 应付账款    山东正威检测科技有限公司                  891.21             -            -            - 其他应付款   山东高速青岛建设管制有限公司                698.75      1,402.00       372.00            - 其他应付款   山东高速材料数字科技有限公司               1,067.02     1,228.22     1,250.60            - 其他应付款   山东高速日照供应链服务有限公司               402.27        404.25       186.01            - 其他应付款   山东正晨科技股份有限公司                  121.44        130.44        45.44            - 其他应付款   山东高速能源科技有限公司                  279.00        288.00       225.60            - 其他应付款   山东高速枣庄发展有限公司                    8.00         10.00        53.90            - 其他应付款   山东高速潍坊发展有限公司                  191.68        255.28       333.30            - 其他应付款   山东高速服务开发集团有限公司               2,349.02     2,349.42     2,353.92       100.02 其他应付款   山东高速青岛西海岸口岸有限公司                42.00         57.00       274.05       309.36 其他应付款   山东高速华瑞谈路材料技巧有限公司                0.00         15.00            -            - 其他应付款   山东高速物质储运有限公司                   15.00         15.00       130.50       150.50 其他应付款   山东天星北斗信息科技有限公司                  0.00             -         2.81            - 其他应付款   山东高速高新科技投资有限公司                300.50        224.00       115.00            - 其他应付款   山东百廿慧通工程科技有限公司                170.00        170.00       198.00            - 其他应付款   山东高速临沂发展有限公司                  172.00        255.00       148.00            - 其他应付款   山东高速供应链集团有限公司                  20.00         89.00       274.00       196.00 其他应付款   山东高速集团有限公司                   9,355.33     9,343.91     8,899.17     8,039.50 其他应付款   山东高速材料技巧开发集团有限公司                    -        22.97        52.97            - 其他应付款   山东高速沾临高速公路有限公司                      -     1,592.13       501.75            - 其他应付款   山东高速鸿林工程技巧有限公司                 76.00         93.00       104.00            - 其他应付款   山东省水工机械有限公司                         -            -        14.00            - 其他应付款   山东高速铁建装备有限公司                    0.00             -        55.80            - 其他应付款   山东高速轨谈交通集团有限公司               2,658.79     2,604.25     1,750.00            - 其他应付款   山东高速鲁铁实业发展有限公司                575.66        241.37       466.50            - 其他应付款   山东高速交通装备有限公司                   57.20         55.20        84.50            - 其他应付款   山东鲁谈建设工程有限公司                    5.70          7.48         5.00            - 其他应付款   山东高速投资发展有限公司                    0.05          0.05        18.14            - 其他应付款   山东高速鲁南物流发展有限公司               1,641.03     1,177.03     1,063.03            - 其他应付款   山东高速鲁中物流发展有限公司                  0.00          4.71        24.00            - 其他应付款   山东高速德建集团有限公司                   93.14         86.04        45.89            - 其他应付款   山东高速工程检测有限公司                  138.09        144.54        86.50            -         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼             关联方                                末账面余额              面余额           面余额          面余额 其他应付款   山东高速沥青有限公司                    124.00        188.00        139.00            - 其他应付款   山东高速环保建材有限公司                   79.00         77.00        181.06            - 其他应付款   广东嘉益工程有限公司                    159.80        101.10         12.34            - 其他应付款   山东高速烟威公路有限公司                   18.70         18.70          5.00            - 其他应付款   山东高速潍日公路有限公司                  156.50        152.50        126.00            - 其他应付款   山东高速龙青公路有限公司                   51.00         51.00         40.00            - 其他应付款   山东高速（威海）国际贸易有限公司               11.00          11.00        27.00            - 其他应付款   山东高速日照建设有限公司                  186.48        153.29        111.63            - 其他应付款   山东鲁南交通科技有限公司                        -          2.00         2.50            - 其他应付款   山东鲁南建材科技有限公司                        -             -         8.50            - 其他应付款   山高（新泰）矿业有限公司                   14.00           6.50        78.00            - 其他应付款   山东高速交通工程有限公司                  260.33        408.17        559.89            - 其他应付款   山东高速材料科技有限公司                   56.50         48.50          2.50            - 其他应付款   山东通汇嘉泰融资租出有限公司                  0.00              -            -            - 其他应付款   山东港通建设有限公司                    130.44         52.45          0.80            - 其他应付款   山东高速植生科技有限公司                  142.53         83.56        142.50            -         山高供应链产业服务（山东）有限公 其他应付款                                 110.20        132.20        546.33       355.00         司 其他应付款   山东省公路桥梁检测中心有限公司                70.59         51.88         62.19            - 其他应付款   山东高速股份有限公司                      3.03           3.03         3.03     2,044.43 其他应付款   山东高速基础工程有限公司                  247.87        247.87        248.80            - 其他应付款   山东高速济潍高速公路有限公司               3,563.98      2,336.32     7,041.30            - 其他应付款   山东高速新材料集团有限公司                   0.00        848.46         10.12            - 其他应付款   山东高速淄临高速公路有限公司               3,536.06      6,118.61     9,718.17            - 其他应付款   山东高速明董公路有限公司                        -      3,715.75     1,012.15            - 其他应付款   山东高速绿色生态发展有限公司                190.64        285.48        254.95       185.28 其他应付款   山东高速集团四川建设开发有限公司              135.00        170.00        110.00            - 其他应付款   山东高速新材料科技有限公司                  27.00         25.00             -            - 其他应付款   山东高速烟台发展有限公司                    6.50           6.50         6.00            - 其他应付款   山东奥邦交通设施工程有限公司                 82.74         84.74         40.77            - 其他应付款   山东恒运置业有限公司                      0.00              -       137.36            - 其他应付款   山东省交通经营遐想院集团有限公司               43.94         12.84          9.80            - 其他应付款   江苏麟龙交通工程有限公司                   14.63         14.63         14.63            - 其他应付款   山东通维信息工程有限公司                    7.18           7.18         6.26            - 其他应付款   山东滨莱高速公路有限公司                    0.20           0.20         0.20            - 其他应付款   山东高速临滕公路有限公司                 2,805.20     13,080.58            -            - 其他应付款   山东高速绿色技巧发展有限公司                301.83        397.80        116.90            - 其他应付款   山东高速日照新材料有限公司                 107.00        107.00        154.00            -         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼             关联方                                末账面余额            面余额          面余额          面余额 其他应付款   山东高速青岛物业管制有限公司                 3.00         1.50            -             - 其他应付款   山东高速路用新材料技巧有限公司               20.00        20.00        25.00             - 其他应付款   山东高速济南发展有限公司                  10.00        10.00        10.00             - 其他应付款   山东高速环境科技有限公司                   0.00            -         1.15             - 其他应付款   鲁南高速铁路有限公司                     0.00            -        10.00             - 其他应付款   山高供应链（济南）有限公司                 39.00        58.00         7.00             - 其他应付款   山东高速生态工程有限公司                 114.70        44.80        12.80             - 其他应付款   山东高速城市建设有限公司                  87.20        87.20        87.20             - 其他应付款   山东高速济青中线公路有限公司               598.69       528.91       405.21      1,479.20 其他应付款   山东路达油气销售有限公司                   0.00            -        20.00             - 其他应付款   山东高速集团四川乐自公路有限公司             394.48       394.48       497.28       509.39 其他应付款   山东高速济南绕城西线公路有限公司               0.00            -         0.10             - 其他应付款   山东高速济北公路有限公司                      -            -     1,426.44             - 其他应付款   北京清控水木建筑工程有限公司                 4.20         4.20            -             - 其他应付款   山东高速路桥工程锤真金不怕火检测有限公司              13.05         5.38            -             - 其他应付款   山东水总有限公司                      30.34        25.71        26.71             - 其他应付款   山东高速新动能科技扣问有限公司               17.20        10.00            -             - 其他应付款   山东高速实业发展有限公司                   2.00        77.00        85.00             - 其他应付款   山东高速蓬莱发展有限公司                  12.00        12.00        12.00             - 其他应付款   山东高速融媒体有限公司                    0.00         6.00            -             - 其他应付款   山东高速重庆发展有限公司                   2.00         2.00         2.00             - 其他应付款   山东高速信息集团有限公司                 252.41       247.94       179.94             - 其他应付款   日照交通经营遐想院有限公司                  2.90         2.90         2.90             - 其他应付款   山东省农村经济开发投资有限公司              100.91       103.05       111.61       111.61 其他应付款   山东高速尺度箱物流有限公司                  2.00         2.00         2.00             - 其他应付款   泸州东南高速公路发展有限公司               135.28       135.28       130.28             - 其他应付款   山东博昌汽运有限公司                     0.50         0.50         0.50             - 其他应付款   山东高速生态环境集团有限公司                37.37        37.37        55.64             - 其他应付款   山东水总基础工程有限公司                  90.01        90.01        69.87             - 其他应付款   山东高速平和物业发展有限公司                 0.00            -         3.00             - 其他应付款   山东高速岚临高速公路有限公司                    -            -       134.57             - 其他应付款   山东高速河南发展有限公司                   5.00        18.00        14.50             - 其他应付款   山东高速服务区管制有限公司                  0.00            -         5.00             - 其他应付款   中国山东国际经济技正好作有限公司              10.32        10.32        10.00     18,557.53 其他应付款   红河交通要道投资发展有限公司                 0.00       200.00            -             - 其他应付款   山东高速建筑科技有限公司                  23.00        10.00            -             - 其他应付款   山东高速高广公路有限公司                 105.00       185.00       113.00       185.00 其他应付款   山东高速青岛物流发展有限公司                12.00        12.00        12.00             -         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼               关联方                                    末账面余额               面余额           面余额           面余额 其他应付款   山东国合工程有限公司                            0.00          1.00          1.00            - 其他应付款   泰山财产保障股份有限公司                        77.50         12.80              -            - 其他应付款   山东金鹏交通能源科技有限公司                        0.00        15.00              -            - 其他应付款   山东舜广实业发展有限公司                          0.00        20.00              -            - 其他应付款   皆鲁高速（山东）装置有限公司                      29.20         20.00              -            - 其他应付款   山东高速城乡建设开发有限公司                        0.00          6.00             -            - 其他应付款   泰安市同达建材有限公司                         25.00         25.00         25.00             - 其他应付款   山东高速云南发展有限公司                     26,640.54     27,080.54     21,521.89            - 其他应付款   湖北武荆高速公路发展有限公司                        6.00          6.00          6.00            - 其他应付款   山东双利电子工程有限公司                        58.90           4.10          6.12            - 其他应付款   山东高速淄博发展有限公司                          1.00          3.00          3.00            - 其他应付款   山东高速青岛公路有限公司                          0.00             -             -            - 其他应付款   山东环保产业集团有限公司                          6.00          6.00          6.00            - 其他应付款   山东高速物流集团有限公司                       120.00        122.00         48.00      2,042.00 其他应付款   山东高速东营发展有限公司                          0.00             -        18.00             - 其他应付款   山东高速麟龙新材料有限公司                      108.00         20.00              -            - 其他应付款   山东省第二水利工程局有限公司                        5.75          5.75             -            - 其他应付款   山东高速湖北发展有限公司                     11,907.06      4,767.10             -            - 其他应付款   新纪元产业园经营有限公司                      2,866.06      2,866.06      3,623.91            - 其他应付款   山东国合产业技巧研究院有限公司                    360.00        360.00        360.00             - 其他应付款   山东高速临空物流发展有限公司                           -             -          1.20            - 其他应付款   通汇嘉泰融资租出（天津）有限公司                      0.00      4,030.00             -            - 其他应付款   山东高速滨州发展有限公司                          0.00             -        10.00             - 其他应付款   山东高速工程技俩管制有限公司                        0.00             -        83.03             - 其他应付款   山东高速通讯技巧有限公司                          4.20          4.20          4.20            - 其他应付款   山东桂鲁高速公路建设有限公司                      58.62         78.62         78.62             - 其他应付款   山东高速基础设施建设有限公司                        0.00       100.00              -            - 其他应付款   山东高速绿城置业投资有限公司                     873.36        873.36        873.36        873.36 其他应付款   湖北同晟生物能源科技有限公司                        0.00             -          4.00            - 其他应付款   山东高速新能源开发有限公司                         0.00          3.00             -            - 其他应付款   山东高速建筑遐想有限公司                             -          0.50          0.50            - 其他应付款   山东高速博昌仓储物流有限公司                      20.00         15.00              -            - 其他应付款   山东鲁南交通设施工程有限公司                           -             -             -       185.11 其他应付款   SDHS DEVELOPMENT LIMITED                 -             -             -       510.06 其他应付款   宝兴国晟矿业有限公司                               -             -             -       163.00 其他应付款   山东高速济宁发展有限公司                             -             -             -       240.00 其他应付款   山东高速建材集团有限公司                             -             -             -       151.00 其他应付款   山东高速矿业有限公司                            2.00             -             -       130.00         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼             关联方                                末账面余额               面余额           面余额           面余额 其他应付款   山东鄄菏高速公路有限公司                         -             -             -       164.00 其他应付款   高速集团其他联营、合营企业                        -             -             -        67.78 其他应付款   高速集团其他下属子公司                          -             -             -     1,081.56 其他应付款   山东高速建材有限公司                      37.97              -             -            - 其他应付款   山东高速数字科技有限公司                    10.00              -             -            - 其他应付款   山东高速新式建材有限公司                    15.30              -             -            - 其他应付款   山东高速经营遐想有限公司                      0.90             -             -            - 其他应付款   江苏麟龙新材料股份有限公司                   16.50              -             -            - 其他应付款   山东杰瑞交通服务开发有限公司                    6.00             -             -            - 其他应付款   湖北武麻高速公路有限公司                  1,149.83             -             -            - 其他应付款   山东利津黄河公路大桥有限公司                  30.00              -             -            - 其他应付款   毅康科技有限公司                        10.00              -             -            - 其他应付款   山东龙翔水利开辟有限公司                   302.00              -             -            - 其他应付款   山东高速文登公路有限公司                  1,064.99             -             -            - 其他应付款   山东高新岩土工程有限公司                    12.50              -             -            - 其他应付款   山东高速董梁沈新高速公路有限公司              2,343.12             -             -            - 其他应付款   山东泰和建设发展有限公司                    35.22              -             -            - 其他应付款   山东高速岚山疏港高速公路有限公司                21.90              -             -            - 其他应付款   山东大莱龙铁路有限职业公司                  316.00              -             -            - 应付单据    中国山东国际经济技正好作有限公司                51.24         50.40         21.60             - 应付单据    山东高速青岛西海岸口岸有限公司                 18.00         98.26              -            - 应付单据    山东高速沥青有限公司                    4,893.65      4,879.11      2,116.22            - 应付单据    山东高速日照供应链服务有限公司                274.00        361.47       1,005.89            - 应付单据    山高供应链（济南）有限公司                        -       150.22              -            - 应付单据    山东高速速链云科技有限职业公司               6,792.76     12,354.89      5,042.42            - 应付单据    威海市交易银行股份有限公司                10,059.01      6,311.77    172,881.37            - 应付单据    山东通汇成本投资集团有限公司                    2.44       199.15              -            - 应付单据    山东高速股份有限公司                           -             -     10,079.46            - 应付单据    山东高速实业发展有限公司                         -       110.66              -            - 应付单据    山东高速鲁南物流发展有限公司                  10.00         111.80             -            - 应付单据    山东高速路用新材料技巧有限公司                      -        20.00              -            - 应付单据    山东高速德州发展有限公司                         -       300.00              -            - 应付单据    山东高速材料数字科技有限公司                1,325.20      1,945.79      1,018.00            - 应付单据    山东高速生态环境集团有限公司                 885.82        522.53              -            - 应付单据    山东高速高新科技投资有限公司                 105.49       6,442.75          8.00            - 应付单据    山东通汇数字科技有限公司             115,925.39       208,985.30     55,842.04            - 应付单据    山东高速供应链集团有限公司                 1,106.80      1,126.80       373.52             - 应付单据    山东高速鲁铁实业发展有限公司                 150.00        273.29              -            -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额              面余额          面余额          面余额 应付单据   山东高速环保建材有限公司                   20.00         60.00        47.50            - 应付单据   山东高速临沂发展有限公司                  200.00             -       488.56            - 应付单据   山东高速服务开发集团有限公司                795.39        241.14            -       197.90 应付单据   山东路达油气销售有限公司                        -        22.92            -            - 应付单据   山东高速铁建装备有限公司                   14.00         14.00            -            - 应付单据   山东高速交通装备有限公司                  164.20        174.20       310.70            - 应付单据   山东高速投资发展有限公司                        -            -        60.35            - 应付单据   山东高速鲁中物流发展有限公司                 70.00         60.00            -            - 应付单据   山东高速工程检测有限公司                   66.16         66.16            -            - 应付单据   山东高速能源科技有限公司                 1,407.27     1,407.27        41.57            - 应付单据   山东高速潍日公路有限公司                  649.85        469.85       406.76            - 应付单据   山东高速龙青公路有限公司                  290.00        240.00            -            - 应付单据   山东高速青岛建设管制有限公司                130.00         14.22            -            - 应付单据   山东高速淄博发展有限公司                  145.00         85.00            -            - 应付单据   山东高速潍坊发展有限公司                 1,174.75     1,199.75     1,826.78            - 应付单据   山高（新泰）矿业有限公司                        -       266.00            -            - 应付单据   山东高速交通工程有限公司                  108.34         56.00        91.63            - 应付单据   山东高速植生科技有限公司                  128.78         27.44        80.00            -        山高供应链产业服务（山东）有限公 应付单据                                 456.84        456.84       107.00            -        司 应付单据   山东高新岩土工程有限公司                        -        64.50       106.13            - 应付单据   皆鲁交通物流发展有限公司                        -            -        40.00            - 应付单据   泸州东南高速公路发展有限公司                      -            -       768.15            - 应付单据   山东高速集团四川建设开发有限公司             2,778.17     2,778.17     2,152.59            - 应付单据   山东高速滨州发展有限公司                        -            -       400.00            - 应付单据   山东高速新材料集团有限公司                1,238.71       838.71            -            - 应付单据   山东高速日照建设有限公司                 1,123.86       255.00       782.00            - 应付单据   山东高速聊城发展有限公司                        -       141.00       160.00            - 应付单据   山东奥邦交通设施工程有限公司                506.72          1.71       650.00            - 应付单据   山东高速材料技巧开发集团有限公司                    -            -     1,000.00            - 应付单据   江苏麟龙新材料股份有限公司                 400.00             -       391.67            - 应付单据   山东百廿慧通工程科技有限公司                164.27      5,006.78        99.00            - 应付单据   山东高速新材料科技有限公司                 327.49        432.20            -            - 应付单据   山东港通建设有限公司                    100.00        373.00            -            - 应付单据   宝兴国晟矿业有限公司                          -            -            -     2,728.00 应付单据   山东高速工程扣问集团有限公司                 15.00             -            -            - 应付单据   山东通维信息工程有限公司                   10.00             -            -            - 应付单据   山东高速烟威公路有限公司                   10.00             -            -            -        山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼            关联方                               末账面余额               面余额           面余额           面余额 应付单据   山东高速基础工程有限公司                   266.44              -             -             - 应付单据   山东高速博昌仓储物流有限公司                 767.80              -             -             - 应付单据   山东高速物质储运有限公司                   500.00              -             -             - 应付单据   山东高速渤海湾技俩管制有限公司                 66.00              -             -             - 合同欠债   山东高速济青中线公路有限公司                  56.73        765.17       6,826.05     12,171.47 合同欠债   四川宜彝高速公路运营管制有限公司               209.93        529.82        234.55              - 合同欠债   山东高速股份有限公司                     183.12        670.76       2,262.09     13,721.53 合同欠债   山东高速投资控股有限公司                    10.36         10.36         10.36              - 合同欠债   山东高速西城置业有限公司                    29.95        271.24           2.15             - 合同欠债   山东高速绿城置业投资有限公司                  22.72         22.72         22.72              - 合同欠债   山东高速环保建材有限公司                    59.57         73.63        518.53              - 合同欠债   山东高速服务开发集团有限公司                  56.59        118.54         79.69              - 合同欠债   山东高速置业发展有限公司                   374.39        374.39        374.39              - 合同欠债   山东高速工程检测有限公司                      0.00             -             -             -        山东高速服务区擢升建设工程有限公 合同欠债                                     2.57          2.57       401.75       1,777.14        司 合同欠债   山东高速服务区管制有限公司                  337.15        338.53       2,572.95             - 合同欠债   山东高速鸿林工程技巧有限公司                 179.57          11.72             -             - 合同欠债   山东高速济南绕城西线公路有限公司               269.57        224.17       3,372.43       544.10 合同欠债   山东高速潍日公路有限公司                    22.00         22.00           9.72             - 合同欠债   山东高速集团有限公司                   25,052.82     24,292.92     16,295.50      2,074.43 合同欠债   山东高速绿色生态发展有限公司                    7.09          8.50             -       250.23 合同欠债   山东高速临枣至枣木公路有限公司               1,755.83      1,755.83      1,754.73      2,116.49 合同欠债   山东高速湖南发展有限公司                      1.13          1.13             -             - 合同欠债   山东高速泰东公路有限公司                   334.12        125.37        348.54              - 合同欠债   云南锁蒙高速公路有限公司                         -        19.94         80.71        163.15 合同欠债   广东嘉益工程有限公司                     275.88        243.40        199.97              - 合同欠债   山东高速物业管制有限公司                         -        24.84              -             - 合同欠债   山东高速济南投资建设有限公司                  51.54         51.54         36.19              - 合同欠债   山东高速工程技俩管制有限公司                    0.00             -             -             - 合同欠债   山东利津黄河公路大桥有限公司                3,882.82      3,882.82      3,882.82             - 合同欠债   山东鄄菏高速公路有限公司                  3,191.84      3,114.12      2,830.00             - 合同欠债   山东高速高广公路有限公司                  1,008.86       600.32        600.32       1,372.01 合同欠债   山东高速公路发展有限公司                  8,015.70      8,015.70      8,015.70             - 合同欠债   山东省交通工程监理扣问有限公司                   0.00             -             -             - 合同欠债   山东高速青岛发展有限公司                  1,904.77      1,839.90       677.70              - 合同欠债   山东高速青岛公路有限公司                  1,196.93       766.30              -             - 合同欠债   山东省水利工程局有限公司                   757.18        484.35       1,077.76             -         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 技俩称呼             关联方                                末账面余额            面余额          面余额          面余额 合同欠债    山东高速日照物流发展有限公司                21.80        61.25            -            - 合同欠债    山东高速沾临高速公路有限公司                    -     2,184.34       78.23             - 合同欠债    成都鲁高锦隆环境治理有限公司               784.15     1,710.66     1,650.10       460.45 合同欠债    山东高速临滕公路有限公司                      -     1,652.51     5,688.08            - 合同欠债    山东滨莱高速公路有限公司                  76.83        76.83            -            - 合同欠债    皆鲁高速公路股份有限公司                      -     3,804.15     4,949.90            - 合同欠债    山东高速潍坊发展有限公司                      -        67.32            -            - 合同欠债    山东高速宁梁高速公路有限公司                    -        91.70            -            - 合同欠债    山东高速沈海高速公路有限公司               189.84       804.93            -            - 合同欠债    山东高速文登公路有限公司                 606.83     7,986.54            -            - 合同欠债    山东高速济德公路有限公司                  28.47     2,967.75            -            - 合同欠债    山东高速集团四川乐自公路有限公司                  -            -            -       165.91 合同欠债    山东高速济潍高速公路有限公司                    -            -            -     3,926.08 合同欠债    成都市鲁川建设管制有限公司                     -            -            -     2,647.38 合同欠债    山东临港疏港轨谈交通有限公司                    -            -            -       933.63 合同欠债    山东省交通经营遐想院集团有限公司                  -            -            -     1,592.51 合同欠债    云南山高投资发展有限公司                      -            -            -     1,708.76 合同欠债    高速集团其他下属子公司                       -            -            -       316.31 合同欠债    山东高速东绕城高速公路有限公司               34.40            -            -            - 合同欠债    山东东青公路有限公司                   169.08            -            -            - 合同欠债    山东桂鲁高速公路建设有限公司                60.51            -            -            - 合同欠债    云南远大铁路物质储运有限公司                 4.52            -            -            - 合同欠债    山东高速金钱管制有限公司                   0.00            -            -            - 合同欠债    山东水总建筑劳务有限公司                  14.02            -            -            - 合同欠债    山东山高篮球俱乐部有限公司                 15.97            -            -            - 合同欠债    山东高速投资基金管制有限公司                 0.00            -            -            - 合同欠债    西藏山高新能源科技有限公司                  3.67            -            -            - 合同欠债    山东水总有限公司                     252.09            -            -            - 合同欠债    山东高速能源发展有限公司                   4.84            -            -            - 合同欠债    山东高速绿色技巧发展有限公司                27.35            -            -            - 合同欠债    山东高速交通工程有限公司                   4.42            -            -            - 合同欠债    山东高速高商公路有限公司                   0.00            -            -            - 合同欠债    山东高速烟蓬公路有限公司                   0.00            -            -            - 持久应付款   山东高速环球融资租出有限公司                21.47        21.47       21.47         21.47          （四）关联方承诺       山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      股权，高速集团、山东省交通经营遐想院集团有限公司及山东高速材料技巧开      发集团有限公司在《盈利抵偿合同》中承诺交建集团三个利润抵偿年度的试验      净利润总额应高于《评估叙述》对应的三个利润抵偿年度的净利润预测数总额，      利润抵偿年度为 2023 年至 2025 年，交建集团对应三个司帐年度的试验净利润      总额应高于 110,578.03 万元。2023 年度，交建集团竣事净利润 33,370.69 万元，      盈利预测期间累计已竣事净利润 33,370.69 万元。          八、紧要或有事项或承诺事项          （一）刊行东谈主对外担保情况         收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主对外担保金额为 1,397.30 万元，具体明细如下：                                                               单元：万元                                      反担保                                                    是否为               担保额 试验发生 试验担保      担保物 情况      是否履行完   担保对象称呼                    担保类型         担保期       关联方                度   日期   金额       （如有） （如       毕                                                    担保                                       有）                                                               其中 290.57                                                               亿元已履行 鄂州市华净浑水处理                           连带职业                        完了，   有限公司                               担保                      1,106.73 亿元                       日                                                               尚未履行完                                                                   毕          （二）紧要未决诉讼或者仲裁事项         收尾 2024 年 6 月末，公司无紧要未决诉讼或仲裁事项。          （三）紧要处罚情况         收尾 2024 年 6 月末，公司无紧要处罚情况。          九、金钱典质、质押和其他限制用途安排         收尾 2024 年 6 月末，刊行东谈主合并报表范围内受限金钱账面价值总共                                                               单元：万元               技俩               期末账面价值                   受限原因             货币资金                        76,401.69       保证金、押金 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要      应收单据                      1,000.00    银行借钱质押      固定金钱                     10,659.80    银行借钱典质      无形金钱                      4,296.10    银行借钱典质      应收账款                    153,735.01    银行借钱质押     持久应收款                    228,997.62   银行借钱典质、质押      在建工程                       741.05     银行借钱典质    持久股权投资                     82,965.30    银行借钱质押      总共                      558,796.56       -  除上述金钱受限制情况外，收尾 2024 年 6 月末，公司无其他金钱限制用途 安排及具有可对抗第三东谈主的优先偿付欠债情况。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                第五节 刊行东谈主及本期债券的资信景色     一、叙述期历次主体评级情况   评级时期        主体信用等第 评级估量          评级机构    较上次变动的主要原因    经联合伙信评估股份有限公司轮廓评定，刊行东谈主主体信用级别为 AAA，本 期公司债券的信用级别为 AAA，评级估量为稳固。联合伙信出具了《山东高速 路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信 用评级叙述》，该评级叙述在联合伙信网站（http://www.lianheratings.com.cn/） 给以公布。    根据联合伙信评估股份有限公司于 2023 年 7 月 26 日出具的《山东高速路桥 集团股份有限公司 2023 年追踪评级叙述》，刊行东谈主主体持久信用等第由 AA+上 调为 AAA，评级估量为稳固。    山东高速路桥集团股份有限公司是山东高速集团有限公司主要从事路桥建 设施工的上市子公司。追踪期内，公司经营规模进一步扩大；举座盈利办法仍 推崇很好；公司在技俩获取和可转债认购等方面陆续取得股东援救。2023 年上 半年，公司新签合同金额和期末在手合同金额较上年同期均大幅增长，业务持 续性进一步增强；山东高速交通建设集团有限公司（以下简称“交建集团”）纳 入公司合并范围，交建集团施工训导丰富，其天禀和技巧上风有望与公司路桥 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 施工和养护业务形成协同，进一步擢升公司举座市集竞争力。同期，联合伙信 评估股份有限公司也柔软到，追踪期内，公司金钱流动性仍较弱，有息债务规 模大幅增长，债务包袱仍较重，2023 年仍存在一定的短期偿债压力，收入竣事 质料仍一般，经营获现才能仍较弱等身分可能对其信用水平带来不利影响。未 来，跟着公司技俩的徐徐推动，以及交建集团纳入公司合并范围，公司经营规 模和盈利才能有望进一步擢升。   轮廓评估，联合伙信确定将公司主体持久信用等第由 AA+上调为 AAA，评 级估量为稳固。   二、信用评级叙述的主要事项   （一）信用评级论断及象征所代表的涵义   经联合伙信轮廓评定，刊行东谈主主体持久信用等第为 AAA，本期债券信用等 级为 AAA，评级估量为稳固。该级别反馈了本公司偿还债务的才能极强，基本 不受不利经济环境的影响，毁约概率极低。   （二）评级叙述揭示的主要风险   山东高速路桥集团股份有限公司控股股东山东高速集团有限公司为山东省 最垂危的交通运载投融资、建设、运营及管制主体。公司当作山东高速集团下 属从事路桥建设施工的中枢上市子公司，天禀皆全，施工训导丰富，在山东省 路桥建设鸿沟市集占有率高，轮廓竞争实力很强，2023 年金钱收购事项协同效 应的露馅有望进一步擢升公司市集竞争力。公司建立了完善的法东谈主治理结构和 健全的里面管制轨制，主要高等管制东谈主员从业经历和管制训导丰富。路桥工程 施工业务是公司最主要的收入开头，充足的施工技俩储备为公司业务继续发展 提供了保证；但公司投资/入股-施工一体化技俩和 PPP 技俩回款周期长，PPP 项 目将来运营回款情况需保持柔软；同期公司在建规模较大，存在较大资金开销 压力。受行业经营特质影响，公司流动金钱中应收账款、合同金钱和存货占比 高，对公司资金形成较大占用；统统者权益中其他权益器具、未分配利润和少 数股东权益总共占比高，统统者权益稳固性弱；有息债务规模继续快速增长， 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 举座债务包袱较重；公司经营规模保持增长，但非频繁性损益对利润形成一定 影响，举座盈利办法推崇相等好；短期偿债办法推崇一般，持久偿债办法推崇 很强，融资渠谈流通。   （1）继续取得有劲的外部援救。2023 年，公司控股股东山东高速集团位列 《工程新闻记载 ENR》最大 250 家全球承包商第 64 位。公司当作山东高速集团 下属从事路桥建设施工的中枢上市子公司，继续取得股东在技俩连续和融资等 方面的有劲援救。2021－2023 年，公司营业总收入中来自山东高速集团过甚下 属子公司的收入占比分别为 44.53%、41.85%和 43.86%。2023 年，公司刊行可 波折公司债券 48.36 亿元，其中，山东高速集团认购 24.06 亿元。   （2）技俩储备充足，业务继续性很强。2021－2023 年，公司新签合同额保 持较大规模。收尾 2024 年 6 月底，公司在手未完工合同额为 1,296.17 亿元，项 目储备充足，为公司业务继续发展提供了保证。   （3）经营规模保持增长，金钱收购事项协同效应的露馅有望进一步擢升公 司市集竞争力。2021－2023 年，公司营业总收入年均复合增长 12.67%，经营规 模保持增长。2023 年，公司收购了山东高速交通建设集团有限公司（以下简称 “交建集团”），交建集团施工训导丰富，其天禀和技巧上风有望与公司路桥施 工和养护业务形成协同效应，进一步擢升公司举座市集竞争力。   （1）流动金钱中应收账款、合同金钱及存货占比高，对公司资金形成较大 占用。收尾 2024 年 6 月底，公司流动金钱中应收账款、合同金钱和存货总共占 金钱总额的 52.83%，对资金形成较大占用；此外公司存在较大规模的投资类资 产，回收期限长。公司金钱流动性较弱。   （2）全部债务规模大且继续增长，举座债务包袱较重。2021－2023 年底， 公司全部债务继续增长，年均复合增长 34.23%。收尾 2024 年 6 月底，公司全部 债务 388.90 亿元，较上年底增长 13.42%。同期末，公司金钱欠债率、全部债务 成本化比率和持久债务成本化比率分别为 77.04%、53.52%和 39.77%。有筹商到公 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 司其他权益器具中包含永续债和可转债，规模较大，公司试验债务包袱较重。  （3）外部融资需求较大。2021－2023 年，公司经营行为现款流量净额波动 较大，收入竣事情况推崇差；有筹商到公司投资/入股-施工一体化技俩和 PPP 技俩 回款周期长，且在建技俩规模较大，存在较大资金开销压力；为均衡技俩资金 需求，公司外部融资需求较大。   （三）追踪评级的关联安排   根据联系监管法则和联合伙信评估股份有限公司关联业务范例，联合伙信 将在本期债项信用评级灵验期内继续进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评 级和不如期追踪评级。   山东高速路桥集团股份有限公司应按联合伙信追踪评级府上清单的要求及 时提供联系府上。联合伙信将按照关联监管政策要乞降寄托评级合同商定在本 期债项评级灵验期内完成追踪评级职业。   山东高速路桥集团股份有限公司或本期债项如发生紧要变化，或发生可能 对山东高速路桥集团股份有限公司或本期债项信用评级产生较大影响的紧要事 项，山东高速路桥集团股份有限公司应实时见告联合伙信并提供关联府上。   联合伙信将密切柔软山东高速路桥集团股份有限公司的经营管制景色、外 部经营环境及本期债项联系信息，如发现有紧要变化，或出现可能对山东高速 路桥集团股份有限公司或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合伙信 将进行必要的观看，实时进行分析，据实阐发或疗养信用评级结果，出具追踪 评级叙述，并按监管政策要乞降寄托评级合同商定报送及泄漏追踪评级叙述和 结果。   如山东高速路桥集团股份有限公司弗成实时提供追踪评级府上，或者出现 监管端正、寄托评级合同商定的其他情形，联合伙信不错拆开或撤销评级。   三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主取得主要贷款银行的授信情况   收尾 2023 年末，山东路桥合并口径授信总额为 1,143.93 亿元，其中已使用 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要 授信额度 354.92 亿元，未使用授信余额 789.01 亿元。山东路桥合并口径的授信 明细表如下：                                                  单元：万元    授信金融机构         授信金额            使用金额          未用金额      北京银行           467,000.00      71,148.49    395,851.51      渤海银行           181,000.00       2,100.00    178,900.00     成都农商行             3,000.00       2,000.00      1,000.00      成都银行            30,600.00      29,447.70      1,152.30      大连银行             5,000.00       5,000.00             -      东亚银行            20,000.00       5,599.50     14,400.50      东营银行            16,700.00              -     16,700.00      工商银行           788,462.09     475,033.39    313,428.70      光大银行           229,100.00      74,350.52    154,749.48      广发银行           382,500.00      69,837.62    312,662.38      恒丰银行           300,000.00      20,219.87    279,780.13      中原银行           420,000.00              -    420,000.00      黄河银行            20,000.00       5,000.00     15,000.00      汇丰银行           370,000.00     103,213.00    266,787.00      济宁银行             6,000.00       6,000.00             -      建设银行          1,017,000.00    485,002.37    531,997.63      江西银行            29,000.00      15,800.00     13,200.00      交通银行           345,000.00     155,284.37    189,715.63     相差口银行           510,000.00     114,742.75    395,257.25      莱商银行            36,667.00        683.00      35,984.00     莱芜农商行            10,000.00              -     10,000.00      民生银行           445,500.00     150,129.37    295,370.63      宁夏银行            25,000.00       7,104.03     17,895.97     农业银行            430,600.00     186,077.17    244,522.83  祯祥国际融资租出有限公       司      祯祥银行            99,000.00       8,330.08     90,669.92      浦发银行           522,200.00     112,837.74    409,362.26      皆鲁银行           192,300.00      86,127.46    106,172.54      皆商银行            10,000.00              -     10,000.00     青岛农商行            35,000.00       2,374.51     32,625.49      青岛银行           204,000.00      81,674.25    122,325.75      日照银行            97,200.00       5,009.00     92,191.00    山东安丘农商行              995.00        993.00           2.00         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要           授信金融机构                    授信金额                 使用金额             未用金额         山东高速速链云科技有限             公司         山高交易保理（天津）有             限公司         山高交易保理（天津）有             限公司         蜀谈融资租出（深圳）有             限公司            四川银行                           3,000.00                  -             3,000.00                  泰安银行                    20,000.00                  -            20,000.00                 威海交易银行                   30,000.00          2,877.75             27,122.25                  潍坊银行                    35,000.00         23,356.81             11,643.19                  星展银行                    34,905.00         19,235.84             15,669.16                  兴业银行                   614,000.00        148,122.61            465,877.39                  邮储银行                   658,150.00         76,317.13            581,832.87                  渣打银行                    67,452.50         37,289.62             30,162.88                 章丘农商行                      970.00              970.00                      -            章丘皆鲁村镇银行                       1,000.00          1,000.00                       -                  招商银行                   452,000.00        112,855.32            339,144.68                  浙商银行                   238,000.00         75,213.62            162,786.38            中国农业发展银行                     169,713.00        113,828.00             55,885.00                  中国银行                   978,374.00        448,132.55            530,241.45                  中信银行                   829,490.00        166,097.30            663,392.70                 诸城农商行                     1,000.00          1,000.00                       -                  总共                  11,439,299.23       3,549,175.13      7,890,124.10            （二）刊行东谈主及主要子公司叙述期内债务毁约记录及关联情况            叙述期内，刊行东谈主过甚主要子公司不存在债务毁约记录。            （三）刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况                                                                         单元：年、亿元、%                 刊行方                                    债券期 刊行规               存续及偿还 序号   债券简称            刊行日期 回售日期               到期日期                刊行利率 债券余额                  式                                      限   模                  情况         山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                 刊行方                                      债券期 刊行规           存续及偿还 序号   债券简称             刊行日期         回售日期     到期日期                 刊行利率 债券余额                  式                                        限   模              情况   公司债券小计         -        -          -            -       -     38.00    -     20.00    -        单据)      MTN002       SCP001      MTN001        单据)      MTN001       SCP001      MTN001       SCP001      MTN001       SCP001       SCP001      MTN001      MTN001      MTN002        MTN1 债务融资器具小计         -        -          -            -       -     72.40    -     30.00    -           山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                      刊行方                                                   债券期 刊行规           存续及偿还 序号    债券简称                     刊行日期          回售日期         到期日期                     刊行利率 债券余额                       式                                                     限   模              情况      其他小计             -              -              -            -           -       59.73     -        58.01           -      总共               -              -              -            -           -       170.13    -        108.01          -             （四）刊行东谈主及子公司已禀报尚未刊行的债券情况             收尾召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已获注册/备案尚未           刊行的债券情况如下：                                                                                                        单元：亿元       获取批文        批文额                                   剩余未刊行     主体称呼   债券居品类型                                                                    召募资金用途                 批文到期日        阵势          度                                      额度 刊行东谈主本部 深交所   公司债券  20.00                                  10.00            偿还有息债务/存量公司债券                          2026/2/2 刊行东谈主本部       银行间                MTN          10.00        5.00            偿还刊行东谈主本部及子公司有息欠债 2025/9/22 刊行东谈主本部       银行间                MTN          10.00        10.00           偿还刊行东谈主本部及子公司有息欠债 2025/9/22      总共          -               -          40.00        25.00                           -                          -             收尾召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已禀报尚未获批的           债券情况如下：                                                                                                        单元：亿元                                                                                                            拆开原        主体称呼               禀报阵势           禀报时期           禀报额度              召募资金用途              禀报进展         因（如                                                                                                             有）                                                                          拟用于刊行东谈主本                                                                                               正常审核       刊行东谈主本部           交易商协会              2024-10-16      20.00           部及下属子公司                                -                                                                                                中                                                                           偿还有息债务           总共               -                 -           20.00                   -                 -            -             （五）刊行东谈主及子公司存续的境表里债券情况                                                                                              单元：年、亿元、%                      刊行方                                                   债券期 刊行规           存续及偿还 序号    债券简称                     刊行日期          回售日期          到期日期                    刊行利率 债券余额                       式                                                     限   模             情况  公司债券小计      -                       -              -                -       -       20.00     -        20.00       单据)     MTN002           山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                 刊行方                                      债券期 刊行规           存续及偿还 序号    债券简称            刊行日期         回售日期      到期日期                刊行利率 债券余额                  式                                        限   模             情况     MTN001       单据)     MTN001     MTN001 债务融资器具小计         -        -          -           -        -     30.00     -     30.00     -      其他小计        -        -          -           -        -     58.01     -     58.01     -      总共          -        -          -           -        -     108.01    -     108.01    -             （六）最近三年与主要客户发生业务来去时，是否有严重毁约稳定             收尾召募说明书签署之日，刊行东谈主与主要客户发生业务来去时，未发生严        重毁约稳定。             （七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近一期净资        产的比例             收尾召募说明书签署之日，刊行东谈主公开刊行公司债券余额为 20 亿元，本期        东谈主最近一年末净金钱的比例为 7.40%。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要                    第六节 备查文献 一、备查文献内容   召募说明书的备查文献如下： 意见； 债券的法律意见书； 债券债券持有东谈主会议法令； 债券受托管制合同； 二、备查文献查阅地点   投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起到下列地点查阅召募说明书 全文及上述备查文献：   住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号   磋议地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号   法定代表东谈主：周新波   磋议东谈主：孙鑫   磋议电话：0531-68906107 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书提要   传真：0531-68906075   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座   磋议地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   磋议东谈主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、冯剑、李依亭、赵帅淇   磋议电话：010-60833187、010-60837490   传真：010-60833504 三、备查文献查阅时期   本期债券刊行期间，逐日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。   投资者若对召募说明书存在职何疑问，应扣问本身的证券牙东谈主、讼师、 专科司帐师或其他专科照顾人。 四、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可甚至刊行东谈主及主承销商处查阅召募说明书 全文及上述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅募 集说明书。