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　　西南证券发布研报称，中国重汽（03808）发布公告彩票游戏app平台，凭据浪漫性股票引发筹画要求向188名经采用参与者授予野心2717万股引发股份（占已刊行股份总和0.984%），授予价钱为东说念主民币6.896元/股。瞻望中国重汽（03808）2024-2026年归母净利润鉴别61.6、69.3、81.7亿元，对应PE为8、7、6倍，守护“买入”评级。

　　事件：公司于6月6日发布公告，凭据浪漫性股票引发筹画要求向188名经采用参与者授予野心2717万股引发股份（占已刊行股份总和0.984%），授予价钱为东说念主民币6.896元/股。

　　事迹窥探圭臬彰显公司成长信心。公司于1月发布股权引发筹画，包摄条件中提到24/25/26年营收不低于948/1091/1255亿元，销售利润率（利润总额/交易收入）鉴别不低于7.5%/8%/8.5%，该地方对应利润总额71.1/87.3/106.7亿元。咱们觉得，公司股权引发筹画所设事迹窥探圭臬标明了公司要继续自如行业龙头的决心，在重卡行业复苏的配景下公司后期事迹值得期待。

　　灵验引发职工，促进长期发展。本次股权引发对象包括公司董事、高等不停东说念主员、中枢研发技巧、营销和不停主干，其中，三位董事及董秘引发股份数占授予浪漫性股票总和的7.36%，其他经采用参与者占92.64%。这次授予的浪漫性股票自授予日起满2/3/4年后分三期解锁，解锁比例鉴别为30%、30%和40%。废除限售条件：1）公司维度：对应三年岁迹窥探条件为2024-2026年营收鉴别不低于948/1091/1255亿元，销售利润率鉴别不低于7.5%/8%/8.5%，且上述贪图齐不低于昔日同业业平均事迹水平，并不低于授予时所处的行业水平。2）个东说念主维度：个东说念主年度绩效窥探精好意思及以上100%废除，C级可吸收评级则80%废除。公司纵欲本质股权引发筹画，旨在优化薪酬结构以打造东说念主才队伍，何况更好地将高管、职工及鼓励利益连合在统统，促进公司长期发展。

　　龙头地位抓续自如，居品结构优化相沿利润增长。凭据第一商用车网数据，重汽集团5月销量约2万辆，同比抓平，本年1-5月累计销量约12万辆，同比增长10%，市占率达27.8%，同比增长0.8pp，超越地位赢得抓续自如。居品结构方面，重汽明察市集需求马上完成自然气重卡布局，24年1-4月集团自然气重卡销量1.9万辆，市占率同比提高14.0pp至25.8%；参考卡车信息网，24Q1集团出口3.7万辆，同比增长19.2%，延续行业第一地位。瞻望后续自然气重卡以及出口份额抓续提高将成为相沿公司利润增长的热切力量。

　　盈利预测与投资提倡。瞻望公司2024-2026年归母净利润鉴别61.6、69.3、81.7亿元，对应PE为8、7、6倍，守护“买入”评级。

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