4月13日，溯联股份（301397）获开源证券买入评级，近一个月溯联股份赢得2份研报眷注。

　　研报瞻望2024-2026年归母净利润分歧为2.18/2.69/3.24亿元。研报以为，2023年公司新开辟了一系列汽车行业客户，同期新址品产能捏续爬坡放量。净利润小幅下滑主要源于居品降价以及手艺用度提拔。公司全年积极拓展了理念念、合众等客户，同期完成了募投工场的主要产能建筑以及原有工场的扩容纠正，功绩有望保管高速增长。现在公司已与比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、上汽通用五菱、广汽集团（601238）、赛力斯（601127）、上汽通用、长安福突出30余家整车厂商竖立了长久贯通的配合干系。除此除外，公司积极拓展了广汽集团、长城汽车（601633）、逍遥汽车、上汽大通、群众汽车、小鹏汽车、理念念汽车、合众汽车、零跑汽车、高合汽车、岚图汽车等优质品牌整车客户。2023年公司新增大齐优质客户，算作汽车行业TIER1公司赢得了包括理念念、合众在内的造车新势力客户，东风日产等合股客户的供应商认证。2023年公司主要居品的产能提拔了35%以上。2023年公司汽车流体管路总成产能达到4147.64万件，销量3753.75万件，产能应用率达到84.56%。新动力汽车流体管路总成产能达到3762.13万件，占总产能的比重达90.71%。公司于2023年完成了募投工场的主要产能建筑，以及对原自有工场的扩容纠正。瞻望2024年的产能同比增多30%以上。

　　风险领导：原材料价钱波动、行业竞争加重、公司居品研发程度不足预期。